公司基本信息 - 公司法定代表人为李德福[13] - 公司股票代码为600645，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为中源协和，变更前为ST中源[17] 财务数据关键指标变化 - 母公司2015年度经审计的净利润为1.32亿元，截止2015年12月31日累计未分配利润为 - 1.06亿元，不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本[5] - 2015年营业收入为708,994,855.89元，较2014年的476,864,594.10元增长48.68%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为208,353,113.61元，较2014年的35,464,991.49元增长487.49%[19] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为52,582,103.22元，较2014年的36,726,974.86元增长43.17%[19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为8,174,936.38元，较2014年的221,454,696.41元减少96.31%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为1,553,462,826.35元，较2014年末的1,032,461,093.25元增长50.46%[19] - 2015年末总资产为2,816,147,163.58元，较2014年末的2,416,884,085.03元增长16.52%[19] - 2015年末总股本为386,255,314.00，较2014年末的375,398,172.00增长2.89%[19] - 2015年基本每股收益0.54元/股，较2014年的0.10元/股增长440.00%[20] - 2015年加权平均净资产收益率为14.88%，较2014年的7.28%增加7.60个百分点[20] - 2015年第一至四季度营业收入分别为1.59亿元、1.72亿元、1.69亿元、2.08亿元[22] - 2015年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.61亿元、1.28亿元、 - 2.05亿元、1.24亿元[22] - 2015年非流动资产处置损益为68.75万元，2014年为15.55万元，2013年为12.47万元[23] - 2015年计入当期损益的政府补助为1000.32万元，2014年为663.61万元，2013年为1212.87万元[23] - 2015年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为1.53亿元，2014年为 - 1164.79万元[23] - 2015年非经常性损益合计为1557.71万元，2014年为 - 126.20万元，2013年为1247.38万元[24] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额为3.67亿元，期末余额为0.43万元，当期变动 - 3.67亿元[26] - 可供出售金融资产（私募基金）期末余额为1.39亿元，当期变动1.39亿元[26] - 公司本期营业收入708,994,855.89元，较上年同期增长48.68%[49] - 本期营业成本245,347,240.84元，较上年同期增长94.51%[49] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额8,174,936.38元，较上年同期减少96.31%[49] - 本期筹资活动产生的现金流量净额265,967,553.73元，较上年同期增长635%[49] - 公司研发支出43,595,270.60元，较上年同期增长43.17%[49] - 销售费用2015年度为124,516,229.10元，较2014年度的98,242,916.55元增加26.74%[58] - 管理费用2015年度为222,289,415.81元，较2014年度的190,253,593.19元增加16.84%[58] - 财务费用2015年度为3,095,153.94元，较2014年度的 - 16,200,843.67元减少119.10%[59] - 资产减值损失2015年度为7,580,250.25元，较2014年度的 - 120,372.63元减少6397.32%[59] - 所得税费用2015年度为45,219,298.22元，较2014年度的16,254,385.18元增加178.20%[59] - 本期费用化研发投入43,595,270.60元，研发投入合计43,595,270.60元，占营业收入比例6.15%[60] - 2015年经营活动现金流量净额817.49万元，较2014年的2.21亿元减少96.31%；投资活动现金流量净额 - 5582.90万元，较2014年的 - 7.54亿元减少92.60%；筹资活动现金流量净额2.66亿元，较2014年的3618.60万元增加635.00%[62] - 报告期出售锦松定增A号私募基金确认投资收益6284.12万元，天津金晶储运有限公司应收账款收益权集合资金信托到期确认投资收益442.15万元，股票投资确认投资收益5642.89万元[64] - 2015年末货币资金5.45亿元，占总资产19.35%，较上期增加54.74%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产4250元，占总资产0.00%，较上期减少100.00%[65] - 2015年末应收账款1.63亿元，占总资产5.77%，较上期增加36.68%；预付款项3204.26万元，占总资产1.14%，较上期增加116.24%[65] - 2015年末其他流动资产4983.58万元，占总资产1.77%，较上期增加1108.48%；可供出售金融资产3.83亿元，占总资产13.61%，较上期增加73.16%[65] - 2015年末固定资产4.41亿元，占总资产15.67%，较上期增加75.65%；在建工程1.50亿元，占总资产5.33%，较上期增加85.27%[65] - 2015年末无形资产1.03亿元，占总资产3.64%，较上期增加53.04%；应付职工薪酬2699.96万元，占总资产0.96%，较上期增加63.74%[65] - 