收入和利润（同比环比） - 营业收入134.92亿元人民币，同比增长4.10%[19] - 2017年上半年公司实现销售收入134.92亿元，同比增长4.10%[46] - 营业收入134.92亿元，同比增长4.10%[55] - 营业总收入同比增长4.1%至134.92亿元人民币[144] - 归属于上市公司股东的净利润1.12亿元人民币，同比增长38.04%[19] - 权益净利润达11,236.77万元，同比增长38.04%[46] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长38.1%至1.12亿元人民币[145] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9742.13万元人民币，同比增长19.89%[19] - 扣非净利润9,742.13万元，同比增长19.89%[46] - 净利润同比增长32.9%至1.47亿元人民币[145] - 基本每股收益0.125元人民币，同比增长37.36%[20] - 基本每股收益0.125元/股同比增长37.4%[145] - 加权平均净资产收益率4.189%，同比增加0.706个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.632%，同比增加0.155个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本126.49亿元，同比增长3.67%[55] - 销售费用3.15亿元，同比增长20.34%，主要因收入增长及费用归集口径调整[56] - 销售费用同比增长20.3%至3.15亿元人民币[144] - 管理费用1.56亿元，同比下降23.42%，主要因费用控制及归集口径调整[56] - 财务费用1.32亿元，同比增长21.60%，主要因银行融资规模及利率增长[56] - 财务费用同比增长21.6%至1.32亿元人民币[144] - 研发支出362万元，同比增长18.96%，主要因研发项目及投入增加[57] - 资产减值损失2975万元，同比增长77.54%，主要因对可供出售金融资产计提减值[57] 各业务线表现 - 公司医药电商业务收入为5,033.72万元[29] - 公司医药第三方物流服务业务收入为134.24万元[30] - 公司药品零售门店总数330家且医保资质门店占比超90%[28] - 公司以医药批发、零售、互联网+及第三方物流为主营业务[25] - 药事服务模式是公司医疗机构供应链核心业务[27] - 中药煎制服务中心处方量超90,000张，销售额约2,000万元[49] - 零售业态上半年新开门店13家，会员销售占比同比提升[50] - 中药药事服务客户数达32家（含9家三级医院）[49] - 存货周转率居行业前列并开展第三方医药物流业务[41] 各地区表现 - 公司业务网络覆盖近70个城市，拥有23个物流中心（含13个主要物流中心）[38][41] - 主要控股子公司南京药业股份有限公司总资产132,354.95万元，主营业收入130,689.92万元，净利润1,249.55万元[68] - 主要控股子公司安徽天星医药集团有限公司总资产333,601.70万元，主营业收入282,995.63万元，净利润3,639.37万元[69] - 主要控股子公司福建同春药业股份有限公司总资产150,209.02万元，主营业收入194,833.07万元，净利润3,248.59万元[69] - 主要控股子公司南京医药湖北有限公司总资产112,451.74万元，主营业收入111,392.15万元，净利润3,066.45万元[69] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.23亿元人民币[19] - 经营活动现金流量净额-7.23亿元，同比减少316%，主要因应收账款及应收票据增加[56] - 经营活动现金流量净额为-7.23亿元人民币，较上期-1.74亿元恶化明显[150] - 销售商品提供劳务收到现金114.94亿元人民币，较上期131.25亿元下降12.4%[150] - 投资活动现金流量净额为-5549.17万元人民币，较上期-1.10亿元有所改善[151] - 筹资活动现金流量净额为8.79亿元人民币，较上期3.79亿元增长132%[151] - 取得借款收到现金51.20亿元人民币，较上期31.02亿元增长65%[151] - 偿还债务支付现金40.45亿元人民币，较上期54.09亿元减少25.2%[151] - 期末现金及现金等价物余额9.04亿元人民币，较期初8.03亿元增长12.6%[151] - 母公司经营活动现金流量净额为-1974.26万元人民币，较上期-2.43亿元改善明显[153] - 投资活动现金流出大幅增加至7.14亿元，较上年同期8.71百万元增长8,092%[154] - 投资支付的现金达6.99亿元，同比大幅增长15,434%[154] - 筹资活动现金流入48.31亿元，同比下降9.8%[154] - 取得借款收到的现金48.31亿元，同比增长98.8%[154] - 偿还债务支付的现金37.9亿元，同比下降20.1%[154] - 期末现金及现金等价物余额6.07亿元，较期初增长58.9%[154] 融资与借款活动 - 短期借款41.01亿元，同比增长131.83%，主要因增加银行授信借款[59][60] - 