财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长27.75%至211.08亿元人民币[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长60.78%至15.88亿元人民币[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降30.62%至12.38亿元人民币[24] - 基本每股收益同比增长53.92%至0.608元/股[24] - 加权平均净资产收益率同比增加3.18个百分点至14.31%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长54.16%至12.21亿元人民币[24] - 营业利润17.73亿元人民币，同比增长58.03%[53] - 归属母公司净利润15.88亿元人民币，同比增长60.78%[53] - 研发支出6.82亿元人民币，同比增长20.79%[54] - 经营活动现金流量净额同比减少5.4634亿元人民币[65] - 销售费用同比增长13.74%，增加0.9344亿元人民币[63] - 应收账款大幅增加至53.24亿元人民币，占总资产比例从19.05%升至26.03%，同比增长36.63%[68] - 固定资产显著增长至43.34亿元人民币，占总资产比例从14.96%升至21.19%，同比增长41.67%[68] - 预付款项增长至3.18亿元人民币，占总资产比例从0.9%升至1.56%，同比增长72.36%[68] - 短期借款增加至16.27亿元人民币，占总资产比例从5.19%升至7.95%，同比增长53.14%[68] - 应付票据激增至13.90亿元人民币，占总资产比例从3.22%升至6.79%，同比增长111.07%[68] - 一年内到期的非流动负债大幅上升至2.68亿元人民币，占总资产比例从0.13%升至1.31%，同比增长932.1%[69] - 其他流动负债增加至9.00亿元人民币，占总资产比例从1.96%升至4.4%，同比增长125%[69] - 长期借款大幅减少至1553万元人民币，占总资产比例从1.27%降至0.08%，同比下降94.04%[69] - 本年度对外股权投资总额225,805.79万元，同比增长39.48%[92] 各条业务线表现 - 光伏发电营业收入为1.1326亿元人民币，同比增长70.67%[57] - 光通信及网络营业收入为56.2647亿元人民币，毛利率34.26%，同比增加5.44个百分点[57] - 电力传输营业收入为56.0382亿元人民币，毛利率15.4%，同比减少6.43个百分点[57] - 新能源营业收入为6.1267亿元人民币，同比增长135.19%，毛利率增加6.45个百分点[57] - 光伏发电量11994.43万千瓦时同比增长6659.06万千瓦时，上网电价0.983元/兆瓦时[82] - 公司光伏电站系统效率平均在81%以上[85] - 光伏发电收入为11,994.43万元，营业利润为6,659.06万元[86] - 当期出售电站项目总成交金额为7,981.19万元，对公司经营业绩影响为465.59万元[88] - 南通光伏电站装机容量79.84兆瓦，发电量6,579.09万千瓦时，电费收入6,644.88万元[88] - 如东县光伏电站装机容量61.8兆瓦，发电量4,987.09万千瓦时，电费收入4,751.60万元[88] - 期末持有光伏电站23个，总装机容量146.64兆瓦[88] - 在手已核准光伏电站总装机容量264兆瓦[88] 各地区表现 - 境内营业收入188.7729亿元人民币，同比增长38.63%，毛利率减少2.89个百分点[57] - 境外营业收入20.4092亿元人民币，同比下降26.91%，毛利率增加15.59个百分点[57] - 海外销售覆盖144个国家，一带一路沿线国家覆盖率达92.19%（59/64国）[49] - 一带一路沿线国家销售额占海外销售总额65%[49] - 海外设有6个营销中心和48个代表处，海外员工占比10%[46] - 主营产品覆盖全球156家电力运营商和62家通信运营商[46] - 公司海外销售网络基本覆盖"一带一路"沿线国家，在多个市场取得总包工程突破[119] 管理层讨论和指引 - 公司光纤预制棒采用全合成技术路线且拥有完全自主知识产权，100%控股光纤预制棒子公司[42] - 公司海缆产品通过UJ、UQJ国际认证，是阿美石油唯一中国海缆供应商[43] - 公司参与国家863计划深海科研项目，掌握水下接驳盒核心技术[42] - 公司入选工信部2016年智能制造试点示范项目的锂电池企业[43] - 公司拥有专利技术740项[44] - 公司拥有197项发明专利[45] - 全球前十大油气公司已有5家使用公司海缆产品[46] - 公司拥有控股100%的光纤预制棒子公司，具备"棒纤缆一体化"产业链优势[122] - 公司是国内特种光缆和特种导线第一品牌，高压柔性直流电缆引领行业[122] - 公司是首批国家级分布式光伏发电示范区承建企业，分布式业务全国领先[122] - 海外光纤光缆市场需求快速提升，"一带一路"战略推动海外产能布局[114] - 国家电网和南方电网加大投资力度，特高压工程及农村电网改造带来市场需求[115] - 动力电池行业在规范调整基础上进入快速发展轨道，公司加快募投项目建设[116][117] - 通信运营商展开光纤光缆及相关设备集采，接入网建设持续驱动[114] - 海上风电建设快速发展带动海缆市场需求持续增加[118] 利润分配方案 - 公司2016年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.00元（含税），总分配金额306,607,252.10元[5] - 