财务分配与分红政策 - 公司2015年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[2] - 公司修订公司章程，年度利润分配时现金分红金额不低于相应年度可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[99] - 2013年现金分红数额为34844877.84元[100] - 2014年现金分红数额为12560162.28元[100] 整体财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为588,568,109.49元，较2014年增长80.26%[17] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为50,860,785.28元，较2014年增长304.94%[17] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为45,478,691.42元，较2014年增长387.05%[17] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为100,656,792.63元，较2014年增长104.41%[17] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为659,656,666.32元，较2014年末增长147.56%[17] - 2015年末总资产为1,075,567,905.77元，较2014年末增长118.75%[17] - 2015年末总股本为103,557,209.00股，较2014年末增长19.87%[17] - 2015年基本每股收益0.55元/股，较2014年增长266.67%；稀释每股收益0.55元/股，较2014年增长266.67%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.49元/股，较2014年增长345.45%[18] - 2015年加权平均净资产收益率11.70%，较2014年增加6.87个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.47%，较2014年增加6.88个百分点[18] - 2015年报告期内营业收入比上年同期增长80.26%[18] - 2015年经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长104.41%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长147.56%[19] - 2015年总资产较上年同期增长118.75%[19] - 2015年末总股本较上年同期增长19.87%[19] - 报告期内公司产品销量7.04万吨，同比增幅59.28%；营业收入5.89亿元，同比增幅80.26%；归母净利润5086.08万元，同比增幅304.94%；扣非净利润4547.87万元，同比增幅387.05%；经营活动现金流量净额10065.68万元，同比增幅104.41%[48] - 报告期末公司资产总额107556.79万元，较上年末增幅118.75%；净资产69142.24万元，较上年末增幅132.80%；负债总额38414.55万元，资产负债率35.72%，较上年末降幅9.8个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为65965.67元，较上年增幅147.56%[48] - 本期营业收入588568109.49元，上年同期326514907.87元，变动比例80.26%；营业成本389816757.66元，上年同期247209135.97元，变动比例57.69%[50] - 本期销售费用8715.97万元，上年同期3933.57万元，增加4782.40万元，增幅121.58%；管理费用4422.57万元，上年同期2046.49万元，增加2376.08万元，增幅121.58%[50][51] - 本期财务费用248.59万元，上年同期96.96万元，增加151.63万元，增幅156.39%；研发支出346659.55元，上年同期90499.04元，增幅283.05%[50][51][52] - 本期经营活动现金流量净额100656792.63元，上年同期49243105.76元，增幅104.41%；投资活动现金流量净额 -13408957.42元，上年同期 -29857365.05元，减幅55.09%；筹资活动现金流量净额 -6201714.30元，上年同期 -2242751.83元，增幅176.52%[50] - 2015年与2014年相比，总资产107,556.79万元，增长118.61%；所有者权益61,942.24万元，增长132.80%；利润总额6,449.13万元，增长194.63%；总股本10,355.72万元，增长19.87%；每股收益0.49元/股，增长226.67%；每股净资产6.68元/股，增长94.09%[156] - 2014年末公司资产总额4.92亿元，负债总额1.95亿元；2015年末资产总额10.76亿元，负债总额3.84亿元[161] 业务线财务数据关键指标变化 - 畜牧业营业收入15827995.97元，营业成本11536748.28元，毛利率0.75%，营业收入较上年增加2594.33%，营业成本较上年增加7672.66%，毛利率较上年减少98.99个百分点[54] - 乳制品业营业收入570014272.69元，营业成本375897778.88元，毛利率34.05%，营业收入较上年增加79.13%，营业成本较上年增加56.58%，毛利率较上年增加38.66个百分点[54] - 疆内营业收入568387639.50元，营业成本374548485.33元，毛利率34.10%，营业收入较上年增加82.61%，营业成本较上年增加37.45%，毛利率较上年增加37.90个百分点[55] - 疆外营业收入17454629.16元，营业成本12886041.83元，毛利率26.17%，营业收入较上年增加131.18%，营业成本较上年增加117.29%，毛利率较上年增加182.01%[55] - 乳制品生产量71341.02吨，较上年同期增加62.32%；销售量70441.02吨，增加59.54%；库存量1917.28吨，增加88.47%[58] - 