财务业绩：收入和利润（同比） - 2013年营业收入95.76亿元，同比增长15.25%[26] - 归属于上市公司股东的净利润16.00亿元，同比增长22.87%[26] - 扣除非经常性损益的净利润11.70亿元，同比增长13.70%[26] - 公司2013年实现营业收入95.76亿元，同比增长58.85%（追溯调整后同比增长15.25%），完成年度预算的127.09%[56] - 归属于母公司所有者的净利润为16.00亿元，同比增长51.55%（追溯调整后同比增长22.87%），完成年度预算的165.33%[56] - 营业收入同比增长15.25%至95.76亿元[40] 财务业绩：成本和费用（同比） - 营业成本同比增长18.10%至69.82亿元[40] - 研发支出同比增长29.96%至5.30亿元[40] - 营业外收入同比增长46.31%至3.10亿元[40] 业务线表现 - 公司主营业务在2013年新增节能环保业务[24] - 电网自动化业务收入占比61.97%但同比下降4.09个百分点[43] - 发电及新能源业务收入占比25.54%同比上升5.41个百分点[43] - 发电及新能源产品营业收入为24.39亿元，同比增长46.07%，但毛利率下降5.17个百分点至10.55%[61] - 发电及新能源业务成本同比大增55.04%其中直接材料成本增长50.53%[51] 地区和市场表现 - 海外市场营业收入为1.49亿元，同比增长55.65%[61] - 非电网板块产业规模突破60亿元，占总产业规模43%[35] - 前五大客户销售额占比73.38%其中国网及关联公司占比58.13%[47][48] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额7.38亿元，同比下降6.52%[26] - 经营活动现金流量净额同比下降6.52%至7.38亿元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为7.38亿元，同比下降6.52%[54] - 现金及现金等价物净增加额为2.76亿元，同比下降38.27%[54] - 公司2010年非公开发行募集资金7.6亿元，截至2013年末尚未使用募集资金余额为1.34亿元[55] 资产和负债变动 - 应收票据期末余额为11.72亿元，较年初大幅增长544.82%[64] - 应收账款期末余额为57.13亿元，较年初增长28.65%[64] - 递延所得税资产期末余额较年初余额上升44.37%[65] - 应付票据期末余额较年初余额上升43.63%[65] - 应付账款期末余额较年初余额上升28.91%[65] - 应付利息期末余额较年初余额上升91.83%[65] - 其他应付款期末余额较年初余额下降39.24%[65] - 专项应付款期末余额较年初余额下降36.46%[65] - 其他非流动负债期末余额较年初余额下降58.60%[65] - 股本期末余额较年初余额上升54.17%[65] - 资本公积期末余额较年初余额上升156.66%[65] - 少数股东权益期末余额较年初余额上升42.69%[65] 子公司财务表现 - 国电南瑞南京控制系统有限公司总资产8.39亿元，净资产5.08亿元，净利润3.94亿元[77] - 北京科东总资产12.09亿元，净资产5.34亿元，净利润2.26亿元[78] - 国电富通总资产11.44亿元，净资产3.46亿元，净利润4623.13万元[78] - 南瑞太阳能总资产6.49亿元，净资产9862.45万元，净利润2953.99万元[78] - 国电南瑞南京控制系统有限公司2013年营业收入8.66亿元，营业利润3.79亿元[79] - 北京科东2013年营业收入8.95亿元，营业利润1.90亿元[79] 管理层讨论和业务指引 - 2013年新签合同140亿元，同比增长15%[35] - 公司在手订单总额76.44亿元其中新签订单52.13亿元[45] - 公司计划2014年新签合同166亿元同比增长18%[91] - 公司预计2014年实现营业收入115亿元同比增长20%[91] - 公司预计2014年营业成本84亿元期间费用10亿元[91] - 公司重点发展新能源发电及接入并网控制业务[89] - 公司推进特高压和智能电网建设相关产业[89] - 公司拓展亚非拉等国际市场提升国际业务份额[91][89] - 公司大力发展水处理褐煤清洁利用及电动汽车充换电业务[91] - 公司开展基于云计算的调度控制技术研究[93] - 公司研发新一代智能变电站及轨道交通信号系统[93] 分红和利润分配 - 公司2013年度归属于母公司净利润为1,600,321,182.43元[5] - 扣除被合并方合并前实现的净利润399,621,592.47元后余额为1,200,699,589.96元[5] - 母公司累计可供分配利润共计1,574,998,153.67元[5] - 公司拟以总股本2,428,953,351股为基数每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] - 