公司基本信息 - 公司法定代表人为谢文坚[15] - 董事会秘书姓名为韩敏，联系电话021 - 25016000，电子信箱hanmin@jahwa.com.cn [16] - 公司注册地址为上海市保定路527号，邮政编码200082 [17] - 公司网址为http：//www.jahwa.com.cn，电子信箱contact@jahwa.com.cn [17] - 公司主要从事化妆品、个人护理、家居护理用品业务，品牌有佰草集、高夫等[34] 公司战略与发展 - 公司2015年科研聚焦研发5大核心竞争力，打造集成创新体系[7] - 2016年公司将从内生增长和外延式增长两个维度开展工作[9] - 2015年公司与漳州片仔癀达成合作协议，进入口腔护理领域[6] - 2015年公司让中国化妆品首次以专卖店形式进入巴黎[7] - 2015年上海家化与阿里巴巴建立战略伙伴关系，8月27日成立“上海家化天猫旗舰店”[49] - 公司在产品研发上优化新产品开发管理流程，在生产上优化现有供应链流程，提高销售预测准确度和库存周转率[52] - 2016年公司力争营业收入实现两位数增长，在5大核心细分市场中提高市场占有率[125] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为58.46亿元，较2014年增长9.58%[22] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为22.10亿元，较2014年增长146.12%[22] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为57.29亿元，较2014年末增长50.56%[22] - 2015年基本每股收益为3.31元/股，较2014年增长143.38%[23] - 2015年加权平均净资产收益率为46.50%，较2014年增加19.97个百分点[23] - 2015年第四季度营业收入为12.28亿元[26] - 2015年第四季度归属于上市公司股东的净利润为14.20亿元[26] - 2015年非流动资产处置损益为16.06亿元[28] - 2015年计入当期损益的政府补助为2674.91万元[28] - 2015年采用公允价值计量的项目合计期末余额为16.39亿元，当期变动为11.11亿元[32] - 2015年公司营业收入58.46亿元，同比增长9.58%，营业利润同比增长129.35%，归母净利润22.10亿元，同比增长146.12%，扣非净利润较上一年减少6.38%[56] - 2015年公司销售费用同比增加16.47%，管理费用同比下降1.15%，财务费用为净收入4887万元，营业成本同比上升17.18%[56][57] - 2015年营业收入为58.46亿元，较上年增长9.58%；营业成本为23.86亿元，较上年增长17.15%[71] - 2015年销售费用为20.35亿元，较上年增长16.47%；管理费用为6.05亿元，较上年下降1.15%[71] - 2015年财务费用为 - 4886.87万元，较上年下降99.22%；研发支出为1.31亿元，较上年下降6.54%[71] - 2015年经营活动现金流量净额为5.03亿元，较上年下降55.51%；投资活动现金流量净额为1.97亿元，较上年增长36.48%[71] - 2015年筹资活动现金流量净额为 - 3.99亿元，较上年下降6.89%[71] - 2015年公司向前五名客户销售额占年度销售总额的12.38%；向前五名供应商采购额占年度采购总额的39.43%[72] - 2015年财务费用同比减少99.22%，所得税费用同比增加71.16%[86] - 2015年研发投入合计1.31亿元，占营业收入比例为2.23%，研发人员162人，占公司总人数比例为7.79%，研发投入资本化比重为0[89] - 经营活动现金流量净额本期为502,584,607.93元，较上期1,129,569,111.86元减少55.51%[96] - 投资活动现金流量净额本期为197,066,708.51元，较上期144,391,837.56元增加36.48%[96] - 筹资活动现金流量净额本期为 - 399,083,491.28元，较上期 - 373,362,826.52元减少6.89%[96] - 应收票据本期期末数为1,964,378.97元，占总资产0.02%，较上期减少84.49%[102] - 预付款项本期期末数为87,397,123.30元，占总资产1.07%，较上期增加312.22%[102] - 其他应收款本期期末数为413,150,516.71元，占总资产5.06%，较上期增加1,555.44%[102] - 长期股权投资本期期末数为118,202,862.25元，占总资产1.45%，较上期减少83.20%[102] - 在建工程本期期末数为153,160,043.77元，占总资产1.88%，较上期增加436.48%[102] - 无形资产本期期末数为334,411,010.39元，占总资产4.10%，较上期增加146.58%[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 六神花露水市场占有率超70%，连续多年居中国花露水市场份额第一；六神沐浴露在清凉浴露子品类中市场份额第一，占有率超20%[35] - 2015年护肤彩妆百货渠道佰草集市场份额2.8%，排名第8，较上一年下降0.2%[35] - 2015年花露水大流通渠道六神市场份额71.4%，排名第1，较上一年增长0.6%[39] - 2015年沐浴露大流通渠道六神市场份额7.1%，排名第4，较上一年下降0.1%[40] - 2015年女性大众手霜大流通渠道美加净市场份额13.7%，排名第1，较上一年增长0.2%[41] - 2015年香皂大流通渠道六神市场份额4.7%，排名第3，较上一年增长0.1%[42] - 2015年大众男士面霜大流通渠道高夫市场份额5.1%，排名第3，较上一年增长1.2%[44] - 2015年佰草集发布太极丹第四代产品，截止12月占据天然细分市场第一，是百货渠道前二十名中唯一本土品牌[47] - 2015年日化行业营业收入为57.85亿元，较上年增长9.82%，营业成本为23.61亿元，较上年增长17.08%，毛利率减少2.53个百分点[74] - 2015年化妆品营业收入为20.99亿元，较上年增长3.01%，营业成本为3.43亿元，较上年增长17.69%，毛利率减少2.04个百分点[74] - 2015年个人护理用品营业收入为36.12亿元，较上年增长14.73%，营业成本为19.90亿元，较上年增长17.36%，毛利率减少1.23个百分点[74] - 