财务分配 - 公司拟以2016年末总股本406,428,091股为基数，每10股派现金0.45元（含税）[4] - 2016年每10股派息0.45元，现金分红18,289,264.10元，占净利润比例52.80%[88] - 2015年每10股派息0.70元，现金分红28,449,966.37元，占净利润比例10.13%[88] - 2014年每10股派息0.81元，现金分红32,920,675.37元，占净利润比例10.08%[88] 整体财务关键指标变化 - 2016年营业收入8,364,495,530.87元，较2015年增长10.72%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润34,636,290.86元，较2015年减少87.67%[18] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -47,709,901.21元，较2015年减少122.84%[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额188,745,622.46元，较2015年增长70.91%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产3,251,498,183.30元，较2015年末增长0.45%[19] - 2016年末总资产11,368,256,155.10元，较2015年末增长15.73%[19] - 2016年基本每股收益0.09元／股，较2015年减少86.96%[20] - 2016年加权平均净资产收益率1.07%，较2015年减少7.90个百分点[20] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -1.47%，较2015年减少8.14个百分点[20] - 报告期内公司营业收入836,449.55万元，同比增长10.72%，利润总额20,355.28万元，同比减少57.40%，净利润12,062.84万元，同比减少66.71%，归属于上市公司股东的净利润为3,463.63万元，同比减少87.67%[34][37] - 公司营业成本662,578.08万元，比上年同期587,216.89万元增长12.83%[41] - 销售费用688,413,435.19元，同比增长22.44%；管理费用544,323,654.41元，同比增长7.95%；财务费用166,415,591.02元，同比增长11.53%[39] - 经营活动产生的现金流量净额188,745,622.46元，同比增长70.91%；筹资活动产生的现金流量净额767,941,324.74元，同比减少20.78%[39][40] - 报告期管理费用54432.37万元，同比增长7.95%；财务费用16641.56万元，同比增长11.53%；销售费用68841.34万元，同比增长22.44%[48] - 报告期经营活动现金流入量942946.79万元，流出量924072.23万元，净额18874.56万元，同比增长[53] - 投资活动现金流入量85905.78万元，流出量187389.35万元；筹资活动现金流入量455169.08万元，流出量378374.94万元[53] - 报告期内公司投资额46,989.70万元，较上年同期53,310.69万元减少6,320.99万元，增减幅度-11.86% [76] - 2017年度公司计划营业收入94.50亿元，营业成本75.71亿元，营业费用8.04亿元，管理费用6.16亿元，财务费用1.89亿元[84] - 2017年公司利润总额预计比2016年实际增长20%以上[84] - 2016年12月31日货币资金期末余额为1,247,631,385.97元，期初余额为1,256,445,240.42元[190] - 2016年12月31日应收账款期末余额为1,849,442,834.93元，期初余额为1,789,624,562.94元[190] - 2016年12月31日预付款项期末余额为315,456,550.09元，期初余额为216,553,883.22元[190] - 2016年12月31日存货期末余额为2,712,740,384.70元，期初余额为2,308,949,106.46元[190] - 公司2016年末资产总计113.68亿元，较期初的98.23亿元增长15.73%[191] - 2016年末流动资产合计64.45亿元，较期初的58.78亿元增长9.64%[191] - 非流动资产合计49.23亿元，较期初的39.45亿元增长24.79%[191] - 负债合计73.50亿元，较期初的58.56亿元增长25.51%[192] - 所有者权益合计40.18亿元，较期初的39.67亿元增长1.28%[192] - 母公司2016年末资产总计71.16亿元，较期初的62.16亿元增长14.48%[194] - 母公司流动资产合计27.17亿元，较期初的25.33亿元增长7.30%[194] - 母公司非流动资产合计43.98亿元，较期初的36.83亿元增长19.41%[194] - 母公司流动负债合计40.95亿元，较期初的31.69亿元增长29.21%[194] - 母公司非流动负债合计3.61亿元，较期初的3.52亿元增长2.52%[192] 分季度财务数据 - 公司四个季度营业收入分别为17.76亿、20.06亿、21.24亿、24.59亿元[22] - 公司四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为4287.91万、5131.33万、5244.14万、 - 1.12亿元[22] - 公司四个季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为3639.92万、2679.24万、4402.40万、 - 1.55亿元[22] - 公司四个季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 3.94亿、2.70亿、3180.35万、2.81亿元[22] 非经常性损益数据 - 2016年非流动资产处置损益为 - 363.82万元，2015年为 - 30.39万元，2014年为2262.30万元[24] - 