财务业绩：收入与利润 - 公司2017年实现合并归属母公司净利润1,201,742,530.91元[9] - 2017年营业收入为231.47亿元人民币，同比增长3.77%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为12.02亿元人民币，同比增长11.97%[18][19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.64亿元人民币，同比增长26.97%[18][19] - 公司2017年实现营业收入231.47亿元，同比增长3.77%[62] - 公司2017年归属母公司所有者净利润12.02亿元，同比增长11.97%[62] - 公司2017年营业收入231.47亿元，同比增长3.77%[74] - 公司2017年净利润12.83亿元，同比增长23.13%[74] - 公司2017年利润总额15.50亿元，同比增长20.63%[74] - 持续经营净利润为1,282,766,214.22元[143] - 制造业营业收入231.47亿元同比增长3.77%[79] - 制造业营业成本191.61亿元同比增长3.45%[79] - 制造业毛利率17.22%同比增加0.26个百分点[79] - 化学动力产品营业收入105.90亿元同比增长17.06%[79] - 第四季度营业收入为66.57亿元人民币，净利润为3.94亿元人民币[22] - 风帆公司2017年收入和利润均实现20%增长[66] - 报告期内新接订单213.62亿元，期末手持订单51.17亿元[62] 财务业绩：现金流与费用 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.37亿元人民币，同比下降180.9%[18][21] - 公司2017年经营活动现金流量净额为-4.37亿元，同比下降180.9%[77] - 经营活动现金流量净额同比下降180.9%[78][86] - 公司2017年财务费用8728.22万元，同比下降27.05%[77] - 财务费用0.87亿元同比下降27.05%[83] - 资产减值损失0.66亿元同比下降28.70%[83] - 税金及附加3.82亿元同比增长26.88%[83] 财务业绩：收益与分红 - 加权平均净资产收益率为4.69%，同比下降1.21个百分点[19] - 基本每股收益为0.69元/股，同比下降2.82%[19] - 公司拟以总股本1,734,070,872股为基数每10股派发现金股利2.08元（含税）[9] - 现金分红总额为360,686,741.38元占合并归属母公司净利润30.01%[9] - 公司拟现金分红360,686,741.38元，占合并归属母公司净利润的30.01%[123][124] - 2016年现金分红382,621,991.84元，占合并归属母公司净利润的35.65%[124] - 2015年未实施现金分红，合并归属母公司净利润为175,078,727.60元[124] 业务表现：各业务线收入占比 - 报告期内军品收入占比为20.05%[63] - 非船用民品业务收入占比为50.16%[64] - 船用民品业务收入占比为29.8%[64] - 2017年民船业务收入占比29.8%[120] 业务表现：市场地位与份额 - 公司低速柴油机产品占据国内低速机市场40%-45%份额[56] - 公司高速柴油机在我国海军水面舰船占有90%以上市场份额[56] - 公司水中兵器动力电池国内市场占有率达80%[52] - 公司舰船用蒸汽动力装置占据100%市场份额[103] - 公司工业用汽轮机中高背压汽轮机在国内没有竞争对手[103] - 公司部分产品在国内市场占据垄断地位如直流短接开关[108] - 中国船柴占据国内低速机市场40%-45%份额[72] - 全球船用低速柴油机市场曼恩和瓦锡兰份额超90%[48] - 全球船用中速柴油机市场曼恩和瓦锡兰份额超70%[48] 业务表现：子公司财务表现 - 风帆公司资产总额587,287.50万元，主营业务收入732,128.22万元，主营业务利润24,197.52万元[100] - 