财务数据关键指标变化 - 2017年营业总收入3,639,638,111.02元，较2016年增长49.49%[21] - 2017年营业收入2,225,647,734.75元，较2016年增长263.94%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润774,593,053.99元，较2016年增长94.73%[21] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润726,444,931.97元，较2016年增长572.38%[21] - 2017年经营活动产生的现金流量净额 -1,315,741,859.65元，较2016年增长55.32%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产6,529,940,984.52元，较2016年末增长30.06%[21] - 2017年末总资产17,379,547,731.52元，较2016年末下降15.79%[21] - 2017年基本每股收益0.77元/股，较2016年调整后增长79.07%[22] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.83元/股，较2016年调整后增长295.24%[22] - 2017年加权平均净资产收益率13.47%，较2016年调整后增加5.33个百分点[22] - 2017年第四季度营业总收入23.75亿元，远高于其他季度[24] - 2017年第四季度归属于上市公司股东的净利润6.62亿元，远高于其他季度[24] - 2017年非流动资产处置损益735.53万元，高于2016年的30.27万元[25] - 2017年计入当期损益的政府补助1881万元，高于2016年的589.31万元[25] - 2017年企业重组费用支出1949万元[25] - 2017年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益4866.17万元[25] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产当期变动4.91亿元[28] - 2017年末上证综指收于3307.17点，较2016年末上涨6.56%；全年累计股基交易111.76万亿元，同比下降11.66%；市场股权融资1.72万亿元，同比下降18.48%；年末新三板挂牌合计11630家，当年新增2134家，较上年挂牌家数下降57.11%[32] - 2017年131家证券公司合计实现营业收入3113.28亿元，同比下降5.1%；净利润1129.95亿元，同比下降8.4%；行业总资产6.14万亿元，同比增长6%；净资产1.85万亿元，同比增长12.8%；行业平均ROE为6.5%，较2016年下降1个百分点[33] - 存货期末余额11664.95元，期初余额2067663263.51元，减少99.99%[36] - 一年内到期的非流动资产期末余额比期初增加551356638.45元[36] - 长期应收款期末余额比期初增加780075999.72元[36] - 投资性房地产原值期末余额29994033.44元，期初余额927299558.84元，减少96.77%[36] - 固定资产原值期末余额257872652.65元，期初余额451643749.27元，减少42.90%[36] - 无形资产原值期末余额169935632.78元，期初余额247239125.95元，减少31.27%[36] - 2017年末公司（合并）总资产173.80亿元，所有者权益65.29亿元，营业总收入36.40亿元，归属于上市公司股东的净利润7.75亿元[46] - 营业总收入本期为36.40亿元，上年同期为24.35亿元，变动比例49.49%[52] - 营业收入本期为22.26亿元，较上期增加16.14亿元，增加比例263.94%，主要因销售金领之都房产[52] - 营业成本本期为10.59亿元，较上期增加8.36亿元，增加比例374.30%，主要因销售金领之都房产[52] - 利息支出本期为1.78亿元，较上期减少0.91亿元，减少比例33.70%，因相关利息支出减少[52][53] - 手续费及佣金支出本期为1.16亿元，较上期减少1.04亿元，减少比例47.34%，因证券市场成交量下降[52][53] - 财务费用本期为0.17亿元，较上期减少0.43亿元，减少比例72.08%，因银行借款减少[52][53] - 资产减值损失本期为0.72亿元，较上期增加0.68亿元，增加比例1967.28%，因证券市场成交量下降[52][53] - 证券行业营业收入13.11亿元，同比减少25.06%，成本2.98亿元，同比减少39.35%，因证券市场成交量下降[55][59] - 房地产业务收入21.65亿元，同比增加342.75%，成本10.09亿元，同比增加537.35%，因销售金领之都房产[55][56][60] - 经营活动现金流量净额为 -131,574.19万元，较上年增加55.32%，因房地产项目支出下降[64] - 投资活动现金流量净额为 -14,601.63万元，较上年同期下降65.23%，因资产重组置出等使现金减少11,980.83万元[64] - 筹资活动现金流量净额为 -2,801.24万元，较上年下降102.02%，因本期偿还债务支付现金增加[64] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额916,468,768.82元，较期初增加115.20%，因投资成本增加535,911,678.02元[66][67] - 应收账款原值期末余额127,937,665.79元，较期初增加30.90%，因房产销售应收款和应收手续费等增加[66][67] - 其他应收款原值期末余额23,053,890.04元，较期初减少70.00%，因收回华鑫置业托管费47,154,513.75元[66][67] - 存货期末余额11,664.95元，较期初减少99.99%，因合并范围变动、资产重组置出和房产销售等[66][68] - 应交税费期末余额460,568,687.63元，较期初增加253.23%，因本期利润总额增加[66][71] - 应付短期融资款期末余额562,210,000.00元，较期初增加144.44%，因本期发行收益凭证562,210,000.00元[66][72] - 