短期借款期末余额41.01亿元人民币，较期初激增131.8%[136] - 短期借款同比激增178.7%至36.51亿元人民币[142] - 其他应付款15.52亿元，同比增长270.58%，主要因向新工集团新增借款[59][60] - 其他应付款大幅增长678.9%至13.05亿元人民币[142] - 公司向新工投资集团申请额度不超过100,000万元借款，报告期末借款余额为100,000万元[106] - 公司向新工投资集团继续申请不超过100,000万元额度借款，年化利率不高于5.5%[107] - 控股子公司南药湖北向湖北中山医疗申请额度不超过5,000万元借款，报告期末借款余额为4,300万元[108] - 公司获准注册发行超短期融资券，注册金额为人民币20亿元[73] - 公司2016年第四期超短期融资券发行总额4亿元，票面利率3.40%[74] - 公司2016年第五期超短期融资券发行总额4亿元，票面利率3.74%[75] - 公司获准注册超短期融资券额度为人民币20亿元[78] - 2016年第六期超短期融资券发行总额4亿元，票面利率3.68%，期限270天[79] - 2016年第七期超短期融资券发行总额3亿元，票面利率3%，期限270天[80] - 2017年第一期超短期融资券发行总额4亿元，票面利率4.45%，期限90天[80] - 公司再次申请注册不超过20亿元超短期融资券额度[81] - 公司获准短期融资券注册金额为人民币9亿元[82] - 2016年第一期短期融资券发行总额4亿元，票面利率3.36%，期限366天[82] - 公司票据池业务总额度不超过40亿元，有效期两年[83] 资产和负债关键指标 - 货币资金期末余额11.68亿元人民币，较期初减少3.5%[136] - 应收账款期末余额73.84亿元人民币，较期初增长14.4%[136] - 存货期末余额23.93亿元人民币，较期初减少6.9%[136] - 应付账款期末余额42.00亿元人民币，较期初减少7.4%[136] - 应付账款同比下降7.4%至9.58亿元人民币[142] - 归属于母公司所有者权益合计26.99亿元人民币，较期初增长2.8%[136] - 总资产147.35亿元人民币，较上年度末增长5.54%[19] - 资产总计147.35亿元人民币，较期初增长5.5%[136] - 资产总额同比增长13.2%至89.29亿元人民币[142] - 归属于上市公司股东的净资产26.99亿元人民币，较上年度末增长2.76%[19] - 母公司货币资金期末余额8.50亿元人民币，较期初增长43.0%[141] - 母公司其他应收款期末余额32.36亿元人民币，较期初增长20.3%[141] - 母公司应收股利期末新增4818万元人民币[141] - 归属于母公司所有者权益合计31.64亿元，较上年同期增长3.1%[157] - 少数股东权益4.65亿元，同比增长20.7%[157] - 未分配利润4.75亿元，较上年同期增长84.9%[157] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2777万元人民币[21] - 公司2017年上半年非经常性损益合计为14,946,309.27元[22] 关联交易 - 关联方中健之康供应链交易金额为3074.84万元，占同类交易比例0.24%[102] - 关联方金陵药业（母公司控股子公司）采购交易金额为6393.21万元，占同类交易比例0.51%[102] - 关联方金陵药业销售交易金额为12421.18万元，占同类交易比例0.92%[102] - 2017年上半年关联交易总额为2.33亿元，占同类交易总额比例1.79%[102][103] - 2016年与金陵药业实际关联采购金额达19.17亿元，超出原预计18亿元[103] - 超出预计的1166.38万元关联交易已补充提交董事会及股东大会审议[103] 投资和资产处置 - 公司挂牌转让中健之康供应链服务有限责任公司9%股权，挂牌底价为1,248.54万元[66] - 公司成功转让南京绿金创想电子商务有限公司10%股权，最终转让价格为205.00万元[67] - 公司受让中健之康持有的江苏华晓19.9995%股权，受让价格为1,965.49万元[104] - 公司受让中健之康持有的南通健桥20%股权，受让价格为1,435.92万元[104] - 公司受让中健之康持有的淮安天颐39.84%股权，受让价格为6,205.49万元[104] - 上述三项股权合计受让金额为9,606.90万元[104] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计27,411.65万元[113] - 报告期末对子公司担保余额合计47,811.65万元[113] - 公司担保总额为47,811.65万元，占净资产比例为27.87%[114] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为28,987.65万元[114] - 对南药湖北担保余额22,000万元，福建同春担保余额18,824万元，江苏华晓担保余额6,987.65万元[114] 会计政策与政府补助 - 会计政策变更增加合并净利润10,559,469.09元[118] - 会计政策变更增加归属于母公司净利润8,246,123.25元[118] - 政府补助重分类调整金额3,426,815.04元从营业外收入调入其他收益[118] - 