财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比下降36.28%，从2014年的1.487亿元降至2015年的9476.58万元[18] - 归属于上市公司股东的净利润大幅下降893.97%，由2014年盈利271.34万元转为2015年亏损2154.37万元[18] - 2015年营业收入为9476.58万元，同比下降36.28%[37][42] - 归属母公司净利润亏损2154.37万元，同比下降894%[37] - 公司2015年归属于上市公司股东的净利润为亏损2154.37万元[90] - 公司2014年归属于上市公司股东的净利润为271.34万元[90] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为210.84万元[90] - 加权平均净资产收益率为-31.70%，较2014年的3.40%大幅恶化[19] - 基本每股收益为-0.18元/股，同比下降1000.00%[19] - 第四季度营业收入为2647.69万元，为全年最高季度[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损为900.89万元，为全年最大单季亏损[21] - 归属于上市公司股东的净资产下降27.36%，从2014年末的7873.68万元降至2015年末的5719.31万元[18] - 公司营业收入同比下降46.67%至76,152,125.48元[45] - 药品业务营业收入同比下降44.18%至72,643,409.95元[45] - 保健品业务营业收入同比下降72.28%至3,508,715.53元[45] - 珍珠明目滴眼液销量同比下降70%导致收入大幅减少[47] - 薄荷素油销量同比下降21%至60吨[47] - 华东地区营业收入同比下降55.54%至40,103,480.33元[46] - 华南地区营业收入同比增长11.42%至22,134,184.16元[46] - 黄山天目薄荷药业有限公司主营业务收入为3617万元[74] - 黄山市天目药业有限公司主营业务收入为759.65万元，主营业务利润为202.51万元[74] - 浙江天目生物技术有限公司主营业务收入为568.25万元，主营业务利润为-110.51万元[74] - 珍珠明目滴眼液销量达206.34万支，实现收入979.12万元，毛利率75%[64] - 复方鲜竹沥液销量达197.79万支，实现收入1153.52万元，毛利率34%[64] - 河车大造胶囊销量达114.67万盒，实现收入747.87万元，毛利率26%[64] - 超青产品销量达71.26万盒，实现收入348.57万元，毛利率9%[64] - 心无忧产品毛利率最高达81%，实现收入36.63万元[63] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为6499.23万元，同比下降26.92%[42] - 销售费用为1299.63万元，同比下降52.85%[42] - 管理费用为3089.63万元，同比上升36.66%[42] - 河车大造胶囊营业成本同比增长53.94%[45] - 药品业务直接材料成本下降44.95%至3729.66万元[53] - 公司销售费用总额为1299.63万元，占营业收入比例为13.71%[68] - 公司销售费用中市场开发费用占比最高，达643.78万元，占销售费用总额49.54%[68] - 公司职工薪酬费用为444.42万元，占销售费用总额34.20%[68] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额下降324.23%，从2014年流入65.38万元转为2015年流出146.6万元[18] - 经营活动现金流量净额为-146.6万元，同比下降324.23%[42] - 公司经营活动现金流量净额下降主要由于其他支出增加[43] - 投资活动现金流量净额变动因固定资产支出减少[43] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产略微下降1.84%，从2014年末的2.856亿元降至2015年末的2.804亿元[18] - 公司货币资金同比减少76.48%至683.79万元[55] - 应收账款同比下降47.69%至1989.59万元[55] - 长期股权投资同比增加278.65%至271.67万元[55] - 公司存货总额同比增加36.75%至6582.38万元[55] - 短期借款减少7.45%，从9400万元降至8700万元[56] - 应付账款大幅增加59.80%，从3021.89万元增至4829.00万元，主要因采购增加[56] - 预收款项激增251.65%，从370.23万元增至1301.88万元，因预收摊位费及货款增加[56] - 应交税费下降52.64%，从253.21万元降至119.92万元，因12月收入减少导致增值税销项减少[56] 各条业务线表现 - 河车大造胶囊仅完成生产计划的50%[38] - 薄荷脑及薄荷素油产品完成计划的75%[38] - 公司拥有117个药品批准文号，其中79个列入医保目录[29] - 黄山薄荷药业占据国内薄荷脑/薄荷素油近50%市场份额[29] - 珍珠明目滴眼液(10ml)报告期产量162.97万瓶，销量160.93万瓶[62] - 河车大造胶囊报告期产量140.30万盒，销量114.67万盒[62] - 薄荷脑原料药报告期产量17.72万公斤，销量15.31万公斤[62] - 薄荷素油报告期产量7.49万公斤，销量6.02万公斤[62] - 