公司基本信息 - 公司A股代码600623，B股代码900909，分别在上海证券交易所上市[16] - 公司主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务等五大核心业务[29] - 公司主要产品甲醇、醋酸等在行业中具有一定优势地位，拥有牡丹牌油墨等著名商标[31] - 公司与巴斯夫、米其林、林德等跨国公司合作设立多家中外合资企业[33] - 公司拥有国家级企业技术中心、市级企业技术中心、国家级检测实验室，并设有博士后科研工作站[33] - 报告为上海华谊集团股份有限公司2016年年度报告[189][190] - 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会[179] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入40,915,348,867.76元，较2015年增长0.74%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润418,296,412.36元，较2015年减少40.59%[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额3,181,028,746.48元，较2015年减少18.70%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产16,230,911,666.66元，较2015年末增长0.95%[19] - 2016年末总资产35,775,862,966.09元，较2015年末增长9.12%[19] - 2016年基本每股收益0.20元/股，较2015年减少47.98%[20] - 2016年加权平均净资产收益率2.59%，较2015年减少3.09个百分点[20] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.18%，较2015年增加8.9个百分点[20] - 2016年各季度营业收入分别为93.26亿元、105.43亿元、97.18亿元、113.28亿元[23] - 2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.52亿元、0.54亿元、0.64亿元、1.48亿元[23] - 2016年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为0.95亿元、 - 0.13亿元、0.59亿元、 - 1.70亿元[23] - 2016年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为4.42亿元、 - 1.41亿元、8.03亿元、20.76亿元[23] - 2016年非流动资产处置损益为6.44亿元，2015年为5.09亿元，2014年为6.95亿元[25] - 2016年计入当期损益的政府补助为1.62亿元，2015年为1.36亿元，2014年为0.81亿元[25] - 2016年非经常性损益合计4.47亿元，2015年为12.88亿元，2014年为14.28亿元[26] - 可供出售金融资产期初余额4.60亿元，期末余额3.66亿元，当期变动 - 0.94亿元，对当期利润影响1.66亿元[27] - 2016年营业收入409.15亿元，同比增长0.74%；营业成本383.60亿元，同比增长0.28%；销售费用9.57亿元，同比减少0.91%；管理费用17.31亿元，同比增长3.38%；财务费用1.62亿元，同比减少57.54%[49] - 2016年经营活动产生的现金流量净额31.81亿元，同比减少18.70%；投资活动产生的现金流量净额0.30亿元，上年同期为-4.88亿元；筹资活动产生的现金流量净额-20.35亿元，上年同期为-14.14亿元；研发支出3.32亿元，同比减少19.28%[49] - 销售费用为9.57亿元，同比减少0.91%；管理费用为17.31亿元，同比增加3.38%；财务费用为1.62亿元，同比减少57.54%；所得税为2.33亿元，同比增加23.48%[58] - 本期费用化研发投入3.18亿元，资本化研发投入0.13亿元，研发投入合计3.32亿元，研发投入总额占营业收入比例0.81%，研发人员数量272人，占公司总人数比例2.03%，研发投入资本化比重3.97%[59] - 经营活动现金净流量为31.81亿元，同比减少18.70%；投资活动现金净流量为0.30亿元，同比增加；筹资活动现金净流量为 -20.35亿元，同比减少[60] - 应收利息为586.73万元，较上期增加93.03%；应收股利为0，较上期减少100.00%[64] - 其他流动资产为9.30亿元，较上期增加221.27%；发放贷款及垫款为3.57亿元，较上期减少50.07%[64] - 工程物资为26.35万元，较上期减少99.31%；长期待摊费用为1.21亿元，较上期增加245.91%[64] - 其他非流动资产为1.87亿元，较上期增加291.19%；吸收存款及同业为35.26亿元，较上期增加116.14%[64] - 2016年会计政策变更使“税金及附加”项目增加76,367,484.45元，“管理费用”项目减少76,367,484.45元[131] - 报告期末，对外长期股权投资余额18.81亿元，比上年度增加7588.58万元，增加比例为4.2% [95] - 以公允价值计量的金融资产最初投资成本合计1.156462291亿元，期末账面值合计3.6611318233亿元[99] - 持有上海宝鼎投资股份有限公司股权，最初投资金额102.5万元，报告期损益31.05432万元[100] - 上海华谊能源化工有限公司净利润1931.93万元，上海华谊精细化工有限公司净利润23450.83万元[102] - 双钱轮胎有限公司净利润 -43635.79万元[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 化工制造营业收入94.76亿元，营业成本84.28亿元，毛利率11.06%，同比减少0.33个百分点；轮胎行业营业收入84.54亿元，营业成本73.65亿元，毛利率12.88%，同比增加0.07个百分点；化工服务营业收入227.38亿元，营业成本224.09亿元，毛利率1.44%，同比增加0.07个百分点[51] - 