每股收益和净资产收益率 - 公司2013年基本每股收益为0.09元/股，同比下降50.00%[13] - 稀释每股收益为0.09元/股，同比下降50.00%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.09元/股，同比下降18.18%[13] - 加权平均净资产收益率为2.72%，较上年减少2.71个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.57%，较上年减少0.77个百分点[13] 净利润和现金流 - 归属于上市公司股东的净利润同比下降48.24%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为5464.03万元人民币，同比下降48.24%[16][22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5146.94万元人民币，同比下降20.76%[16] - 净利润同比大幅下降48.3%至5448万元[115] - 经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元人民币，上年同期为-2838.19万元人民币[16][22] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善 从-2838万元转为正流入1.291亿元[120][123] 营业收入 - 营业收入为11.86亿元人民币，同比下降1.4%[16][22] - 营业总收入同比下降1.4%至11.86亿元[115] 业务线收入表现 - ML材料销售收入为7.46亿元人民币，同比下降2.03%[20] - 苯酐及二辛酯销售收入为2.95亿元人民币，同比增长16.67%[20] 业务线毛利率表现 - 化工行业营业收入为10.42亿元，营业成本为8.36亿元，毛利率为19.82%，营业收入同比增长2.70%，营业成本同比增长3.83%，毛利率同比下降0.87个百分点[28] - ML材料营业收入为7.46亿元，营业成本为5.19亿元，毛利率为30.44%，营业收入同比下降2.03%，营业成本同比下降6.39%，毛利率同比上升3.24个百分点[28] - 苯酐及二辛酯营业收入为2.95亿元，营业成本为3.15亿元，毛利率为-7.03%，营业收入同比增长16.67%，营业成本同比增长26.51%，毛利率同比下降7.04个百分点[28] 地区收入表现 - 境内广东省地区营业收入为7.96亿元，同比下降1.96%[29] - 境外地区营业收入为4846.46万元，同比增长126.62%[29] 成本和费用 - 营业成本下降0.9%至9.72亿元[115] - 财务费用为6980.54万元人民币，同比增长13.47%[22] - 财务费用上升13.5%至6980万元[115] - 研发支出总额为4764.21万元人民币，占营业收入比例为4.02%[22][24] 资产和负债变化 - 货币资金为6.15亿元，占总资产比例17.92%，同比增长66.81%[29] - 预付款项为8546.42万元，占总资产比例2.49%，同比下降41.77%[29] - 短期借款为4.85亿元，占总资产比例14.13%，同比下降49.53%[30] - 应付债券为7.91亿元，占总资产比例23.06%，同比增长100.00%[30] - 无形资产为1.90亿元，占总资产比例5.55%，同比增长43.21%[29] - 货币资金期末余额为6.145亿元，较年初3.684亿元增长66.8%[109] - 应收账款期末余额为5.084亿元，较年初4.476亿元增长13.6%[109] - 短期借款期末余额为4.845亿元，较年初9.6亿元下降49.5%[111] - 应付债券期末新增7.906亿元[111] - 存货期末余额为4.891亿元，较年初4.548亿元增长7.5%[109] - 资产总计期末余额为34.287亿元，较年初31.13亿元增长10.1%[109] - 负债合计期末余额为14.088亿元，较年初11.145亿元增长26.4%[111] - 归属于母公司所有者权益合计为20.133亿元，较年初19.917亿元增长1.1%[111] - 在建工程期末余额为4.757亿元，较年初4.654亿元增长2.2%[109] - 预付款项期末余额为8546万元，较年初1.467亿元下降41.7%[109] - 短期借款减少49.5%至4.85亿元[113] - 应付债券新增7.91亿元[113] - 资产总额增长10.1%至34.58亿元[113] 现金流详情 - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降7.4% 从11.828亿元降至10.950亿元[120][123] - 购买商品接受劳务支付的现金减少22.2% 从11.121亿元降至8.655亿元[120][123] - 支付给职工的现金增长37.2% 从1852万元增至2542万元[120][123] - 支付的各项税费增长13.9% 从6177万元增至7036万元[120][123] - 投资活动现金流出减少51.7% 从1.835亿元降至8866万元[121][124] - 取得借款收到的现金下降50.5% 从10.600亿元降至5.245亿元[121][124] - 发行债券收到现金7.500亿元[121][124] - 偿还债务支付的现金基本持平 约为10.000亿元[121][124] - 期末现金及现金等价物余额增长66.3% 从3.662亿元增至6.092亿元[122] 所有者权益和利润分配 - 公司所有者权益合计从年初19.99亿元人民币增长至期末20.20亿元人民币，增加2,139万元人民币[126][128] - 