财务数据关键指标变化 - 2015年度归属于母公司所有者的净利润为 - 4.36亿元，截至报告期末未分配利润为 - 4637.22万元[2] - 2015年营业收入为97.12亿元，较上年同期增长0.40%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为 - 4.36亿元，较上年同期下降1121.12%[19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为8.68亿元，较上年同期下降39.80%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为47.63亿元，较上年同期末下降13.04%[19] - 2015年末总资产为250.25亿元，较上年同期末下降0.57%[19] - 2015年基本每股收益为 - 0.25元/股，较2014年的0.02元/股减少1350%[20] - 2015年加权平均净资产收益率为 - 8.28%，较2014年的0.78%减少9.06个百分点[20] - 2015年第四季度营业收入为28.47亿元，归属于上市公司股东的净利润为 - 3.12亿元[23] - 2015年非流动资产处置损益为 - 530.53万元，2014年为3.15亿元[25] - 2015年计入当期损益的政府补助为538.71万元，2014年为3348.43万元[25] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额为94.75万元，期末余额为19.92万元，当期变动为 - 74.83万元[28] - 2015年末应收票据为1.04亿元，占总资产的0.42%，较上期期末增长129.18%[33] - 2015年末固定资产为118.16亿元，占总资产的47.22%，较上期期末增长23.26%[33] - 2015年末在建工程为33.14亿元，占总资产的13.24%，较上期期末减少35.73%[33] - 2015年度公司实现收入971,159.92万元，比上年同期上升0.40%，归属于母公司所有者的净利润 - 43,567.25万元，比上年同期减少47,833.86万元[51] - 2015年公司营业成本9,240,979,807.20元，较上年同期增加4.44%；销售费用25,612,512.82元，较上年同期增加3.13%；管理费用334,507,210.20元，较上年同期减少2.06%；财务费用893,340,098.44元，较上年同期减少7.53%；经营活动产生的现金流量净额867,780,952.27元，较上年同期减少39.80%；研发支出90,165,316.55元，较上年同期增加1.31%[53] - 2015年公司营业收入971,159.92万元，比去年同期增加3,874.93万元，较上年增加0.40%，主要因产品销量增加[54] - 有色金属营业收入72.59亿元，毛利率5.03%，同比减少2.70个百分点[56] - 销售费用本期发生2561.25万元，较去年同期增加77.64万元，上升3.13%[62] - 管理费用本期发生33450.72万元，较去年同期减少702.24万元，下降2.06%[62] - 财务费用本期发生89334.01万元，较去年同期减少7272.34万元，下降7.53%[62] - 研发投入合计9016.53万元，占营业收入比例0.93%，研发人员101人，占公司总人数比例1.09%[63] - 经营活动现金流量净额86778.10万元，较上年同期减少57367.26万元[64] - 投资活动现金流量净额53501.58万元，较上年同期增加79205.06万元[64] - 筹资活动现金流量净额 - 112221.20万元，较上年同期增加79670.32万元[64] - 应收票据本期期末数10436.69万元，较上期期末增长129.18%[68] - 2015年公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 - 435672499.30元，2014年为42666051.61元，2013年为 - 848637588.29元[88] - 2015年息税折旧摊销前利润299,714,892.43元，较2014年减少80.78%[194] - 2015年投资活动产生的现金流量净额535,015,838.78元，2014年为 - 257,034,793.99元[194] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额 - 1,122,211,990.20元，2014年为 - 1,918,915,240.05元[194] - 2015年末现金及现金等价物余额834,660,215.95元，较2014年增加50.44%[194] 各条业务线数据关键指标变化 - 电解铝生产量27.27万吨、销售量27.19万吨，同比分别增长35.91%、38.70%，库存量0.10万吨，同比增长1060.90%[58] 利润分配相关 - 公司决定2015年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本，该预案尚需公司2015年年度股东大会批准[2] 公司经营压力与行业情况 - 公司面临国内经济增速放缓、铝行业产能过剩及国家对环境提出更高要求等生产经营压力[5] - 铝行业电解铝产能过剩，增长速度将逐年放缓，铝加工行业低端竞争激烈、高端依赖进口[78] 审计相关 - 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司现聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，境内审计报酬80万元，审计年限18年，内部控制审计报酬30万元[91] 公司业务布局与项目进展 - 公司主营业务为铝加工产品、火力发电、煤炭的生产和销售，已形成煤、电、铝及铝深加工一体化产业链条[30] - 高性能铝合金特种铝材项目年产13万吨高精度铝板带冷轧项目、年产5万吨高性能特种铝材项目已基本建成投产[39] 节能改造成果 - 2012年公司使电解铝吨铝直流电耗由13235千瓦时降低到11819千瓦时[40] - 2015年实施综合节能改造后电解槽吨铝直流电耗降低500千瓦时，预焙阳极使用天数由32天延长到37天，单耗下降至460公斤以下，子公司新增阳极产能1万吨，天然气焙烧单耗实现54立方/吨[45] 