财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2017年实现净利润70,355.40万元[5] - 归属于母公司所有者的净利润为70,677.61万元[5] - 母公司报表实现净利润1,380.38万元[5] - 2017年营业收入为194.59亿元人民币，同比增长8.82%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为7.07亿元人民币，同比增长25.58%[26] - 公司实现营业收入194.59亿元，同比增长8.82%[48][50][52] - 公司净利润7.04亿元，同比增长26.49%[48] - 归属于母公司所有者的净利润7.07亿元，同比增长25.58%[48] - 公司2017年归属于母公司所有者的净利润为706,776,069.36元[99] - 公司2016年归属于母公司所有者的净利润为27,765,155.33元[99] - 公司2015年归属于母公司所有者的净利润为-220,795,912.45元[99] - 基本每股收益为0.51元/股，同比增长27.5%[27] - 基本每股收益0.51元/股，同比增长27.5%[144] - 加权平均净资产收益率为13.67%，增加0.14个百分点[27] - 沈飞公司营业收入1,847,812.64万元营业利润73,566.76万元[77] - 民品公司营业收入18,703.14万元净利润1,193.69万元[77] - 物装公司营业收入9,354.53万元净利润487.83万元[77] - 民机公司营业收入118,521.39万元[77] - 贵飞公司营业收入339,090.32万元[77] - 华信信托净利润9,710.54万元[77] - 中航服保营业收入40,046.89万元净利润2,120.95万元[78] - 2016年度持续经营净利润为5.37亿元[111] - 2017年度持续经营净利润为6.45亿元[111] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本176.08亿元，同比增长7.51%[50][52] - 销售费用下降42.39%至3484.41万元[50] - 财务费用增长66.76%至3425.45万元[50] - 研发支出增长25.88%至1.62亿元[51] - 管理费用同比增长18.24%至101.76亿元[60] - 财务费用同比增长66.76%至3.43亿元[60] - 研发投入总额1.62亿元，占营业收入比例0.83%[61] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额为32.66亿元人民币，相比2016年负值大幅改善[26] - 归属于上市公司股东的净资产为71.33亿元人民币，同比增长52.78%[26] - 总资产为263.89亿元人民币，同比增长20.22%[26] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达32.66亿元[51] - 经营活动现金流量净额326.63亿元，同比增加527.75亿元[63][64] - 货币资金同比增长96.58%至924.69亿元[68] - 预付款项同比增长105.72%至116.84亿元[68] - 预收款项同比增长277.01%至1106.93亿元[69] - 基本每股净资产3.70元/股，同比增长24.16%[144] - 公司资产总计2,638,917.18万元，为发行前的12倍[150] - 公司负债总计1,908,206.51万元，为发行前的11.6倍[150] - 资产负债率72.31%，较发行前下降2.51个百分点[150] 业务线表现 - 航空制造业营业收入180.95亿元，毛利率9.58%[55] - 前五名客户销售额1826.18亿元，占年度销售总额94.96%[59] - 前五名供应商采购额1157.31亿元，占年度采购总额78.57%[59] - 公司主营产品涉及国家航空武器装备，无法披露产品型号及产销量等具体数据[93] - 公司销售收入主要来源于国内飞机及零部件销售[199] 重大资产重组与资本运作 - 公司完成重大资产重组，主营业务转变为航空产品制造业务[36] - 公司重大资产重组募集配套资金16.68亿元[39] - 公司配套融资实际募集资金1,667,999,954.84元[14] - 公司股票简称由中航黑豹变更为中航沈飞[21] - 公司重大资产重组购买沈飞公司100%股权交易价格为797,977.77万元[75] - 公司出售非股权类资产及负债等资产交易价格为53,776.92万元[76] - 公司重大资产重组中向金城集团出售除上航特66.61%股权外的全部资产及负债，包括北汽黑豹42.63%股权、南京液压100%股权、安徽开乐51%股权及文登黑豹20%股权[126] - 公司发行股份购买航空工业及华融公司合计持有的沈飞公司100%股权[126] - 公司非公开发行股份募集配套资金总额不超过16.68亿元[126] - 公司非公开发行992,509,663股限售流通股购买沈飞公司100%股权[142] - 公司非公开发行59,763,524股限售流通股募集16.68亿元[142] - 公司总股本由344,945,098股增至1,397,218,285股，增幅达305%[143] - 