归属于母公司所有者的未分配利润从6.97亿元人民币增长至7.13亿元人民币，增加1,603万元人民币[126][128] - 公司本期净利润为5,464万元人民币，其中少数股东权益亏损15.82万元人民币[126] - 盈余公积从1.30亿元人民币增加至1.36亿元人民币，增长551万元人民币[126][128] - 公司对所有者分配利润3,310万元人民币[127] - 上年同期净利润为1.06亿元人民币，本期净利润同比下降48.3%[126][129] - 未分配利润上年同期增长8,593万元人民币，本期仅增长1,603万元人民币[126][129] - 少数股东权益从上年的-19.64万元人民币改善至本期的-15.82万元人民币[126][129] - 所有者权益合计上年同期增长9,635万元人民币，本期增长2,139万元人民币[126][129] - 盈余公积上年同期增加1,062万元人民币，本期增加551万元人民币[126][129] - 公司实收资本（或股本）为601,730,000元[134][136][138][140] - 公司资本公积为563,278,202.01元[134][136][138][140] - 公司期末盈余公积为135,534,876.50元，较年初130,023,321.82元增长4.24%[134][136] - 公司期末未分配利润为715,509,042.28元，较年初699,000,200.18元增长2.36%[134][136] - 公司期末所有者权益合计为2,016,052,120.79元，较年初1,994,031,724.01元增长1.10%[134][136] - 公司本期净利润为55,115,546.78元[135] - 公司本期提取盈余公积5,511,554.68元[135] - 公司本期对所有者的分配为33,095,150.00元[135] - 公司上年同期净利润为106,164,487.55元[138] - 公司上年同期对所有者的分配为9,025,950.00元[139] - 公司拟以总股本601,730,000股为基数，每10股派发现金红利0.28元（含税）[5] - 2013年度现金分红1684.84万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的30.84%[44] - 2012年度现金分红3309.52万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的31.35%[44] - 2011年度现金分红902.60万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的10.59%[44] 融资和担保 - 公司发行公司债募集资金7.5亿元，其中3亿元用于补充流动资金，4.5亿元用于偿还银行短期借款[33] - 公司于2013年1月24日发行7.5亿元（750,000,000元）公司债券，票面利率5.9%[60][61] - 公司从中国光大银行深圳罗湖支行获得总额为7000万元人民币的流动资金借款，包括2000万元、3000万元和2000万元三笔[51] - 公司从中国银行股份有限公司揭阳分行获得总额为9000万元人民币的借款，包括2000万元、2000万元和5000万元三笔[51] - 广东榕泰高级瓷具有限公司和揭阳市兴盛化工原料有限公司为光大银行借款提供连带责任担保和最高额抵押担保[51] - 广东榕泰高级瓷具有限公司为中国银行借款提供最高额保证和最高额抵押担保[51] 投资和项目 - 榕泰化工产业新化工基地项目总投资6.6亿元，项目进度47.85%，累计投入3.16亿元[34] - 化工基地项目总投资1.96亿元，项目进度80.77%，累计投入1.58亿元[37] 股权和股东结构 - 公司控股股东未发生变更，仍为广东榕泰高级瓷具有限公司[11] - 报告期末股东总数46,411户，较年度报告披露前5个交易日末减少4,766户（下降10.3%）[62] - 第一大股东广东榕泰高级瓷具有限公司持股135,886,550股，占比22.58%，其中质押135,800,000股[62] - 第二大股东揭阳市兴盛化工原料有限公司持股81,730,251股，占比13.58%，其中质押66,800,000股[62] - 山东省国际信托有限公司持股5,030,000股，占比0.84%，报告期内增持521,041股[62] - 中融国际信托-融金37号新进持股4,356,259股，占比0.72%[62] - 自然人股东卢珍持股3,556,062股，占比0.59%，报告期内增持1,157,339股[62] - 自然人股东高凤洁持股1,800,000股，占比0.30%，报告期内减持494,164股[62] - 浙江日发控股集团新进持股1,800,000股，占比0.30%[62] - 公司转让北京中石大科技园发展有限公司42.5%股权，交易价格为510万元[48] - 该股权转让产生损益54.66万元，占公司利润总额的0.89%[49] - 转让后公司持有北京中石大科技园发展有限公司股权比例降至40.83%[48] - 截至出售日该资产为公司贡献净亏损32.11万元[49] - 资产转让定价原则按原出资额原价转让[49] 公司治理和内部控制 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司严格执行《现金分红管理制度》和《2012-2014年回报规划》[42] - 公司承诺2012-2014年每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[55] - 公司承诺2012-2014年三年累计现金分红不少于该期间年均可分配利润的30%[55] - 