财务数据关键指标变化 - 2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润99,126,452.35元，较上年同期增长26.64%[4][20] - 2017年度公司营业收入为1,240,197,241.32元，较上年同期增长41.71%[20] - 2017年度公司经营活动产生的现金流量净额为196,861,704.18元，较上年同期增长25.66%[20] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为837,060,693.05元，较上年同期末增长13.47%[20] - 2017年末公司总资产为1,429,461,022.36元，较上年同期末增长23.00%[20] - 2017年基本每股收益0.96元/股，较2016年的0.76元/股增长26.32%[21][22] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.01元/股，较2016年的0.67元/股增长50.75%[21][22] - 2017年加权平均净资产收益率12.59%，较2016年增加1.39个百分点[21] - 2017年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率13.28%，较2016年增加3.31个百分点[21] - 2017年营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增长41.71%、26.64%、50.11%[22] - 2017年经营活动产生的现金净流量净额较上年同期增长25.66%[22] - 2017年非流动资产处置损益为 - 1673.62万元，2016年为 - 524.35万元，2015年为 - 173.50万元[25] - 2017年计入当期损益的政府补助为1248.65万元，2016年为1283.04万元，2015年为770.50万元[25] - 2017年公司实现营业收入12.40亿元，同比增长41.71%；净利润0.99亿元，同比增长26.64%；经营活动现金流量净额1.97亿元，同比增长25.66%[33][38] - 2017年营业成本8.93亿元，同比增长47.87%，主要因部分原材料价格上涨及销量增长[40][42] - 2017年销售费用1.56亿元，同比增长25.71%[40] - 2017年管理费用0.49亿元，同比下降6.35%[40] - 2017年财务费用 - 39.56万元，同比减少187.13%，因归还银行长期借款[40][42] - 2017年筹资活动现金流量净额0.57亿元，同比变动215.07%，因设立新子公司收到少数股东投资款及取得银行短期借款增加[41][42] - 2017年研发支出290.78万元，同比增长73.18%，因增强自主创新能力、加大新产品研发投入[41][42] - 2017年末公司资产总计14.29亿元，较期初的11.62亿元增长22.97%[194] - 2017年末流动资产合计4.53亿元，较期初的3.10亿元增长46.07%[193] - 2017年末非流动资产合计9.76亿元，较期初的8.52亿元增长14.61%[194] - 2017年末负债合计4.95亿元，较期初的3.79亿元增长30.79%[195] - 2017年末流动负债合计3.61亿元，较期初的2.47亿元增长46.26%[195] - 2017年末非流动负债合计1.34亿元，较期初的1.32亿元增长1.86%[195] - 2017年末所有者权益合计9.34亿元，较期初的7.83亿元增长19.24%[196] - 2017年末归属于母公司所有者权益合计8.37亿元，较期初的7.38亿元增长13.39%[196] - 2017年末少数股东权益为9701.18万元，较期初的4567.81万元增长112.38%[196] - 2017年末货币资金为1.72亿元，较期初的1.22亿元增长40.44%[193] - 公司流动资产期末余额为312,954,021.79元，期初余额为198,587,865.51元[198] - 公司非流动资产期末余额为657,123,726.73元，期初余额为585,468,030.60元[199] - 公司资产总计期末余额为970,077,748.52元，期初余额为784,055,896.11元[199] - 公司流动负债期末余额为204,084,058.84元，期初余额为249,588,956.88元[200] - 公司负债合计期末余额为204,084,058.84元，期初余额为249,588,956.88元[200] - 公司所有者权益合计期末余额为765,993,689.68元，期初余额为534,466,939.23元[200] - 公司货币资金期末余额为157,524,215.89元，期初余额为88,270,388.56元[198] - 公司长期股权投资期末余额为631,467,545.00元，期初余额为582,449,419.19元[199] - 公司固定资产期末余额为24,192,222.72元，期初余额为1,281,977.97元[199] - 公司未分配利润期末余额为43,750,287.97元，期初余额为 - 182,915,319.37元[200] 利润分配相关 - 公司拟以总股本103,557,209股为基数，每10股派发现金红利2.90元（含税），共计分配现金30,031,590.61元（含税）[4] - 2017年度公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至207,114,418股[4] - 2017年度可供股东分配的利润为43,750,287.97元[4] - 2017年度母公司实现净利润231,526,750.45元[4] - 2017年度提取10%的法定公积金4,861,143.11元[4] - 公司年度利润分配时现金分红金额不低于相应年度可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[87] - 2017年每10股派息2.90元，现金分红金额为30031590.61元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.30%；2016年和2015年现金分红为0[89] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为99126452.35元，2016年为78273331.20元，2015年为50860785.28元[89] 