公司基本信息 - 公司中文简称为太极实业，法定代表人为赵振元[15] - 公司注册及办公地址均为无锡市下甸桥南堍，邮编214024[17] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票代码600667，变更前简称S太极[19] 财务数据关键指标变化 - 2016年归属于母公司股东的净利润为232,520,805.98元[4] - 截止2016年底母公司累计可供股东分配的利润为200,361,492.50元[4] - 拟按每10股派发现金红利0.4元（含税），共派发现金84,247,607.12元[4] - 剩余未分配利润116,113,885.38元结转以后年度[4] - 本次拟派发的现金红利占2016年公司归属于母公司股东净利润的36.23%[4] - 2016年度不进行资本公积金转增股本[4] - 2016年营业收入96.16亿元，较2015年调整后数据增长34.55%[22] - 2016年归属于上市公司股东的净利润2.33亿元，较2015年调整后数据增长101.74%[22] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8731.55万元，2015年为 - 998.49万元[22] - 2016年经营活动产生的现金流量净额5.13亿元，较2015年调整后数据减少47.96%[22] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产38.96亿元，较2015年末调整后数据增长21.00%[22] - 2016年末总资产154.91亿元，较2015年末调整后数据增长15.66%[22] - 2016年基本每股收益0.14元/股，较2015年调整后0.08元/股增长75%[23] - 2016年加权平均净资产收益率6.79%，较2015年调整后4.54%增加2.25个百分点[23] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.16%，较2015年调整后 - 0.63%增加4.79个百分点[24] - 2016年经营活动产生的现金流量净额同比上期减少47%[25] - 2016年第四季度营业收入6631495556.83元，归属上市公司股东的净利润192372104.30元[27] - 2016年非经常性损益合计145205259.82元，2015年为125242712.34元，2014年为36025137.54元[30] - 2016年公司营收96.16亿、净利润2.32亿，营收同比增长34.55%，净利润同比增长101.74%[59][64][65][67] - 截止2016年12月31日，公司资产总额154.91亿，同比增长15.66%，归属于母公司所有者权益38.96亿，同比增长21.00%[65] - 2016年公司经营活动现金流量净额同比下降47.96%，财务费用同比增长78.48%，研发支出同比增长31.02%[67] - 本年度前五名主要客户销售额为438,066.96万元，占全部营业收入的45.56%[68] - 光伏发电营业收入162,453,303.11元，营业成本60,783,303.71元，毛利率62.58%，收入比上年增减328.63%，成本比上年增减235.44%，毛利率增加19.92个百分点[70] - 工程技术服务营业收入5,386,938,028.73元，营业成本4,561,782,868.71元，毛利率15.32%，收入比上年增减99.80%，成本比上年增减105.91%，毛利率减少14.09个百分点[70] - 半导体营业收入3,426,920,097.67元，营业成本3,006,846,971.70元，毛利率12.26%，收入比上年增减 - 11.00%，成本比上年增减 - 12.51%，毛利率增加14.08个百分点[70] - 探针晶片生产量14万颗，销售量5万颗，生产量比上年增减 - 91.61%，销售量比上年增减 - 89.76%[72] - 封装晶片生产量231,357万颗，销售量161,544万颗，库存量607万颗，生产量比上年增减2.69%，销售量比上年增减 - 0.51%，库存量比上年增减43.10%[72] - 内存条生产量5,692万条，销售量5,655万条，生产量比上年增减9.05%，销售量比上年增减9.66%[72] - 光伏发电折旧成本本期金额49,463,783.23元，占总成本0.60%，较上年同期变动比例211.68%[74] - 前五名客户销售额438,066.96万元，占年度销售总额45.56%，其中关联方销售额324,633.59万元，占年度销售总额33.76%[76] - 前五名供应商采购额136,348.03万元，占年度采购总额21.01%，其中关联方采购额20,872.90万元，占年度采购总额3.22%[76] - 2016年销售费用45,694,189.18元，较2015年增长29.40%；管理费用642,539,888.82元，增长32.61%；财务费用163,127,607.33元，增长78.48%[80] - 2016年研发投入合计315,104,698.81元，占营业收入比例3.28%；研发人员1,204人，占公司总人数比例16.33%[81] - 2016年经营活动现金流量净额513,034,455.28元，较2015年减少47.96%；投资活动现金流量净额 -655,366,673.33元；筹资活动现金流量净额168,843,522.59元，较2015年减少7.19%[83][84] - 2016年公司归属于母公司股东的净利润23,252.08万元，扣除非经常性损益的净利润8731.55万元[85] - 2016年末应收票据598,855,904.22元，较上期增长157.46%；预付款项1,125,519,134.88元，增长57.70%；应付账款3,552,434,671.38元，增长36.08%[86][87] - 2016年末应付职工薪酬169,623,438.03元，较上期增长43.92%；一年内到期的非流动负债930,909,023.17元，增长116.68%；长期借款581,400,000.00元，减少56.52%[87] - 