收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为8.7876亿元人民币，同比增长15.13%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.3616亿元人民币，同比增长9.44%[19] - 基本每股收益为0.42元/股，同比增长7.69%[20] - 加权平均净资产收益率为18.17%，同比增加0.25个百分点[20] - 第四季度营业收入为2.3908亿元人民币，环比下降8.18%[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1239.97万元人民币，环比下降75.88%[22] - 公司总营业收入为8.7876亿元人民币，同比增长15.13%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为1.3616亿元人民币，同比增长9.44%[28] - 基本每股收益为0.42元/股，同比增长7.69%[28] - 公司2016年总营业收入878,763,713.93元同比增长15.13%[39] - 归属于上市公司股东的净利润136,164,731.11元同比增长9.44%[39] - 基本每股收益0.42元/股同比增长7.69%[39] - 公司总营业收入878,763,713.93元，同比增长15.13%[46] - 归属于上市公司股东的净利润136,164,731.11元，同比增长9.44%[46] - 基本每股收益0.42元/股，同比增长7.69%[46] 成本和费用（同比环比） - 营业成本514,838,186.18元，同比增长15.22%[48] - 销售费用17,141,917.03元，同比增长52.24%[48] - 管理费用162,479,623.22元，同比增长44.75%[48] - 财务费用11,653,839.36元，同比下降28.65%[48] - 经营活动产生的现金流量净额160,986,254.39元，同比下降15.51%[48] - 研发投入总额15,044,838.10元，占营业收入比例1.71%[57] - 医疗服务材料成本15,164.01万元占营业成本29.45%同比减少2.72个百分点[43] - 医疗服务人力成本28,429.01万元占营业成本55.22%同比增加4.83个百分点[43] 业务线表现 - 医疗服务收入870,994,913.12元同比增长16.37%[41] - 医疗服务门诊量达130.02万人次同比增长22.83%[41] - 公司已设立口腔医院二十二家[28] - 口腔医疗服务采用中心旗舰医院加分院经营模式[28] - 辅助生殖服务与剑桥波恩生殖中心合作，在昆明落地第一家生殖中心[29] - 公司通过事业部模式管理口腔及妇幼医疗业务，提升运营效率[35] - 公司下属医院科研项目立项11项发表论文50余篇其中SCI收录3篇[44] - 公司口腔医疗服务营收80%来自浙江省内下属医院[74] - 杭州口腔医院在浙江省口腔医疗服务领域排名第一[74] 地区表现 - 浙江省内主营业务收入804,645,297.48元，同比增长15.24%[50] 管理层讨论和指引 - 公司处于高速成长期需资本性投入[2] - 公司受益于国家分级诊疗政策和社会办医鼓励政策[31][32] - 全面二孩政策促进妇幼保健及生殖医疗服务需求增长[31][32] - 公司2017年营收目标增长不低于15%[81] - 公司拥有博士生导师、硕士生导师及临床专家组成的医师团队[34] 投资和融资活动 - 公司出资2亿元作为口腔医疗投资基金优先级有限合伙人[40] - 非公开发行股票募集资金不超过120,000万元用于投建浙江存济妇女儿童医院[41] - 公司2016年对外股权投资总额为23,710万元，同比增加8,772.5万元[63] - 设立诸暨通策口腔医疗投资基金，优先级有限合伙人认缴出资额20,000万元[64][66] - 子公司通策口腔集团转让北京存济口腔医院52%股权，转让价格18,605,443.67元[68] - 公司出资2亿元作为通策口腔医疗投资基金优先级合伙人，享有6%年化收益率[83] - 通策口腔医疗投资基金定向投资北京、武汉、重庆、成都、广州、西安六家大型口腔医院[83] - 非公开发行股票募集资金总额不超过12亿元用于投建浙江存济妇女儿童医院[86] - 浙江存济妇女儿童医院总投资额为17.2亿元[86] - 公司2017年非公开发行股票拟募集资金总额不超过12亿元人民币[95] - 浙江存济妇女儿童医院项目投资总额为17.2亿元人民币[95] - 实际控制人吕建明计划增持公司股份金额至少1500万元人民币[97] - 吕建明增持股份数量不超过公司已发行股份总数的2%[97] - 公司参与诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业[95] - 公司投资设立浙江通策妇幼医院投资管理有限公司[95] 关联交易 - 公司采购材料关联交易金额为111.12万元人民币[120] - 网络促销活动推广及结算服务关联交易金额为16.34万元人民币[120] - 