2015年末其他应付款5173.26万元，占总资产1.84%，较上期减少79.31%；一年内到期的非流动负债1250万元，占总资产0.44%，较上期增加100.00%[65] - 报告期内投资额3.23亿元，较上年减少7.96亿元，增减幅度为 - 71.11%，上年投资额为11.19亿元[69] - 期末以公允价值计量的金融资产投资成本89973792.59元，期末账面价值138904250元，报告期损益123691648.90元[74] - 2015年分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为2.0835311361亿元，2014年为3546.499149万元，2013年为721.573392万元[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年度主营业务中，细胞检测制备及存储收入3.56亿元，占比50%；检测试剂业务收入2.50亿元，占比35%；基因检测业务收入4858万元，占比7%[31] - 2015年细胞检测制备及存储收入同比减少2%，细胞培养收入同比减少52%，基因检测收入同比增长32%，免疫细胞业务新增收入464.72万元，营销服务收入同比减少100%，细胞因子培养液收入同比减少83%，化妆品收入同比减少1%，检测试剂业务因合并新增收入2.4998亿元[32][33] - 检测试剂制造业营业收入249,977,494.09元，较上年同期增长100%，毛利率增加47.05个百分点[51] - 细胞培养业务营业收入15,074,366.03元，较上年同期减少51.61%，毛利率减少27.26个百分点[51] - 上海地区营业收入249,201,764.56元，较上年同期增长32997.71%，主要因新增并购上海执诚公司[52][53] - 基因检测业务较上年同期增加31.80%，因公司加速布局该业务[52] - 免疫细胞和检测试剂为报告期新增业务[52] - 2015年度前五名客户收入合计3859万元，占年度总收入的5%；前五名供应商采购额为2464万元，占年度采购总金额的18%[56] - 基因检测制造费用较上年同期增加36.67%，因部分基因业务采购成本增加及业务模式调整[56] 公司投资与股权变动 - 公司对中源协和（甘肃）细胞基因工程有限公司投资1000万元，持股比例67%[70] - 公司对中源药业有限公司投资1570万元，持股比例100%[70] - 公司对天津鸿港投资有限公司投资14750.35万元，持股比例100%[71] - 公司对湖州融源瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）投资12500万元，持股比例11.63%[71] - 公司对Vcan Bio USA Co., Ltd.投资10美元，持股比例100%[70] - 2015年11月16日公司决定将嘉兴中源协和股权投资基金合伙企业2亿元出资份额及对应财产份额无偿转让给西藏康泽投资有限公司，12月14日完成工商变更[77] - 本期公司投资设立3家一级子公司和3家二级子公司，收购1家一级子公司，出售1家一级子公司和1家参股子公司[78][79] - 2015年4月10日，子公司和泽生物公司将内蒙古银宏干细胞生命科技投资有限公司10%股权以1168万元转让，确认收益99.14万元，占2015年度利润总额0.38%[76] - 2015年10月22日，公司将北京中源协和投资管理有限公司90%股权以1345.31万元转让，无收益[76] - 公司以14750.35万元购买天津滨海协和投资有限公司持有的天津鸿港投资有限公司100%股权，2015年12月15日完成工商变更登记[134] - 公司以1345.31万元将持有的北京中源协和投资管理有限公司90%的股权，转让给北京银宏春晖投资管理有限公司，2015年12月9日完成工商变更登记[134] - 公司将嘉兴中源协和股权投资基金合伙企业（有限合伙）20000万元出资份额及对应的财产份额，无偿转让给西藏康泽投资有限公司，2015年12月14日完成工商变更登记[134][135] - 公司与嘉兴会凌银宏投资管理有限公司等共同投资设立嘉兴中源协和股权投资基金合伙企业（有限合伙），嘉兴会凌银宏投资管理有限公司于2015年4月22日完成工商注册，嘉兴中源协和股权投资基金合伙企业（有限合伙）于2015年4月30日完成工商注册[138] - 公司出资1440万元与嘉兴银宏晋宝投资合伙企业（有限合伙）等共同投资设立广东中源协和生物科技有限公司[138] - 2016年4月11日，公司将湖州融源瑞康股权投资合伙企业12500万元出资份额及对应财产份额转让给天津万兆，转让金额13300万元[149] 子公司经营情况 - 协和干细胞基因工程有限公司注册资本1亿元，总资产9.619564亿元，净资产2.640496亿元，营业收入1.958865亿元，营业利润0.556035亿元，净利润0.499919亿元[80] - 和泽生物科技有限公司注册资本1.5亿元，总资产4.994145亿元，净资产0.836463亿元，营业收入2.213411亿元，营业利润 - 0.348345亿元，净利润 - 0.37683亿元[80] - 上海执诚生物科技有限公司注册资本0.526316亿元，总资产3.58052亿元，净资产3.159594亿元，营业收入2.491209亿元，营业利润0.763071亿元，净利润0.672471亿元[80] - 中源协和基因科技有限公司注册资本0.5亿元，总资产0.658243亿元，净资产0.493756亿元，营业收入0.438564亿元，营业利润0.131527亿元，净利润0.095831亿元[81] - 和泽生物公司营业利润比上年同期减少281%，收入较上年同期下降13%[81] - 中源基因公司收入较上年同期增加672%[82] 公司业务发展战略 - 公司围绕“细胞 + 基因”双核驱动，确立“6 + 1”全产业链协同发展业务模式[89] - 细胞资源存储业务将丰富存储种类，在空白地区建库扩大布局[90] - 体外诊断检测业务开发多检测项目，整合资源拓展试剂业务[90] - 美容抗衰老业务深度开发渠道，建立营销网络，推出终端产品[91] - 生物治疗技术业务开展细胞临床科研合作，进行多元化基因检测和免疫细胞治疗[91] - 药品业务设立中源药业，开展临床实验阶段项目合作[92] - 医疗和互联网 + 业务推出生命银行业务，发行生命银行卡，网上营销互动[92] - 公司参与发起设立并购基金，整合资源并购符合战略的项目和企业[93] 公司研发情况 - 公司研发人员数量291人，占公司总人数的比例17.12%[60] - 各子公司开展科研项目数量分别为协和干细胞公司26