实际分配利润共计242,895,335.10元[5] - 2013年度现金分红242,895,335.10元，占归属于上市公司股东净利润的15.18%[106] - 2012年度现金分红330,863,040.27元，占归属于上市公司股东净利润的25.40%[106] - 2011年度现金分红105,035,885.80元，占归属于上市公司股东净利润的10.23%[106] - 2013年追溯调整后现金分红占扣除被合并方净利润后归属于上市公司股东净利润的20.23%[107] - 2012年追溯调整后现金分红330,863,040.27元，占调整后归属于上市公司股东净利润的31.33%[107] - 2011年追溯调整后现金分红105,035,885.80元，占调整后归属于上市公司股东净利润的12.29%[107] - 2013年末总股本2,428,953,351股，每10股派发现金红利1.00元[107] 关联交易 - 关联采购南京南瑞集团公司材料金额8,198.95万元，占同类交易比例1.40%[115] - 关联采购国网电力科学研究院武汉南瑞材料金额3,407.63万元，占同类交易比例0.58%[115] - 公司向母公司南京南瑞集团公司销售产品及服务收入达857.38亿元，占总销售额的8.95%[117] - 公司向间接控股股东国网电力科学研究院销售产品及服务收入为94.23亿元，占比0.98%[117] - 公司向国家电网公司所属企业采购材料及服务支出554.06亿元，占采购总额的0.95%[117] - 向北京国网普瑞特高压输电技术有限公司采购材料支出20.75亿元（占比0.35%），销售产品收入33.52亿元（占比0.35%）[116][117] - 向南京南瑞继保工程技术有限公司采购材料支出18.28亿元（占比0.31%），销售产品收入10.22亿元（占比0.11%）[116][117] - 公司从深圳市国电科技通信有限公司采购材料支出7.42亿元，占比0.13%[116] - 向北京南瑞智芯微电子科技有限公司（母公司全资子公司）采购材料支出6.89亿元，占比0.12%[116] - 公司向福建网能科技开发有限责任公司销售产品收入6.50亿元（占比0.07%），采购材料支出0.9987亿元（占比0.02%）[116][117] - 公司从无锡恒驰电器制造有限公司采购材料支出6.20亿元，占比0.11%[116] - 向国网电力科学研究院采购技术服务支出5.25亿元，占比0.09%[116] - 公司向国家电网公司及所属公司销售产品及服务累计发生额为447,971.70万元，占总关联交易额的46.78%[118] - 公司向国网电科院及所属公司销售产品及服务累计发生额为20,648.66万元，采购额为9,518.66万元[119] - 公司向南瑞集团销售产品及服务累计发生额为88,029.94万元，采购额为11,304.75万元[119] - 公司及子公司在中国电财的1年期贷款余额为4亿元，年贷款利率为同期金融机构基准利率的90%[120] - 公司及子公司在中国电财累计支付贷款利息1,065.55万元[120] - 公司及子公司在中国电财的报告期末存款余额为23.05亿元，报告期内日均存款余额为4.77亿元[120] - 公司及子公司在中国电财累计获得存款利息收入428.28万元[120] - 公司向国网电科院出租房产确认租赁收益1,204.00万元[122] - 公司向南瑞集团出租房产确认租赁收益469.90万元[122] - 南瑞集团向公司出租房产确认租赁费用422.71万元[122] 同业竞争与承诺 - 普瑞特高压电动汽车充换电站业务因2012年刚开展且经营不确定性未注入国电南瑞[128] - 中电普瑞电网安全稳定实时控制业务因2011年8月成立且尚处亏损未注入国电南瑞[128] - 南瑞继保变电自动化业务因2011年刚控股且需保持团队稳定性未注入国电南瑞[129] - 国网电科院承诺重组完成后3年内通过资产注入等方式解决普瑞特高压同业竞争[128] - 南瑞集团承诺重组完成后3年内解决中电普瑞同业竞争[128] - 南瑞集团承诺重组完成后3年内解决南瑞继保同业竞争[129] - 电研华源开关设备业务承诺重组完成后3年内逐步停止以消除同业竞争[129] - 国网电科院/南瑞集团承诺不从事与国电南瑞相同或相近业务[129] - 违反同业竞争承诺导致损失将由国网电科院/南瑞集团承担赔偿责任[129] - 国网公司承诺5年内完成电网调度自动化业务技术整合以消除同业竞争[133] - 国网公司承诺3年内通过资产重组等方式消除与上市公司的同业竞争[133] - 2013年公司通过重大资产重组履行同业竞争承诺[135] - 公司与相关上市公司间的同业竞争承诺仍在履行中[135] 关联交易承诺与安排 - 国网公司承诺尽量减少与国电南瑞的关联交易，仅保留因电网建设运营及行业特殊性导致的必要交易[131] - 国网公司承诺所有关联交易将遵循公开公平公正原则并按公允市场价格执行[131] - 关联交易承诺于2013年5月作出且长期有效[131] - 公司关联交易承诺期限为长期有效[133] - 