长海电推主营业务收入243,607.88万元，主营业务利润16,434.13万元[100] - 广瀚动力主营业务收入162,617.05万元，主营业务利润16,101.66万元[100] - 上海推进主营业务收入60,645.65万元，主营业务利润17,116.62万元[100] 业务表现：订单与市场机遇 - 燃气轮机业务在国内市场累计获得合同额11.9亿元[66] - 全球燃气轮机及航空发动机市场容量在2015年达到188.6亿美元，其中燃气轮机占比45%约85亿美元[33] - 亚太地区燃气轮机需求在2025年前预计保持4.8%的复合年增长率[33] - 天然气长输管线燃驱压缩机组市场规模达百亿元人民币[35] - 油气开采领域未来5-10年对5-30MW级工业燃气轮机需求超百台[35] - 分布式能源领域对15-50MW级工业燃气轮机需求超100台[35] - 中国工业领域现用高压减温减压器约5万台，其中约2000台可被高背压汽轮机替代[36] - 光热发电汽轮机在"十三五"期间年需求约20台[36] - 低参数汽轮机年需求量约750-800台[36] - 余热锅炉在"一带一路"沿线国家年需求估计60-100台[36] - 中国汽车保有量约2.1亿辆，起动蓄电池市场"十三五"期间年均增速9%[40] - 全球船用电力推进系统市场规模从2013年26亿美元增至2024年73亿美元[42] - 2024年全球船用电力推进系统民用市场规模预计超20亿美元（折合人民币超120亿）[42] - 中国核电总装机容量32.64GW占全球商运机组8.05%[45] - 海洋核动力平台未来市场规模或超千亿[47] - 2017年全年汽车产销2901.5万辆和2887.9万辆同比分别增长3.2%和3%[104] - 汽车保有量达到2.17亿辆[104] - 2017年全球车用燃料电池产业并购达46亿人民币[106] - 截至2017年底中国建成并投入商运的核电机组共计36座占全球商运机组8.05%[109] - 总装机容量为32.64GW位列全球第四[109] 研发与技术创新 - 公司已完成60kW级燃料电池动力系统集成及联调试验[53] - 公司拥有国内唯一120kW级船用燃料电池系统研究实验室[53] - 公司正在进行氢燃料电池工程化应用实地测试[106] - 研发投入总额5.35亿元占营业收入比例2.31%[85] - 公司拥有中国科学院和中国工程院院士6名[60] - 公司享受政府特殊津贴专家30人，国家级及部级有突出贡献中青年专家41名[60] 公司战略与业务发展 - 公司致力于军民融合动力装备发展[2][5] - 公司业务涵盖柴油机动力、热气机动力、化学动力等七大板块[4] - 公司铅蓄电池民品业务将保持稳定增长[104] - 公司推进电池回收业务，形成天津-长沙一南一北布局[121] - 公司应对资金偏紧、利率上升的宏观环境，调整总体资本结构[119] - 风帆公司线上年销量突破5万只电池[66] - 公司主要化学动力业务生产基地毗邻雄安新区，面临环保压力持续升级[121] - 全球造船市场触底反弹，但主要船厂仍面临开工不足[120] 资产与负债状况 - 总资产为441.91亿元人民币，同比增长0.29%[18] - 公司资产总额441.90亿元，资产负债率降至36.19%[74] - 应收账款增加至74.26亿元人民币，占总资产比例从12.33%升至16.80%，同比增长36.70%[87] - 应收利息大幅增长至5505.21万元，同比上升207.56%，主要由于定期存款和理财产品投资增加[87] - 其他流动资产激增至16.30亿元人民币，同比增长1313.96%，因募集资金用于购买理财产品[87] - 短期借款增至44.25亿元人民币，占总资产比例从7.47%升至10.01%，同比增长34.53%[87] - 预收款项下降至17.50亿元人民币，同比减少33.37%，反映赊销策略调整[87] - 应交税费增至4.78亿元人民币，同比增长67.35%，因收入增长带动增值税和消费税增加[87] - 长期借款减少至9.35亿元人民币，同比下降30.72%，公司调整借款结构[87] - 专项应付款增至15.91亿元人民币，同比增长27.71%，因专项拨款增加[87] - 受限资产总额5.98亿元人民币，其中货币资金5.70亿元、应收票据2819.77万元[88] 