收入和利润（同比环比） - 营业收入3,382,382,337.20元，同比增长20.29%[17] - 归属于上市公司股东的净利润156,547,955.43元，同比增长33.62%[17] - 基本每股收益0.246元/股，同比增长25.51%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.227元/股，同比增长19.47%[18] - 加权平均净资产收益率6.64%，同比增加0.10个百分点[18] - 营业收入同比增长20.29%至33.82亿元[41] - 营业利润为1.98亿元人民币，同比增长26.2%[91] - 净利润为1.58亿元人民币，同比增长24.7%[91] - 归属于母公司所有者的净利润为1.57亿元人民币，同比增长33.6%[91] - 基本每股收益为0.246元/股，同比增长25.5%[91] - 归属于母公司所有者净利润1.57亿元，未分配利润增加1.5亿元[101] - 母公司本期净利润为35,488,848.32元[109] - 母公司上年同期净利润为-22,586,052.13元[112] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长20.52%至27.65亿元[41] - 管理费用同比增长27.55%至2.64亿元[41] - 财务费用同比下降26.96%至3180.8万元[41] - 研发费用本期未披露但上期达1.18亿元[41] 各条业务线表现 - 汽车零部件业务营业收入3,240,493,891.16元，营业成本2,624,922,753.94元，毛利率19.00%[43] - 汽车电子产品营业收入2,148,391,721.14元，同比增长17.37%，毛利率19.89%，同比增加2.08个百分点[43] - 新能源动力控制系统营业收入143,897,653.26元，同比增长354.41%，毛利率21.62%[43] - 内外饰功能件营业收入831,557,050.76元，同比增长13.29%，毛利率16.30%，同比减少6.32个百分点[43] - 工业自动化及机器人系统集成产品毛利率18.50%，同比增加3.84个百分点[43] 各地区表现 - 国内地区营业收入962,292,243.64元，同比增长55.03%[45] - 国外地区营业收入2,278,201,647.52元，同比增长8.82%[45] 管理层讨论和指引 - 公司营收毛利和净利同比增速均高于国外主要竞争对手[27] - 公司成为大众MQB平台供应商覆盖奥迪大众和斯柯达多款主流车型[28] - 公司为宝马i系列电动车独家提供BMS和HMI产品[29][30] - 公司HMI产品获创新人机界面技术一等奖受140多位全球专家认可[29] - 公司涡轮增压进排气系统实现进口替代并占据主流市场份额[30] - 公司并购IMA Automation以完善工业机器人产业链布局[31] - 公司筹建工业自动化及机器人研究院加速产学研一体化[32] - 公司推出空调出风与控制二合一系统获奥迪高端车型订单[29][30] - 新能源汽车BMS系统正进行新一代研发[35] - 工业自动化领域完成对IMA公司的并购整合[36] - 公司业务覆盖6个国家设有10个生产研发基地[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额171,577,996.91元，同比下降13.61%[17] - 经营活动现金流量净额同比下降13.61%至1.72亿元[41] - 投资活动现金流量净额流出扩大35.36%至3.12亿元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为1.72亿元人民币，同比下降13.6%[95] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.12亿元人民币，同比恶化35.4%[96] - 筹资活动产生的现金流量净额为7831万元人民币，去年同期为-518万元[96] - 期末现金及现金等价物余额为2.74亿元人民币，同比下降1.9%[96] - 母公司经营活动现金流量净额为负9339万元，较上期负1078万元恶化764.6%[99] - 母公司投资活动现金流量净额转为正6059万元，上期为负2672万元，主要因取得投资收益6134万元[99] - 母公司筹资活动现金流入7100万元，全部来自借款，上期吸收投资4.69亿元[99] - 母公司期末现金及现金等价物余额6472万元，较期初3842万元增长68.5%[99] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产2,426,052,153.44元，同比增长6.04%[17] - 总资产6,194,829,164.15元，同比增长7.81%[17] - 公司总资产从年初574.6亿元人民币增长至期末619.5亿元人民币，增幅7.8%[84] - 货币资金期末余额5.28亿元人民币，较年初5.61亿元减少5.9%[84] - 应收账款从8.31亿元增至9.94亿元人民币，增长19.7%[84] - 存货由8.46亿元增至9.81亿元人民币，增长16.0%[84] - 短期借款从7.95亿元增至9.79亿元人民币，增长23.1%[85] - 归属于母公司所有者权益从22.88亿元增至24.26亿元人民币，增长6.1%[85] - 未分配利润从6.38亿元增至7.88亿元人民币，增长23.5%[85] - 母公司长期股权投资保持稳定为24.99亿元人民币[88] - 母公司短期借款从6.33亿元增至7.04亿元人民币，增长11.2%[89] - 母公司未分配利润亏损从5.06亿元收窄至4.47亿元人民币[89] - 母公司所有者权益合计本期期末余额为2,461,929,847.82元[110] - 