收入和利润(同比环比) - 营业收入实现179.38亿元人民币,同比增长44.85%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为23.17亿元人民币,同比增长61.94%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为19.39亿元人民币,同比增长38.12%[6] - 加权平均净资产收益率达到20.48%,同比提升4.70个百分点[6] - 基本每股收益为0.5070元/股,同比增长61.26%[6] - 营业收入同比增长44.85%至179.38亿元,主要因并购联盛纸业与北欧纸业及产品售价上涨[12] - 营业总收入1-9月同比增长44.8%至179.38亿元人民币,较上年同期123.84亿元增长[44] - 净利润1-9月同比增长61.1%至23.14亿元人民币,较上年同期14.36亿元增长[45] - 第三季度单季营业利润同比增长4.7%至7.45亿元人民币,较上年同期7.12亿元增长[45] - 母公司营业利润为9.67亿元人民币,同比增长40.1%[47] - 母公司净利润为8.27亿元人民币,同比增长23.7%[48] - 基本每股收益为0.5070元/股,同比增长61.1%[47] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长46.62%至139.57亿元,因生产规模扩大及原材料价格上涨[12] - 研发费用1-9月未披露具体金额,但管理费用同比增长62.4%至6.21亿元人民币[44] - 财务费用1-9月同比增长40.7%至6.36亿元人民币,其中利息费用同比增长64.6%至6.63亿元[44] - 母公司营业成本为45.58亿元人民币[47] - 母公司财务费用为3.14亿元人民币,其中利息费用为3.58亿元人民币[47] - 支付给职工的现金增长95.7%,从6.40亿元增至12.54亿元[50] 各条业务线表现 - 全资子公司祥恒创意出资人民币3000万元设立南昌祥恒包装有限公司[16] - 全资子公司山鹰资本认缴政府产业基金首期出资额4600万元,占基金首期规模1.5亿元的30.67%[27] - 全资子公司浙江山鹰在一审专利诉讼中被判赔偿6165.0435万元[30] 各地区表现 - 商誉同比增长93.54%至33.72亿元,因收购联盛纸业与荷兰WPT公司[11] 管理层讨论和指引 - 创享激励基金第一期持股计划筹集资金总额上限为5.2亿元[17] - 创享激励基金第一期持股计划累计买入公司股票4828万股,占总股本1.06%[19] - 创享激励基金第一期持股计划成交金额合计为人民币1.88亿元,成交均价3.89元/股[19] - 公司拟申请公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币23亿元[20] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至32.71亿元人民币,同比增幅达463.20%[6] - 计入当期损益的政府补助达3.99亿元人民币[8] - 其他收益同比增长314.50%至8.24亿元,因政府补助增加[12] - 投资活动现金流量净额流出扩大至28.10亿元,主要因并购联盛纸业及资产购置[12] - 公司所有者净利润为61.75亿元人民币,少数股东损益为-431.87万元人民币[46] - 其他综合收益税后净额为645.35万元人民币,同比下降33.5%[46] - 综合收益总额为61.32亿元人民币,同比下降0.4%[46] - 可供出售金融资产公允价值变动损益为-562.10万元人民币[48] - 外币财务报表折算差额为-1138.77万元人民币[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅增长72.1%,从96.16亿元增至165.48亿元[50] - 经营活动产生的现金流量净额显著改善,从5.81亿元增至32.71亿元,增幅达463.2%[50] - 投资活动现金流出大幅增加91.3%,从16.51亿元增至31.58亿元,主要用于取得子公司支付17.20亿元[51] - 筹资活动现金流入增长5.0%,从129.10亿元增至135.53亿元,其中借款收到110.71亿元[51] - 期末现金及现金等价物余额下降48.4%,从15.87亿元减少至8.19亿元[51] - 母公司经营活动现金流量净额表现强劲,从3.32亿元增至46.24亿元,增长1293.5%[54] - 母公司投资活动现金流出增长84.5%,从18.66亿元增至36.28亿元,主要由于投资支付20.97亿元[54] - 母公司筹资活动现金流出增长86.0%,从38.81亿元增至72.23亿元,主要偿还债务支付42.17亿元[54] - 收到的税费返还增长104.8%,从3.15亿元增至6.46亿元[50] 资产和负债变化 - 公司总资产达到335.24亿元人民币,较上年度末增长24.48%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为120.63亿元人民币,较上年度末增长16.35%[6] - 短期借款同比增长69.80%至85.56亿元,因销售规模扩大及新增合并主体[11] - 商誉同比增长93.54%至33.72亿元,因收购联盛纸业与荷兰WPT公司[11] - 存货同比增长45.91%至33.96亿元,因并购联盛纸业及期末库存增加[11] - 应付票据及应付账款同比增长94.44%至41.92亿元,因生产规模扩大及原材料涨价[11] - 预付款项同比增长47.64%至1.72亿元,因预付备品备件采购款[11] - 公司货币资金期末余额25.73亿元,较年初23.19亿元增长10.9%[36] - 应收票据及应收账款期末余额31.84亿元,较年初31.55亿元增长0.9%[36] - 以公允价值计量金融资产期末余额594.83万元,较年初586.38万元增长1.4%[36] - 公司总资产从年初269.31亿元增长至335.24亿元,增幅24.5%[37][39] - 短期借款从年初50.39亿元大幅增至85.56亿元,增长69.8%[37] - 存货从年初23.28亿元增至33.96亿元,增长45.9%[37] - 应收账款从年初22.08亿元增至27.87亿元,增长26.3%[37] - 商誉从年初17.42亿元增至33.72亿元,增长93.6%[37] - 应付票据及应付账款从年初21.56亿元增至41.92亿元,增长94.4%[38] - 未分配利润从年初25.09亿元增至42.18亿元,增长68.1%[38] - 投资性房地产从年初2.40亿元增至9.61亿元,增长300.4%[37] - 在建工程从年初15.40亿元增至22.70亿元,增长47.4%[37] - 母公司长期股权投资从年初75.14亿元增至115.18亿元,增长53.3%[40] - 总资产同比增长25.9%至234.64亿元人民币,较上年同期186.28亿元增长[41][42] - 总负债同比增长51.6%至135.72亿元人民币,较上年同期89.55亿元增长[41] - 短期借款同比增长61.5%至24.06亿元人民币,较上年同期14.90亿元增长[41] - 应付票据及应付账款同比增长114.3%至20.74亿元人民币,较上年同期9.67亿元增长[41] - 长期借款同比增长198.0%至12.10亿元人民币,较上年同期4.06亿元增长[41] 融资和资本活动 - 公司发行2018年度第五期超短期融资券发行总额2亿元人民币,发行利率6.50%[24] - 公司超短期融资券注册金额为40亿元人民币,注册额度2年内有效[24] - 公司完成2017年度第十期超短期融资券兑付,支付本息合计5.215亿元人民币(发行额5亿元,利率5.82%)[25] - 公司完成2018年度第一期超短期融资券兑付,支付本息合计6.27亿元人民币(发行额6亿元,利率6.09%)[26] - 公司支付"12山鹰债"年度利息,每手面值1000元派发利息75元(票面利率7.5%,发行总额8亿元)[28] - 公司总股本由45.51亿股增至45.71亿股,增加34.25万股(股票期权行权)[29] 股东和股权结构 - 股东总数239,152户,第一大股东福建泰盛实业持股28.01%[8] - 控股股东泰盛实业增持公司股份184.17万股,占总股本0.04%,现持股28.01%[32]
山鹰国际(600567) - 2018 Q3 - 季度财报