财务数据关键指标变化 - 2015年度母公司实现净利润130,059,871.26元，年初未分配利润5,808,800,314.86元，可供股东分配的利润为5,938,860,186.12元，拟不实施利润分配，不进行资本公积金转增股本[4] - 2015年营业收入4,960,392,875.14元，较2014年减少21.90% [18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润11,406,853.82元，较2014年减少76.45% [18] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,719,641.00元，较2014年减少82.26% [18] - 2015年经营活动产生的现金流量净额647,347,583.85元，较2014年减少17.85% [18] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产7,982,425,284.39元，较2014年末增加0.15% [18] - 2015年末总资产13,670,379,285.28元，较2014年末减少2.60% [18] - 2015年末总股本722,718,000.00股，与2014年末持平 [18] - 2015年基本每股收益0.02元/股，较2014年减少71.43% [19] - 2015年加权平均净资产收益率0.14%，较2014年减少0.47个百分点 [19] - 营业收入49.60亿元，较上年同期减少21.90%；营业成本40.89亿元，较上年同期减少22.08%[40] - 销售费用1.40亿元，较上年同期增加31.77%；研发支出6953.61万元，较上年同期增加41.39%[40][41] - 所得税费用本期为91,181,148.42元，上年同期为11,023,160.31元，增加727.18%[50] - 研发投入合计69,536,100.56元，占营业收入比例为1.40%[51] - 经营活动现金流量净额本期为647,347,583.85元，上年同期为788,025,558.48元，减少17.85%[53] - 投资活动现金流量净额本期净流出849,665,089.11元，上年同期净流出1,189,631,942.07元，减少28.58%[53] - 筹资活动现金流量净额本期为206,091,876.18元，上年同期为255,826,890.01元，减少19.44%[53] - 应收账款本期期末为915,991,492.83元，上期期末为460,758,959.98元，增加98.80%[57] - 2015年现金分红数额为11,406,853.82元，2014年为48,442,730.18元，2013年为152,645,188.31元[98] - 2015年以现金方式要约回购股份现金分红金额为0，比例为0%[99] - 2015年度母公司可供股东分配的利润为5,938,860,186.12元，拟不实施利润分配，用于项目建设和以后年度分配[100] - 截止2015年底，公司各项带息负债金额已达27.38亿元[100] - 2016年公司重点基建项目安排各项资本支出计划12.16亿元[100] - 2015年末公司资产总计124.00亿元，较2014年末的124.51亿元略有下降，降幅0.41%[172][173] - 2015年末公司流动负债合计29.74亿元，较2014年末的29.36亿元增长1.28%[172][173] - 2015年末公司非流动负债合计14.19亿元，较2014年末的16.38亿元下降13.38%[173] - 2015年末公司负债合计43.93亿元，较2014年末的45.74亿元下降3.96%[173] - 2015年末公司股东权益合计80.08亿元，较2014年末的78.77亿元增长1.66%[173] - 2015年末公司货币资金为1.17亿元，较2014年末的0.88亿元增长33.37%[172] - 2015年末公司应收票据为3.00亿元，较2014年末的5.89亿元下降49.07%[172] - 2015年末公司应收账款为5.90亿元，较2014年末的6.69亿元下降11.87%[172] - 2015年末公司存货为2.11亿元，较2014年末的2.56亿元下降17.44%[172] - 2015年末公司固定资产为59.68亿元，较2014年末的62.56亿元下降4.60%[172] - 2015年合并营业收入49.60亿元，2014年为63.52亿元，同比下降21.90%[175] - 2015年合并净利润亏损2973.87万元，2014年盈利1577.62万元[175] - 2015年基本每股收益0.02元，2014年为0.07元[175] - 2015年经营活动产生的现金流量净额合并为6.47亿元，公司为5.36亿元[177] - 2015年投资活动使用的现金流量净额合并为8.50亿元，公司为7.53亿元[177] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额合并为2.06亿元，公司为2.33亿元[177] - 2015年现金净增加额合并为377.44万元，公司为1573.60万元[177] - 2015年末现金余额合并为1.50亿元，公司为0.98亿元[177] - 2015年处置子公司收到的现金净额合并为1.44亿元，公司为1.44亿元[177] - 2015年取得借款收到的现金合并为14.88亿元，公司为13.50亿元[177] - 2014年1月1日归属于母公司股东权益合计83.65亿元，2014年12月31日为85.37亿元[179] - 2014年度净利润4844.27万元，少数股东亏损3266.66万元，综合收益1577.62万元[179] - 2014年股东投入资本1220万元[179] - 2014年提取专项储备2.72亿元，使用专项储备3.06亿元[179] - 2015年1月1日归属于母公司股东权益合计85.37亿元，2015年12月31日为84.60亿元[179][180] - 