母公司实收资本（或股本）为636,144,817.00元[109][110] - 母公司资本公积为2,272,300,896.80元[109][110] - 母公司未分配利润本期期末余额为-446,515,865.98元[110] - 公司实收资本由579,048,475.00元增至636,144,817.00元[112] 子公司和关联方表现 - 宁波均胜汽车电子股份有限公司营业收入45,708.8万元，总资产127,484.03万元[52] - 华德塑料制品有限公司营业收入44,397.1万元，总资产84,627.46万元[52] - 德国普瑞控股有限公司营业收入243,358.36万元，总资产383,268.19万元[52] - 控股子公司德国普瑞以1430万欧元收购德国IMA全部股权[56] 关联交易和承诺 - 关联租赁交易中浙江博声电子有限公司向宁波均胜房地产开发有限公司收取租金756,000元[61] - 浙江博声电子有限公司向宁波均胜投资集团有限公司收取租金651,520.8元[61] - 宁波均胜汽车电子股份有限公司向宁波均胜帝维空调设备有限公司支付租金1,500,000元[61] - 托管协议约定托管收益按经审计年度净利润的1%计算[59] - 重大资产重组相关承诺涉及均胜伊莎贝尔和德国普瑞权益注入安排[62] - 均胜集团承诺在德国普瑞实现盈利后三年内启动将其股权注入上市公司的工作[63] - 德国普瑞股权定价将依据符合规定的评估机构评估结果确定[63] - 股权注入方式为上市公司向特定对象发行股份购买资产[63] - 发行价格将按照中国证监会规定的发行价格规则确定[63] - 均胜集团一致行动人及实际控制人承诺不从事与得亨股份构成竞争的业务[63] - 关联方承诺杜绝非法占用得亨股份资金和资产的行为[63] - 关联方承诺不要求得亨股份违规提供任何形式的担保[63] - 关联交易需遵循市场公允价格和公平合理的交易原则[63] - 保证上市公司人员独立、资产独立、财务独立、机构独立和业务独立[63] - 相关承诺于2011年1月10日作出并持续有效[63] - 均胜集团承诺自2011年1月10日起36个月内不转让持有的得亨股份权益[64] - 均胜集团承诺若得亨股份股价低于20元/股不减持股票[64] - 均胜集团2012年认购的187,000,000股股份承诺36个月内不转让[64] - 电源管理公司股权将在业务成熟盈利后注入均胜电子[65] - 均胜集团承诺避免与均胜电子主营业务产生同业竞争[65] - 王剑峰作为实际控制人承诺不从事与均胜电子竞争业务[65] - 均胜集团承诺规范与均胜电子的关联交易行为[65] - 关联交易承诺确保不谋求优于市场第三方的权利[65] - 承诺杜绝非法占用均胜电子资金和资产的行为[65] - 所有相关承诺均于2012年5月26日正式签署[65] - 公司承诺杜绝非法占用均胜电子资金及资产行为[66] - 公司承诺不与均胜电子发生不必要的关联交易[66] - 关联交易需遵循政府定价、指导价或市场价格等公允定价方式[66] - 公司保证均胜电子资产独立完整[66] - 公司保证均胜电子人员独立[66] - 高级管理人员专职在上市公司任职并领取薪酬[66] - 关联交易需依法履行信息披露及报批程序[66] - 关联交易决策需履行回避表决义务[66] - 实际控制人承诺不谋求优于市场第三方的交易权利[66] - 关联交易需签署书面协议并履行法定决策程序[66] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少57,096,342股至393,324,766股，占比从70.80%降至61.83%[71] - 无限售条件流通股份增加57,096,342股至242,820,051股，占比从29.20%升至38.17%[71] - 境内非国有法人持股减少51,117,444股至391,026,743股，占比从69.50%降至61.47%[71] - 境内自然人持股减少5,978,898股至2,298,023股，占比从1.30%降至0.36%[71] - 公司于2013年4月12日非公开发行57,096,342股有限售条件流通股[72] - 非公开发行股份限售期为12个月，于2014年4月14日上市流通[73] - 股份总数保持636,144,817股不变[71] - 报告期内解除限售股数总计57,096,342股，期末限售股数降为0[74] - 宁波均胜投资集团有限公司为控股股东，持股400,250,286股，占总股本62.92%[76] - 宁波均胜投资集团有限公司持有有限售条件股份359,715,238股，其中质押股份327,035,048股[76] - 宁波市科技园区安泰科技有限责任公司持股31,311,505股，占比4.92%，全部为限售股[76] - 景顺长城内需增长贰号基金持股11,407,195股，占比1.79%，均为无限售流通股[76] - 富国天益价值基金报告期内增持3,645,985股，期末持股4,112,424股，占比0.65%[76] - 全国社保基金一一四组合报告期内减持1,008,432股，期末持股3,745,714股，占比0.59%[76] - 宁波均胜投资集团有限公司187,000,000股限售股将于2015年12月18日解禁[78] - 宁波均胜投资集团有限公司另有172,715,238股限售股将于2014年12月17日解禁[78] - 宁波市科技园区安泰科技有限责任公司31,311,505股限售股将于2014年12月17日解禁[78] 利润分配和未分配利润 - 2013年度合并未分配利润为638,323,748.72元，母公司未分配利润为-505,996,666.36元[53] - 2013年度归属于母公司股东的净利润为289,008,577.50元，其中母公司净利润为-43,668,205.30元[53] - 母公司未分配利润为负导致2013年度不进行现金分红和公积金转增股本[53] - 