甲醇营业收入15.90亿元，营业成本14.46亿元，毛利率9.07%，同比增加2.89个百分点；醋酸营业收入20.74亿元，营业成本18.64亿元，毛利率10.11%，同比减少3.59个百分点；轮胎营业收入84.54亿元，营业成本73.65亿元，毛利率12.88%，同比增加0.07个百分点[51] - 中国地区营业收入387.83亿元，营业成本365.69亿元，毛利率5.71%，同比增加0.95个百分点；其他国家营业收入18.85亿元，营业成本16.33亿元，毛利率13.33%，同比减少5.69个百分点[52] - 甲醇生产量165.78万吨，销售量92.51万吨，库存量2.35万吨，生产量同比增加14.69%，销售量同比增加9.95%，库存量同比减少41.74%；醋酸生产量135.30万吨，销售量123.44万吨，库存量2.02万吨，生产量同比增加26.93%，销售量同比增加30.54%，库存量同比减少25.72%；全钢胎生产量628.92万条，销售量651.51万条，库存量80.09万条，生产量同比增加0.73%，销售量同比增加5.63%，库存量同比减少22.00%[53] - 化工制造成本84.28亿元，占总成本比例22.06%，同比增长4.57%；轮胎行业成本73.65亿元，占总成本比例19.28%，同比增长20.72%；化工服务成本224.09亿元，占总成本比例58.66%，同比减少6.15%[55] - 甲醇成本14.46亿元，占总成本比例3.79%，同比增长1.72%；醋酸成本18.64亿元，占总成本比例4.88%，同比增长9.93%；轮胎成本73.65亿元，占总成本比例19.28%，同比增长20.72%[55] - 间接分销渠道营业收入35.72亿元，同比增减 - 1.69%；直接销售渠道营业收入370.96亿元，同比增减1.16% [89] - 高压蒸汽产量2985905.88吨，销售占比48.64%；中压蒸汽产量886640.86吨，销售占比83.45% [90] 公司业务项目进展 - 上海化工区新材料32万吨/年丙烯酸及酯项目（一期）已基本建成[39] - 新疆120万条全钢子午胎项目即将完成中交[39] - 公司开展28项软课题研究，形成一批并购长名单和优先名单[41] - 公司完成在ERP平台下的10个主要子信息系统建设[42] - 双钱集团多个轮胎项目累计完成投资情况：重庆项目16.46亿元、如皋项目4.57亿元、安徽项目15.85亿元、新疆项目1.34亿元[97][98] - 上海化工区32万吨/年丙烯酸及酯项目累计完成投资15.79亿元，1200吨/年催化剂项目一期完成中交[98] - 中盐昆山合成气项目累计资金投入12.13亿元，已于2016年4月16日投入试生产[98] 公司分红情况 - 公司按2016年末总股本2,117,430,913股为基数，向全体股东每10股派0.6元现金红利，合计分配127,045,854.78元[2] - 2015年末总股本2,117,430,913股，每10股派1.05元现金红利，合计分配222,330,245.87元[119] - 2016年年末经审计未分配利润4,695,874,648.66元，年初未分配利润4,510,222,902.30元，2016年分配红利222,330,245.87元，净利润418,296,412.36元，提取法定公积金10,314,420.13元[119] - 2016年末总股本2,117,430,913股，每10股派0.6元现金红利，合计分配127,045,854.78元[120] - 2016年现金分红127,045,854.78元，占净利润比率30.37%[122] - 2015年现金分红222,330,245.87元，占净利润比率31.58%[122] - 2014年现金分红133,420,158.30元，占净利润比率38.98%[122] 公司产能及利用率情况 - 2016年甲醇产量165.8万吨，同比增加14.7%；醋酸产量135.3万吨，同比增加26.9%；各类油漆涂料2.8万吨，同比减少9.7%；共生产轮胎958万条，同比增长5.4%[46][47] - 2016年甲醇国内行业产能约8650万吨，产量5124万吨，表观消费量6082万吨，进口量960万吨，装置开工率60%，公司甲醇装置开工率近100% [67] - 2016年醋酸国内行业产能约847万吨，产量600万吨，表观消费量590万吨，装置开工率70%，公司醋酸装置开工率达100%，实际产量占国内总产量20%以上 [67] - 国内全钢载重子午线轮胎年生产能力超1.5亿条，年需求量7000万条，出口约4000万套，行业开工率约70%，公司全钢胎产能位列国内第三 [67] - 能化本部甲醇设计产能95万吨，产能利用率99%；能化本部醋酸设计产能70万吨，产能利用率100% [79] - 安徽华谊甲醇设计产能66万吨，产能利用率100%；安徽华谊醋酸设计产能60万吨，产能利用率100% [79] - 双钱江苏载重轮胎设计产能330万条，产能利用率86%；双钱重庆载重轮胎设计产能230万条，产能利用率93% [79] - 双钱新疆载重轮胎设计产能100万条，产能利用率84%，在建产能20万条预计2017年4月完工 [79] - 双钱安徽乘用车胎设计产能600万条，产能利用率43%；漕泾新材料丙烯酸在建产能16万吨预计2017年2月完工 [79] - 醋酸生产能力由设计的110万吨扩大到130万吨；子午线载重轮胎总产能由850万套减少到660万条 [80] 公司未来规划 - 2017年公司计划甲醇产量为159.8万吨、醋酸产量为130.7万吨、各类油漆涂料为3.2万吨、新材料产量为22.4万吨、轮胎产量为1097万条[111] - 2017年公司销售收入预计比2016年增加2.5%以上[111] - 公司将围绕“传统业务、新兴业务、海外业务”打造“三元业务”发展格局[112] - 公司将推广精益生产，启动智能制造实践提升盈利能力[112] - 公司总部向“战略型、服务型、指导型、创造价值”转型，业务单元向事业部转型，生产工厂打造“精益运营工厂”[113] - 公司将加快机制体制创新，完善制度体系，培养人才队伍[113] - 公司将持续推进HSE体系有效运行，落实安全环保制度和社会责任[113] 公司风险及应对措施 - 公司面临市场、价格、跨国贸易、安全环保风险[115][116] - 公司将推进“三元业务”发展模式应对市场风险[115] - 公司将加强降本增效、推进业务下游发展应对价格风险[116] - 公司将拓展外销市场、推进海外基地建设应对跨国贸易风险[116] 公司相关承诺 - 上海华谊（集团）公司承诺在股东大会及董事会对涉及自身事项的关联交易表决时履行回避义务，尽量减少与上市公司的关联交易，按市场化原则和公允价格操作并履行程序