结算服务关联交易金额为199.76元人民币[120] - 关联方采购商品/接受劳务合计金额为127.48万元人民币[120] - 通过海骏科技结算的诊疗服务收入为143.16万元人民币[120] - 支付海骏科技服务费为16.34万元人民币[120] - 通过通策卡结算诊疗服务收入为2.3万元人民币[121] - 支付通策会服务费为199.76元人民币[121] - 向关联方出售商品金额为4,164.62元人民币[122] - 向北京三叶风尚口腔诊所销售商品金额为57.16万元人民币[125] - 公司关联方委托管理六家大型口腔医院，托管收益按年营业总收入2%收取[133] - 委托管理协议涉及管理费预计不超过3000万元[134] 资产和负债变化 - 应收账款增加至18,527,665.60元，占总资产1.44%，同比增长49.87%[60] - 预付款项增至32,445,025.49元，占总资产2.52%，同比增长45.32%[60] - 其他应收款大幅上升至14,804,852.93元，占总资产1.15%，同比增长229.49%[60] - 可供出售金融资产新增65,010,000.00元，占总资产5.06%[60] - 未分配利润达485,986,404.00元，占总资产37.79%，同比增长38.15%[61] - 货币资金期末余额为2.83亿元，较期初3.12亿元下降9.0%[199] - 应收账款期末余额为1852.8万元，较期初1236.3万元增长49.8%[199] - 预付款项期末余额为3244.5万元，较期初2232.6万元增长45.3%[199] - 其他应收款期末余额为1480.5万元，较期初449.3万元增长229.4%[199] - 存货期末余额为2593.5万元，较期初2036.3万元增长27.4%[199] - 长期借款期末余额为2.6亿元，较期初2.95亿元下降11.9%[200] - 应付账款期末余额为5667.5万元，较期初6913.4万元下降18.0%[200] - 应交税费期末余额为2847.2万元，较期初3886.1万元下降26.7%[200] - 资产总计期末余额为12.86亿元，较期初11.97亿元增长7.4%[199] - 非流动资产期末余额为9.10亿元，较期初8.25亿元增长10.2%[199] 利润分配和股东权益 - 公司2016年实现净利润1956.895362万元[2] - 提取10%法定盈余公积195.689536万元[2] - 当年可供分配净利润为1761.205826万元[2] - 年初未分配利润7425.609421万元[2] - 期末累计可供分配利润达9186.815247万元[2] - 2016年度拟不进行利润分配[2] - 公司母公司2016年度实现净利润1956.9万元[92] - 提取法定盈余公积195.69万元后可供分配净利润为1761.21万元[92] - 期末累计可供分配利润9186.82万元[92] - 2016年度拟不进行利润分配[93] - 2015年以资本公积金每10股转增10股[94] - 2015年转增后总股本增至3.21亿股[94] - 现金分红占合并报表净利润比例为0%[94] - 经营活动现金流量净额需为正值且资产负债率不高于50%的现金分红条件[91] 子公司和分支机构 - 杭州口腔医院有限公司营业收入651,131,004.47元，净利润133,766,481.81元[70] - 宁波口腔医院有限公司营业收入99,382,000元，净利润16,426,000元[70] - 公司2016年新设立杭州口腔医院城北分院及庆春分院[95] - 2016年新设立益阳口腔医院和苏州存济城西口腔医院[95] - 2017年1月对外设立舟山波恩生殖医院有限公司[95] - 通策口腔医疗投资基金完成工商登记注册，用于投资建设大型口腔医院[129] - 武汉存济口腔医院已完成工商登记注册[130] - 北京存济口腔医院已完成工商登记注册[131] - 重庆存济口腔医院已完成工商登记注册[132] - 杭州庆春口腔医院已完成工商登记注册[128] - 北京存济口腔医院处于建设期间[126] 会计和审计 - 审计报告中汇会审[2017]1088号为标准无保留意见[2] - 公司对2015年收购通策健康60%股权的会计处理进行重大差错更正，从非同一控制下企业合并追溯调整为同一控制下企业合并[100][101][102][103] - 会计差错更正导致2015年合并净利润减少6776.82万元（人民币）[104] - 更正冲回原计入投资收益的股权重新计量利得5625.92万元[104] - 因纳入通策健康全年利润表影响合并净利润减少1150.90万元[105] - 固定资产账面价值减少1.35亿元至6.49亿元（降幅17.2%）[104] - 归属于母公司股东权益减少1.40亿元至6.82亿元（降幅17.1%）[104] - 营业成本减少1100.59万元至4.48亿元[104] - 财务费用增加1815.54万元至1633.06万元[104] - 公司变更会计师事务所，聘任中汇所审计费用90万元[108][109][110][111] - 内部控制审计费用20万元[108] 租赁事项 - 