公司对前五名客户实现营业收入66346389.96元，占公司营业收入比重为11.32%[59][61] - 乳制品业原材料成本180946617.53元，占总成本46.70%，较上年同期增加31.92%[63] - 畜牧业本期成本1153.67万元，较上年同期增加7672.66%[64] - 公司向前五名供应商采购金额为73205908.99元，占公司采购总额比重为18.89%[66] 公司业务发展与战略 - 2015年公司规模化养殖奶牛13000头，年产优质鲜奶约6万吨，乳品年产销量达7.04万吨，销售收入约5.89亿元[29] - 2015年公司通过发行股份收购天澳牧业100%股权，新增规模化奶牛11000头，沙湾天润新购进口澳洲青年奶牛600头[30] - 2015年奶啤产能达30吨/日[31] - 收购新疆天澳牧业有限公司100%股权，其注册资本3亿元[33] - 新设控股子公司新疆锋火台奶牛养殖有限公司，注册资本2000万元，公司出资1020万元，占比51%[34] - 自有奶源基地奶牛存栏数达13000头[36] - 2015年重点培育“盖瑞”品牌，被评为新疆著名商标[39] - 2015年公司与江苏大学合作研究“特色开菲尔乳菌种发酵剂的研制及其新型乳饮品研发”和“直投式酵母发酵剂的研制”项目[38] - 2015年控股子公司新疆天润生物科技股份有限公司实施的《兵团乳业技术中心项目》预计2016年10月完成建设[38] - 2015年公司博士后科研工作站获国家人社部批准[32][38][46] - 2015年公司获“兵团创新型企业”荣誉称号[46] - 公司2016年乳制品产销量目标7.8万吨，营业收入目标6.5亿元[94] - 公司60 - 70%的产品为酸奶，酸奶产品中70%以上为爱克林包装产品[95] - 公司长期发展战略以全球化为视野，构建基于中亚、国内的奶业全产业链；短期战略立足新疆，整合疆内奶业资源[92] - 公司将围绕中长期发展战略规划，发挥创新、奶源等优势，加快发展[91] - 公司将立足乌鲁木齐为核心的北疆乳业种养加基地建设，布局南疆[92] - 公司将强化奶牛养殖科学化、规模化、现代化，加大养殖潜力挖掘[92] - 公司将强化乳品加工科技创新，构建比较竞争优势[93] - 公司将利用资本平台，加大疆内奶业资源整合，在国内重点区域建设基地[93] - 公司面临奶牛养殖防疫、成本、产品包装结构单一等多种风险，并采取相应措施规避[95] 公司股权交易与股份变动 - 2015年8月公司向兵团乳业发行股份收购天澳牧业100%股权并募集配套资金8799.99万元[113] - 有限售条件股份变动前数量为6,178,578股，占比7.15%，变动后数量为23,346,372股，占比22.54%[151] - 无限售条件流通股份变动前数量为80,210,837股，占比92.85%，变动后数量为80,210,837股，占比77.46%[151] - 普通股股份总数变动前为86,389,415股，变动后为103,557,209股[152] - 2015年8月4日，天澳牧业100%股权登记至公司[153] - 公司向兵团乳业集团发行股票数量为14,058,254股，发行价格为18.85元/股[153] - 公司本次非公开发行14,058,254股于2015年8月31日办理完毕登记手续[153] - 本次募集配套资金发行股票3,109,540股，发行价格28.30元/股，募集资金总额87,999,982元，实际募集货币资金74,348,331.10元[154] - 公司本次非公开发行股票合计17,167,794股，注册资本由86,389,415元变更为103,557,209元[155] - 本次向新疆建设兵团乳业集团定向增发14,058,254股，购买新疆天澳牧业100%股权，评估值为26499.81万元[155] - 限售股份年初6,178,578股，本年增加17,167,794股，年末23,346,372股[158] - 2015年8月31日发行人民币普通股，14,058,254股发行价格18.85元，3,109,540股发行价格28.30元[159] - 重组前公司总股数86389415股，重组后为103557209股[160] 股东承诺 - 新疆生产建设兵团乳业集团承诺通过发行股份购买资产取得的天润乳业全部股份36个月内不转让或上市交易（20150831 - 20180830）[105] - 新疆生产建设兵团乳业集团承诺本次交易完成后第三年末标的资产评估价值不低于26499.81万元，若低于则现金补足差额[105] - 新疆生产建设兵团乳业集团承诺不晚于2017年12月31日前确定对保留乳业资产的整合或处置方案[106] - 新疆生产建设兵团乳业集团承诺诚信履行天润乳业持股5%以上股东义务，避免和规范关联交易[106] - 第十二师国资公司承诺关联交易价格按与独立第三方相同或相似交易价格确定，保证公允性[107] - 第十二师国资公司承诺在天润乳业股东大会对涉及自身及控制企业的关联交易表决时回避[107] - 第十二师国资公司承诺不要求和接受天润乳业比独立第三方更优惠条件[107] - 第十二师国资公司及其控制子企业高级管理人员除董监外不兼任天润乳业高管[108] - 第十二师国资公司和石波承诺通过发行股份购买资产取得的天润乳业股份自发行结束日起36个月内不转让或上市交易[108] - 第十二师国资公司承诺不从事与天润乳业竞争业务，天润乳业新业务有优先发展权[109] - 天润乳业对第十二师国资公司及子企业研发或引进的新技术、新产品有优先受让、生产权[109] - 天润乳业对第十二师国资公司及子企业出售的相关资产、业务或权益有优先购买权[109] - 若出现新技术、新产品或资产出售情况，第十二师国资公司应书面通知天润乳业，天润乳业30天内决定是否行使优先权利[109] - 第十二师国资公司承诺保持天润乳业人员、机构、资产、财务、业务独立，避免同业竞争，规范关联交易[108] 子公司经营情况 - 天润科技资产总额较期初增加34.75%，营业收入增幅115.06%，净利润增幅179.28%[80] - 沙湾盖瑞净利润较上年同期减幅34.80%[81] - 沙湾天润净利润较上年同期扭亏为盈增幅276.45%[82] - 天润科技2013 - 2015年扣除非经常性损益后净利润预测数为1390.66万元、1735.42万元和2395.89万元，实际为1444.97万元、1792.14万元、4364.48万元，三年均超预测[112] - 天澳牧业2014 -