公司发展历程 - 1996年公司在上海证券交易所上市，此后主营业务多次调整，2007年以来变为有色金属矿采选和综合贸易[19][20] - 2007年9月受让三富矿业42%的股权，开始向有色金属矿采选行业转型，形成控股4家、参股2家矿山企业的局面[20] - 2013年底在原有矿产品贸易基础上增加金属金融服务业务[20] - 2014年12月启动非公开发行项目，拟拓展商业保理、设备融资租赁、黄金租赁等金融业务[21] - 1998年4月30日，深圳盛屯集团有限责任公司前身按每股1.90元受让2400万股法人股，占总股本39.76%，成为控股股东且至今未变更[22] 利润分配与股本转增 - 2014年年度不进行利润分配，无资本公积金转增股本计划；中期向全体股东每10股派现金0.5元（含税），每10股转增15股[2] - 2014年每10股派现金0.5元，共派现金2994.10万元；每10股转增15股，转增后总股本增至14.97亿股[38] - 2014年中期以总股本598,820,922股为基数，每10股派现金0.5元（含税），共派现金29,941,046.1元，每10股转增15股，转增后总股本增至1,497,052,305股[150] - 2014年现金分红29,941,046.1元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润150,193,645.05元的比率为19.93%；2013年现金分红为0，净利润106,106,313.85元；2012年现金分红为0，净利润29,737,339.24元[152] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入33.4795778877亿元，较2013年的20.3757137115亿元增长64.31%[28] - 2014年归属于上市公司股东的净利润1.5019364505亿元，较2013年的1.0610631385亿元增长41.55%[28] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产36.0660672424亿元，较2013年末的24.3268507695亿元增长48.26%[28] - 2014年末总资产59.4356827927亿元，较2013年末的39.1876947545亿元增长51.67%[28] - 2014年基本每股收益0.114元，较2013年的0.096元增长18.75%[29] - 2014年加权平均净资产收益率4.977%，较2013年增加9.67个百分点[29] - 2014年非经常性损益合计1969.368739万元，2013年为246.886763万元，2012年为1927.733913万元[32] - 2014年公司实现营业收入33.48亿元，同比增长64.31%；归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元，同比增长41.55%[36] - 2014年公司管理费用较上期增加49.48%[51] - 2014年经营活动现金流量净额为 -466,427,908.44元，较2013年减少280.75%[55] - 2014年投资活动现金流量净额为 -861,576,320.32元，较2013年增加382.21%[55] - 2014年筹资活动现金流量净额为1,672,854,819.19元，较2013年增加1446.15%[55] - 2014年公司实现营业收入33.48亿元，矿采选业务营收增长38.89%[59] - 2014年金属产业链金融服务及贸易业务营收增长69.38%[60] - 2014年对外股权投资金额为52150740.52元，2013年为108504438.97元，同比减少56353698.45元，变动幅度为-51.94%，原因是深圳盛屯股权投资14.29%股份纳入合并报表范围[86] 各条业务线数据关键指标变化 - 矿采选业务实现收入4.67亿元，同比增长38.89%；金属产业链金融服务及贸易业务共实现收入28.81亿元，同比增长69.38%[36] - 矿山全年实现矿石处理量73.94万吨，埃玛矿业收入2.70亿，净利润1.61亿元；华金矿业全年实现收入8590万元，净利润2605万元[36] - 2014年金属产业链业务营业收入4.53亿元，同比增长262.88%；保理业务投放量1.42亿元，收入928万元，净利润543万元；黄金租赁业务投放量1.86亿元，收入727万元，净利润443万元[37] - 2014年综合贸易业务销售收入24.28亿元，同比增长54.05%[37] - 有色金属采选营业收入466,571,301.97元，毛利率72.34%，同比减少4.36个百分点，营收比上年增38.89%[62] - 综合贸易营业收入2,427,826,245.45元，毛利率0.35%，同比减少0.39个百分点，营收比上年增54.05%[62] - 金属供应链金融营业收入431,515,682.28元，毛利率2.57%，同比减少0.5个百分点，营收比上年增252.03%[62] - 2014年银鑫矿业采出矿石铜平均品位0.82%，钨平均品位0.16%，锡平均品位0.15%；埃玛矿业入选平均品位分别为Pb2.73%、Zn8.05%；华金矿业采出矿石平均品位4.24克/吨[64] - 2014年银鑫矿业矿石回采率达88%，矿石贫化率达12%；埃玛矿业矿石回采率达95.15%，矿石贫化率达5.61%；华金矿业矿石回采率达96.23%，矿石贫化率达7.19%[65][66] - 埃玛矿业铅含银精矿每吨实际成本3,064.80元，销售价格13308.09元，毛利率76.97%；锌精矿每吨实际成本1,653.67元，销售价格8461.4元，毛利率80.46%[68] - 银鑫矿业铜含银精矿每吨实际成本19,110.22元，销售价格42824.29元，毛利率55.38%；金精矿每吨实际成本2,388.62元，销售价格6279.14元，毛利率61.96%[68][69] - 公司主要矿产品铅含银精矿、锌精矿、铜含银精矿、金精矿2014年占自有矿产品的销售收入比例为21%、36%、21%、11%[69] - 