公司股票风险 - 公司股票自2016年4月12日起被实施退市风险警示，若2016年度不能扭亏为盈，股票存在暂停上市风险[3] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入16.75亿元，上年同期22.91亿元，同比减少26.89%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2.03亿元，上年同期为 -2.20亿元[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5.56亿元，上年同期为 -1.56亿元[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为24.14亿元，上年度末为26.21亿元，同比减少7.93%[18] - 本报告期末总资产为95.08亿元，上年度末为87.80亿元，同比增加8.30%[18] - 本报告期基本每股收益为 -0.37元/股，上年同期为 -0.40元/股[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -8.07%，上年同期为 -6.37%[19] - 非经常性损益合计1.07亿元，其中计入当期损益的政府补助1.04亿元[21][22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.56元/股，上年同期为 -0.42元/股[19] - 2016年上半年公司实现营业收入167,478.34万元，较上年同期下降26.89%；归属于上市公司股东的净利润-20,346.17万元，较上年同期上涨7.57%[24] - 营业收入本期数为1,674,783,379.61元，上年同期数为2,290,739,666.52元，变动比例为-26.89%；营业成本本期数为1,506,534,158.69元，上年同期数为2,075,930,684.59元，变动比例为-27.43%[26] - 销售费用本期数为108,823,513.16元，上年同期数为118,749,881.91元，变动比例为-8.36%；管理费用本期数为179,184,547.51元，上年同期数为197,404,097.67元，变动比例为-9.23%[26] - 财务费用本期数为58,069,973.72元，上年同期数为67,980,868.56元，变动比例为-14.58%；研发支出本期数为68,263,395.97元，上年同期数为76,043,407.45元，变动比例为-10.23%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为556,450,147.05元，上年同期数为-155,830,764.68元；投资活动产生的现金流量净额本期数为-18,672,236.88元，上年同期数为-148,382,123.48元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为-300,131,852.59元，上年同期数为354,891,392.61元，变动比例为-184.57%[26] - 2016年6月30日公司合并资产总计95.08亿元，期初为87.80亿元，增长约8.29%[102][103] - 合并流动负债期末为65.80亿元，期初为55.76亿元，增长约17.99%[103] - 合并非流动负债期末为4.50亿元，期初为5.06亿元，下降约11.03%[103] - 合并所有者权益期末为24.78亿元，期初为26.98亿元，下降约8.14%[104] - 母公司流动资产期末为35.08亿元，期初为30.84亿元，增长约13.72%[107] - 母公司非流动资产期末为32.48亿元，期初为32.52亿元，基本持平[107] - 公司货币资金期末合并为14.91亿元，期初为9.19亿元，增长约62.13%[102] - 公司应收账款期末合并为13.85亿元，期初为12.66亿元，增长约9.40%[102] - 公司存货期末合并为12.73亿元，期初为12.99亿元，下降约2.01%[102] - 公司短期借款期末合并为11.06亿元，期初为9.67亿元，增长约14.37%[103] - 公司2016年上半年资产总计67.89亿元，较上期63.72亿元增长6.54%[108] - 公司2016年上半年负债合计40.58亿元，较上期36.41亿元增长11.45%[108] - 公司2016年上半年营业总收入16.75亿元，较上期22.91亿元下降26.86%[111] - 公司2016年上半年营业总成本19.81亿元，较上期25.24亿元下降21.52%[111] - 公司2016年上半年营业利润为-3.06亿元，较上期-2.31亿元亏损扩大32.13%[111] - 公司2016年上半年净利润为-2.07亿元，较上期-2.22亿元亏损缩小6.96%[113] - 公司2016年上半年基本每股收益为-0.37元/股，较上期-0.40元/股亏损缩小7.5%[113] - 公司2016年上半年母公司营业收入14.98亿元，较上期21.64亿元下降30.78%[115] - 公司2016年上半年母公司营业成本14.44亿元，较上期20.57亿元下降30.04%[115] - 公司2016年上半年无形资产为3332.39万元，较上期3481.43万元下降4.28%[108] - 公司2016年上半年营业利润为-91144665.18元，上年同期为-98184077.92元[116] - 公司2016年上半年利润总额为300249.68元，上年同期为-89461153.42元[116] - 公司2016年上半年净利润为300249.68元，上年同期为-89461153.42元[116] - 公司2016年上半年经营活动产生的现金流量净额为556450147.05元，上年同期为-155830764.68元[119] - 公司2016年上半年投资活动产生的现金流量净额为-18672236.88元，上年同期为-148382123.48元[119] - 公司2016年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-300131852.59元，上年同期为354891392.61元[119] - 公司2016年上半年现金及现金等价物净增加额为238975751.51元，上年同期为49883851.22元[120] - 母公司2016年上半年经营活动产生的现金流量净额为719856919.43元，上年同期为-337939779.48元[122] - 