2015年公司主营业务合计营业收入58.25亿元，营业成本23.70亿元，毛利率59.30%，营业收入比上年增减9.42%，营业成本比上年增减16.86%，毛利率减少2.59个百分点[75] - 2015年日化产品生产量4.86亿个，销售量4.32亿个，库存量1.24亿个，生产量比上年增减3.55%，销售量比上年增减 -2.61%，库存量比上年增减35.17%[83] - 日化行业成本2015年为23.61亿元，较上年增长17.08%；化妆品、个人护理用品、家居护理用品成本分别为3.43亿元、19.90亿元、2.78亿元，变动比例分别为17.69%、17.36%、 - 5.27%；其他成本为947.04万元，较上年减少20.32%；总成本2015年为23.70亿元，较上年增长16.86%[85] 市场环境与行业趋势 - 2015年中国化妆品零售总额达2049亿元（限额以上单位），市场规模仅次于日本与美国[44] - 2013 - 2015年中国化妆品零售额增速分别为13.3%、10%、8.8%（限额以上单位），增速逐渐放缓[45] - 2015年商超渠道中大卖场渠道整体下降，中国百货系统化妆品销售增长趋缓，护肤品趋于零增长，化妆品专营店及电商渠道增长较快[49] - 2014年公司电商营业收入4.11亿元，占比7.7%，线下营业收入49.24亿元，占比92.3%；2015年电商营业收入5.57亿元，占比9.5%，线下营业收入52.89亿元，占比90.5%[51] - 2015年中国GDP同比增速6.9%，未来几年整体预期增速在5 - 7%之间[56] - 2013 - 2015年中国化妆品零售额增速分别为13.3%、10%、8.8%，2016年行业整体增速预测约为8%[57] - 2015年百货增速为1.5%，大卖场增速为 - 2%，超市增速为5%[57] - 2015年中国化妆品增长趋缓，面临渠道和品牌结构调整，个人护理用品增速放缓并呈下降趋势，家居护理用品总体呈上升态势[76] - 因百货、商超渠道销售增速放缓或下降，市场竞争加剧，公司三大业务板块营业收入增速放缓，低毛利产品销售占比加大致毛利水平下降[77] - 2015年百货增速为1.5%，大卖场增速为 - 2%，超市增速为5%，化妆品专营店增速为17%，电商增速达到26%[119] - 2014年日化行业前四大企业销售金额总和占全国销售金额的28.6%，前八大企业占38.1%[121] - 2015年韩国化妆品出口顺差史上首次突破10亿美元，对华出口占比近半[128] - 2012 - 2015年公司每年代理花王业务的营业收入占全部营业收入比重为8% - 25%[131] - 2014年预测当年日化行业整体增速约为12%，2016年预测约为8%，2015 - 2019复合平均增长率预计约为10.8%，2019年市场规模可达4906亿元[116] - 2009 - 2014年中国日化市场销售额复合年均增长率为9.8%，2015 - 2019年为10.8%[117] 公司营销与品牌推广 - 2015年双十一当天上海家化全品牌全网销售额突破1亿元[60] - 六神两部热点跟投总曝光量达到6.3亿，《裸夏》单曲和MV播放量超1800万，网络话题讨论量超70万，总曝光量超2.4亿[62] - 启初2015年重点城市高空投放总体曝光量达4.8亿，精准营销活动直接覆盖2200万消费者[63] - 佰草集已开业15家体验型专卖店，在600多家终端开设消费者体验服务项目，年底区域联动大促参与店铺120家[61] 公司利润分配 - 公司向股权登记日在册全体股东每10股派发9.9元现金红利（含税）[3] - 公司每年分配的现金红利不少于当年归属于上市公司股东净利润的30%[135] - 2009年度以来，公司每年分配的现金红利均占当年归属于上市公司股东净利润的30%以上[136] - 2015年每10股派息9.9元，现金分红数额为667,291,789.89元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为30.19%[138] - 2014年每10股派息6.1元，现金分红数额为410,143,693.71元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为45.68%[138] - 2013年每10股派息5.1元，现金分红数额为342,946,037.61元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为42.86%[138] - 公司利润分配提取法定公积金10%[137] - 公司利润分配方案由董事会拟定，经独立董事、监事会发表意见，董事会审议通过后提交股东大会审议批准[134] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会应在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事宜[135] 公司关联交易与承诺 - 中国平安保险（集团）股份有限公司承诺自2011年11月18日起避免与上海家化同业竞争[140] - 中国平安保险（集团）股份有限公司承诺自2011年11月18日起规范与上海家化的关联交易[140] - 上海平浦投资有限公司及中国平安保险（集团）股份有限公司承诺自2011年11月18日起保证上海家化资产、人员、财务、业务、机构独立[140] - 公司五届二十三次董事会于2015年3月19日审议通过与平安银行、上海高砂香料有限公司、上海易初莲花连锁超市有限公司日常关联交易的议案[151] 公司审计相关 - 公司现聘任境内会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），报酬203万元，审计年限3年[142] - 内部控制审计会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），报酬130万元[142] - 公司另聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具主要子公司审计报告，报酬合计38万元[142] - 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供验资服务，报酬8万元[142] - 根据2014年度股东大会决议，公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务审计及内部控制审计机构[143] 公司违规处罚 - 公司因信息披露违法行为被警告，并处30万元罚款，葛文耀被警告，并处15万元罚款，宣平、曲建宁等4人被警告，并处10万元罚款，冯珺、管一民等12人被警告，并处3万元罚款[145][146] - 2015年6月12日