利润分配方案 - 公司拟以总股本2,579,565,242股为基数每10股派发现金红利3.5元（含税）[2] - 预计支付现金红利总额902,847,834.70元[2] - 利润分配预案需经股东大会审议通过后实施[2] - 公司2016年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.5元(含税)，共计派发现金红利902,847,834.70元[125] - 2016年度现金分红占公司归属于母公司股东净利润的47.21%[125][126] - 公司2016年中期利润分配为每10股派发现金红利2.5元(含税)，共计分配利润644,891,310.50元[125] - 2016年中期现金分红占当期归属于上市公司普通股股东净利润的68.78%[127] - 公司承诺2016年至2017年每年度利润分配按每股不低于0.60元进行现金分红[124] - 公司现金分红政策要求每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的20%[123][124] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[123] - 2015年度公司未进行现金分红[127] - 2014年度公司每10股派发现金红利2.4元(含税)，共计派发现金红利53,808.30万元[127] - 公司未提出普通股现金利润分配方案，因不适用相关条件[128] - 公司2016年全年累计现金分红每股0.60元，达到股东回报规划承诺[125][126] 审计与合规声明 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司确认不存在控股股东非经营性资金占用情况[4] - 公司确认不存在违规对外担保情况[4] - 公司声明年度报告内容真实准确完整[4] 基本公司信息 - 报告期定义为2016年1月1日至2016年12月31日[8] - 公司控股股东为北京首都开发控股（集团）有限公司[8] - 公司包含大量合资企业如北京首开万科房地产开发有限公司[9] 收入与利润表现 - 公司2016年营业收入298.83亿元人民币，同比增长26.53%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为19.01亿元人民币，同比下降8.74%[20] - 基本每股收益0.5793元/股，同比下降35.11%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.4372元/股，同比下降41.94%[21] - 加权平均净资产收益率7.52%，同比下降5.60个百分点[21] - 公司营业收入298.83亿元同比增长26.53%[53] - 归属于母公司所有者的净利润19.01亿元同比下降8.74%[53] - 公司营业收入为298.83亿元，同比增长26.53%[57] - 永续债等其他权益工具的股利影响净利润5.05亿元人民币[22] - 公司2016年营业收入分季度分别为：第一季度48.28亿元、第二季度76.25亿元、第三季度50.35亿元、第四季度123.96亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润分季度为：第一季度5.63亿元、第二季度3.75亿元、第三季度2.68亿元、第四季度6.96亿元[24] 成本与费用表现 - 公司营业成本为197.52亿元，同比增长40.75%[57] - 京外地区成本为122.84亿元，同比增长51.88%[58] - 财务费用为13.73亿元，同比增长75.08%[57] - 公司房产销售成本为195.01亿元，同比增长41.22%[61] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-85.10亿元人民币，同比改善11.07%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-85.10亿元，同比改善11.07%[57][66] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.41亿元，同比减少78.74%[57][66] - 筹资活动产生的现金流量净额为165.68亿元，同比减少6.77%[57][67] - 经营活动产生的现金流量净额分季度为：第一季度-13.26亿元、第二季度17.62亿元、第三季度-58.64亿元、第四季度-30.82亿元[24] 资产与负债状况 - 2016年末总资产1814.17亿元人民币，同比增长29.11%[20] - 归属于上市公司股东的净资产277.56亿元人民币，同比增长25.91%[20] - 期末总股本25.80亿股，同比增长15.06%[20] - 公司总资产1814.17亿元同比增长29.11%[53] - 资产负债率79.91%同比下降2.73个百分点[55] - 货币资金增加37.11%至268.57亿元，占总资产比例14.80%[70] - 预付款项激增1,747.46%至27.01亿元，主因预付地价款26.87亿元[70] - 其他应收款增长65.41%至211.66亿元，因子公司股东借款增加[70] - 预收款项增长76.92%至412.44亿元，反映销售规模扩大[70] - 长期借款增加40.69%至432.30亿元，主因融资扩张[71] - 应付债券激增76.74%至164.95亿元，因发行60亿元公司债及12亿元资产支持票据[71] - 资本公积增长89.12%至76.63亿元，因定向增发股票融资36.10亿元[71] - 