财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入165.79亿元，较2013年减少8.64%[28] - 2014年归属于上市公司股东的净利润16.01亿元，较2013年减少3.10%[28] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.31亿元，较2013年减少16.97%[28] - 2014年经营活动产生的现金流量净额4.07亿元，较2013年增长465.60%[28] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产106.91亿元，较2013年末增长22.01%[28] - 2014年末总资产281.56亿元，较2013年末增长8.59%[28] - 2014年基本每股收益0.8444元，较2013年减少3.10%[29] - 2014年加权平均净资产收益率16.97%，较2013年减少2.99个百分点[29] - 2014年非经常性损益合计9.70亿元，2013年为8.92亿元，2012年为8.10亿元[33] - 可供出售金融资产期初余额1398.52万元，期末余额1750.49万元，当期变动351.96万元[35] - 2014年公司实现营业收入165.8亿元，同比下降8.64%；净利润16亿元，同比下降3.1%；基本每股收益0.84元/股，同比下降3.1%[37] - 2014年营业成本114.56亿元，同比下降8.89%；销售费用7.45亿元，同比下降18.63%；管理费用18.31亿元，同比下降14.99%；财务费用1.25亿元，同比增长31.66%[43] - 2014年研发支出5.92亿元，同比增长0.89%[43] - 2014年各业务成本合计113.13亿元，较2013年的123.99亿元下降8.76%[49] - 本期费用化研发支出591,546,565.66元，研发支出总额占净资产比例为3.99%，占营业收入比例为3.57%[52] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为4.07亿元，同比增长465.6%[54] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额为 - 4.39亿元，购建固定资产等支付现金4.16亿元[54] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.87亿元，上年同期为 - 2.71亿元[54] - 煤机制造营业收入6,862,455,242.05元，毛利率31.62%，同比减少15.01%[65] - 安全装备营业收入2,257,331,918.25元，毛利率45.13%，同比减少20.18%[65] - 煤炭生产营业收入996,405,455.10元，毛利率46.70%，同比增加34.15%[65] - 技术营业收入2,561,869,574.30元，毛利率40.85%，同比增加37.23%[65] - 华北地区营业收入7,127,463,545.85元，同比减少1.43%[68] - 华东地区营业收入1,567,518,616.04元，同比增加20.50%[68] - 西北营业收入4,182,914,547.80元，同比减少16.32%[68] - 货币资金本期期末数251,934万元，占总资产8.95%，较上期减少12.85%[70] - 应收账款本期期末数914,089万元，占总资产32.47%，较上期增加29.47%[70] - 2014年公司实现归属于母公司所有者的净利润1,601,050,571.02元，2014年末可供股东分配的利润为6,457,330,196.15元[95] - 2014年度利润分配预案以总股本2,069,294,446股为基数，每10股派1.00元（含税），拟派发现金红利206,929,444.60元（含税），不进行资本公积金转增股本[95] - 2014年现金分红占归属于上市公司股东净利润的比率为12.92%，2013年追溯调整后为7.35%，2012年追溯调整后为7.86%[96][97] - 2013年度公司实施利润分配方案，派发现金红利12139.2万元（含税）[94] - 本报告期增发股份682,126,411股，并购3个公司，合并日追溯调整增加2013年度归属于母公司所有者的净利润79,957万元，基本每股收益增加0.169元，每股净资产减少0.20元[159] - 截至2015年1月5日，公司股份总数由1,213,920,000股增至1,896,046,411股，控股股东股权比例由61.9%增至75.6%，资产负债率由2013年末的50.42%降至47.32%[161] 各条业务线表现 - 2014年煤机板块收入68.6亿元，与去年降幅15.01%[39] - 示范工程板块王坡煤矿完成300万吨煤矿改扩建工程，负责的煤矿生产运营项目原煤产量3238万吨，较2013年基本持平[40] - 安全装备板块2014年度销售收入35.8亿元，总体经营正常，发展稳定[40] - 2014年王坡煤矿全年原煤产量近300万吨，公司负责生产运营服务的煤矿原煤产量达3248万吨[75] - 公司新签署成套销售合同总金额超6亿元，天地融资租赁有限公司新签合同额约3.8亿元[73] - 秦皇岛能源收购秦皇岛市南部4家、北部5家地方煤矿资产，拟形成年生产能力270万吨的矿井[75] 各地区表现 - 华北地区营业收入7,127,463,545.85元，同比减少1.43%[68] - 华东地区营业收入1,567,518,616.04元，同比增加20.50%[68] - 西北营业收入4,182,914,547.80元，同比减少16.32%[68] 管理层讨论和指引 - 2015年公司维持业务及完成在建项目需资金约15亿元，资金通过自筹、配套募集或银行贷款解决[90] - 2015年公司重点工作围绕转型升级，提高产品和服务品质、市场占有率和利润率，降成本控风险[88] - 公司业务定位为高端煤矿装备与技术服务商，加强一体化经营，提供全套解决方案[87] - 2015年要推动业务转型升级，由产品制造向提供含服务的产品和依托产品的服务转变[88] - 2015年要防控应收账款、存货、投资和项目管理等风险，深化法律风险防范机制[89] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司总股本为2,069,294,446股，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），拟不进行资本公积金转增股本[3] - 