整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产163.92亿元，较上年度末减少8.53%；归属于上市公司股东的净资产46.81亿元，较上年度末减少5.78%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额4.12亿元，较上年同期减少62.13%；营业收入41.61亿元，较上年同期增长0.68%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 - 3.07亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3.40亿元[7] - 加权平均净资产收益率为 - 6.35%，较上年减少0.36个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.2289元/股[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计3290.97万元[9] - 2016年9月30日公司合并资产总计163.92亿元，年初为179.21亿元，下降8.53%[31] - 合并流动资产合计61.64亿元，年初为75.83亿元，下降18.71%[30] - 合并非流动资产合计102.28亿元，年初为103.38亿元，下降1.07%[31] - 合并流动负债合计91.09亿元，年初为101.38亿元，下降10.15%[32] - 合并非流动负债合计26.02亿元，年初为28.15亿元，下降7.57%[32] - 2016年9月30日母公司资产总计51.04亿元，年初为51.33亿元，下降0.57%[34] - 母公司流动资产合计20.50亿元，年初为20.81亿元，下降1.49%[34] - 母公司非流动资产合计30.54亿元，年初为30.52亿元，增长0.08%[34] - 2016年1 - 9月营业总收入为41.6061714421亿元，上年同期为41.3255406105亿元[36] - 2016年1 - 9月营业总成本为44.9113090252亿元，上年同期为43.8992720534亿元[36] - 2016年1 - 9月营业利润为 - 3.2173616927亿元，上年同期为 - 2.5737314429亿元[36] - 2016年1 - 9月净利润为 - 3.0691626909亿元，上年同期为 - 2.5673918731亿元[36] - 2016年第三季度末流动负债合计为2099.87759万元，上年同期为4391.254982万元[35] - 2016年第三季度末非流动负债合计为1718.319166万元，与上年同期持平[35] - 2016年第三季度末负债合计为3818.196756万元，上年同期为6109.574148万元[35] - 2016年第三季度末所有者权益合计为50.6590202211亿元，上年同期为50.7146518530亿元[35] - 2016年基本每股收益1 - 9月为 - 0.2289元/股，上年同期为 - 0.2348元/股[38] - 2016年稀释每股收益1 - 9月为 - 0.2289元/股，上年同期为 - 0.2348元/股[38] - 年初至报告期末经营活动现金流入小计为4841842500.66元，上年同期为6818534316.91元；经营活动现金流出小计为4429818660.26元，上年同期为5730509217.59元；经营活动产生的现金流量净额为412023840.40元，上年同期为1088025099.32元[45] - 年初至报告期末投资活动现金流入小计为11828781.71元，上年同期为96183747.00元；投资活动现金流出小计为396457074.15元，上年同期为175136597.20元；投资活动产生的现金流量净额为 - 384628292.44元，上年同期为 - 78952850.20元[46] - 年初至报告期末筹资活动现金流入小计为3564037696.00元，上年同期为6538513455.33元；筹资活动现金流出小计为5137970973.78元，上年同期为6871530136.86元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1573933277.78元，上年同期为 - 333016681.53元[46] - 年初至报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响为18451.13元，上年同期为6868.00元[46] - 年初至报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 1546519278.69元，上年同期为676062435.59元[46] - 期末现金及现金等价物余额为2190100036.28元，上年同期为2401997765.11元[46] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计298,251,633.45元，上年同期为5,309,727.82元[48] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计157,431,697.68元，上年同期为1,124,769.65元[48] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额140,819,935.77元，上年同期为4,184,958.17元[48] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计452,503,462.76元，上年同期为14,288.00元[48] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 452,503,462.76元，上年同期为 - 