公司支付给广东正中珠江会计师事务所的年度审计报酬为100万元人民币[58] - 公司已连续13年聘任广东正中珠江会计师事务所作为审计机构[58] - 公司2013年续聘广东正中珠江会计师事务所为审计机构[93] - 公司不存在重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项[50] - 公司2012年度利润分配预案在2013年5月18日年度股东大会上获得所有议案均审议通过[89] - 公司2013年共召开董事会会议5次，其中现场会议1次，通讯方式召开2次，现场结合通讯方式召开2次[91] - 独立董事符正平、石志博、林良协各以通讯方式参加董事会4次，亲自出席1次，出席股东大会1次[91] - 董事会审计委员会全程跟踪督促公司2013年年度财务报告编制工作，认为报告真实准确完整[93] - 董事会薪酬与考核委员会2013年召开1次会议，审核高管履职情况并完成年度绩效考评[95] - 公司对高级管理人员实施年度目标责任考核，决定其年度报酬[96] - 公司初步完善内部控制体系建设并开始实施运作，未发现重大缺陷[98] - 公司报告期内未发生年报信息披露重大差错[99] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，未发现内幕交易情况[88] 员工和薪酬 - 母公司在职员工数量为820人[81] - 主要子公司在职员工数量为14人[81] - 公司在职员工总数合计为834人[81] - 生产人员数量为420人，占总员工数的50.4%[81] - 技术人员数量为230人，占总员工数的27.6%[81] - 销售人员数量为74人，占总员工数的8.9%[81] - 行政人员数量为66人，占总员工数的7.9%[81] - 财务人员数量为44人，占总员工数的5.3%[81] - 研究生及以上学历员工数量为65人，占总员工数的7.8%[81] - 大专及以上学历员工数量为398人，占总员工数的47.7%[81] - 董事及高管年度应付报酬总额为159.2万元人民币[71] - 董事长兼总经理杨宝生年度应付报酬为30万元人民币[71] 公司基本情况和行业地位 - 公司主营业务自2001年上市以来未发生变化[11] - 公司是国内氨基复合材料龙头企业，市场占有率居首位[35] - 公司2013年获揭阳市榕城区政府"重大贡献纳税大户"称号[57] - 公司2013年被广东省经济和信息化委员会评为"广东省战略性新兴产业骨干企业"[57] - 公司总股本为601,730,000股，无限售条件流通股份占比100%[59] - 持股10%以上法人股东揭阳市兴盛化工注册资本为5000万元人民币[70] - 公司1997年12月设立时注册资本为1.2亿元人民币[141] - 公司2001年首次公开发行A股4000万股 发行价每股9.9元 注册资本增至1.6亿元人民币[141] - 2004年资本公积金转增股本 每10股转增2股 总股本增至1.92亿股[142] - 2006年非公开发行4500万股A股 注册资本增至2.37亿元人民币[143] - 2007年资本公积金转增股本 每10股转增5股 总股本增至3.555亿股[143] - 2008年资本公积金转增股本 每10股转增5股 总股本增至5.3325亿股[143] - 2009年非公开发行6848万股A股 注册资本增至6.0173亿元人民币[144] - 公司2013年注册资本为6.0173亿元人民币[144] - 公司所处行业为化学工业 主营氨基复合材料及化工产品生产销售[145] - 主要子公司揭阳市新三泰化工有限公司注册资本3000万元，公司出资2250万元持股75%[33][34] - 主要子公司揭阳市三泰商贸物流城有限公司注册资本1000万元，公司出资990万元持股99%[33][34] 管理层讨论和未来计划 - 公司计划通过资本市场融资和银行合作方式为在建项目筹措资金[39] - 公司面临主营业务产品单一风险，将加快新产品开发和新项目建设[40] - 公司面临环保风险，需提升环保水平和增加环保投入成本[40] - 公司面临劳动力成本居高不下风险，导致生产成本和管理费用增加[40] 会计政策和估计 - 公司采用人民币作为记账本位币[150] - 单项金额重大应收款项标准为单个法人主体应收账款超过人民币500万元或其他应收款超过人民币100万元[171] - 账龄1年以内应收账款和其他应收款坏账计提比例均为5%[172] - 账龄1-2年应收账款和其他应收款坏账计提比例均为10%[172] - 账龄2-3年应收账款和其他应收款坏账计提比例均为30%[172] - 账龄3-4年应收账款和其他应收款坏账计提比例均为50%[172] - 账龄4-5年应收账款和其他应收款坏账计提比例均为80%[172] - 账龄5年以上应收账款和其他应收款坏账计提比例均为100%[172] - 外币货币项目期末汇率调整差额计入财务费用-汇兑损益[157] - 可供出售金融资产公允价值低于账面价值部分计提减值准备计入当期损益[170] - 持有至到期投资以预计未来现金流量现值低于账面价值部分计提减值准备[170] - 应收款项坏账准备转回需有客观证据且与后续事项相关并计入当期损益[173] - 存货跌价准备按单个项目可变现净值低于账面成本差额计提[174] - 长期股权投资初始成本小于应享被投资单位可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[177] - 投资性房地产折旧采用直线法按30年使用年限和5%预计净残值率计提[185] - 房屋及建筑物折旧年限20-30年 年折旧率3.17%-4.75% 净残值率5%[190] - 机器设备折旧年限12-15年 年折旧率6.33%-7.92% 净残值率5%[190] - 运输设备折旧年限8年 年折旧率11.88%