截至2016年末，公司受限资产合计2,244,118,097.04元，包括货币资金294,899,064.60元、应收账款42,400,000.00元等[88] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务包括半导体、工程技术服务、光伏电站投资运营和涤纶化纤业务[33] - 半导体业务依托海太半导体和太极半导体开展[34] - 工程技术服务和光伏电站投资运营业务集中于子公司十一科技[34] - 涤纶化纤业务集中于子公司江苏太极[34] - 海太半导体自2015年7月1日至2020年6月30日以“全部成本+固定收益（总投资额的10%）”为海力士及其关联公司提供服务[37] - 公司采购合同通常锁定1年价格，可在年终议价[37] - 十一科技设计合同签署支付20%，初步设计支付至50%，施工图完成后支付至90%-95%，5%-10%尾款在工地服务、项目验收合格后付清[42] - 海太半导体后工序服务产品产量即销量，全部销往海力士[39] - 太极半导体采取市场化订单式生产和销售模式，独立挖掘客户资源[38][39] - 十一科技工程技术服务客户来源于既有合作、主动推荐、客户推荐、公开招标四类[39] - 十一科技光伏电站电费收入由脱硫标杆电价及补贴电价构成[43] - 江苏太极涤纶化纤业务采购从国内知名大型企业直接采购，以销定产减少库存[44] - 江苏太极涤纶化纤业务生产采用“以销定产、适度库存”模式[44] - 江苏太极涤纶化纤业务销售主要采用直销模式，部分通过太极国贸做外贸业务[45] - 2016年海太封装、封装测试最高产量分别达8.2亿颗/月（1GEq）、8.17亿颗/月（1GEq），相比2015年分别增长25.3%、29.5%[53] - 2016年十一科技光伏电站设计业务装机容量达7450兆瓦，占国内新增装机容量的21.56%[56] - 2016年海太半导体营业收入32.42亿元，净利润2.18亿元，封装、封装测试最高产量分别达8.2亿颗/月、8.17亿颗/月，相比2015年分别增长25.3%、29.5%[61] - 2016年海太半导体产品品质不良率同比SK海力士降低33%，DRAM产品21nm级封测技术量产占比达10%，DDR4产品比重从2015年28%升至54%，投资超8000万美金[61] - 2016年江苏太极营业收入5.91亿元，净利润268万元[62] - 2016年太极半导体销售2.33亿，净利润 - 4300万，月度营收首破300万美元，前三大客户累计销售占比超87%[62] - 2016年十一科技营收55.86亿、净利润2.97亿，中标合肥长鑫等多个重大项目，合同总额超129亿[63] - 长鑫12寸存储器晶元制造基地项目金额668,677万元，工期500天，完工百分比0.8%，本期确认收入5,400万元，累计确认收入5,400万元，本期成本投入3,500万元，累计成本投入3,500万元[92] - 上海华力12英寸先进生产线项目勘察设计施工一体化工程金额571,288万元，工期550天，完工百分比15%，累计确认收入35,276万元，累计成本投入36,809万元[92] - 中环可再生能源太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池项目金额105,499万元，截至2019年1月3日前完工百分比37.9%，累计确认收入40,008万元，累计成本投入37,860万元[92] - 光伏电站开发期初持有电站6个、总装机容量135MW，期末持有电站9个、总装机容量233MW，在手已核准总装机容量122MW，已出售电站项目总成交金额为0[94] 行业环境信息 - 2016年全球半导体产业营收3389亿美元，较2015年增加1.1%，中国集成电路产业销售额4335.5亿元，同比增长20.1%，封装测试同比增长13%[46] - 我国全社会固定资产投资规模由2012年37.5万亿元增至2016年60.6万亿元，年均复合增长率达12.75%，2016年固定资产投资（不含农户）596501亿元，增长8.1%，基础设施投资118878亿元，增长17.4%[47] - 2015年全国工程勘察设计企业营业收入总计27089亿元，同比增加8.6%；利润总额1623.9亿元，同比增加9.4%；净利润1320.5亿元，同比增加8.6%[47] - 2006至2015年光伏发电平均年增长率超40%，2016年我国光伏发电新增装机容量3454万千瓦，累计装机容量7742万千瓦，发电量662亿千瓦时，占全年总发电量的1%[48] - 工程技术服务行业总体增速放缓，但新能源、医药、电子等战略性新兴行业对工程技术服务的需求加速增长[90] - 2016年我国光伏发电新增装机容量3454万千瓦，累计装机容量7742万千瓦，新增和累计装机容量均为全球第一，全年发电量662亿千瓦时，占总发电量1%[91] - 2006至2015年光伏发电平均年增长率超40%，全国光伏发电累计装机从2010年的86万千瓦增长到2015年的4318万千瓦，2016年底新增装机容量3454万千瓦，累计装机容量7742万千瓦，全年发电量662亿千瓦时，占全年总发电量的1%，到2020年底计划装机达1.05亿千瓦以上[114] - 2017年新建光伏电站标杆上网电价下调，I类0.65元、II类0.75元、III类0.85元[118] 公司重组与股权相关 - 2017年公司完成非公开发行股份募集重组配套资金20.5亿，对十一科技持股比例增至89.45%[52] - 2017年1月公司完成非公开发行股份募集重组配套资金20.5亿，对十一科技持股比例增至89.45%[59][60] - 2016年公司完成发行股份购买十一科技81.74%股权的重大资产重组，2017年3月持股比例增至89.45%[98] - 2017年1月公司完成非公开发行股份募集重组配套资金20.5亿[99] - 2016年6月29日公司收到证监会核准发行股份购买资产并募集配套资金批复，2017年1月18日完成重组事宜[165] - 2016年公司实施重大资产重组，发行股份共计914,915,906股，包括购买资产发行500,056,470股和募集配套资金发行414,859,436股[172] - 截至2017年1月18日，公司普通股股份总数为2,106,190,178股，其中有限售条件股份914,915,906股，占比43.44%；无限售条件流通股份1,191,274,272股，占比56.56%[171] - 2016年11