财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2016年营业收入为77.01亿元人民币，同比下降10.98%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为8.75亿元人民币，同比下降3.22%[20] - 基本每股收益为0.702元/股，同比下降3.84%[21] - 加权平均净资产收益率为11.27%，同比下降1.71个百分点[21] - 2016年全年实现销售收入77.01亿元，净利润8.75亿元，同比分别降低10.98%和3.22%[37] - 营业收入77.01亿元，同比下降10.98%[39] - 营业收入从86.51亿元下降至77.01亿元，降幅11.0%[171] - 净利润从9.05亿元降至8.75亿元，降幅3.3%[171] - 基本每股收益从0.73元降至0.70元[171] - 综合收益总额同比下降3.2%至8.75亿元[174] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本61.43亿元，同比下降10.78%[39] - 管理费用同比下降34.02%，主要因会计科目调整及研发费用减少[47] - 财务费用从2.45亿元降至1.41亿元，降幅42.5%[171] 各条业务线表现：肥料业务 - 化肥行业收入19.61亿元，同比下降29.79%[41] - 肥料产品毛利率18.41%，同比下降9.42个百分点[41] - 公司肥料业务营业收入196,060.20万元，同比下降29.79%，毛利率18.41%，减少9.42个百分点[81] - 公司肥料产能利用率75%，设计产能265万吨，在建功能性复合肥产能50万吨，预计投资80,011万元[76] 各条业务线表现：有机胺业务 - 有机胺产品毛利率28.36%，同比上升5.13个百分点[41] - 公司有机胺业务营业收入144,486.15万元，同比下降0.43%，毛利率28.36%，增加5.13个百分点[81] - 公司DMF产品国内市场占有率达30%以上[66] - 公司DMF产能利用率90%，设计产能25万吨[76] 各条业务线表现：醋酸及衍生品业务 - 醋酸及衍生品毛利率25.90%，同比上升1.66个百分点[41] - 公司醋酸业务营业收入113,901.43万元，同比下降7.56%，毛利率25.90%，增加1.66个百分点[81] - 醋酸及衍生品业务总成本下降9.58%至8.44亿元[46] - 公司醋酸产品市场占有率达10%左右[67] - 公司醋酸产能利用率114%，设计产能50万吨[76] 各条业务线表现：己二酸及中间品业务 - 己二酸及中间品毛利率16.92%，同比上升7.48个百分点[41] - 公司己二酸产品市场占有率达11%[69] - 公司己二酸产能利用率94%，设计产能16万吨[76] 各条业务线表现：多元醇业务 - 多元醇产品毛利率5.84%，同比上升0.27个百分点[41] - 公司多元醇业务营业收入111,094.06万元，同比下降10.43%，毛利率5.84%，增加0.27个百分点[81] - 多元醇业务直接材料成本下降12.15%至9.42亿元[46] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9.97亿元人民币，同比下降58.60%[20] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度4.74亿元，第二季度2.54亿元，第三季度1.01亿元，第四季度1.68亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额9.97亿元，同比下降58.60%[39] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降58.60%[49][50] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降58.6%至9.97亿元[173] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降20.1%至65.98亿元[173] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比大增105.3%至12.64亿元[173] - 取得借款收到的现金同比大幅增长979.5%至20.94亿元[173] - 期末现金及现金等价物余额同比增长46.6%至6.21亿元[173] - 支付给职工的现金同比增长7.9%至4.33亿元[173] - 支付的各项税费同比增长3.4%至4.00亿元[173] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为81.61亿元人民币，同比增长10.67%[20] - 2016年末总资产为132.06亿元人民币，同比增长13.76%[20] - 短期借款大幅增加至7.4亿元，同比增长2,366.67%[50][52] - 在建工程增长290.85%至13.36亿元，主要因新建项目投入增加[50][51] - 存货同比增长111.21%至5.19亿元，主要因原材料库存增加[50][51] - 货币资金增长46.56%至6.21亿元，主要因经营现金净流量增加[50][51] - 