黄山市天目药业有限公司净利润为-556.44万元[74] - 黄山天目薄荷药业有限公司主营业务利润为1163.5万元，净利润为216.14万元[74] - 浙江天目生物技术有限公司净利润为-316.07万元[74] 各地区表现 - 华东地区营业收入同比下降55.54%至40,103,480.33元[46] - 华南地区营业收入同比增长11.42%至22,134,184.16元[46] 管理层讨论和指引 - 公司积极推进重大资产重组以改善盈利能力，标的公司科泰生物预计未来收入持续增长[79] - 公司计划通过募集资金充实资金储备以支持战略规划[79] - 公司计划调整销售模式，构建医药电子商务平台以减少流通环节降低销售成本[80] - 公司计划完成黄山市天目药业股份有限公司二期GMP认证和临安厂区部分产品的GMP认证[81] - 全球医药市场规模预计2018年达13000亿美元，2013-2018年复合增长率4%-7%[57] - 中国医药工业总产值2006-2014年复合增长率22.11%，从5219亿元增至25798亿元[57] 重大资产重组 - 公司正在进行重大资产重组，拟发行股份及支付现金购买辽宁科泰生物基因制药股份有限公司100%股权[8] - 公司重大资产重组方案于2015年12月15日经董事会审议通过[86] - 天目药业拟发行股份及支付现金购买科泰生物100%股份[98] - 昆仑投资持有科泰生物股份5,263.25万股[97] - 昆仑投资质押科泰生物股份4,788.9万股给中国信达资产管理股份有限公司辽宁省分公司[97] - 连伟持有科泰生物股份760.87万股[98] - 连伟质押科泰生物股份273.62万股给营口市老边区大华小额贷款有限责任公司[98] - 连伟质押科泰生物股份474.25万股给连联国际有限公司[98] - 昆仑投资承诺于2016年1月10日前解除股权质押[97] - 维生制药、连联国际及其他82名自然人为重大资产重组提供信息保证[95] - 维生制药、连联国际及其他82名自然人承诺承担连带法律责任[96] - 昆仑投资及连伟确认所持科泰生物股份权属清晰无纠纷[97][98] - 科泰生物2016年扣非净利润承诺不低于7000万元[102] - 科泰生物2017年扣非净利润承诺不低于9000万元[102] - 科泰生物2018年扣非净利润承诺不低于1.5亿元[102] - 昆仑投资所持股份分四期解锁比例为20%、30%、30%、20%[100] - 2019年应收账款一年以上余额需收回95%方可解锁剩余20%股份[101] - 未达承诺净利润时按累积差额与总交易价格比例计算补偿金额[102] - 股份锁定期为12个月或36个月取决于持有科泰生物权益时间[99] - 业绩补偿方需在专项审核报告披露后10个工作日内支付补偿[102] - 衍生股份（如股票股利、资本公积转增）需遵守相同锁定约定[100][101] - 总交易价格作为盈利补偿计算基准（具体金额未披露）[102] - 业绩补偿以1元总价回购并注销股份[103] - 补偿总额不超过科泰生物总交易价格[103] - 承诺期届满后5个月内需出具减值测试报告[103] - 减值补偿金额=期末减值额-已支付补偿额[104] - 昆仑投资及连伟承诺七年内不从事与科泰生物竞争业务[104][105] - 关联交易需按市场公平交易条件执行[106] - 违反承诺需赔偿天目药业全部损失[105][106][107] - 科泰生物资产权属清晰且无法律纠纷[107] - 科泰生物近三年守法经营无处罚记录[107] - 债权债务在重组完成后仍以自身名义承担[107] - 科泰生物及其子公司与员工劳动合同在重组后继续独立履行，不涉及人员转移或安置[108] - 科泰生物除已披露的3起建设工程合同纠纷外，无其他重大诉讼或仲裁案件[108] - 昆仑投资等承诺交易后36个月内持有天目药业股份不超过19,919,216股[108][109] - 长城集团承诺交易后36个月内持股比例超过昆仑投资系至少5个百分点[109] - 长城集团等承诺认购非公开发行股份资金为自有或自筹，无杠杆融资或代持安排[110] - 公司承诺自2014年7月29日起6个月内不再商议重大资产重组事项[92] - 公司董事、监事及高级管理人员对重大资产重组信息披露的真实性、准确性承担法律责任[92] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东为长城影视文化企业集团有限公司（长城集团）[8] - 公司全资子公司包括黄山市天目药业有限公司（黄山天目）[8] - 公司控股子公司浙江天目生物技术有限公司（天目生物）[8] - 公司参股子公司杭州融锋投资管理有限公司（融锋投资）[8] - 公司法定代表人于2016年1月25日变更为总经理祝政先生[11] - 公司股票简称由ST天目变更为天目药业，股票代码为600671[15] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省临安市苕溪南路78号，邮政编码311300[13] - 报告期末普通股股东总数为7,589户[132] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为8,111户[132] - 长城影视文化企业集团有限公司持股20,420,397股，占比16.67%[134] - 财通基金－招商银行－长城汇理1号资产管理计划持股16,143,825股，占比13.26%[134] - 中融基金-银河证券-中融基金-长城汇理并购1号资产管理计划持股12,063,180股，占比9.91%[134] - 