2015年度净利润1140.69万元，少数股东亏损4114.56万元，综合收益亏损2973.87万元[179] - 2015年股东投入资本1901万元[180] - 2015年提取专项储备4.62亿元，使用专项储备4.62亿元[180] - 2015年处置子公司导致股东权益减少6626.16万元[180] 各季度财务数据情况 - 2015年各季度营业收入分别为12.09亿元、13.09亿元、12.46亿元、11.97亿元[21] - 2015年各季度归属上市公司股东净利润分别为1200.71万元、11.16万元、432.74万元、 - 503.92万元[21] - 2015年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为4248.57万元、4.57亿元、3731.43万元、1.11亿元[21] 非经常性损益情况 - 2015年公司非经常性损益合计分别为68.72万元、 - 1197.90万元、839.09万元[24] 各业务线销售收入占比 - 2015年公司原煤、洗煤销售收入32.59亿元，占主营业务收入68.01%[27] - 2015年公司发电销售收入5.72亿元，占主营业务收入11.94%[28] - 2015年公司铁路运输及设备制修业务销售收入2.78亿元，占主营业务收入5.80%[28] - 2015年公司铝产品加工销售收入6.83亿元，占主营业务收入14.25%[28] 各业务线产量数据 - 2015年公司工作面平均工效同比提高9.7%，自产原煤901.08万吨，洗精煤产量620.59万吨[36] - 2015年公司发电量23.13亿度，铁路货运量1541.98万吨，设备制修量18191吨，铝材加工产量60357吨[36] - 铁路同比增运60万吨[37] - 原煤生产量108.77万吨，较上年减少36.29%；销售量112.47万吨，较上年减少33.69%[48] - 洗煤生产量620.10万吨，较上年增加12.30%；销售量622.23万吨，较上年增加13.08%[48] - 动力煤产量7,288,659.39吨，销量7,346,997.06吨，销售收入32.59亿元，销售成本25.52亿元，毛利7.07亿元[62] 各业务线营业收入变化 - 原煤营业收入3.41亿元，较上年减少60.51%；洗煤营业收入29.18亿元，较上年减少17.79%[43] - 江苏省煤炭营业收入12.33亿元，较上年减少44.79%；上海市煤炭营业收入9.66亿元，较上年减少3.49%[43] 客户与供应商情况 - 公司销售收入前五名客户销售总额为15.19亿元，占本年营业收入的30.63%[47] - 公司前5名供应商采购额为5.00亿元，占年度采购总额的比例为25.56%[49] 重大项目进展 - 2×350兆瓦热电项目开工建设，转让大屯铝业控股权，退出电解铝行业[38] - 公司与新疆鸿新建设集团有限公司共同投资设立中煤能源新疆鸿新煤业有限公司，公司现金出资4亿元，占注册资本80%，合资公司投资建设年产300万吨的苇子沟煤矿项目[72] - 苇子沟煤矿项目总投资额后期调整为197738万元，报告期内完成7389万元，累计完成投资60564万元[73] - 公司出资5610万元收购新疆兵团农六师国有资产经营有限公司持有的新疆天山煤电有限责任公司51%股权，该公司负责106煤矿项目开发建设[74] - 106煤矿项目总投资101163万元，报告期内完成投资12852万元，累计完成投资105316万元[75] - 公司收购玉泉煤业70%股权总价款为3.535亿元，增资后公司出资1.4亿元占70%股权[77] - 公司累计支付玉泉煤业股权转让及增资款3.5975亿元，改扩建项目总投资5.2251亿元，累计完成投资2.6013亿元[78] - 2×350MW超临界热电联产机组项目总投资34.52亿元，项目资本金6.9亿元，报告期完成投资0.8478亿元，累计完成投资1.206亿元[79] 子公司经营情况 - 江苏大屯煤炭贸易有限公司营业收入32.201135亿元，营业利润0.69838亿元，净利润0.522419亿元[82] - 徐州四方铝业集团有限公司营业收入5.405528亿元，营业利润 - 0.675953亿元，净利润 - 0.679737亿元[83] 行业预测与公司目标 - 公司预计2016年煤炭行业仍将产能过剩、价格低迷[86] - 公司2016年主要生产经营目标为：本部原煤产量910万吨，精煤产量603万吨，掘进综合进尺36200米，发电量22亿度，铝材加工产量52000吨，铁路货运总量1350万吨，设备制修量14500吨[88] 公司风险与应对措施 - 公司面临安全生产风险，原因包括矿井开采条件复杂和员工思想不稳定[89] - 公司针对安全生产风险采取八项应对措施，如宣贯安全重要性、优化通风系统等[90] - 公司产品结构单一，煤炭市场不景气致煤炭板块盈利下降，整体抵御风险能力不强[92] - 公司面临现金流风险，原因包括货款回收难、投资项目占用资金等[93] - 应对现金流风险措施有合理组织融资结构、加快在建项目建设等[93] - 公司应对煤炭业务风险措施有稳定产量、灵活制定销售政策等[92] 关联交易情况 - 2015年公司向中煤张家口煤矿机械有限责任公司等采购设备、原材料及辅助材料总金额4334.03万元[107] - 2015年公司接受中煤第五建设有限公司徐州煤矿采掘机械厂等劳务总金额18265.92万元[107] - 2015年公司基建工程等关联交易涉及中煤大屯建筑安装工程公司等，总金额达一定规模，如基建工程与中煤大屯建筑安装工程公司交易4447.22万元[108] - 2015年公司销售电力及供暖服务等关联交易涉及大屯煤电（集团）有限责任公司等，总金额8685.20万元[108] - 公司将持有的江苏大屯铝业有限公司75%股权转让给大屯煤电（集团）有限责任公司，收购价款26823.63万元[109] - 大屯煤电需于2015年12月31日前支付1.44亿元，其余部分在2016年6月30日前付清[109] - 大屯铝业占用上海能源的资金39742.00万元将于2016年6月30日前归还[109] - 截止2015年12月31日，大屯煤电已支付转让价款1.44亿元，大屯铝业占用上海能源资金为38177