少数股东权益增长284.57%至86.91亿元，因吸收少数股东投资[71] - 股东权益合计增长49.96%至364.48亿元，主因定向增发及永续债发行[71] - 非流动负债合计增长49.03%至597.88亿元，反映筹资活动扩张[71] - 永续债期末余额为70亿元人民币[145][147] - 报告期内发行永续债50亿元人民币[145][147] - 报告期内归还永续债40亿元人民币[147] - 永续债工具中最大单笔发行额为30亿元人民币，利率5.5%[145] - 永续债会计分类均为权益工具[145] 销售与签约表现 - 2016年公司实现签约面积296.93万平方米，同比上升41.35%[34] - 2016年公司签约金额631.03亿元，同比上升92.65%[34] - 签约金额631.03亿元同比上升92.65%[54] - 签约面积296.93万平方米同比上升41.35%[54] - 公司进驻城市商品房销售额3.68万亿元同比增长38.02%[41] 项目开发与投资 - 全年结转房地产项目面积190.17万平方米同比上升26.54%[53] - 新开工面积171.88万平方米同比下降18.89%[54] - 公司净增融资规模203.96亿元[55] - 公司持有待开发土地总计面积1,711,826平方米，规划计容建筑面积4,038,901平方米[75] - 京内项目土地面积511,281平方米，规划计容建筑面积852,238平方米[74] - 京外项目土地面积1,200,546平方米，规划计容建筑面积3,186,663平方米[75] - 公司权益土地面积总计1,448,956平方米[75] - 土地一级开发项目总面积1,078,700平方米，其中丰台区万泉寺项目占比70%[76] - 报告期内房地产开发总投资额约606.8亿元，实际投资额约29.04亿元[80] - 北京市房山区熙兆嘉园项目总投资额60.31亿元，实际投资4.46亿元[80] - 北京市丰台区大绿地保障房项目总投资额127.35亿元，实际投资5.28亿元[80] - 北京市丰台区花香四季项目总投资额143.11亿元，实际投资4.85亿元[80] - 报告期内新开工面积约419,676平方米，竣工面积约115,016平方米[80] - 京内项目总投资额达1457.07亿元，总建筑面积862.11万平方米[82] - 京内项目报告期实际投资额77.14亿元，新开工面积125.03万平方米，竣工面积111.98万平方米[82] - 太原国风上观项目总投资额87.90亿元，总建筑面积141.46万平方米[82] - 葫芦岛国风海岸项目总投资额100.52亿元，总建筑面积179.04万平方米[82] - 琅樾项目总投资额55.38亿元，已竣工面积10.46万平方米[81] - 缇香郡项目总投资额39.21亿元，总建筑面积47.05万平方米[81] - 景粼原著项目为新开工项目，总投资额115.94亿元，新开工面积10.06万平方米[81] - 常青藤项目已竣工面积57.59万平方米，总投资额59.85亿元[81] - 国风美唐朗观项目已竣工面积54.72万平方米，总投资额49.36亿元[81] - 城市之光项目（通州区）已竣工面积20.24万平方米，总投资额34.92亿元[81] - 公司2016年总建筑面积为25,456,350平方米，其中在建建筑面积11,667,526平方米，已竣工面积10,568,814平方米[85] - 公司2016年项目总投资额为2,761.42亿元，实际投资额192.25亿元[85] - 公司2016年新开工面积2,660,160平方米，竣工面积3,125,301平方米[85] - 京外项目总建筑面积16,835,227平方米，在建面积6,502,476平方米[85] - 京外项目总投资额1,304.35亿元，实际投资额115.11亿元[85] - 苏州太湖一号项目总投资额39.30亿元，实际投资3.76亿元，在建面积535,706平方米[83] - 厦门领翔上郡项目总投资额50.15亿元，实际投资3.23亿元，竣工面积142,366平方米[84] - 首开贵阳紫郡项目总投资额66.55亿元，实际投资3.14亿元，在建面积406,335平方米[84] - 福州香槟国际项目总投资额90.47亿元，实际投资2.09亿元，在建面积334,668平方米[84] - 成都紫宸项目总投资额47.75亿元，实际投资24.69亿元，新开工面积204,874平方米[84] - 公司报告期内投资总额为62.81亿元人民币，较上年同期增长556.23%[96] - 公司2016年股权投资总额达62.809亿元人民币，涉及19家房地产开发与经营企业[98] - 公司报告期内对首开住总安泰增资2.49亿元人民币[97] - 公司报告期内对知泰房地产增资9.75亿元人民币[97] - 公司对昭泰房地产增资后持股25%，增资后注册资本达50亿元人民币[99] - 公司对福州融城增资后持股51%，增资后注册资本为2亿元人民币[100] - 公司收购力博国际51%股权，交易金额为699.99万元人民币[101] - 公司投资中信并购基金4亿元人民币，持股比例8.91%，获得现金红利250.37万元人民币[103] - 公司投资深圳市信中龙成6,000万元人民币，持股比例27.27%[103] - 公司投资高和融德中心5,000万元人民币，持股比例10%[103] 地区业务表现 - 京外地区收入为163.43亿元，同比增长42.45%[58] - 公司京内项目可供出售面积为536.47万平方米，已预售面积为132.45万平方米[88] - 公司京外项目可供出售面积为1321.73万平方米，已预售面积为161.82万平方米[88][89] - 公司京内项目结利面积为55.22万平方米，京外项目结利面积为134.95万平方米[95] 