收入和利润（同比环比） - 营业收入为151.90亿元人民币，同比增长12.59%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3.06亿元人民币，同比增长218.72%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.88亿元人民币，同比增长265.85%[20] - 公司营业总收入1,518,986.00万元同比增长12.59%[28] - 营业利润33,754.22万元同比增长295.87%[28] - 归属上市公司股东净利润30,587.10万元同比增长218.72%[28] - 公司营业收入151.90亿元同比增长12.59%[38] - 营业收入同比增长2.6%至46.15亿元人民币[165] - 净利润同比增长86.3%至2.94亿元人民币[163] - 基本每股收益增长195.5%至0.4125元[163] - 母公司净利润增长16.6%至1.59亿元人民币[166] - 归属于母公司所有者的净利润为30.59亿元[176] 成本和费用（同比环比） - 饲料业务原材料成本122.12亿元占总成本95.34%[39] - 研发支出7581万元占营业收入比例0.50%[38][43] - 所得税费用增加4521万元增幅131.57%[41] - 所得税费用增长131.6%至7957万元人民币[163] 各条业务线表现 - 饲料销售总量394.53万吨较上年增长6.15%[29] - 水产饲料销售222.31万吨较上年增长4.63%[29] - 畜禽饲料销售172.23万吨较上年增长8.19%[29] - 猪饲料销售101.69万吨近三年平均增长率22.88%[29] - 饲料销售收入1,401,440.46万元同比增长11.49%[29] - 饲料毛利率9.94%同比增长1.18个百分点[29] - 食品加工业务营业收入10.71亿元同比增长26.45%[36] - 食品加工业务毛利率5.02%同比增加4.27个百分点[36] - 饲料业务营业收入140.14亿元人民币，同比增长11.49%，毛利率9.94%[46][47] - 食品加工及养殖业务营业收入10.71亿元人民币，同比增长26.45%，毛利率5.02%[46][47] - 动物药品业务毛利率59.28%，同比大幅提升38.12个百分点[46][47] 各地区表现 - 海外地区营业收入5.84亿元人民币，同比增长55.58%[49] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年收入同比增长15%左右，成本费用控制在收入增幅以内[68] - 2014年公司计划投资约5.5亿元用于哈尔滨、洪湖等项目，资金主要通过自筹解决[69] - 原料价格波动常态化，公司通过建立采购战略联盟等措施降低采购成本[70][71] - 行业整体进入高成本时代，用工/环保/土地成本持续上升[65][70] - 人民币汇率双向波动成为常态，公司将通过远期结售汇等措施规避风险[71] - 饲料行业仍具发展空间，受城市化进程及农业政策调整等多因素驱动[66] - 饲料行业集中度加速提升，政策提高行业门槛促使大型企业聚集性发展[63] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8.27亿元人民币，同比增长117.45%[20] - 经营活动现金流量净额8.27亿元同比大幅增长117.45%[38][44] - 经营活动现金流量净额大幅增长117.4%至8.27亿元人民币[168] - 销售商品收到现金增长13.1%至154.64亿元人民币[168] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为46.83亿元，同比增长6.04%[172] - 经营活动产生的现金流量净额为2.84亿元，同比增长5.70%[172] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.97亿元，同比扩大296%[173] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.93亿元，上年同期为-0.34亿元[173] - 投资活动现金流出净额扩大至-5.04亿元人民币[169] 资产和负债结构 - 归属于上市公司股东的净资产为22.65亿元人民币，同比增长53.06%[20] - 总资产为53.36亿元人民币，同比增长17.51%[20] - 资产负债率由67.14%降至57.10%降低10个百分点[33] - 货币资金增长39.69%至10.17亿元人民币，占总资产19.06%[49] - 其他应收款大幅增长335.34%至1.41亿元人民币[49] - 应付账款增长55.39%至7.28亿元人民币[49] - 应付职工薪酬激增867.56%至7812.96万元人民币[49] - 长期借款减少84.14%至3665万元人民币[49] - 公司总资产从454.12亿元增长至533.64亿元，同比增长17.5%[154][155] - 归属于母公司所有者权益从14.80亿元增至22.65亿元，同比增长53.1%[155] - 短期借款从9.50亿元降至9.15亿元，减少3.7%[154] - 应付账款从4.69亿元增至7.28亿元，同比增长55.3%[154] - 货币资金从3.50亿元增至6.61亿元，同比增长88.9%[158] - 长期借款从2.31亿元降至0.37亿元，同比下降84.1%[154][159] - 未分配利润从6.29亿元增至8.50亿元，同比增长35.2%[155] - 存货从2.45亿元增至2.83亿元，同比增长15.6%[158] - 母公司长期股权投资从16.48亿元增至17.28亿元，同比增长4.9%[159] - 