母公司2016年上半年投资活动产生的现金流量净额为2377487.50元，上年同期为1585115.39元[122] - 母公司2016年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-369070533.47元，上年同期为896974938.28元[122] - 筹资活动现金流入小计本期为3.61亿元，上期为9.0697493828亿元[123] - 偿还债务支付的现金本期为6亿元，上期为3.76亿元[123] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为3859.395979万元，上期为2028.378453万元[123] - 筹资活动现金流出小计本期为9.2534337699亿元，上期为3.9628378453亿元[123] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.6434337699亿元，上期为5.1069115375亿元[123] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.5928363935亿元，上期为1.739237206亿元[123] - 期初现金及现金等价物余额本期为2473.211499万元，上期为1.1058226691亿元[123] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.8401575434亿元，上期为2.8450598751亿元[123] - 本期所有者权益合计为24.7846380059亿元，上期为26.9805399179亿元[126][128][130] - 上期所有者权益合计为36.488201911亿元[128] - 2016年半年度上年期末所有者权益合计为32.1981719797亿美元，本年期初余额相同，本期期末余额为27.3054694563亿美元，减少4.8927025234亿美元[135][137] - 2016年半年度未分配利润本期增减变动金额为 - 4.8927025234亿美元[135] 各条业务线数据关键指标变化 - 加工制造业营业收入为1,631,850,209.74元，营业成本为1,480,956,362.13元，毛利率为9.25%，营业收入比上年增减-25.94%，营业成本比上年增减-26.65%，毛利率比上年增加0.89个百分点[37] - 专用车营业收入为630,415,799.44元，营业成本为558,082,356.63元，毛利率为11.47%，营业收入比上年增减-42.53%，营业成本比上年增减-43.10%，毛利率比上年增加0.88个百分点[37] - 整车及底盘营业收入为870,823,907.14元，营业成本为841,146,072.88元，毛利率为3.41%，营业收入比上年增减-10.53%，营业成本比上年增减-12.09%，毛利率比上年增加1.72个百分点[37] - 汽车零部件营业收入为130,610,503.16元，营业成本为81,727,932.62元，毛利率为37.43%，营业收入比上年增减-1.76%，营业成本比上年增减0.33%，毛利率比上年减少1.3个百分点[37] - 国内营业收入为15.77亿元，比上年减少18.05%；国外营业收入为6877.7万元，比上年减少76.11%[39] 公司股权收购与设立 - 2016年2月，福马零部件以1254万元收购镇江索达33.33%股权，收购后持股比例变为100%[45] - 2016年7月8日，福马零部件以1000万元出资设立安徽福马电子科技有限公司[45] - 公司于2016年2月18日以1254万元收购北京国运通达成有限公司持有的镇江索达33.33%股权，该资产为上市公司贡献净利润-17.67万元，占利润总额的0.09%[67] 委托贷款情况 - 截至2016年2月29日，公司已偿还5亿元委托贷款本息，期末无委托贷款[48] - 委托贷款月利率为0.47%，期限为2015.02 - 2016.02，借款用于经营周转[49] 公司核心竞争力 - 公司具有技术与研发、完整产业链、营销与服务、品牌、人才、成本、管理、财务等核心竞争力[40][41][42][43][44] - 公司选拔优秀人才加入营销队伍并开展培训，采用创新性营销方式提高市场份额[41] - 公司拥有星马专用车和华菱重卡两大自主知识产权品牌产品，均为安徽省名牌产品[41] - 公司注重精细化管理，在采购和生产方面降低成本，保持综合成本优势[43] - 公司完善综合管理体系，加强整车、应收账款、库存和质量管理[44] 募集资金情况 - 2003年首次发行募集资金28331.30万元，截至报告期末使用0元，未使用28331.30万元[51] - 2013年非公开发行募集资金117863.90万元，已使用8070.78万元，未使用117552.33万元[51] - 募集资金总额146195.20万元，已使用8070.78万元，未使用145883.63万元[51] - 5000辆专用汽车技术改造项目拟投入25144.00万元，累计实际投入21595.34万元，项目已完工[53] - 1000辆铝合金粉粒物料散装运输车制造项目拟投入14400.00万元，累计实际投入0元，未达计划进度，6735.96万元募集资金变更为对天津星马汽车有限公司增资[53] - 年产5万台重型车发动机项目拟投入132000.00万元，本报告期投入8070.78万元，累计实际投入117552.33万元，已进入批量生产阶段[53] - 募集资金承诺项目拟投入合计171544.00万元，本报告期投入8070.78万元，累计实际投入139147.67万元[53] - 2016年上半年到期归还闲置募集资金暂时补充流动资金9500.00万元，直接投入募集资金项目8070.78万元[51] - 扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为1670.10万元，加上利息收入12.28万元，扣除银行手续费0.02万元，2016年6月30日专户余额合计为1682.36万元[51] - 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金44026.58万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金9500万元，募集资金专用账户利息收入1370.29万元[51] - 公司将6735.96万元募集资金变更为对天津星马汽车有限公司的