深圳平安大华汇通财富－平安银行－平安汇通磐海创盈4号特定客户资产管理计划持股9,567,950股，占比7.86%[134] - 方正东亚信托有限责任公司－神龙83号证券投资集合资金信托计划持股3,885,752股，占比3.19%[134] - 融通资本财富－兴业银行－融通资本长城汇理并购1号专项资产管理计划持股3,637,943股，占比2.99%[134] - 长城集团直接持有公司26,971,020股股份，占总股本的22.15%[139][142][148] - 长城集团通过协议控制公司9,567,950股股份，合计拥有公司36,538,970股权益，占总股本的30.0044%[139][142][148] - 长城集团持有长城影视股份有限公司（002071）34.85%股权[139] - 长城集团持有长城国际动漫游戏股份有限公司（000835）9.85%股权[139] - 长城集团控制包括长城影视、长城动漫、天目药业等42家企业[139] - 2015年10月12日长城集团受让20,420,397股无限售流通股，持股比例达16.77%[141][147] - 上海奉康贸易有限公司持有50,000股限售股份，可上市交易时间为2007年12月18日[138] - 杭州临安威妮斯制衣厂持有8,352股限售股份，可上市交易时间为2007年12月18日[138] - 赵锐勇持有长城动漫（000835）1.08%股权[145] - 公司实际控制人赵锐勇、赵非凡父子通过长城集团合计控制公司30.0044%权益[139][142][144][148] - 财通基金注册资本为2亿元人民币[154] - 公司实际控制人及高管承诺2015年7月13日至2016年1月13日（6个月）不减持股票[110] 董监高及员工信息 - 董事长赵锐勇年度税前报酬总额为0.33万元[159] - 董事祝政年度税前报酬总额为2.61万元[159] - 董事兼财务总监陈瑞年度税前报酬总额为2.77万元[159] - 董事程登科年度税前报酬总额为25.06万元[159] - 独立董事罗维平年度税前报酬总额为10万元[159] - 独立董事屈茂辉年度税前报酬总额为10万元[159] - 独立董事章良忠年度税前报酬总额为0.83万元[159] - 前董事长胡新笠年度税前报酬总额为40.99万元[159] - 所有现任及报告期内离任董监高税前报酬总额合计为232.42万元[159] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为232.42万元[169] - 公司员工总数560人，其中生产人员322人占比57.5%[174][175] - 销售人员87人占比15.5%，技术人员58人占比10.4%[174][175] - 行政人员78人占比13.9%，财务人员15人占比2.7%[174][175] - 员工教育程度大专132人占比55.5%，本科49人占比20.6%[174][176] - 中专54人占比22.7%，研究生3人占比1.3%[174][176] - 母公司员工325人，主要子公司员工235人[174] - 劳务外包工时总数0，劳务外包支付报酬总额0[180] - 公司董事程登科自2015年12月至今担任董事职务[162] - 公司董事唐治自2014年8月至今担任董事职务[162] - 公司独立董事罗维平自2013年10月至今担任独立董事职务[162] - 公司独立董事章良忠自2015年11月至今担任独立董事职务[162] - 公司独立董事余世春自2016年1月15日起担任独立董事职务[162] - 公司监事周晓朝现任监事及工会主席职务[164] - 公司监事汪勇现任监事及黄山市天目药业党委副书记职务[164] - 公司监事谈婧自2015年12月至今担任监事职务[164] - 公司副总经理耿敏2014年8月至2015年5月担任副总经理职务[164] - 公司董事会秘书吴建刚自2015年12月30日起担任董事会秘书职务[164] - 公司已建立高级管理人员年度经营绩效考核机制[195] - 高级管理人员薪酬实行年薪制由月基薪季度考核收入和年度考核收入构成[195] 审计和内部控制 - 会计师事务所出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见审计报告[5] - 公司2014年度财务报告被出具带强调事项无保留意见审计报告[192] - 会计师事务所为中审华寅五洲会计师事务所[192] - 公司监事会认可审计报告客观反映财务状况和经营成果[192] - 公司支付中审华寅五洲会计师事务所年度审计报酬450,000元[115] - 公司支付中审华寅五洲会计师事务所内部控制审计报酬270,000元[116] - 会计师事务所对2015年12月31日合并及母公司资产负债表进行审计[198] - 审计范围包括2015年度合并及母公司利润表现金流量表和所有者权益变动表[198] - 公司披露了2015年度内部控制评价报告[196] - 报告期内公司内部控制不存在重大缺陷[196] - 公司于2010年5月28日通过《内幕信息知情人管理制度》并严格登记管理[185] 法律和监管事项 - 公司因经营情况所限，近三年未进行现金分红[88] - 公司近三年（2013-2015）均未进行现金分红，分红数额均为0元[90] - 公司2015年母公司净利润和累积未分配利润均为负数，导致不提取盈余公积且不分配股利[2] - 公司涉及合同买卖诉讼金额4500万元人民币[118] - 公司涉及合同买卖诉讼金额72万元人民币[118] - 公司涉及不当得利诉讼金额52万元人民币[118] - 公司因证券虚假陈述责任诉讼被股民起诉[119] - 公司因违规披露被证监会处以警告及罚款[