2014年12月底，重庆研究院、西安研究院以及北京华宇三家标的公司各100%股权已过户至公司，自2014年12月31日纳入合并报表范围[6] - 独立董事彭苏萍因出差未出席会议，被委托人为孙建科[2] - 瑞华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 报告期为2014年1月1日至2014年12月31日[12] - 公司法定代表人为王金华[15] - 董事会秘书为范建，证券事务代表为侯立宁[16] - 公司注册地址和办公地址均为北京市朝阳区和平里青年沟东路5号，邮编100013[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称天地科技，代码600582[19] - 报告期内公司注册情况未变更[20] - 2014年新签合同191.7亿元，较2013年的219.2亿元同比下降12.55%[45] - 2014年度公司向前五名客户销售金额合计16.84亿元，占公司营业收入的10.21%[46] - “特厚煤层大采高综放开采成套技术与装备研发”项目获2014年度国家科学技术进步一等奖[56] - 掘支运三位一体高效快速掘进系统于2014年8月试验成功，日最高进尺132m，月最高进尺3088m[56] - 松软煤层瓦斯抽采筛管抽采技术使瓦斯抽采浓度提高3 - 4倍，日均瓦斯抽采量提高10倍左右[58] - 5m大直径反井钻井技术装备完成煤矿井筒6个，钻井总深度2246.2m，获2014年度中国煤炭工业协会科学技术一等奖[60] - 公司为购买三家标的公司股权，向中国煤炭科工集团非公开发行682,126,411股股份，向5名特定投资者非公开发行173,248,035股股份，募集配套资金总额19.58亿元，净额19.39亿元[62] - 报告期内公司及部分控股子公司对外股权投资金额合计21062.36万元[76] - 公司出资3281万元收购天地支护公司37.5%股权，持股比例由50%增至87.50%，后又增资使合计持股达100%[76] - 公司持有平煤股份最初投资成本800,000元，期末账面值6,527,221.74元，占股权比例0.05%[79] - 公司持有雷明科化最初投资成本706,998.61元，期末账面值10,977,631.36元，占股权比例0.5%[79] - 公司持有西安银行最初投资金额442,902元，期末账面价值442,902元，占股权比例0.03%[81] - 公司对平煤股份和雷明科化的投资报告期损益分别为246,800.42元和64,726.64元[79] - 2014年煤炭产量38.7亿吨，同比降2.5%，进口量2.9亿吨，同比降10.9%，采选业固定资产投资较2013年减少9.5%[85] - 天地奔牛净利润26113万元，归属母公司所有者净利润16928万元，占比10.57%[84] - 北京华宇净利润13066万元，归属母公司所有者净利润13066万元，占比8.16%[84] - 西安研究院净利润33705万元，归属母公司所有者净利润33705万元，占比21.05%[84] - 重庆研究院净利润37929万元，归属母公司所有者净利润37139万元，占比23.20%[84] - 非募集资金项目合计金额221916.186万元，本年度投入32572.686万元，累计投入60337.686万元[84] - 天地奔牛大型刮板输送机中部槽智能化焊接生产线建设项目金额4900万元，本年度投入405.50万元[84] - 天地传动ABB防爆变频器济源生产基地建设（一期）项目金额11500万元，本年度投入3136万元[84] - 上海分公司上海采煤机奉贤生产基地建设（二期）项目金额8500万元，本年度投入944万元[84] - 秦皇岛能源兼并重组秦皇岛市地方煤矿项目金额53100万元，本年度投入10450万元[84] - 公司董事会同意注销2011年度首期股权激励计划全部已授予股份，截止报告披露日激励对象均未行权[108] - 2014年度日常经营性关联交易已在报告期初预估并经股东大会审议批准[109] - 2012年12月11日公司同意科工能源与陕西益秦集团签署改制重组框架协议，目前尚无进展[110] - 2014年6月公司启动重大资产重组，向控股股东发行股份购买资产构成重大关联交易[110] - 2014年12月底公司完成向控股股东发行股份购买资产工作[110] - 秦皇岛市南部4家地方煤矿收购项目资产收购价格为20,900万元，山西省沁水县沁南井田煤矿精查勘探探矿权收购价格为31,054.59万元[107] - 公司以8.61元/股发行682,126,411股股份，收购重庆研究院、西安研究院和北京华宇各100%股权，三家标的公司评估值合计58.73亿元[111] - 2014年初预估向中煤科工集团唐山研究院借款3200万元、向中煤科工集团常州自动化研究院借款1500万元，实际分别发生2407.61万元、700万元[112] - 报告期内公司关联方向上市公司提供资金发生额为14,861万元，期末余额为14,861万元；公司向控股股东及其子公司提供资金发生额为0元，期末余额为0元[114] - 报告期内对子公司担保发生额合计9,648.76万元，报告期末对子公司担保余额合计14,778.76万元，担保总额占公司净资产的比例为1.38%[120] - 中国煤炭科工集团承诺以天地科技为唯一资本运作平台，在政策允许基础上2年内注入其他优质资产[123] - 中国煤炭科工集团以资产认购的股份，自2014年8月26日发行结束之日起36个月内不得转让[123] - 中国煤炭科工集团针对标的资产权属问题承诺已依法对标的公司履行出资义务等[123] - 中国煤炭科工集团合法持有标的公司100%股权，且保证此状态持续至天地科技登记为持有标的公司100%股权的股东[125] - 标的公司在2014 - 2016年度三个业绩承诺期内，实际净利润数不低于承诺净利润数，否则中国煤炭科工集团对天地科技予以股份补偿[125] - 本次交易完成后，中国煤炭科工集团将在五年内逐步将所控制的与天地科技同业企业股权或资产注入天地科技[127] - 本次交易完成满五年，若有关企业盈利能力未改善，由天地科技决定是否受让股权，若放弃受让且同意托管，中国煤炭科工集团委托其管理，若不同意托管则采取其他方式解决[127] - 中国煤炭科工集团及其控制企业获得与天地科技主营业务竞争的新业务机会，应优先提供给天地科技，天地科技放弃后方可自行经营，且天地科技有优先购买权[129] - 中国煤炭科工集团作为天地科技股东期间，对涉及自身及控制企业的关联交易履行回避表决义务[129] - 本次交易完成