基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.16元/股，上年同期0.41元/股，减少60.98%[19] - 公司2014年上半年基本每股收益为0.16元，上期为0.41元[105] 扣除非经常性损益后的基本每股收益变化 - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.15元/股，上年同期0.30元/股，减少50.00%[19] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率2.20%，上年同期6.08%，减少3.88个百分点[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计8,913,976.82元，其中计入当期损益的政府补助6,654,663.30元[20] 营业收入变化 - 本报告期营业收入3,040,129,810.22元，上年同期3,756,115,526.57元，减少19.06%[21] - 报告期内公司实现营业收入30.40亿元，较上年同期下降19.06%；归属于上市公司股东的净利润9056.03万元，较上年同期下降46.17%[23] - 公司2014年上半年营业总收入30.40亿元，较上期37.56亿元下降19.06%[104] - 公司2014年上半年营业收入为27.49亿元，上期为15.39亿元[107] 归属于上市公司股东的净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润90,560,306.01元，上年同期168,227,507.35元，减少46.17%[21] - 公司2014年上半年净利润为9261.89万元，上期为1.69亿元[105] 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润81,646,329.19元，上年同期121,487,778.31元，减少32.79%[21] 经营活动产生的现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额85,784,354.34元，上年同期 -242,382,657.94元[21] - 公司2014年上半年经营活动产生的现金流量净额为8578.44万元，上期为 - 2.42亿元[111] - 经营活动现金流入本期为24.1271978399亿元，上期为15.9442474321亿元；经营活动现金流出本期为20.0435091364亿元，上期为19.9985895303亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为4.0836887035亿元，上期为 - 4.0543420982亿元[114][115] 归属于上市公司股东的净资产变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,031,703,333.24元，上年度末4,107,929,046.38元，减少1.86%[21] 总资产变化 - 本报告期末总资产9,772,523,653.34元，上年度末8,394,771,716.91元，增加16.41%[21] - 公司2014年上半年末资产总计97.73亿元，较年初83.95亿元增长16.40%[97] 营业成本、费用及研发支出变化 - 本期营业成本25.50亿元，较上年同期下降20.27%；销售费用1.44亿元，较上年同期增长29.32%；管理费用1.72亿元，较上年同期增长6.87%；财务费用1621.15万元，较上年同期下降60.32%；研发支出7482.38万元，较上年同期增长739.53%[25] - 公司2014年上半年销售费用为1.44亿元，上期为1.11亿元[105] - 公司2014年上半年管理费用为1.72亿元，上期为1.61亿元[105] - 公司2014年上半年财务费用为1621.15万元，上期为4086万元[105] - 公司2014年上半年末开发支出7482.38万元，较年初891.26万元增长740.67%[97] 各业务线营业收入、成本及毛利率变化 - 加工制造业营业收入29.12亿元，较上年减少20.20%，营业成本24.61亿元，较上年减少21.11%，毛利率增加0.97个百分点；物流业营业收入2846.74万元，较上年增长199.73%，营业成本2752.96万元，较上年增长199.95%，毛利率减少0.07个百分点[30] - 整车及底盘营业收入13.00亿元，较上年减少38.74%，营业成本11.65亿元，较上年减少38.20%，毛利率减少0.76个百分点；专用车营业收入14.56亿元，较上年减少0.36%，营业成本12.03亿元，较上年增长0.63%，毛利率减少0.81个百分点[30] - 汽车零部件营业收入1.56亿元，较上年增长138.04%，营业成本9328.02万元，较上年增长138.55%，毛利率减少0.13个百分点；运输业营业收入2846.74万元，较上年增长199.73%，营业成本2752.96万元，较上年增长199.95%，毛利率减少0.07个百分点[30] 不同地区营业收入变化 - 国内地区营业收入27.06亿元，较上年减少22.22%；国外地区营业收入2.36亿元，较上年增长31.67%[32] 营业收入和营业成本下降原因 - 营业收入下降19.06%主要原因系销售量下降所致[25] - 营业成本下降20.27%主要原因系销售量下降所致[26] 销售费用和财务费用变化原因 - 销售费用增长29.32%主要原因系广告费投入及职工薪酬增加所致[26] - 财务费用下降60.32%主要原因系2013年下半年公司非公开发行股票募集到的资金到户导致本期利息收入增加所致[26] 募集资金相关情况 - 2003年3月17日首次公开发行3000万股，实际募集资金净额28331.30万元，截止报告期末已使用100%[41] - 2013年6月非公开方式发行15000万股，每股8.08元，应募集121200.00万元，扣除费用后实际117863.90万元[41] - 2014年1 - 6月，直接投入募集资金项目21989.07万元，归还补充流动资金5600.00万元，归还结构性存款18000.00万元[43] - 截止2014年6月30日，累计使用募集资金115841.93万元，募集资金专户余额2998.31万元[43] - 