各业务线数据关键指标变化 - 2017年乳业板块实现乳制品销售13.74万吨，同比增长31.58%，产品60 - 70%为低温酸奶[34] - 乳制品制造业营业收入12.24亿元，同比增长42.41%，营业成本8.79亿元，同比增长48.84%，毛利率28.16%，减少3.11个百分点[44] - 畜牧业营业收入759.67万元，同比减少44.25%，营业成本568.05万元，同比减少52.19%，毛利率25.22%，增加12.42个百分点[44] - UHT等鲜奶系列营业收入3.04亿元，同比增长62.02%，营业成本2.28亿元，同比增长59.99%，毛利率24.99%，增加0.95个百分点[45] - 酸奶系列营业收入8.30亿元，同比增长35.91%，营业成本5.95亿元，同比增长43.41%，毛利率28.26%，减少3.75个百分点[45] - 乳饮料系列营业收入7386.29万元，同比增长65.06%，营业成本4649.54万元，同比增长93.91%，毛利率37.05%，减少9.36个百分点[45] - 疆内营业收入7.87亿元，同比增长11.59%，营业成本5.61亿元，同比增长16.28%，毛利率28.76%，减少2.87个百分点[45] - 疆外营业收入4.45亿元，同比增长164.54%，营业成本3.25亿元，同比增长168.87%，毛利率27.06%，减少1.17个百分点[45] - 乳制品生产量13.91万吨，同比增长34.83%，销售量13.74万吨，同比增长31.58%，库存量2366.64吨，同比增长257.25%[48] - 乳制品制造业原材料辅助材料本期金额3.77亿元，占总成本42.56%，较上年同期增长45.87%[50] - 乳制品制造业包装材料本期金额2.42亿元，占总成本27.33%，较上年同期增长54.53%[50] - 其他业务本期金额38483333.32元，占比4.35%，较上年同期增长70.64%[51] - 原材料业务本期金额134195190.86元，占比15.16%，较上年同期增长60.54%[52] - 巴氏系列包装材料本期金额1080536.30元，占比0.12%，较上年同期增长153.81%[51] - UHT等鲜奶系列包装材料本期金额53968330.31元，占比6.10%，较上年同期增长83.60%[52] - 酸奶系列辅助材料本期金额138937085.80元，占比15.70%，较上年同期增长61.73%[52] 公司业务布局与发展 - 2017年3月24日公司与阜康市阜北农工商联合企业公司共同出资6,000万元设立天润北亭，持股70%[66] - 2017年3月2日公司出资500万元设立天润优品，持股100%[66] - 天润科技营业收入为123,319.15万元，营业利润为12,617.23万元，净利润为10,470.82万元[68] - 公司发展战略包括聚焦、产业升级、资源整合、科技创新、人才强企、管理提升战略[73][74][75] - 2018年公司计划实现产品销量15万吨，预计实现营业收入14亿元（合并报表）[77] - 2018年公司将推进智能化、信息化，强化精细化管理，推进种养产业协调发展，建立合作共赢的新型市场体系[78][79][80] - 2018年公司加大产品创新力度，使产品创新向原始创新转变，加快新品研发和储备，优化产品结构[82] 行业相关数据 - 2016年酸奶市场规模达1006亿元，预计2020年将达1906亿元，届时在液态乳中占比超50%[71] - 2016年全国奶牛养殖场（户）100头以上规模养殖比例达53%，100%实现机械化挤奶，80%使用全混合日粮（TMR），荷斯坦牛平均年单产6.4吨，规模牧场平均达8.4吨[71] - 2016年全国生鲜乳乳蛋白率平均3.22%，规模牧场为3.33%；乳脂率3.81%，规模牧场为3.87%；菌落总数平均25万，规模牧场为13万；体细胞数平均59.1万，规模牧场30.1万[71] - 2016年国家食药总局用于监测奶业经费1亿元，违禁添加物检测合格率100%，生鲜乳检测合格率99.8%，乳制品检测合格率99.5%，婴幼儿配方奶粉合格率98.7%，同期食品检测合格率96.8%[71] - 奶业规模养殖比例从2008年不足20%增至53%，奶站从2.3万个减至6130个，规模以上乳制品企业627家，婴儿配方奶粉企业103家[71] - 十三五期间上游奶牛养殖业产量年复合增速1.16%，限定生鲜乳自给率下限70%，2020年100头以上规模养殖比重达70%以上，奶牛单产由6吨/年提高至7.5吨/年[72] 公司承诺与规范 - 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司承诺通过发行股份购买资产取得的天润乳业全部股份36个月内不转让或上市交易（20150831 - 20180830）[89] - 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司承诺本次交易完成后第三年期末标的资产价值不低于26499.81万元，若低于则现金补足差额[89] - 乳业集团有限责任公司承诺不晚于2017年12月31日前根据培育情况与天润乳业确定对相关资产的整合或处置方案[91] - 对于培育成熟、天润乳业愿意接受的资产，采取包括但不限于资产重组、股权置换等多种方式整合进入天润乳业[91] - 到2017年12月31日依然未培育成熟或天润乳业明确拒绝接受的资产，公司将在收到书面通知后选择其他合理方式安排[91] - 本次收购期间及培育工作完成前，公司可将相竞争资产或业务托管给天润乳业并尽快整合[91] - 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司作为持股5%以上股东，将避免和规范与天润乳业的关联交易[91] - 无法避免的关联交易，公司将与天润乳业依法签订规范协议并履行批准程序[91] - 关联交易价格依照与无关联第三方交易价格确定，保证公允性[91] - 公司保证履行关联交易信息披露义务，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东利益[91] - 公司承诺在天润乳业股东大会对涉及自身及控制企业的有关事项时履行相关义务[91] - 第十二师国资公司承诺在关联交易表决时履行回避