政策性拆迁补助调增营业外收入13,898,195.75元[118] - 政策性拆迁补助调增所得税费用3,338,726.66元[118] - 政策性拆迁政府补助119,306,302.67元从专项应付款调入递延收益[118] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为74,354户[123] - 控股股东南京医药集团持股241,811,214股，占比26.94%[125] - 第二大股东Alliance Healthcare Asia持股107,691,072股，占比12.00%[125] - 南京医药集团持有96,153,846股限售股份，限售期至2017年12月3日[127] - Alliance Healthcare持有107,691,072股限售股份，限售期至2017年12月3日[127] - 中国人民财产保险传统普通保险产品持股11,328,936股，占比1.26%[125] - 华融证券股份持股9,500,000股，占比1.06%[125] - 中国人民财产保险传统收益组合持股7,203,141股，占比0.80%[125] - 南京紫金投资集团持股5,881,810股，占比0.66%[125] - 华润深国投信托锐进3期持股5,593,100股，占比0.62%[125] - 中国人民人寿保险个险分红持股5,000,281股，占比0.56%[125] 行业背景与市场地位 - 公司业务规模位居国内医药流通行业第六位[24] - 全国医药商品2016年销售总额18,393亿元同比增长10.4%[31] - 药品零售市场2016年规模3,679亿元同比增长9.5%[31] - 公司具备第三方物流资质的企业共5家[30] - 战略投资者WBA位列《财富》世界500强第37位[44] 资本运作和融资计划 - 公司持续推进非公开发行股票项目并于2017年6月通过证监会审核[53] - 公司非公开发行A股股票申请于2017年6月20日获得中国证监会发行审核委员会审核通过[71] - 公司拟非公开发行A股股票，募集资金总额不超过20.00亿元[109] - 公司第一期员工持股计划获董事会及股东大会审议通过，拟以认购非公开发行A股股票方式实施[99][100] - 公司非公开发行A股股票申请于2017年6月20日获证监会发行审核委员会审核通过[100] - 非公开发行募集资金将专户存储并实施三方监管，用于补充流动资金和偿还银行贷款[94] 承诺与协议履行 - 南京医药集团2014年认购非公开发行A股股票96,153,846股并锁定36个月[88] - Alliance Healthcare认购非公开发行A股股票107,691,072股并锁定36个月[88] - 南京医药集团及新工投资集团承诺避免与公司业务产生直接或间接竞争[88] - 新工集团2016年通过现金认购股份并承诺锁定36个月[90] - 新工集团及南药集团承诺非公开发行认购资金为自有资金且不存在结构化融资[90] - 新工集团及南药集团保证为本次非公开发行提供的文件资料真实准确完整[90] - 新工集团及南药集团自2016年4月23日前六个月至承诺出具日未减持公司股票[90] - 承诺方保证公司业务资产人员机构财务等方面的独立性[88] - 所有相关承诺在报告期内均得到及时严格履行[88][89][90] - 承诺方确认最近五年未受过刑事处罚或证券市场相关行政处罚[89] - 新工集团及南京医药集团承诺自2016年4月23日定价基准日前六个月至承诺函出具日未减持公司股票[91] - Alliance Healthcare承诺使用自有及合法自筹资金认购2016年非公开发行股票[92] - 公司董事及高级管理人员承诺非公开发行完成后六个月内不减持股份[91] - Alliance Healthcare承诺自承诺函出具日至发行完成后六个月不减持南京医药股票[91] - 员工持股计划参与者承诺定价基准日前六个月至承诺日未减持公司股份[91] - 公司董事及高级管理人员承诺职务消费行为将受到约束[92] - 董事及高管承诺薪酬制度将与填补回报措施执行情况挂钩[92] - 股权激励行权条件承诺与公司填补回报措施执行情况挂钩[92] - Alliance Healthcare保证认购资金不来源于南京医药及其关联方[92] - 新工集团及南京医药集团承诺不向认购对象提供财务资助或补偿[91] - 员工持股计划认购资金来源于自有资金及合法自筹资金，未采用任何杠杆融资或结构化设计[93] - 员工持股计划认购人承诺自非公开发行结束之日起36个月内不减持所持份额[93] - 公司及关联方未向非公开发行认购对象提供任何形式的财务资助或补偿[93] - 公司承诺未来三个月内无其他重大投资或资产购买计划[94] - 新工投资集团及其子公司承诺自2015年7月9日起6个月内不减持公司股票[95] 其他重要事项 - 2016年年度股东大会于2017年4月24日召开[85] - 2017年第一次临时股东大会于2017年6月5日召开[85] - 公司续聘毕马威华振会计师事务所为2017年度审计机构，审计费用总额不超过330万元人民币[96] - 公司及控股股东、实际控制人在报告期内不存在未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[97][98] - 2017年日常关联交易总额预计经董事会及股东大会审议通过[101]