重大资产重组与承诺 - 风帆股份拟通过发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金进行重组[130] - 重组完成后，中船重工集团仍为风帆股份控股股东[130] - 中船重工集团承诺规范与风帆股份的关联交易，确保交易条件公允[130] - 中船重工集团承诺避免与风帆股份产生同业竞争[130] - 对于无法避免的关联交易，中船重工承诺依法承担赔偿责任[130] - 中船重工集团承诺将新业务机会优先提供给风帆股份选择[130] - 风帆股份有权在业务正式投产盈利后一年内收购相关竞争性资产或业务[130] - 收购方式可包括现金收购、委托经营、租赁或承包经营等[130] - 涉及同业竞争的企业包括陕西柴油机、上海大隆机器厂等多家公司[130] - 承诺期限为长期，部分承诺自2015年11月12日起生效[130] - 中船重工集团承诺在任一企业满足注入风帆股份触发条件后12个月内提议董事会审议资产注入议案[3] - 若因违反承诺导致风帆股份损失将依法承担赔偿责任[5] - 风帆股份在化学动力业务正式投产并实现盈利后一年内启动收购[8] - 关联交易承诺明确要求最大限度减少与风帆股份的关联交易[6] - 针对7家存在同业竞争企业设置资产注入触发条件及制约措施[2] - 承诺有效期自2016年2月22日起持续执行[6] - 风帆股份对放弃的新业务商业机会保留收购权利[12] - 重组后主营业务不构成现实及潜在同业竞争[10] - 资产注入议案需经董事会审议并可能提交股东大会表决[4] - 青岛柴油机重工等企业被列入同业竞争监管范围[7] - 公司六届十三次董事会及2017年第四次临时股东大会已审议通过延期履行重大资产重组部分承诺事项[131] - 齐耀重工将于取得军工四证后12个月内办理完毕10平方米房屋的权属完善手续并获发相应权属证书[131] - 三元燃机及火炬能源下属化学动力业务将于重组完成后3年内实现盈利并通过合法程序注入风帆股份[131] - 武汉船机承诺在重组完成后8个月内办理完成6,594.93平方米房屋权属手续[131] - 七一一所承诺若因专利权属瑕疵导致齐耀重工损失将按1.157%持股比例承担赔偿责任[131] - 中船投资股权转让手续需于重组完成后7个月内办理完成[131] - 公司承诺若3年内相关业务未达注入条件则将7家企业经营管理权托管给风帆股份[131] - 大连船用柴油机等企业需在重组完成后12个月内解决土地产权瑕疵问题[131] - 中国船舶重工集团作出避免同业竞争补充承诺若违反承诺导致损失将依法赔偿[131] - 长海电推和齐耀重工需在21个月内完成国防专利权利人变更登记手续[131] - 重大资产重组涉及购买广瀚动力50%股权、上海推进50%股权、齐耀重工50%股权、长海电推50%股权及海王核能50%股权[132] - 股份锁定期为发行结束之日起36个月[132] - 若重组完成后6个月内公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[132] - 重组前持有的股份锁定期为重组完成后12个月[132] - 长海电推及海王核能承诺2017年内取得高新技术企业资格认证[132] - 齐耀重工及长海电推承诺重组实施完毕后3年内达到军品增值税免征条件[132] - 需在重组完成后12个月内完成1,258.11平方米房屋权属完善手续[132] - 公司2015年第四次临时股东大会已批准延期履行部分重组承诺事项[132] - 若因标的公司未实现税收优惠承诺导致损失将按持股比例承担赔偿责任[132] - 锁定期承诺若与监管要求不符将按最新监管规定执行[132] - 本次重组涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[133] - 以资产认购取得的上市公司股份锁定期为发行结束之日起36个月[133] - 重组前持有的股份锁定期为重组完成后12个月[133] - 若股票连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[133] - 国家事业单位改革政策明确后12个月内完成事业编制人员身份转变手续[133] - 