融资与资金状况 - 公司期末融资总额为786.76亿元人民币，整体平均融资成本为6.43%[92] - 公司利息资本化金额为29.34亿元人民币[92] - 非公开发行股票337,552,742股，总股本增至2,579,565,242股[152][153][154][161] - 非公开发行股票发行价格为每股11.85元[158] - 发行公司债券"14首开债"40亿元，票面利率4.80%[159] - 发行公司债券"15首股01"30亿元，票面利率4.80%[160] - 发行公司债券"16首股01"20亿元，票面利率4.39%[160] - 发行公司债券"16首股02"30亿元，票面利率3.59%[160] - 发行公司债券"16首股03"10亿元，票面利率3.57%[160] - 完成三期公司债非公开发行总额60亿元人民币[189] - 成功募集资产支持票据类债券融资资金12亿元人民币[189] - 银行间交易商协会成功注册永续中票额度50亿元人民币[189] - 成功发行首期永续中票20亿元人民币[189] - 定向增发有效降低资产负债率并增加总资产及净资产[190] 子公司与参股公司表现 - 城开集团2016年净利润为1.57亿元人民币，期末总资产376.58亿元人民币[105] - 首开保利仁泰2016年净利润为6,540.82万元人民币，期末净资产19亿元人民币[105] - 首开中庚2016年净利润为3,383.62万元人民币，期末净资产3.59亿元人民币[105] - 公司子公司沈阳盛泰首开国风润城项目2016年期末总资产127,318.07万元，净利润为-3,297.45万元[107] - 公司子公司苏州嘉泰首开悦澜湾项目2016年期末总资产24,654.51万元，净利润为1,117.64万元[107] - 公司子公司苏州龙泰太湖一号项目2016年期末总资产204,553.00万元，净利润为3,767.40万元[107] - 公司子公司太原龙泰太原国风上观项目2016年期末总资产231,008.01万元，净利润为3,954.79万元[107] - 公司参股子公司保利首开兴泰熙悦春天项目2016年期末总资产153,557.46万元，净利润为47,810.04万元[107] - 公司参股子公司天津海景天津湾项目2016年期末总资产405,429.61万元，净利润为34,698.26万元[107] - 公司子公司首开天成首开畅颐园项目2016年营业利润44,371.66万元，净利润24,079.60万元[108] - 公司子公司城开集团2016年营业利润203,461.43万元，净利润156,970.88万元[108] - 公司参股子公司首开中庚香开新城项目2016年营业利润44,971.10万元，净利润33,836.19万元[108] - 公司参股子公司首城置业2016年营业利润50,759.09万元，净利润38,024.57万元[108] 未来计划与指引 - 公司2017年计划总销售面积263.56万平方米，总销售签约金额615.52亿元，总销售回款521.10亿元[117] - 控股子公司项目计划销售面积208.17万平方米，销售签约金额450.29亿元，销售回款395.60亿元[117] - 合作公司项目计划销售面积55.39万平方米，销售签约金额165.23亿元，销售回款125.50亿元[117] - 北京地区项目复工面积合计4,032,948平方米，新开工面积819,466平方米，竣工面积1,599,653平方米[115] - 京外地区项目复工面积合计4,534,651平方米，新开工面积3,192,905平方米，竣工面积1,357,584平方米[116] - 公司全部项目复工面积总计8,567,599平方米，新开工面积4,012,371平方米，竣工面积2,957,237平方米[116] 风险因素 - 公司面临部分三四线城市库存积压严重风险，影响项目销售[118] - 北京等城市土地市场收紧导致项目获取难度加大，利润增长受阻[118] - 房地产融资政策收紧导致资金紧张和高负债率运营风险[118] 关联交易与担保 - 2016年日常关联交易预计金额为6000万元人民币，实际发生额为6213.99万元，超出213.99万元，超出比例为3.57%[135][136] - 向关联人采购商品接受劳务预计金额为4000万元，实际发生额为4085.42万元，超出85.42万元，超出比例为2.14%[136] - 向关联人出租房产预计金额为600万元，实际发生额为751.03万元，超出151.03万元，超出比例为25.17%[136] - 向关联人承租房产预计金额为1200万元，实际发生额为1259.62万元，超出59.62万元，超出比例为4.97%[136] - 2016年预计支付担保费用不超过1亿元，实际支付0.98亿元，未超出预计额度[136] - 公司向关联方提供资金发生额总计约87.35亿元[138][139] - 关联方向上市公司提供资金发生额总计约94.30亿元[138][139] - 公司向控股股东首开集团提供资金约23.63亿元，首开集团向公司提供资金17.50亿元[139] - 公司对外担保总额为145.727亿元人民币，占净资产比例52.5%[142] - 对子公司担保余额为134.842亿元人民币[142] - 对非子公司担保余额为10.885亿元人民币[142] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为121.093亿元人民币[142] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为6.945亿元人民币[142] 非经常性损益 - 2016年非经常性损益总额为