长期借款期末余额100,000,000.00元，较期初减少89.94%，因合并范围变动、偿还借款和资产重组置出[66][72] - 报告期末公司合并报表长期股权投资26,095.30万元，较上年末减少911.70万元，降幅3.62%[75] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额425,872,199.89元，期末余额916,468,768.82元，变动490,596,568.93元[77] - 可供出售金融资产期初余额1,602,982,654.62元，期末余额1,357,802,652.17元，变动 -245,180,002.45元[77] - 衍生金融负债期末余额7,099,542.81元，变动7,099,542.81元[77] - 2017年公司持续经营净利润减少1,102,525.28元，终止经营净利润增加1,102,525.28元；2016年持续经营净利润减少2,985,213.82元，终止经营净利润增加2,985,213.82元[129] - 2017年公司其他收益增加2,291,666.65元，营业外收入减少2,291,666.65元[129] - 2017年公司资产处置收益增加3,927,808.60元，营业外收入减少4,534,524.78元，营业外支出减少606,716.18元；2016年资产处置收益增加 -399,595.40元，营业外收入减少571,066.85元，营业外支出减少970,662.25元[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 华鑫证券2017年净利润8,134.20万元，2016年为27,063.44万元，同比 -69.94%[82] - 上海择励实业有限公司2017年净利润90.16万元，2016年为2,729.50万元，同比 -96.70%[82] - 上海鑫敦实业有限公司2017年净利润263.25万元，2016年为464.27万元，同比 -43.30%[82] 利润分配情况 - 2017年末总股本1,060,899,292股，按每10股派送现金红利2.20元，共计派送233,397,844.24元，占净利润30.13%[4] - 2017年末资本公积为3,393,766,081.40元，不转增股本[4] - 2017年3月21日公司第八届董事会第二十八次会议、5月15日2016年年度股东大会均审议通过不进行2016年度利润分配的议案[110] - 2017年每10股派息2.20元，现金分红数额233,397,844.24元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.13%，净利润774,593,053.99元[112] - 2016年不进行利润分配，净利润154,215,505.27元[112] - 2015年每10股派息0.75元，现金分红数额39,306,186.44元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.15%，净利润130,387,303.66元[112] 公司业务布局与发展战略 - 华鑫证券营业网点达到65家，分布于全国22个省、40余个主要城市[38] - 2017年公司出售金领之都A区部分房地产实现营业收入约18.34亿元，净利润约6.27亿元[46] - 华鑫海欣大厦平均出租率98.71%[46] - 公司拟公开发行A股可转换公司债券，发行总额不超过12.90亿元[48] - 2017年摩根华鑫完成首单B转A案例、A股市场首例存续分立案例、首例央企收购海外资产后A股上市案例[39] - 华鑫证券自营业务2017年以蓝筹股为重点配置，取得显著超越市场平均水平的投资收益[40] - 2017年华鑫证券引入行业内领先量化团队，布局衍生品及量化交易业务[41] - 2015年以来华鑫期货净利润持续增长，2017年净利润指标再创历史新高[42] - 2017年公司建设金融科技团队，推进特色化金融科技发展[42] - 华鑫证券构建“鑫学堂”线上培训平台，形成全覆盖培训体系，推行全员MD职级体系[43] - 公司战略目标是成为高品质金融机构和金融服务平台，华鑫证券到2020年具备较强行业竞争力[90] - 2017年华鑫证券处于调整期，2018 - 2020年将按上市券商标准竞争，走差异化发展道路[91] - 2018年公司经营计划是做强华鑫证券、做实华鑫股份、打造金融服务平台[92] - 华鑫证券将经纪业务管理部门转化为业务部门，改革组织架构推动转型[92] - 华鑫证券申请公募基金托管业务资格，将建立“五位一体”机构一体化服务业务[93] - 经纪业务部门协同信息技术部门推出特色产品和服务，产生业务收入[93] - 过去三年华鑫证券信用业务提升，融资类业务净收入达行业中位数以上[94] - 公司获资本金扩充后计划增加信用业务头寸，形成业务增量收入[94] - 华鑫证券将加大产融结合力度，丰富营业部网点业务功能[94] - 华鑫证券自营投资业务多年平均投资收益率约10% [97] - 量化交易业务年化收益率在6% - 10%左右 [98] - 华鑫资管2016 - 2017年已发行2只FOF主动管理类产品 [96] - 华鑫投资2018年计划争取1 - 2个投资项目进入IPO排队期 [102] - 华鑫证券以资产证券化为突破口转型主动管理业务，未来在ABS、大固收、FOF三方面发力 [95][96] - 华鑫证券通过三步走战略建立交易与衍生品业务，形成差异化核心竞争力 [97][99] - 华鑫证券稳步发展新三板业务，培育挂牌资源、拓展财务顾问业务、做好做市业务并布局Pre - IPO业务 [100] - 华鑫证券开展基于收益凭证和流动性管理的资产负债业务 [100] - 华鑫股份搭建产业基金平台，调整架构，整合金融资产，稳健经营房地产业务 [103] - 2018年及后续公司围绕“智慧城市”业务发展产业基金业务，契入“银、保、信”等金融资源，打造金融服务平台，适时申请其他金融业务牌照[104] 重大资产重组情况 - 公司完成重大资产重组，华鑫证券成公司全资子公司，业务开展可能面临政策性、市场、信用、流动性、净资本管理等风险[105][106][107] - 公司重大资产置换及发行股份购买华鑫证券92%股权并增资，重组后持有其100%股权，投资金额449,868.92万元[75][76] - 2017年4月29日重大资产重组资产交割完成；7月28日全资子公司上海金陵出租汽车