利润分配后剩余未分配利润为2,251,525,275.21元[5] - 公司总股本基数为3,066,072,521股[5] - 公司2016年母公司实现净利润744,760,639.41元[137] - 提取法定公积金74,476,063.94元[137] - 可供投资者分配利润2,558,132,527.31元[137] - 拟每10股派发现金股利1.00元共计分配306,607,252.10元[138] - 剩余未分配利润2,251,525,275.21元结转下年度[138] - 2016年普通股股利分配方案为每10股派息1.00元（含税），现金分红总额306,607,252.10元[140] - 2016年现金分红占合并报表归属于普通股股东净利润比例为19.31%[140] - 2015年普通股股利分配方案为每10股派息1.00元（含税）并送红股3股，现金分红总额104,430,842.60元[140] - 2015年现金分红占合并报表归属于普通股股东净利润比例为10.57%[140] - 2014年普通股股利分配方案为每10股派息1.10元（含税），现金分红总额94,904,427.53元[140] - 2014年现金分红占合并报表归属于普通股股东净利润比例为16.78%[140] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助金额为9429.03万元人民币[28] - 衍生金融资产当期变动产生418.14万元人民币利润影响[30] 行业与市场数据 - 2016年国家电网公司电网投资4977亿元，农网改造升级工程投资1718亿元[38] - 2016年我国光伏产业总产值达到3360亿元，同比增长27%[39] - 2016年我国锂离子电池累计产量78.42亿自然只，同比增长35.8%[39] - 2016年锂电池主营业务收入2824亿元，同比增长33.3%，利润总额235.6亿元，同比增长73.5%[39] - 2016年中国海上风电新增装机容量59万千瓦，同比增长64%，累积装机容量163万千瓦[41] - 中国2016年光纤接入(FTTH/0)端口净增1.81亿个达5.22亿个，占互联网接入端口比重升至75.6%[71] - 国家电网2016年电网投资达4977亿元人民币创历史新高，农网改造升级投资1718亿元[73] - 国家电网新一轮农网改造升级工程总投资5222亿元，南方电网农网改造升级投资超过1300亿元[75] - 2016年光伏发电新增装机容量3454万千瓦同比增长127%，累计装机容量7742万千瓦全球第一[76] - 分布式光伏发电新增装机容量424万千瓦同比增长200%，累计装机容量1032万千瓦[76] - 新能源汽车生产51.7万辆同比增长51.7%，销售50.7万辆同比增长53.0%[76] - 锂离子电池产量78.42亿自然只同比增长35.8%，主营业务收入2824亿元同比增长33.3%[76] - 2016年全国海洋生产总值70507亿元同比增长6.8%，占国内生产总值9.5%[79] - 海上风电新增装机容量59万千瓦同比增长64%，累计装机容量163万千瓦[79] - 海上风电规划到2020年累计并网容量500万千瓦以上，开工建设规模1000万千瓦[80] - 海洋观测网建设计划新增12个中心站和37个海洋站，总投入111322万元[80] - 到2020年固定宽带用户目标达到4亿户家庭普及率70%[94] - 2016-2017年宽带网络累计投资不低于7000亿元[94] - 到2018年新增干线光缆9万公里新增光纤到户端口2亿个[96] - 骨干网城域网固定宽带接入网移动宽带接入网分别涉及资金495亿元1271亿元1884亿元3902亿元[96] - 到2019年云计算产业规模目标达到4300亿元[97] - 特高压新增输电规模1.3亿千瓦达2.7亿千瓦新增500千伏交流线路9.2万公里[99] - 国家电网农网改造总投资5222亿元南方电网农网改造投资超1300亿元[99] - 国家电网2016年海外运营输配电线路超19万公里新增境外投资4.6亿美元[101] - 全球能源互联网以特高压为骨干网推动清洁能源跨国配置[102] - 分布式光伏投资转移行业集中度提升锂电池产业整合加速[103] - 到2020年太阳能发电装机目标达到1.1亿千瓦其中光伏发电装机达到1.05亿千瓦[104] - 到2020年建成100个分布式光伏应用示范区[104] - 动力电池目标2020年单体比能量超300瓦时/公斤系统比能量260瓦时/公斤成本降至1元/瓦时以下[105] - 2025年动力电池单体比能量目标达500瓦时/公斤[105] - 2020年动力电池行业总产能目标超1000亿瓦时形成产销规模400亿瓦时以上的龙头企业[105] - 2020年全国海上风电目标开工建设规模1000万千瓦累计并网容量500万千瓦以上[109] - 浙江舟山500kV联网输变电工程总投资46.2亿元使用国产500kV海缆[109] - 海洋观测网建设"十三五"期间投入总计11.1322亿元[110] - 到2025年计划新增17个中心站新建83个海洋站使海洋站总数达162个[110] - "十三五"期间拟新增12个中心站新建37个海洋站使海洋站总数达110个[110] - 国家规划到2020年海上风电开工建设规模达1000万千瓦，力争累计并网容量超500万千瓦[118] - 2016年中国与一带一路沿线国家进出口总额6.3万亿元人民币增长0.6%[125] - 对一带一路沿线国家出口3.8万亿元人民币增长0.7%[125] - 从一带一路沿线国家进口2.4万亿元人民币增长0.5%[125] - 