期末现金余额增长36.1%至9.42亿元人民币[170] - 期末现金及现金等价物余额为6.28亿元，同比增长80.25%[173] - 实收资本（股本）由6.88亿元增至8.17亿元，增幅18.85%[176] - 资本公积由0.45亿元增至4.71亿元，增幅944%[176] - 未分配利润由6.29亿元增至8.50亿元，增幅35.20%[176] - 所有者权益合计由14.92亿元增至22.89亿元，增幅53.40%[176] - 归属于母公司所有者权益合计从年初的14.45亿元增长至期末的14.92亿元，增加4,774万元[178][179] - 母公司所有者权益总额从年初的16.34亿元大幅增长至期末的22.98亿元，增幅6.64亿元[181][182] - 母公司实收资本从6.88亿元增加至8.17亿元，资本公积从4,411万元增至4.89亿元[181][182] - 公司资产负债率从67.14%下降至57.10%，降低10.04个百分点[105] 股东回报和利润分配 - 提议每10股派发现金红利3元（含税），分配总金额为2.45亿元人民币[4] - 2013年度现金分红预案为每10股派发现金红利3元（含税），分配总额为245,132,889.60元[77] - 2013年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的80.14%[77] - 2012年度现金分红总额为68,752,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的71.64%[77] - 2011年度现金分红总额为41,251,200元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的49.28%[77] - 公司承诺2012-2014年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[76] - 2012年度利润分配以总股本68,752万股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[76] - 2013年度分配预案以总股本817,109,632股为基数[77] - 公司原则上每会计年度进行一次利润分配[74] 融资和资本活动 - 通过非公开发行募集资金增加股本1.30亿股[44] - 公司非公开发行募集资金净额574,060,212.30元，其中4亿元用于偿还银行贷款[59] - 募集资金中174,060,212.30元用于补充流动资金[59] - 公司非公开发行股票新增129,589,632股，总股本增至817,109,632股[98][99][103] - 非公开发行导致基本每股收益下降0.0176元/股[100] - 非公开发行使归属于上市公司每股净资产增加0.30元/股[100] - 有限售条件股份占比15.86%（129,589,632股），无限售流通股占比84.14%（687,520,000股）[98] - 通威集团有限公司持有非公开发行限售股129,589,632股，限售期至2016年7月11日[102] - 公司公开发行公司债券规模5亿元，票面利率5.98%[102] - 公司总股本由687,520,000股增至817,109,632股，增加129,589,632股[104][105] - 通威集团持股比例由55.06%增至62.18%，增加7.12个百分点[105] - 非公开发行股票129,589,632股，发行价格4.53元/股[104] - 通威集团持有有限售条件股份129,589,632股，限售期至2016年7月11日[107][110] - 公司债券发行规模500,000,000元，利率5.98%[104] - 公司2004年公开发行6,000万股A股，发行价格7.50元/股，变更后注册资本1.7188亿元[187] - 2013年向通威集团定向增发1.2959亿股，增发后总股本达8.1711亿股[188] 投资和投资收益 - 计入当期损益的政府补助为1983.19万元人民币[22] - 公司持有四支股票期末账面价值总计258,756,763.20元，其中保利协鑫能源占比最高达61.99%[55] - 公司委托农业银行理财80,000,000元，实际获得收益263,890.41元[57] - 公司持有非上市金融企业股权投资150,000元，报告期收益7,285.60元[56] - 公司套期保值投资预计收益36,398,150元，实际投资盈亏24,742,596.40元[61] - 公司2013年多个投资项目完成进度100%，其中增资通威(海南)水产食品有限公司累计投入4774.68万元但收益为-1328.12万元[63] - 增资及收购海南海壹水产饲料有限公司累计投入5516.73万元实现收益1021.65万元[63] - 新设投资通威新加坡控股私人有限公司进度仅24.94%，投入1520.43万元收益为-307.19万元[63] - 投资收益增长2060.5%至2837万元人民币[163] 子公司和关联方表现 - 广东通威饲料有限公司净利润达116,576,300元，为子公司中最高[61] - 越南通威饲料有限公司净资产为164,956,100元，注册资本206,492,600元[61] - 武汉通威饲料有限公司净利润14,690,600元，总资产61,963,900元[62] - 天津通威饲料有限公司总资产151,016,200元，净利润11,063,400元[62] - 公司向控股股东通威集团临时拆借资金年最高占用额不超过5亿元人民币[87] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为1786.06万元人民币[88] - 