财务分配 - 公司拟以2015年末总股本406,428,091股为基数，每10股派现金0.70元（含税）[2] - 2015年公司现金分红28,449,966.37元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为10.13%；2014年现金分红32,920,675.37元，比率为10.08%；2013年现金分红23,852,857.68元，比率为10.30%[86] - 2015年每10股派息0.70元，2014年每10股派息0.81元，2013年每10股派息1.2元且每10股转增10股[86] 整体财务关键指标变化 - 2015年营业收入7,554,444,251.06元，较2014年增长20.23%[15] - 2015年归属于上市公司股东的净利润280,833,881.67元，较2014年减少13.97%[15] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润208,889,549.70元，较2014年减少28.10%[16] - 2015年经营活动产生的现金流量净额110,434,996.20元，较2014年增长112.14%[16] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产3,237,091,047.92元，较2014年末增长11.08%[16] - 2015年末总资产9,823,073,116.46元，较2014年末增长21.72%[16] - 2015年末总股本406,428,091股，较2014年末增长0.82%[16] - 2015年基本每股收益0.69元／股，较2014年减少15.85%[17] - 2015年加权平均净资产收益率8.97%，较2014年减少3.75个百分点[17] - 2015年公司营业收入75.54亿元，比上年同期增长20.23%[33] - 2015年公司实现利润总额4.78亿元，比上年同期减少3.94%[33] - 2015年公司实现净利润3.62亿元，比上年同期减少7.39%[33] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为2.81亿元，比上年同期减少13.97%[33] - 报告期内公司营业收入755,444.43万元，同比增长20.23%；利润总额47,777.30万元，同比减少3.94%；净利润36,237.98万元，同比减少7.39%；归属于上市公司股东的净利润28,083.39万元，同比减少13.97%[37] - 公司营业成本587,216.89万元，比上年同期484,415.51万元增长21.22%[40] - 管理费用50,424.77万元，比上年同期36,744.77万元增长37.23%，因职工薪酬增加及合并范围变更所致[45] - 财务费用14,921.02万元，比上年同期7,004.85万元增长113.01%，因借款增加、利息支出增加所致[45] - 销售费用56,224.77万元，比上年同期46,678.35万元增长20.45%[45] - 研发支出14,300.78万元，占报告期营业收入的1.89%，研发人员609人，占公司总人数的7.54%[46][47] - 经营活动产生的现金流净额11,043.50万元，与去年同期5,205.88万元相比增长112.14%[39][48] - 投资活动产生的现金流量净额 -945,364,072.84元，与上年同期 -945,095,703.72元基本持平[39] - 筹资活动产生的现金流量净额969,346,758.57元，比上年同期1,196,738,269.49元减少19.00%[39] - 2015年公司资产总计98.23亿元，较上一年的80.71亿元增长21.70%[198] - 非流动资产合计39.45亿元，较上一年的30.59亿元增长28.97%[198] - 流动负债合计55.04亿元，较上一年的42.62亿元增长29.16%[198] - 非流动负债合计3.52亿元，较上一年的3.55亿元下降0.90%[199] - 负债合计58.56亿元，较上一年的46.17亿元增长26.83%[199] - 所有者权益合计39.67亿元，较上一年的34.54亿元增长14.88%[199] - 长期股权投资为1.87亿元，较上一年的1.48亿元增长26.37%[198] - 固定资产为14.40亿元，较上一年的8.43亿元增长70.87%[198] - 短期借款为26.62亿元，较上一年的18.33亿元增长45.24%[198] - 应付账款为13.76亿元，较上一年的11.14亿元增长23.56%[198] 各季度财务数据 - 2015年各季度营业收入分别为16.45亿元、17.97亿元、18.79亿元、22.34亿元[20] - 2015年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为7996.26万元、5856.45万元、6625.61万元、7605.07万元[20] - 2015年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.58亿元、 - 9014.73万元、5624.55万元、3.02亿元[21] 非经常性损益及补助 - 2015年非流动资产处置损益为 - 30.39万元，2014年为2262.30万元，2013年为1417.27万元[22] - 2015年计入当期损益的政府补助为6402.87万元，2014年为2282.60万元，2013年为1827.22万元[22] 金融资产变动 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额为1.86万元，期末余额为2.56万元，当期变动为0.70万元[25] - 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为25620元，当期变动额为7020元[71] - 2015年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为25620美元，期初余额为18600美元[197] 各业务线营业收入变化 - 