公司总资产从年初1160.86亿元增长至年末1320.55亿元，增幅13.7%[168] - 货币资金期末余额6.21亿元，较期初4.24亿元增长46.5%[168] - 存货规模从2.46亿元大幅增加至5.19亿元，增幅111.2%[168] - 在建工程从3.42亿元增至13.36亿元，增幅290.8%[168] - 短期借款从3000万元激增至7.4亿元，增幅2366.7%[169] - 长期借款从17.92亿元增至20.65亿元，增幅15.2%[169] - 未分配利润同比增长11.4%至39.63亿元[176] - 所有者权益合计同比增长10.7%至81.61亿元[176] 季度财务表现 - 第一季度营业收入18.74亿元，第二季度20.07亿元，第三季度16.31亿元，第四季度21.90亿元[23] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润2.22亿元，第二季度2.68亿元，第三季度1.55亿元，第四季度2.31亿元[23] 利润分配和股东权益 - 2016年度提取盈余公积金8754.90万元人民币[4] - 2016年末未分配利润为39.63亿元人民币[4] - 拟每10股派发现金红利1.00元，共计派发股利1.25亿元人民币[4] - 2016年度实现净利润875,490,486.04元[94] - 2016年度提取盈余公积金87,549,048.60元[94] - 2016年末未分配利润为3,962,727,167.56元[94] - 2016年度现金分红124,652,450元，占净利润比例14.24%[94][95] - 2015年度现金分红95,886,500元，占净利润比例10.60%[93][95] - 2016年度资本公积转增股本373,957,350股[94] - 2015年度分红基数958,865,000股，每10股派1元送3股[93] - 2016年度分红基数1,246,524,500股，每10股派1元转增3股[94] - 公司现金分红政策要求最近三年现金分配不少于年均可分配利润30%[94] - 公司实施2015年度利润分配方案，每10股送红股3股[117] - 普通股股份总数由958,865,000股增至1,246,524,500股[117][121] - 按利润分配前股份数计算每股收益为0.913元，每股净资产为8.51元[119] - 按利润分配后股份数计算每股收益为0.702元，每股净资产为6.55元[119] - 股份变动对每股收益和每股净资产产生30%的影响[119] 行业和市场环境 - 氮肥行业受产能过剩及原材料煤炭价格上涨影响，整体经营状况不佳[27] - 化工行业多数产品产能过剩，四季度部分产品价格回升[27] - 2015年4月20日起化肥生产用电价格上调0.1元/千瓦时[56] - 2016年4月20日起全国取消化肥生产优惠电价[56] - 2015年9月1日起化肥销售和进口按13%税率征收增值税[56] - 2016年12月取消氮肥、磷肥等肥料出口关税[56] - 2020年煤制油产能目标1200万吨/年[59] - 2020年煤制天然气产能目标200亿立方米/年[59] - 2020年煤制烯烃产能目标1600万吨/年[59] - 2020年现代煤化工产业单位工业增加值水耗降低10%[59] - 2020年现代煤化工产业能效水平提高5%[59] - 2016年DMF行业产能106万吨产量71万吨开工率67%[66] - 2016年醋酸行业产能870万吨产量662万吨开工率76%[67] - 2016年己二酸行业产能241万吨产量128万吨开工率53%[69] - 2016年正丁醇产能221万吨产量149万吨开工率67.4%[70] - 2016年异辛醇产能224万吨产量165万吨开工率74%[70] - 山东省尿素价格从年初1100-1300元涨至年底1400元以上[64] - 公司2016年山东省尿素产量占比18%省内排名前三[65] 公司项目和投资 - 公司推进总投资72亿元的传统产业升级及清洁能源利用项目[36] - 乙二醇项目实现装置负荷率和产品优等品率双100%[35] - 公司推进50万吨/年乙二醇项目[150] - 肥料功能化项目经股东大会审议通过[150] - 空分装置节能技术改造项目获批实施[150] 研发和创新 - 研发投入总额2.76亿元，占营业收入比例3.59%，其中资本化研发投入占比81.74%[48] - 公司实施科技创新项目26项，申请专利10项，获得专利授权9项[74] 采购和供应链 - 前五名供应商采购额37.09亿元，占年度采购总额41.36%[47] - 公司煤炭采购量548万吨，采购价格区间330-560元/吨；苯采购量15万吨，价格区间3,600-6,000元/吨；丙烯采购量13万吨，价格区间4,200-6,500元/吨[78] 关联交易 - 公司与关联方山东华鲁恒升集团发生接受劳务交易，金额为809.1万元，占同类交易金额比例为37.22%[103] - 公司向关联方山东华鲁恒升集团支付土地租赁费用619.05万元，占比100%[103] - 公司向关联方山东华鲁恒升集团德州热电采购蒸汽，金额为5929.67万元，占同类交易比例73.37%[103] - 公司接受关联方德州德化装备工程劳务及设备制造服务，金额为4922.86万元，占比7.78%[103] - 公司接受关联方山东华鲁恒升集团德化设计研究工程设计服务，金额为1713.24万元，占比31.65%[103] - 公司向关联方华鲁国际融资租赁支付设备租赁费用4142.54万元，占比100%[104] - 