2014半年度无利润分配预案和公积金转增预案[54] - 向所有者分配利润665万元，少数股东分配129万元[101][102] - 母公司盈余公积本期减少23,991,952.06元[109] - 母公司盈余公积弥补亏损23,991,952.06元[110] - 公司1994年度每10股送2股利润分配方案[115] 市场环境与行业背景 - 中国市场乘用车销量888.33万辆，同比增长14.8%[24] - 2014上半年中国新能源汽车生产20692辆同比增长2.3倍销售20477辆同比增长2.2倍[25] - 国际汽车电子供应商营收或净利润实现约10%增长高于行业整体增速[26] 政府补助和非常规项目 - 计入当期损益的政府补助14,817,462.49元[21] 历史财务和重组信息 - 公司2007年实现净利润1625.42万元但扣非后净亏损7371.43万元[115] - 公司2007年末每股净资产1.66元调整后每股净资产1.32元[115] - 重组方将注入净资产不低于人民币8亿元优质资产[117] - 全体股东共计让渡4054.8463万股股份予重组方[117] - 重组方受让股份后将持有公司约21.83%股份[117] - 2011年向均胜集团等发行合计20632.4766万股股份[119] - 2012年向均胜集团发行18700万股股份购买资产每股发行价7.81元[121] - 2013年非公开发行5709.6342万股募集配套资金净额46843.18万元[122] 会计政策和核算方法 - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实完整反映2014年6月30日财务状况及半年度经营成果[126] - 会计年度采用公历年度，自1月1日起至12月31日止[127] - 境内子公司以人民币为记账本位币，德国子公司以欧元为记账本位币[128] - 墨西哥子公司使用比索、罗马尼亚子公司使用列伊、美国子公司使用美元作为记账本位币[129] - 非同一控制企业合并成本包含购买日付出资产及发行权益性证券的公允价值[131] - 合并成本大于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[131] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[132] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[134] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并财务报表期初数和对比数[135] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[136] - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及持有期限短（三个月内到期）、流动性强、低风险投资[139] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益或资本化处理[140] - 外币非货币性项目以历史成本计量时按交易发生日即期汇率折算[140] - 外币非货币性项目以公允价值计量时按公允价值确定日即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益[140] - 境外经营净投资外币货币性项目因汇率变动产生汇兑差额列入股东权益"外币报表折算差额"[141] - 德国普瑞控股子公司外币报表折算差额确认为其他综合收益[141][142] - 处置境外经营并丧失控制权时外币报表折算差额按比例转入处置当期损益[141][142] - 金融资产初始确认分为四类：以公允价值计量变动入损益、持有至到期投资、贷款应收款项、可供出售金融资产[144] - 以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产含交易性金融资产及指定类别[145] - 交易性金融资产后续计量以公允价值为基础，变动利得损失及股利利息收入计入当期损益[146] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[147] - 贷款和应收款项包括应收票据、应收账款、应收利息等非衍生金融资产[147] - 可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量[148] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益减值损失除外[148] - 金融资产减值测试对单项金额重大资产单独测试其余按信用风险组合测试[149] - 持有至到期投资减值损失可转回但账面价值不超过不计提减值时的摊余成本[149] - 可供出售权益工具投资公允价值严重或非暂时性下跌时确认减值[149] - 可供出售金融资产减值时原计入资本公积的累计损失转出至当期损益[150] - 金融资产终止确认条件包括现金流量合同权利终止或风险报酬转移[151] - 金融负债分为以公允价值计量类和其他类初始确认均以公允价值计量[152] - 单项金额重大的应收款项确认标准为人民币500万元[156] - 1年以内（含1年）应收账款坏账计提比例为5%[159] - 6个月以内应收账款坏账计提比例为0%[159] - 6～12个月应收账款坏账计提比例为5%[159] - 1－2年账龄应收款项坏账计提比例为10%[159] - 2－3年账龄应收款项坏账计提比例为20%[159] - 3－4年账龄应收款项坏账计提比例为50%[159] - 4－5年账龄应收款项坏账计提比例为80%[159] - 5年以上账龄应收款项坏账计提比例为100%[159] - 存货发出计价采用加权平均法[161]