2016年计入当期损益的政府补助为6755.17万元，2015年为6402.87万元，2014年为2282.60万元[24] 金融资产数据 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额为25620元，期末余额为14040元，当期变动为 - 11580元[27] 市场规模数据 - 2016年我国医药市场规模约为14975亿元，医疗器械的市场规模约为3700亿元，比例为1：0.25[29] - 未来5年中国制药装备行业市场规模年复合增速将在20%左右，至2020年有望突破1300亿元[31] - 全球医疗设备市场销售总额从2010年的3793亿美元升至2015年的5332亿美元，年复合增速达6.2%[60] - 2016年我国医疗器械市场总规模为3,700亿元，同比增长20.13%，2001 - 2016年年均复合增速为22.37%[60] - 2019年国内医疗器械市场规模将超6000亿元，年复合增长率预计为16.8%[81] 经营模式 - 公司采用直销和代理相结合的经营模式，设备销售以直销为主，耗材以代理销售为主[29] 各业务线财务关键指标变化 - 医疗器械行业营业收入713,811.53万元，同比增长16.45%，营业成本565,200.47万元，同比增长16.14%，毛利率增加0.21个百分点[43] - 制药装备行业营业收入81,682.70万元，同比减少28.66%，营业成本62,654.74万元，同比减少18.58%，毛利率减少9.50个百分点[43] - 医疗服务行业营业收入40,955.33万元，同比增长46.46%，营业成本34,722.88万元，同比增长46.91%，毛利率减少0.26个百分点[43] 产品生产销售库存数据 - 设备类系列产品生产量9,427，同比减少20.88%，销售量9,057，同比减少24.53%，库存量1,601，同比增长30.03%[44] - 耗材类系列产品生产量5,056,520，同比增长21.82%，销售量5,053,034，同比增长21.82%，库存量225,423，同比增长1.57%[44] - 环保设备系列产品生产量80，同比增长3.90%，销售量82，同比增长2.50%，库存量1，同比减少66.67%[44] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额49123.32万元，占年度销售总额5.87%；前五名供应商采购额319635.42万元，占年度采购总额48.24%[47] 研发投入数据 - 报告期研发投入14479.15万元，占营业收入比例1.73%，研发人员703人，占公司总人数比例10.08%[51][52] - 容积影像调强的加速器精准放疗系统累计研发投入706.78万元[68] - 药用液体剂全自动灌封机累计研发投入859.70万元，已申报厂家数量3家，已批准的国产仿制厂数量3家[68] - 大孔径螺旋CT累计研发投入395.19万元[68] - 消毒供应中心设备及信息管理平台系统研发累计研发投入3,577.15万元，已申报厂家数量2家，已批准的国产仿制厂数量1家[69] - 荧光免疫层析定量检测平台累计研发投入317.4万元[69] 销售费用数据 - 2016年公司销售费用总额为688,413,435.19元，职工薪酬占比32.19%、运输费占比10.23%、差旅费占比14.14% [73] - 同行业可比公司万东医疗销售费用14,705.64万元，销售费用占营业收入比例18.08%；千山药机销售费用4,150.30万元，占比5.43%；楚天科技销售费用12,030.93万元，占比11.6% [74][75] - 公司报告期内销售费用总额68,841.34万元，销售费用占营业收入比例8.23%，低于同行业可比上市公司 [75] 子公司财务数据 - 上海泰美总资产55000.35万元，净资产9252.57万元，净利润2609.22万元[78] - 众生医药总资产60858.47万元，净资产1970.34万元，净利润55.80万元[78] - 长春博迅总资产24863.01万元，净资产13501.91万元，净利润7839.06万元[78] - 成都英德总资产48457.89万元，净资产22296.27万元，净利润 - 5155.89万元[78] - 威士达总资产89420.35万元，净资产51954.88万元，净利润14071.67万元[79] 公司发展战略 - 公司发展战略坚持“三个坚定不移”，包括走健康产业、技术创新、资本运作之路[83] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争、商誉减值、规模扩大带来的管理、并购标的企业原股东业绩补偿款兑现风险[85] 股东承诺 - 淄博矿业集团承诺不参与设立竞争企业，减少关联交易并遵循公平原则[91] - 淄博矿业集团承诺在持股期间不从事同业竞争业务[91] - 山东能源集团及一致行动人在2016年4月30日前六个月至承诺函出具日无减持新华医疗股份情形[93] - 山东能源集团及一致行动人自承诺函出具日至新华医疗本次非公开发行股票发行完成后六个月内无减持计划[93] - 若按新华医疗本次非公开发行数量上限82,082,630股测算，发行完成后山东能源集团及一致行动人合计持股比例将由28.77%上升至32.80%[93] - 山东能源集团及一致行动人在新华医疗本次非公开发行股份前持有的股份自发行完成之日起12个月内不转让[93] - 淄博矿业集团将尽量减少或避免与新华医疗的关联交易，无法避免时遵循市场原则[92] - 山东能源集团保证不利用对新华医疗的控制地位损害其及其他股东合法权益[92] - 淄博矿业集团不从事并促使所控企业不从事与新华医疗相同或相近业务[92] - 淄博矿业集团及所控企业与新华医疗关联交易遵循公平原则，不获取不正当利益[93] - 山东能源集团在持有新华医疗股份期间不经营与专科医疗服务业务构成同业竞争的业务[93] - 淄博矿业集团保证新华医疗人事任免独立，高级管理人员专职任职[93] 非公开发行相关 - 公司向山能医疗健康提供不少于10.27亿元借款用于认购新华医疗非公开发行股份[94] - 山能医疗健康参与新华医疗非公开发行认购资金不少于10.27亿元，资金为向山能集团借款[94] - 淄博矿业集团若按新华医疗非公开发行数量上限82,082,630股测算，发行完成后持股比例将由28.77%上升至32.80%[94] 业绩承诺数据 - 2016年