承担事业编制人员社会保险及住房公积金转移产生的全部费用[133] - 承诺保持上市公司人员独立性并承担相关法律责任[133] - 锁定期承诺若与监管要求不符将按最新监管意见调整[133] - 重组完成后12个月内不转让本次认购取得的股份[133] - 送红股/转增股本等衍生股份同样遵守锁定期约定[133] - 重大资产重组部分承诺事项延期履行已获2018年第四次临时股东大会审议通过[20] - 本次重组中认购股份锁定期为自发行结束之日起36个月内不得转让[20][36] - 国防专利权利人变更登记手续承诺在重组完成后12个月内完成[22] - 相关人员事业编制及公积金转移手续需在政策明确后10个月内完成[22] - 标的公司若未取得业务资质将采用与七一二所合作方式开展生产经营[36] - 七一二所将按持股比例对长海电推未履行承诺承担赔偿责任[22] - 过渡期间标的公司业务可通过与七一二所联合体方式实施[36] - 因人员转移手续产生的法律纠纷及相关费用由七一二所承担[36] - 公司以资产认购取得的上市公司股份锁定期为36个月[141] - 本次重组前已持有的风帆股份12,581,100股将遵守相同锁定期约定[141] - 若锁定期满后6个月内收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[141] - 股份锁定期自发行结束之日起计算[141] - 锁定期内不转让通过认购取得的股份[141] - 送红股、转增股本等股份亦遵守相同锁定期约定[141] - 重组涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[141] - 本次重组完成后公司股份锁定期限将自动延长[1] - 锁定期届满后若收盘价低于发行价股份锁定期将延长[4] - 重组方案涉及中国船舶重工集团有限公司认购股份锁定期承诺[3] 人员与资质承诺 - 中国船舶重工集团承诺在2015年12月12日前将部分事业编制员工劳动关系转入标的公司，并承担相关人事管理及费用[129] - 中国船舶重工集团补充承诺在国家事业单位改革政策明确后12个月内完成相关人员身份转变及社保公积金转移手续[129] - 标的公司中齐耀重工及长海电推预计自2015年11月起3年内取得军工四证资质[129] - 标的公司中海王核能预计自2015年11月起5年内取得民用核安全资质[129] - 过渡期间未取得资质的标的公司通过与拥有资质单位合作开展业务[129] - 若合作模式被禁止且标的公司未取得资质导致损失，中国船舶重工集团将按股权比例承担赔偿责任[129] - 七〇三所等研究所已与标的公司签署《人事服务协议》保障过渡期管理[129] - 事业编制人员身份转变相关费用由各研究所承担[129] - 军工四证包含武器装备科研生产许可等四项关键军工资质[129] - 民用核安全资质包含设备设计及制造许可证两项证书[129] - 公司预计在相关政策出台后30个月内完成事业编制人员身份转变及住房公积金转移手续[135] - 公司承诺在2015年12月31日前取得军工四证（装备承制单位注册证书等）[135] - 过渡期间业务将通过合作方式开展 若被禁止将按股权比例承担赔偿责任[135] - 公司承担因人员身份转变产生的全部法律问题及费用[135] - 标的公司计划自承诺出具日起12个月内取得经营资质[135] - 公司承诺不干预上市公司对转入员工的日常管理[135] - 若因违反承诺导致损失 将依法承担赔偿责任[135] - 国家事业单位改革政策明确后将办理劳动关系转移[135] - 涉及员工人事档案由标的公司委托管理[135] - 公司就人员独立性事项出具补充承诺函[135] - 中国船舶重工集团公司第七一九研究所承诺承担事业编制人员身份转变及住房公积金转移手续的相关费用[139] - 中国船舶重工集团公司第七一九研究所将在国家事业单位改革政策明确后30个月内办理完成相关人员事业编制身份转变[139] - 过渡期间标的公司生产经营将采用与中国船舶重工集团公司第七一九研究所组成联合体方式实施[139] - 若联合体业务模式被禁止，中国船舶重工集团公司第七一九研究所将按原渠道原标准承担员工待遇[139] - 中国