公司完成重大资产出售及发行股份购买沈飞公司100%股权的交割[171] 业绩承诺与完成情况 - 沈飞公司2017年承诺扣非净利润不低于598.37百万元[104] - 沈飞公司2018年承诺扣非净利润不低于640.29百万元[104] - 沈飞公司2019年承诺扣非净利润不低于666.81百万元[104] - 物装公司2017年承诺扣非净利润不低于3.92百万元[104] - 物装公司2018年承诺扣非净利润不低于3.82百万元[104] - 物装公司2019年承诺扣非净利润不低于3.71百万元[104] - 线束公司2017年承诺扣非净利润不低于4.06百万元[104] - 线束公司2018年承诺扣非净利润不低于4.18百万元[104] - 线束公司2019年承诺扣非净利润不低于4.30百万元[104] - 业绩补偿期覆盖2017年度至2019年度[104] - 公司重大资产重组购买资产2017年度实际盈利已实现业绩承诺[105] - 沈飞公司2017年实际完成利润60,403.03万元，超出承诺59,837.13万元，完成业绩承诺[128] - 沈阳飞机工业集团物流装备有限公司2017年实际完成利润427.00万元，超出承诺391.75万元，完成业绩承诺[128] - 沈阳沈飞线束科技有限公司2017年实际完成利润417.20万元，超出承诺405.66万元，完成业绩承诺[128] 关联交易 - 向关联方金城集团进出口有限公司销售产品实际发生金额为6.47万元，远低于预计202万元[122] - 向航空工业系统内单位采购商品金额达69.11亿元，占同类交易比例50.28%[125] - 接受航空工业系统内单位劳务金额为3.89亿元，占同类交易比例39.50%[125] - 向航空工业系统内单位销售商品金额为16.03亿元，占同类交易比例8.34%[125] - 在关联财务公司存款金额达116.76亿元，占存款总额比例80.10%[125] - 从关联财务公司贷款金额为850万元，占贷款总额比例0.54%[125] 公司治理与股权结构 - 航空工业持有限售股980,767,133股，占限售股总量93.2%[146][147] - 华融公司持有以资产认购的限售股53,576,997股[146] - 报告期末普通股股东总数为57,693户[151] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为63,410户[151] - 中国航空工业集团有限公司持股1,011,326,269股，占总股本72.38%[153] - 中国华融资产管理股份有限公司持股53,576,997股，占总股本3.83%[153] - 金城集团有限公司持股25,000,000股，占总股本1.79%[153] - 中航工业机电系统股份有限公司持股11,952,705股，占总股本0.86%[153] - 中航机电系统有限公司持股5,976,352股，占总股本0.43%[154] - 中国航空工业集团有限公司持有有限售条件股份980,767,133股，限售期至2020年12月14日及21日[156] - 中国华融资产管理股份有限公司持有有限售条件股份53,576,997股，限售期至2018年12月12日[156] - 中航工业机电系统股份有限公司持有有限售条件股份11,952,705股，限售期至2020年12月21日[156] - 2017年11月24日原控股股东金城集团无偿划转中航黑豹股份3055.91万股给航空工业[159] - 股份划转后航空工业直接持股数量为3055.91万股（直接持股比例8.86%）[159] - 航空工业通过金城集团和中航投资间接持股数量为2767.79万股（间接持股比例8.02%）[159] - 航空工业直接或间接持股比例合计为16.88%成为控股股东及实际控制人[159] - 实际控制人中国航空工业集团有限公司成立于2008年11月6日[161] - 实际控制人持有中航飞机、中直股份等多家中外上市公司股权[161] - 公司存在股份限制减持情况参见重大重组承诺事项[164] 管理层与人员 - 董事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股且无变动[168] - 独立董事宋文山报告期内从公司获得税前报酬总额3万元[168] - 其他董事及高级管理人员报告期内从公司获得税前报酬总额均为0万元[168] - 公司于2017年12月28日完成董事、监事和高级管理人员的换届工作[171] - 离任董事孙军亮持有公司股份84,268股，占公司总股份的7.04%[169] - 离任总经理王志刚持有公司股份，占公司总股份的21.66%[169] - 离任副经理隋广桐持有公司股份，占公司总股份的18.76%[169] - 离任副经理朱清海持有公司股份，占公司总股份的16.36%[169] - 离任董事会秘书严楠持有公司股份，占公司总股份的12.32%[169] - 离任职工监事林红兵持有公司股份，占公司总股份的7.06%[169] - 离任职工监事孙军芳持有公司股份，占公司总股份的7.77%[169] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内在关联方沈飞公司领取报酬[171] - 公司报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计99.97万元[174] - 