客户收入占比 - 报告期内公司对前五名客户实现的营业收入为355,126.05万元，占营业收入总额的36.57%[54] 股权交易与投资 - 2015年5月公司对大唐林州热电有限责任公司增资1600万元，8月设立全资子公司河南中孚技术中心有限公司，注册资本2000万元，报告期内对外股权投资额较上年同期的14423.58万元减少12823.58万元[71] - 2015年公司将子公司河南豫联煤业集团有限公司49%的股权、郑州广贤工贸有限公司49%股权、郑州市慧祥煤业有限公司19%股权出售给控股股东，交易总金额为65583.32万元[75] - 报告期内公司无重大股权投资[72] 子公司财务数据 - 河南中孚铝业有限公司净利润为 - 42085万元，河南中孚电力有限公司净利润为27773万元等多家控股参股公司有相应财务数据[77] 公司发展战略 - 公司发展战略是打造“中孚制造4.0”，向“煤 - 电 - 电解铝 - 铝加工 - 云计算数据中心”综合产业链过渡[79] 公司面临风险 - 公司面临政策性、市场、安全环保、经营、财务等风险[81][82][83][84][85] 股东承诺 - 河南豫联能源集团承诺自非流通股获上市流通权后，挂牌出售股份每股股价不低于5元，若股份或股东权益变化，收盘价格相应调整[89] - 公司承诺在“11中孚债”和“12中孚债”存续期内，若预计不能按时偿付本金或利息，将采取不分配利润、暂缓资本性支出等措施保障债券持有人利益[89] - 河南豫联能源集团承诺认购股票锁定期为36个月，自非公开发行结束之日起算，锁定期内不转让[90] 法律诉讼 - 中铝河南铝业有限公司于2014年7月9日起诉公司及中孚特铝，2015年12月2日对司法鉴定意见书开庭质证，案件未判决；2015年8月申请强制清算，11月5日一审裁定不予受理，11月25日上诉，案件未开庭[93] - 公司于2014年1月27日起诉珠海鸿帆有色金属化工有限公司，要求支付5100万元货款，2016年2月24日开庭审理，案件未判决[93] 货款与赔偿纠纷 - 洛阳伊川应偿还货款5749.46万元，已还款5238.70万元[95] - 科信电缆请求中孚铝合金赔偿经济损失452万元[95] - 巩义市第二建筑有限公司请求中孚实业支付工程款298.30万元及逾期付款利息[97] 关停容量补偿款 - 2014年公司确认关停容量补偿款23940万元，截止2016年2月已全部收到[100] 资金拆借 - 2015年公司及控股子公司向控股股东豫联集团拆借短期资金221537.00万元，利息637.63万元[101] - 2015年度公司及控股子公司向控股股东拆借短期资金合计221,537.00万元，利息637.63万元[107] - 2015年度公司及子公司向联营企业拆借资金1.8亿元，利息1,601.25万元[108] 关联交易 - 2015年关联交易总额为269,530.71万元，其中向中孚铝合金购买商品金额为9,785.38万元，占同类交易额的1.06%；向邢村煤业购买商品金额为7,668.99万元，占同类交易额的6.20%；向上海宝烁购买商品金额为17,684.59万元，占同类交易额的1.91%；向中孚铝合金销售商品金额为24,016.48万元，占同类交易额的2.47%；向上海宝烁销售商品金额为201,261.71万元，占同类交易额的20.72%[103] 资产重组 - 2015年河南豫联煤业集团有限公司资产重组事项已完成[105] 租赁情况 - 豫联集团出租办公楼本期和上期确认的租赁费均为0元/年[109] 担保情况 - 公司控股子公司为林州市立信碳素有限公司担保10,000,000元，担保起始日为2015年3月19日，到期日为2016年3月18日[110] - 公司本部为中铝国际贸易有限公司担保2笔，每笔10,000,000元，担保起始日分别为2015年9月8日和2015年9月8日，到期日为2016年3月5日[110] - 2015年9月17日至2016年3月，公司为国际贸易提供210万担保[112] - 2015年9月24日至2016年3月，公司为国际贸易提供1990万担保[112] - 2015年7月17日至2016年1月，公司为国际贸易提供500万担保[112] - 2014年2月22日至2016年2月，公司为丰煤业提供3000万担保[112] - 2015年2月20日，公司为丰煤业提供3000万担保[112] - 2015年11月30日至2016年12月，公司为丰煤业提供4000万担保[112] - 2015年11月30日至2016年12月，公司为丰煤业提供5000万担保[112] - 2015年8 - 9月至2016年2 - 3月，公司多次为丰煤业提供1237.5万担保[112] - 2015年1月23日，公司为丰煤业提供5000万担保[112] - 2015年4月，公司为丰煤业提供2033.05万和3449.69万担保[112] - 2016年4月22日担保金额为1499.6万[113] - 2016年2月29日担保金额为2999.7万[113] - 2016年1月25日担保金额为2000万[113] - 2016年3月26日担保金额为2000万[113] - 2016年5月7日担保金额为3000万[113] - 2016年6月25日担保金额为4400万[113] - 2016年8月28日担保金额为3000万[113] - 2016年3月17日担保金额为3000万[113] - 2016年3月22日担保金额为4000万[113] - 2016年9月9日为河南省玉洋铝箔有限公司担保金额达1亿[113] - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为6.5904365亿美元[114] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为14.6389065亿美元[114] - 报告期内对子公司担保发生额合计为34.71491971亿美元[114] - 报告期末对子公司担保余额合计为34.71491971亿美元[114] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为49.35382621亿美元[114] - 担保总额占公司净资产的比例为86.55%[114] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保