承诺方需在关联交易表决时履行回避表决义务[131] - 关联交易约定不影响任何一方与第三方独立开展市场交易[131] - 国网电科院/南瑞集团承诺承担因违反关联交易承诺造成的赔偿责任[131] 重大资产重组与股权变动 - 公司总股本从1,575,538,287股增至2,428,953,351股，增幅为54.2%[146] - 公司实施2012年度利润分配方案，每10股送4股并派现2.10元，总股本增加630,215,315股[147] - 公司向南瑞集团非公开发行223,199,749股股份用于重大资产重组[147] - 非公开发行后有限售条件股份增至223,199,749股，占总股本9.19%[146] - 无限售条件流通股份增至2,205,753,602股，占总股本90.81%[146] - 南瑞集团持有223,199,749股限售股，限售期至2016年12月30日[151] - 重大资产重组标的资产过户于2013年12月28日完成[144] - 重大资产重组于2013年11月21日获证监会并购重组委审核通过[143] - 2013年发行人民币普通股发行价格为11.59元，发行数量为223,199,749股[153] - 2012年度利润分配后公司股份总数由1,575,538,287股增至2,205,753,602股[154] - 重大资产重组后公司股份总数由2,205,753,602股增至2,428,953,351股[154] - 重组前2012年12月31日总资产76.73亿元，归属于上市公司股东的净资产38.82亿元，资产负债率49.11%[154] - 重组后2013年12月31日总资产132.74亿元，归属于上市公司股东的净资产60.72亿元，资产负债率53.83%[154] 盈利预测与补偿承诺 - 盈利预测补偿协议中标的资产2013年净利润承诺不低于28,536.32万元[132] - 2014年标的资产净利润承诺不低于29,068.78万元[132] - 2015年标的资产净利润承诺不低于32,844.36万元[132] - 盈利补偿期间为2013-2015三个会计年度[132] - 南瑞集团承诺对知识产权过户障碍导致的损失进行补偿[132] - 南瑞集团承诺承担无证房产租赁问题造成的搬迁损失[132] - 国网电科院/南瑞集团承诺承担共有知识产权引发的损失赔偿[132] - 盈利预测审核需考虑资产减值损失和财务费用影响[132] - 实际盈利数低于承诺时南瑞集团以股份补偿方式补足[132] - 知识产权相关承诺有效期至过户办理完毕之日止[132] - 公司2013年实现归属于母公司净利润43,586.20万元，完成盈利预测的152.74%[136] - 备考合并实现归属于母公司净利润160,032.12万元，完成盈利预测的109.82%[136] 公司治理与股东信息 - 公司控股股东为南瑞集团[22] - 报告期末股东总数56,953户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数58,715户[157] - 控股股东南京南瑞集团公司持股比例43.01%，持股总数1,044,733,861股，其中有限售条件股份223,199,749股[157] - 南京南瑞集团公司持有的有限售条件股份223,199,749股将于2016年12月30日解禁[159] - 公司无其他持股百分之十以上的法人股东[167] - 南京南瑞集团公司持有国电南瑞科技股份有限公司43.01%股权[165] 管理层及员工信息 - 报告期末全体董事监事和高级管理人员实际获得报酬合计855.21万元[194] - 母公司在职员工数量1,308人[197] - 主要子公司在职员工数量1,889人[197] - 在职员工总数3,197人[197] - 技术人员数量2,096人占员工总数65.6%[197] - 硕士学历员工1,290人占员工总数40.4%[197] - 本科学历员工1,432人占员工总数44.8%[197] - 博士学历员工55人占员工总数1.7%[197] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数22人[197] - 公司完成对南瑞集团相关业务的重大资产重组引入核心技术人才[196] 审计与合规 - 审计机构为瑞华会计师事务所[4] - 公司变更会计师事务所，审计费用由60万元增至65万元[138] - 内部控制审计费用为30万元[139] - 公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责[140] 其他重要事项 - 公司股票代码600406在上海证券交易所上市[17] - 公司注册地址位于江苏省南京市高新技术产业开发区[18] - 南瑞集团以资产认购的股份自上市日起三十六个月内不得转让[131] - 股份限售承诺于2012年11月作出，有效期至上市后三十六个月[131] - 南瑞集团承诺长期无偿许可公司使用"NARI"及"南瑞"商标[134] - 收购三能电表51%股权价格342.45万元，贡献净利润411.85万元[114]