母公司在职员工数量为29人[180] - 主要子公司在职员工数量为14,851人[180] - 公司在职员工总数合计14,880人[180] - 生产人员数量为9,126人，占总员工数约61.3%[180] - 技术人员数量为3,952人，占总员工数约26.6%[180] - 研究生及以上学历员工812人，占总员工数约5.5%[180] - 本科学历员工4,556人，占总员工数约30.6%[180] - 大专学历员工5,182人，占总员工数约34.8%[180] - 公司于2017年12月28日完成董事、监事和高级管理人员换届工作[174] 审计与内部控制 - 公司聘请的会计师事务所为瑞华会计师事务所[22] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为中信建投证券[22] - 会计政策变更减少2017年度营业外收入1734.66万元[111] - 会计政策变更增加2017年度其他收益1050.3万元[111] - 会计政策变更减少2017年度财务费用684.36万元[111] - 会计政策变更减少2016年度营业外收入5224.02万元[111] - 会计政策变更减少2016年度营业外支出871.44万元[111] - 会计政策变更增加2016年度资产处置收益4352.59万元[111] - 公司变更会计师事务所报酬从28.5万元增至80万元[115] - 内部控制审计获得标准无保留意见（瑞华会计师事务所）[194] - 中航沈飞2017年财务报表经瑞华会计师事务所审计并出具无保留意见[197] - 审计报告编号为瑞华审字[2018]01540106号[197] - 收入确认依据为取得验收单或完成工作确认证明及开具收款票据[199] - 收入确认被列为关键审计事项因涉及关键业绩指标和季节性交付特点[199] - 应收账款坏账准备被列为关键审计事项[200] - 审计应对收入确认包括测试内部控制设计和执行有效性[200] - 审计应对包括检查销售合同发货单验收单等关键证据[200] - 审计应对包括对主要客户进行实地走访确认关联关系[200] - 审计应对包括对资产负债表日前后收入执行截止性测试[200] 风险与诉讼 - 公司存在因国防政策变化导致航空防务装备需求下降的经营风险[90] - 公司涉及建设用地使用权合同纠纷诉讼，被要求偿还欠款5155.86万元及利息[117] - 参股公司文登黑豹因企业借贷纠纷被起诉，涉及债务本金4259.5万元及利息1664万元[117] - 2017年4月公司及相关责任人收到山东证监局警示函[118] - 2017年6月公司及相关责任人被上交所予以监管关注[119] 利润分配与未分配利润 - 公司2017年合并报表年初未分配利润为-106,928.47万元[5] - 合并报表可供分配利润为-36,250.87万元[5] - 公司2017年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 公司2016年末合并报表未分配利润为-496,278,346.14元[97] - 公司2016年母公司实现净利润为-115,866,462.59元[97] - 公司2016年末母公司未分配利润为-446,628,491.74元[97] - 公司近三年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比例均为0%[99] 非经常性损益与资产处置 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为1.19亿元人民币[32] - 处置子公司产生投资收益1.09亿元[65] 季度表现 - 第四季度营业收入为165.71亿元人民币，占全年收入的85.2%[32] 子公司与参股公司财务数据 - 沈飞公司总资产2,419,138.37万元净资产511,476.24万元[77] - 民机公司总资产311,962.29万元[77] - 贵飞公司总资产782,259.64万元[77] - 华信信托总资产1,360,128.16万元[77] 未来展望 - 公司2018年计划实现营业收入196亿元，净利润7.18亿元[88] 担保情况 - 报告期末公司对子公司担保余额合计5,350万元[131] - 公司担保总额5,350万元，占净资产比例为0.73%[131] - 沈飞公司为子公司提供连带责任担保，担保风险较低[131] 历史债务与协议 - 公司前身存在的委托贷款已全部出售至金城集团，报告期末未完成协议主体变更，公司不承担相关权利义务[133][134] 会议与信息披露 - 公司召开年度股东大会1次和临时股东大会6次，共审议议案42项[185] - 公司召开董事会会议12次，其中现场会议2次，通讯方式会议10次[186][192] - 董事会共审议议案60余项[186] - 监事会召开会议12次，审议议案30余项[186] - 公司披露定期报告和临时公告近百余份[188] - 独立董事出席董事会情况：陈良华出席10/11次，宋文山出席12/12次，王大伟出席11/11次[190] - 非独立董事出席率：李晓义11/11次，孙丽9/11次，秦少华10/11次[190] - 公司参加山东辖区投资者网上集体接待日活动（2017年8月22日）[188] - 第七届董事会召开11次会议，第八届董事会召开1次会议[186]