2014年大宗商品销售收入（不含税）约为16.24亿，占综合贸易收入的67%[71] - 截止2014年底，供应链金融业务对客户融资额度合计7亿，垫付资金余额2.94亿，资金成本年化14%-15%，业务期限一般为90天、一年[74] - 内蒙古地区营业收入237,215,021.74元，比上年减少2.96%；上海地区营业收入1,878,626,784.69元，比上年增加69.62%；其他地区营业收入1,232,115,982.34元，比上年增加79.72%[76] 金融资产与负债情况 - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产期末余额537.1117万元，当期变动537.1117万元，对当期利润影响 - 354.653万元[34] - 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债期末余额1.4459459亿元，当期变动1.4459459亿元，对当期利润影响294.659925万元[34] 资产负债表项目变化 - 货币资金本期期末数605,913,587.82元，占总资产10.20%，较上期期末增加117%[77] - 应收账款本期期末数371,197,074.24元，占总资产6.25%，较上期期末增加216%[77] - 预付款项本期期末数465,566,589.15元，占总资产7.84%，较上期期末增加166%[77] - 存货本期期末数85,351,450.02元，占总资产1.44%，较上期期末增加145%[77] - 在建工程本期期末数82,375,202.16元，占总资产1.39%，较上期期末增加940%[77] - 应付票据本期期末数69,000,000.00元，占总资产1.16%，较上期期末减少68%[77] - 预收款项本期期末数72,187,152.26元，占总资产1.22%，较上期期末增加2712%[77] - 实收资本本期期末数1,497,052,305.00元，占总资产25.21%，较上期期末增加230%[77] 募集资金情况 - 2013年非公开发行股票14,532.20万股，发行价格7.14元/股，募集资金总额10.38亿元，净额10.19亿元[38] - 2014年完成4.5亿公司债发行，票面利率7.7%[38] - 拟发行股份募集不超28.80亿元，发行股票不超4.39亿股，实控人认购比例不低于10%[40] - 2014年通过非公开发行募集资金总额为1,037,599,080.00元，本年度已使用和累计使用募集资金总额均为1,021,860,000.00元，尚未使用募集资金总额为0元[95] - 扣除承销保荐费用16,000,000.00元及待付其它发行费用2,311,148.00元后，实际募集资金净额为1,019,287,932.00元[95] - 收购盛屯投资85.71%股权及贵州华金3%股权，募集资金拟投入6.2165亿元，本年度投入6.2165亿元，累计实际投入6.2165亿元，效益完成率分别为66.59%和60.10%[98] - 增资贵州华金开展勘探项目，募集资金拟投入4400万元，本年度未投入，累计实际未投入[100] - 银鑫技改项目，募集资金拟投入5363.79万元，本年度投入231万元，累计实际投入231万元[100] - 补充公司流动资金，募集资金拟投入3亿元，本年度投入3亿元，累计实际投入3亿元[100] - 2010年定向增发1.8125亿元募集资金，至2014年8月4日节余235.94万元，利息3.89万元，8月20日专户存款余额239.83万元用于永久补充流动资金并销户[104] - 除9790万元闲置募集资金暂时补充日常经营流动资金外，9.2396亿元投入募集资金承诺投资项目[100] - 2014年3月21日，中国证监会审核通过公司发行用于收购盛屯投资85.71%股权及贵州华金3%股权等项目；4月18日获核准；6月18日披露非公开发行股份变动公告，发行14,532.20万股A股，发行价7.14元/股，募集资金总额1,037,599,080元，净额1,019,287,932元，发行后总股本增至598,820,922股，资产产权已完成过户[160] - 公司实际控制人姚雄杰先生认购不低于公司2014年本次非公开发行股份的10%（含）[170] - 2014年公司获核准向特定对象非公开发行不超过16,277万股股票，实际发行14,532.20万股，非公开发行后公司股本增加至598,820,922.00元[170] 子公司经营情况 - 盛屯金属有限公司报告期末总资产9.87651亿元，净资产3.551551亿元，营业收入32.878785亿元，净利润1909.17万元[105] - 深圳鹏科兴实业有限公司报告期末总资产237.46万元，净资产 - 171.69万元，净利润 - 199.85万元[105] - 云南鑫盛矿业开发有限公司报告期末总资产1182.63万元，净资产 - 184.71万元，净利润 - 155.33万元[105] - 锡林郭勒盟银矿报告期末总资产6.649297亿元，净资产3.150325亿元，营业收入1.195961亿元，净利润3416.44万元[105] 对外投资情况 - 2014年克什克腾旗风驰矿业投资额6200万元，收入8981.86万元[106] - 2014年厦门雄震信息技术开发有限公司投资额4500万元，收入4836.61万元[106] - 2014年深圳市盛屯股权投资有限公司投资额50000万元，收入48794.46万元[106] - 参股尤溪三富矿业有限公司投资金额63310217.50元，期末数46555458.52元，持股比例38%[108] 行业数据参考 - 2013年底我国规模以上有色金属冶炼及压延加工企业应收账款净额达2500亿元[110] - 2013年有色金属矿采选业固定资产投资超过1600亿元[110] - 2013年国内黄金租借总量大幅增长至1070吨[110] 未来发展规划 - 未来三年公司金属产业链金融服务总业务量争取突破200亿，净利润突破6亿元[111] - 2015年公司整体收入计划目标为100亿元，金属供应链贸易收入增长500%以上、综合贸易业务收入增长100%以上[114] - 未来