2016年度公司与关联方日常关联交易总金额为2.56亿元[104] 非经常性损益 - 非经常性损益项目2016年金额为-149.25万元，其中非流动资产处置损益-444.28万元[24] 公司股本和股东结构 - 公司股本由年初9.59亿元增至12.47亿元，增长30%[28] - 年末限售股数量为6,812,000股，主要来自限制性股票激励计划[120] - 报告期末普通股股东总数为36,756户[122] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为36,952户[122] - 控股股东山东华鲁恒升集团有限公司持股401,573,682股占总股本32.22%[124] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股52,037,830股占总股本4.17%[124] - 全国社保基金一零六组合持股27,182,593股占总股本2.18%[124] - 新华人寿保险股份有限公司持股26,396,847股占总股本2.12%[124] - 嘉实中证金融资产管理计划持股15,478,780股占总股本1.24%[124] - 广发中证金融资产管理计划持股15,062,280股占总股本1.21%[124] - 中欧中证金融资产管理计划持股14,670,872股占总股本1.18%[124] - 大成中证金融资产管理计划持股14,461,120股占总股本1.16%[124] - 公司股本为人民币1,246,524,500元[178] 管理层和董事薪酬 - 董事长兼总经理常怀春持股从200,000股增至260,000股，增幅30%，因2015年度利润分配方案[134] - 副董事长兼副总经理董岩持股从180,000股增至234,000股，增幅30%，因2015年度利润分配方案[134] - 董事兼财务负责人高景宏持股从160,000股增至208,000股，增幅30%，因2015年度利润分配方案[134] - 所有副总经理持股均从160,000股增至208,000股，增幅30%，因2015年度利润分配方案[134][135] - 董事会秘书高文军持股从70,000股增至91,000股，增幅30%，因2015年度利润分配方案[135] - 董事及高级管理人员税前报酬总额合计1,055.87万元[135] - 董事长常怀春获得最高税前报酬149.61万元[134] - 副董事长董岩获得税前报酬142.39万元[134] - 财务负责人高景宏获得税前报酬125.76万元[134] - 限制性股票期末市价总额最高为董事长常怀春的3,445,000元[137] - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为1055.87万元[141] - 高级管理人员薪酬与企业效益挂钩，实行团队绩效考核[154][155] 员工和人力资源 - 母公司在职员工总数3511人，其中生产人员3000人（占比85.5%）[144] - 员工教育程度分布：研究生74人（2.1%）、大学736人（21%）、大专832人（23.7%）、中专662人（18.9%）、高中及以下1207人（34.4%）[144] - 技术人员数量316人，占员工总数9%[144] - 销售人员数量70人，占员工总数2%[144] - 财务人员数量33人，占员工总数0.9%[144] - 行政人员数量92人，占员工总数2.6%[144] - 母公司需承担费用的离退休职工人数168人[144] - 公司实施岗职位津贴、超值激励和专项激励的薪酬制度[145] - 公司通过内部培训体系和外部平台开展多层次人才培训计划[146] 公司治理和审计 - 公司2016年召开董事会会议7次，其中现场会议3次，通讯方式召开4次[153] - 董事程学展缺席2次董事会会议，委托他人行使表决权[152] - 公司2015年度股东大会于2016年5月25日召开，审议通过13项议案[150] - 公司续聘山东和信会计师事务所为2016年度审计机构[150] - 公司内部控制审计获标准无保留意见[156] - 公司续聘山东和信会计师事务所为2016年度财务审计机构，境内审计报酬为70万元，审计年限为4年[99] - 公司支付内部控制审计报酬给山东和信会计师事务所，金额为30万元[99] - 公司2016年财务报表经审计无保留意见[164] 环保和安全 - 公司环保投入资金20,873万元，占营业收入比重2.71%[86] - 公司2016年废水CODcr排放总量为257吨，氨氮排放量为6.51吨[111] - 废水CODcr排放均值为31.5mg/l，远低于标准上限60mg/l[111] - 废水氨氮排放均值为0.678mg/l，远低于标准上限6mg/l[111] - 锅炉SO2排放量为1635.59吨，氮氧化物排放量为1173.4吨，烟尘排放量为171.40吨[112] - 公司完成安全生产投入2200万元[62] - 公司通过全省化工企业"三评级一评价"，被评为安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设标杆企业[109] 其他业务信息 - 公司液氩产量3.45万吨，主要销售给东风气体公司和永嘉气体公司，销售占比73%[83] - 公司预计2017年实现销售收入90亿元[90] - 公司属于化学肥料制造业主要产品包括肥料、有机胺、己二酸及中间品、醋酸及衍生品、多元醇等[178]