关联方香港国际巨恒公司提供资金期末余额1779.43万元人民币[88] 公司治理和内部控制 - 会计师事务所出具标准无保留审计意见[147][150] - 内部控制体系获无保留审计意见[144] - 公司制定《对外捐赠管理制度》及修订《募集资金使用管理办法》强化治理[135] - 2012年第二次临时股东大会修订公司章程完善现金分红政策[73] - 公司2012年8月7日通过《未来三年分红回报规划（2012-2014年）》[76] - 持股5%以上股东通威集团承诺避免同业竞争，承诺持续有效[92][93] - 公司及其关联方报告期内未受处罚或整改要求[95] - 公司未改聘会计师事务所，审计年限已达14年[95] - 境内会计师事务所审计报酬110万元，内部控制审计报酬55万元[95] - 董事会年内召开5次会议，其中现场会议2次，通讯会议1次，现场结合通讯会议2次[139] - 董事长刘汉元出席全部5次董事会会议及3次股东大会[139] - 独立董事未对董事会议案提出异议[139] 担保和债务情况 - 公司对外担保总额为3.59亿元人民币，占净资产比例15.68%[90] - 对子公司担保余额为1.55亿元人民币[90] - 为资产负债率超过70%对象提供担保金额5519.38万元人民币[90] - 淄博通威农业投资担保逾期金额4万元人民币[90] - 通威农业融资担保金额2.04亿元人民币[90] 研发和创新 - 研发方面开展89个研究项目，获得26项专利申请[52] 员工和人力资源 - 母公司员工数量为2,128人，主要子公司员工数量为10,004人，合计员工总数为12,132人[129] - 生产人员占比44.7%（5,418人），销售人员占比30.9%（3,746人），技术人员占比13.0%（1,580人）[129] - 财务人员占比3.2%（391人），行政人员占比8.2%（997人）[129] - 博士学历员工13人占比0.1%，硕士学历166人占比1.4%，本科学历1,592人占比13.1%[129] - 大专学历员工2,342人占比19.3%，其他学历8,019人占比66.1%[129] - 公司无劳务外包工时及报酬支出[132] 高管薪酬和持股 - 董事长刘汉元报告期内从公司领取税前报酬总额124.9万元[116] - 总经理严虎年度内增持公司股份50,000股至年末持股50,000股[116] - 董事兼董事会秘书李高飞年度内增持公司股份10,000股至年末持股10,000股[116] - 副总经理王尚文年度内增持公司股份30,000股至年末持股30,000股[116] - 副总经理郭异忠年度内增持公司股份700股至年末持股800股[116] - 所有董事、监事及高级管理人员报告期内从公司领取税前报酬总额合计811.16万元[117] - 独立董事干胜道报告期内从公司领取税前报酬总额2.49万元[116] - 独立董事吴风云报告期内从公司领取税前报酬总额2.49万元[116] - 外部董事王若军报告期内从公司领取税前报酬总额7.14万元[116] - 财务总监袁仕华报告期内从公司领取税前报酬总额66.16万元[116] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为811.16万元[127] 高管和董事会变动 - 公司董事、监事和高级管理人员变动中，4名独立董事离任或聘任，4名副总经理被新一届董事会聘任[127] - 吴风云（独立董事）于2013年独立董事换届选举后不再担任公司独立董事[121] - 李跃建（独立董事）现任四川省农科院院长，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家[122] - 姜玉梅（独立董事）现任西南财经大学国际商学院执行院长，法学教授，博士生导师[122] - 程宏伟（独立董事）现任四川大学商学院教授，博士生导师，会计学与公司金融系主任[122] - 晏保全（监事会主席）自1994年加盟公司，曾任多个分子公司总经理职务[123] - 杨仕贤（监事会监事）自1996年加盟公司，曾任多个财务及管理职务[123] - 叶兵（职工代表监事）现任公司审计总监，高级会计师，自1997年加盟公司[123] - 王尚文、郭异忠、宋刚杰、易刚辉被聘任为公司副总经理，分别兼任营销总监、片区总经理等职[124][125] 股东结构 - 报告期末股东总数46,913户，较披露日前减少3,890户[107] - 通威集团质押股份数量458,120,000股，占其持股总数的90.15%[107] - 招商证券持股25,081,003股，占比3.07%，为第二大股东[107] - 全国社保基金四零四组合持股5,999,879股，占比0.73%[107] - 第一大股东为通威集团有限公司，最终实际控制人为刘汉元[189] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.4125元/股，同比增长195.49%[20] - 加权平均净资产收益率为17.28%，同比增加10.67个百分点[20] - 前五名客户销售额合计2.81亿元占营业收入比例1.85%[38] - 前五名供应商采购额合计8.40亿元占采购总额比例8.03%[41] - 公司净利润为9,597万元，其他综合收益为-58.5万元，综合收益总额为8,341万元[179] - 所有者投入资本增加859万元，其中股东投入900万元，其他项目减少40.7万元[179] - 利润分配中提取盈余公积1,364万元，对股东分配4,126万元，导致未分配利润减少5,489万元[179] - 专项储备本期增加138万元，期末余额达到476万元[179] - 母公司净利润为1.59亿元，利润分配中提取盈余公积1,590万元，向股东分配6,875万元[181] - 母公司所有者投入资本