在沿线国家新签对外承包工程合同1260亿美元增长36%[125] - 对沿线国家直接投资145亿美元占对外投资总额8.5%[125] 公司治理与股权结构 - 审计机构中兴华会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司注册地址为江苏省如东县河口镇中天村（邮编226463）[17] - 办公地址位于江苏省南通市经济技术开发区中天路六号（邮编226009）[17] - 公司A股股票代码600522，简称中天科技[19] - 持续督导机构为高盛高华证券有限责任公司[21] - 公司法定代表人薛济萍[15] - 董事会秘书杨栋云，证券事务代表曹李博[16] - 前五名客户销售额84.4623亿元人民币，占年度销售总额40.02%[62] - 研发投入总额6.8198亿元人民币，占营业收入比例3.23%[65] - 第四季度营业收入达65.27亿元人民币，为全年最高季度[26] - 可供出售金融资产当期增加2.68亿元人民币至11.68亿元人民币[30] - 控股股东承诺标的资产2015年预测净利润不低于14,241万元[142] - 控股股东承诺标的资产2016年预测净利润不低于15,603万元[142] - 控股股东承诺标的资产2017年预测净利润不低于17,909万元[142] - 控股股东认购股份锁定期为36个月，并设有自动延长6个月的触发条件[142] - 江东金具瑕疵房产于2016年7月31日评估价值为994.40万元[145] - 中天科技集团以994.40万元购回瑕疵房产完成承诺履行[145] - 2015年发行股份购买资产交易总对价为224,923万元[147] - 标的资产2016年预测净利润不低于15,603万元[148] - 标的公司2016年经审计净利润合计22,941万元[148] - 标的公司2016年扣非后净利润合计21,794万元[148] - 2016年实际净利润达成率139.8%（21,794/15,603）[148] - 2016年度审计机构报酬为120万元[152] - 内部控制审计报酬为60万元[152] - 2015年度高管激励薪酬总额63,452,138.15元[155] - 2016年度日常经营性关联交易总额预计为114,460万元[157] - 2016年度日常经营性关联交易总额增加99,670万元[157] - 发行股份购买资产交易总对价为224,923万元[158] - 标的资产2016年预测净利润不低于15,603万元[159] - 标的公司2016年经审计净利润合计为22,941万元[160] - 标的公司2016年扣非后净利润合计为21,794万元[160] - 公司对外担保金额为10,000万元[164] - 对子公司担保发生额合计81,479.25万元[164] - 担保总额占公司净资产比例为7.56%[164] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额25,905.19万元[164] - 公司非公开发行A股股票募集资金总额不超过450,000万元（含发行费用）[165] - 非公开发行价格调整为不低于6.52元/股，发行数量调整为不超过690,184,049股[166] - 非公开发行募集资金总额调整为不超过438,000万元（含发行费用），发行数量调整为不超过671,779,141股[166] - 实际非公开发行455,301,455股，发行价格9.62元/股，募集资金总额4,379,999,997.10元[167] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为4,301,159,997.15元[167] - 公司总股本由2,610,771,066股变更为3,066,072,521股[168] - 2016年度母公司向南通市慈善总会捐款60万元[169] - 子公司中天科技精密材料有限公司向南通开发区慈善会捐款20万元[169] - 子公司中天科技光纤有限公司向南通开发区慈善会捐款15万元[169] - 2016年度精准扶贫资金总投入107.31万元[170] - 公司总股本因2015年度利润分配方案从1,044,308,426股增至2,610,771,066股，增幅150%[182][183] - 有限售条件股份数量从181,540,903股增至334,926,955股，但持股比例从17.38%降至12.83%[181] - 无限售条件流通股份数量从862,767,523股增至2,275,844,111股，持股比例从82.62%升至87.17%[181] - 2015年度每股收益因送转股摊薄从0.988元降至0.395元[184] - 2015年末每股净资产因送转股摊薄从9.949元降至3.980元[184] - 中天科技集团有限公司限售股增加200,956,173股至334,926,955股，限售至2018年11月12日[187] - 南通中昱投资股份有限公司解除限售50,743,485股，年末限售股数为0[187] - 深圳平安大华汇通财富管理有限公司解除限售34,090,907股，年末限售股数为0[187] - 易方达基金管理有限公司解除限售22,727,273股，年末限售股数为0[187] - 公司拟非公开发行不超过274,557,657股，募集资金不超过450,000万元[189] - 2015年度分红送转方案为每10股送3股转增12股并派发现金红利1.00元含税[190][195] - 非公开发行价格调整为不低于6.52元/股[190] - 非公开发行数量调整为不超过690,184,049股[190] - 非公开发行募集资金总额调整为不超过438,000万元含发行费用[190] - 非公开发行数量最终调整为不超过671,779