5000辆专用汽车技术改造项目拟投入25144.00万元，累计投入21595.34万元，项目已完工[44] - 1000辆铝合金粉粒物料散装运输车制造项目拟投入14400.00万元，累计投入0，资金6735.96万元变更增资[44][45] - 年产5万台重型车发动机项目拟投入132000.00万元，本报告期投入21989.07万元，累计投入83441.93万元[44][45] - 三个承诺项目拟投入合计171544.00万元，本报告期投入21989.07万元，累计投入105037.27万元[44] 公司经营策略 - 公司建立招标制度优化供应商结构，依靠生产优势降低成本，保持综合成本优势[36] - 公司完善DMS系统，加强应收账款和库存管理，执行质量审核制度[37] 募集资金变更及增资情况 - 2007年9月1日公司股东大会同意将6735.96万元未使用募集资金变更为对天津星马汽车有限公司增资[47] - 公司实际出资7000万元对天津星马汽车有限公司增资，多出部分为自有资金，2008年2月14日完成出资[49] 子公司财务情况 - 华菱汽车注册资本50000万元，持股100%，期末总资产737271.04万元，期末净资产329439.76万元，本期净利润7605万元[50] 利润分配情况 - 2014年公司以2013年末总股本555740597股为基数，每10股派发现金红利3元，实际分配利润166722179.10元[53] 担保未结清余额情况 - 截至2014年6月30日，公司按揭担保未结清余额为213084.23万元[58] - 截至2014年6月30日，公司融资租赁回购担保未结清余额为46703.96万元[58] 盈利差额补偿及股份相关承诺 - 安徽星马汽车集团有限公司等9名发行对象承诺重组完成后三年内对标的公司盈利差额补偿[60] - 若史正富违反承诺，公司将以1元价格回购其持有的1000万股股份并注销[62] - 若2014年年度报告公告前，华菱汽车15%所得税优惠政策取消，改为25%税率，承诺方按持股比例补足评估值差额，公司以1元价格回购部分新增股份并注销，差额为20040.26万元[62] - 安徽星马汽车集团等9名发行对象认购的发行人股份，自发行结束之日起36个月内不转让[62] - 华菱汽车改制时量化给职工的效益工资5857.06万元，若确认缴纳“三险一金”，承诺方承担相应部分[64] - 承诺方原持有湖南星马汽车有限公司66.7%股权，业务稳定后将注入上市公司[64] - 若上市公司办理福马零件土地及房产权证发生费用或造成损失，承诺方按持股比例支付费用或补偿[64] 股份发行及上市流通情况 - 公司以非公开方式发行15000万股新股，每股发行价格8.08元，2014年7月4日150000000股限售股上市流通[66] - 2011年2月28日公司发行股份购买资产暨关联交易事项获有条件通过，6月21日获中国证监会核准[66][67] - 公司向9名发行对象非公开发行股份总计218,259,347股，其中193,760,247股预计2014年7月14日可上市交易，24,499,100股预计2015年7月13日可上市交易[69] - 公司本次限售股上市流通数量为193,760,247股，上市流通日期为2014年7月14日[69] - 公司向安徽省投资集团控股有限公司等发行股份购买安徽华菱汽车有限公司100%股权[68] - 星马集团、省投资集团、史正富因资产认购增持公司114,532,957股股份，合计控制172,147,750股股份，约占总股本42.42%，获豁免要约收购义务[68] - 江苏瑞华投资控股集团有限公司于2014年7月4日非公开发行股票1600万股[76] - 高翔于2014年7月4日非公开发行股票1560万股[76] - 安徽省安庆市曙光化工股份有限公司于2014年7月4日非公开发行股票1500万股[76] - 平安大华基金公司相关信托计划2014年7月4日非公开发行股票金额为22500000元[84] - 东海基金公司相关3个资管计划2014年7月4日非公开发行股票金额均为16850000元，财通基金公司资管计划为16800000元[84] 股东相关情况 - 报告期末股东总数为17640人[78] - 马鞍山华神建材工业有限公司持股比例10.37%，持股总数57614793股，质押28200000股[78] - 史正富持股比例9.41%，持股总数52297122股，质押52297122股[79] - 安徽星马创业投资股份有限公司持股比例6.93%，持股总数38526946股，质押34202387股[79] - 安徽省投资集团控股有限公司持股比例5.87%，持股总数32599723股，质押16295000股[79] - 安徽星马汽车集团有限公司持股比例5.33%，持股总数29636112股，质押14800000股[79] - 马鞍山富华投资管理有限公司持股比例4.27%，持股总数23708889股，质押21047622股[79] - 华安证券股份有限公司定购回式证券交易专用证券账户持有公司人民币普通股11,353,050股[80] - 星马集团持有华神建材99%的股权[80] - 星马集团与中融信托签订20,000万元单一资金信托合同，以1,480万股本公司股权和华神建材以2,820万股本公司股权质押，担保主债权履行期限36个月[80] - 史正富将52,297,122股本公司股权质押给农行临淄支行，担保主债权最高额度63,000万元，履行期限60个月[80] - 星马创投和富华投资分别将34,202,387股和21,047,622股本公司股权质押给重庆国际信托有限公司，担保主债权分别为11,900万元和7,100万元，履行期限24个月[80][81] - 省投资集团与工银瑞信投资管理有限公司签订50,000万元《委托债权代理投资合同》，以1,629.50万股本公司股权质押，担保主债权履行期限不超过72个月[81] 限售股上市交易情况 - 史正富期初限售股数分别为46,426,893股和5,870,229股，报告期末未变，解除限售日期分别为2014年7月14日和2015年7月13日[74] - 安徽星马创业投资股份有限公司期初限售股数分别为34,202,387股和4,324,559股，报告期末未变，解除限售日期分别为2014年7月14日和2015年7月13日[74] - 安徽省投资集团控股有限公司期初限售股数分别为28,940,481股和3,659,242股，报告期末