14,288.00元[48] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计319,538.42元，上年同期为0元[48] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计0元，上年同期为4,151,264.00元[48] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额319,538.42元，上年同期为 - 4,151,264.00元[48] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 311,363,988.57元，上年同期为19,406.17元[48] - 2016年期末现金及现金等价物余额173,002,804.66元，上年同期为75,554.52元[48] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为17315户[10] - 前十名股东中，沈阳煤业（集团）有限责任公司持股6.38亿股，占比47.57%，质押3.18亿股[10] 具体资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额25.54亿元，较年初减少39.01%，原因是销售回款减少及购买理财产品[13] - 预付款项期末余额2.48亿元，较年初增长55.64%，因预付材料款期末未到货[13] - 存货期末余额5.22亿元，较年初减少34.23%，是报告期库存煤减少，采购随季节变化所致[13] - 应付票据期末余额为6.3537103379亿美元，较上期减少3.0182146798亿美元，变动比例为-32.20%[15] - 预收款项期末余额为2.8918089778亿美元，较上期减少1.9141913481亿美元，变动比例为-39.83%[15] - 应付利息期末余额为4647.927693万美元，较上期增加1167.680433万美元，变动比例为33.55%[15] - 一年内到期的非流动负债期末余额为5.75亿美元，较上期减少5.547751879亿美元，变动比例为-49.10%[15] - 公司货币资金期末余额25.54亿元，年初为41.89亿元，下降39.03%[30] - 公司应收账款期末余额15.80亿元，年初为12.79亿元，增长23.56%[30] 费用及收益关键指标变化 - 销售费用本期发生额为7736.831663万美元，较上期减少5864.255057万美元，变动比例为-43.12%[15] - 资产减值损失本期发生额为1493.698747万美元，较上期减少3424.190883万美元，变动比例为-69.63%[15] - 投资收益本期发生额为877.758904万美元，上期无该收益[15] - 利润总额本期为-3.0061436456亿美元，较上年同期减少6973.41788万美元[15] - 所得税费用本期为630.190453万美元，较上期减少1955.709702万美元，变动比例为-75.63%[15] - 收到的税费返还本期为1999.723304万美元，较上期增加1618.164712万美元，变动比例为424.09%[15] - 本季度管理费用为2082491.68元，上期为501334.12元；年初至报告期末管理费用为5965467.80元，上年同期为2645741.00元[41] - 本季度财务费用为 - 97165.84元，上期为 - 3.19元；年初至报告期末财务费用为 - 423897.57元，上年同期为1389.04元[41] - 年初至报告期末资产减值损失为21585.45元[41] - 本季度营业利润为 - 1985325.84元，上期为 - 501330.93元；年初至报告期末营业利润为 - 5563155.68元，上年同期为 - 2647130.04元[41] 沈煤集团相关承诺 - 沈煤集团承担沈阳焦煤2016年12月31日前办理土地、房产等权属证书相关费用及可能的行政处罚责任[20] - 沈煤集团承诺为本次交易所提供信息真实准确完整，未来12个月内暂无对红阳能源主营业务等重大调整计划[22] - 沈煤集团承担沈阳焦煤向国土资源部办理矿产资源储量评审备案相关费用[23] - 自重大资产重组完成之日起五年内，沈煤集团取得红阳二矿、西马煤矿环评批复，完成沈阳焦煤下属煤矿环保竣工验收并承担费用[23] - 若本次重大资产重组顺利完成，沈煤集团在本次交易前持有的红阳能源91,097,500股股票在重组完成后锁定12个月[23] - 沈煤集团因本次交易取得的红阳能源股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让（按补偿协议进行股份补偿的股份除外）[23] 业务线净利润情况 - 2015 - 2017会计年度，煤炭资产归属于母公司股东的净利润分别为6258.17万元、16130.32万元、24196.90万元，辽宁热电归属于母公司股东的净利润分别为14248.98万元、12955.64万元、14916.17万元[25] 股份限售及补偿相关 - 中国信达等公司因本次交易取得的红阳能源股份，自2018年11月17日（本次发行结束之日）起12个月内不得转让，每满12个月、24个月、36个月分别解锁三分之一[24] - 兴业全球基金等公司认购的本次非公开发行股份募集配套资金的股份，自发行结束之日起12个月内不得转让[26] - 若红阳能源股票在本次交易完成后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，公司持有红阳能源股票的锁定期自动延长6个月[24] - 若煤炭资产和/或辽宁热电未达盈利承诺，资产出售方将以股份形式对红阳能源补偿[25] - 根据2015 - 2017会计年度沈阳焦煤资产减值情况，相关公司将以股份形式对红阳能源补偿[25][26] - 本次交易完成后，公司因红阳能源送股、转增股本等增加的股份，也遵守相关限售约定[24][26] - 公司因本次交易取得的红阳能源股份解锁，需以履行完毕前一年度股份补偿义务为前提[24] 公司盈利预测及原因 - 2016年度公司预计可实现扭亏为盈，原因是国家去产能政策使煤炭市场回暖，价格上涨，产销量预计增加，且公司强化预算管理控制成本[28] 公司股权情况 - 公司对沈阳焦煤的出资已足额缴付，股权权属清晰，未质押，无第三方权利负担[25]