医疗器械营业收入6,203,179,071.16元，同比增长18.25%；环保设备营业收入50,219,406.72元，同比增长12.08%；药品及器械经营营业收入935,099,063.95元，同比增长2.67%；医疗服务营业收入279,632,424.12元[42] 资产项目变动 - 货币资金本期期末数为1,256,445,240.42元，占总资产比例12.79%，较上期期末变动23.16%[50] - 应收账款本期期末数为1,789,624,562.94元，占总资产比例18.22%，较上期期末变动17.48%[50] - 存货本期期末数为2,308,949,106.46元，占总资产比例23.51%，较上期期末变动12.24%[50] - 固定资产本期期末数为1,440,470,439.93元，占总资产比例14.66%，较上期期末变动70.87%[50] - 短期借款本期期末数为2,661,714,294.01元，占总资产比例27.10%，较上期期末变动45.25%[50] - 应付账款本期期末数为1,376,494,200.42元，占总资产比例14.01%，较上期期末变动23.60%[50] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为33,930,177.51元，占总资产比例0.35%，较上期期末变动421.02%[51] - 2015年末货币资金期末余额为12.5644524042亿美元，期初余额为10.2016923829亿美元[197] - 2015年末应收票据期末余额为6948.017208万美元，期初余额为1.1925552773亿美元[197] - 2015年末应收账款期末余额为17.8962456294亿美元，期初余额为15.2337293814亿美元[197] - 2015年末预付款项期末余额为2.1655388322亿美元，期初余额为1.1392992483亿美元[197] - 2015年末应收利息期初余额为587.51万美元[197] - 2015年末应收股利期末余额为42.14万美元[197] - 2015年末其他应收款期末余额为1.7741146158亿美元，期初余额为1.0407830966亿美元[197] - 2015年末存货期末余额为23.0894910646亿美元，期初余额为20.5713653696亿美元[197] 公司业务板块及核心竞争力 - 公司已形成医疗器械、制药装备和医疗服务三大业务板块，有感染控制等系列产品[57] - “新华及图”被认定为“中国驰名商标”，“新华医疗牌”医用消毒灭菌设备被评为“中国名牌”[58] - 公司研发能力是核心竞争力，有完善研发体系，投入大量人力物力研发[59] 研发项目投入 - 图像引导的放射治疗技术累计研发投入2543万元，已量产并获良好收益[60] - 医院智能一体化感染控制系统累计研发投入1060万元，形成完整研发、配套供应、生产和应用平台[60] - 制药用清洗灭菌干燥一体机累计研发投入1300万元，处于产业化阶段[60] - 低温在线灭菌冻干机累计研发投入1800万元，已量产并产生经济效益[60] - 实验动物标准化养殖设备累计研发投入1300万元，已量产并产生经济效益[60] 销售费用情况 - 公司报告期内销售费用总额为56224.77万元，销售费用占营业收入比例为7.44%[65] - 同行业平均销售费用占营业收入比例为12.31%，公司销售费用率低于同行业可比上市公司[65][66] - 销售费用中职工薪酬本期发生额为172484993.45元，占销售费用总额比例为30.68%[65] - 运输费本期发生额为64911593.38元，占销售费用总额比例为11.55%[65] - 差旅费本期发生额为83991014.42元，占销售费用总额比例为14.94%[65] 对外投资情况 - 公司对上海方承、上海秉程、长春博迅、成都英德、文登整骨、基匹欧的投资额分别为1740万元、580万元、4185.75万元、8000万元、10000万元、2200万元，持股比例分别为58%、58%、100%、87.33%、100%、52.38%[69] - 报告期内投资额为53310.69万元，增减变动数为 - 21075.78万元，上年同期投资额为74386.47万元，增减幅度为 - 28.33%[72] 子公司财务数据 - 上海泰美总资产为52622.91万元，净资产为11334.74万元，净利润为2669.68万元[74] - 众生医药未给出总资产、净资产、净利润数据[74] - 长春博迅总资产为21396.63万元，净资产为14096.75万元，净利润为7886.95万元[74] - 上海远跃总资产为45426.22万元，净资产为23020.93万元，净利润为4927.40万元[74] - 成都英德总资产为46817.43万元，净资产为27289.03万元，净利润为3688.83万元[74] 行业市场情况 - 我国1.5万家医疗器械企业，90%收入规模在2000万元以下，年产值过亿元的仅有300余家[77] - 目前医疗器械仅占到我国医药市场总规模的9.16%，显著低于全球42%的平均水平；人均医疗器械费用仅为6美元，相比发达国家100美元/人的水平有较大提升空间[77] 公司发展战略与计划 - 公司发展战略以三个“坚定不移”为核心，定位于“医疗器械”“制药装备”和“医疗服务”三个板块[79][80] - 2016年度公司计划营业收入83.50亿元，营业成本64.91亿元，营业费用62,145.78万元，管理费用54,234.98万元，财务费用16,492.35万元，利润总额预计比2015年实际约增长10%[81] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争、专业人才不足、规模扩大带来的管理、制药装备板块收入降低等风险[82] 股东承诺 - 淄博矿业集团承诺不直接或参与设立其他企业从事与新华医疗竞争业务，扩大业务时放弃相同业务[88] - 淄博矿业集团承诺尽量减少或避免与新华医疗的关联交易，遵循市场原则定价[88][89] - 淄博矿业集团承诺在新华医疗股东大会表决关联交易时执行回避制度[88][89] - 淄博矿业集团承诺在持有股权期间不从事同业竞争业务，不可抗力时及时转让或终止[88][89] - 若淄博矿业集团违反承诺，新华医疗及其他股东可申请强制履行并获赔偿[89] - 山东能源集团保证不利用控制地位损害新华医疗及其他股东合法权益[89] - 山东能源集团承诺不谋求与新华医疗业务合作优于市场第三方的权利[89] - 淄博矿业集团