公司租赁杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼房产作为办公用房，年租金为3,793,764元[136] - 杭州口腔医院庆春分院租赁杭州市上城区庆春路221号房产作为经营用房，年租金为24,000,000元[136] - 杭州口腔医院租赁杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼房产作为医院办公用房，年租金为15,245,501元[136] - 杭州城西口腔医院租赁杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼房产作为医院办公用房，年租金为7,145,846元[136] - 宁波口腔医院租赁宁波市解放南路293弄1-1号房产作为诊疗及办公用房，年租金为37,973,997元[136] - 杭州通策口腔医院管理公司租赁杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼房产作为办公用房，年租金为16,272,363元[136] - 昆明市口腔医院租赁昆明市理想小镇4-8号房产作为医院经营用房，年租金为8,665,861元[136] - 杭州城西口腔医院租赁天目山路304号办公大楼房产作为诊疗及办公用房，年租金为35,214,000元[136] - 杭州城西口腔医院租赁天目山路310号办公综合楼及附属房产作为诊疗及办公用房，年租金为14,737,400元[136] 担保情况 - 公司报告期末对子公司担保余额合计为2.6亿元人民币[140] - 公司担保总额（A+B）为2.6亿元人民币[140] - 担保总额占公司净资产的比例为31.798%[140] - 报告期内公司对外担保发生额合计为0元[140] - 报告期末公司对外担保余额合计为0元[140] - 报告期内对子公司担保发生额合计为0元[140] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元[140] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0元[140] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[140] - 上述三项担保金额合计（C+D+E）为0元[140] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为19,227户[148] - 年度报告披露前二月末普通股股东总数为24,547户[148] - 杭州宝群实业集团有限公司持股108,232,000股占比33.75%[150] - 鲍正梁持股24,164,000股占比7.54%[150] - 汇添富医疗服务基金增持8,700,184股至9,000,086股占比2.81%[150] - 易方达科讯基金减持800,000股至8,000,000股占比2.50%[150] - 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品持有无限售流通股5,511,010股，占总股本比例1.72%[151] - 杭州宝群实业集团有限公司为第一大无限售条件股东，持有人民币普通股108,232,000股[151] - 中国银河证券股份有限公司持有无限售流通股4,653,780股，占总股本比例1.45%[151] - 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金持有无限售流通股3,500,000股，占总股本比例1.09%[151] - 中国农业银行－鹏华医药科技股票型证券投资基金持有无限售流通股3,099,789股，占总股本比例0.97%[151] - 董事长兼总经理吕建明年度增持553,800股，总持股量达553,800股[161] - 公司实际控制人为吕建明（中国香港籍），通过浙江通策控股集团有限公司实施控制[153][154] - 公司不存在持股比例超过10%的法人股东[156] - 公司实际控制人吕建明通过二级市场购入公司股票553,800股[164] 公司治理和高管薪酬 - 报告期内董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为506.1347万元[161] - 独立董事章锦才获得税前报酬300万元，为高管中最高[161] - 全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计506.1347万元[167] - 吕建明任浙江通策控股集团有限公司董事局主席（2004年1月起）[165] - 赵玲玲任浙江通策控股集团有限公司董事（2005年3月起）[165] - 邹贤刚任剑桥大学癌症研究所转基因实验室主任（2006年起）[166] - 吴清旺任浙江星韵律师事务所主任（1996年起）[166] - 严建苗任浙江大学经济学院国际经济学系系主任（1998年9月起）[166] - 张森泉任西证国际证券股份有限公司中国业务部主管（2016年2月起）[166] - 冯晓任浙江财经大学教授（1991年起）[166] - 臧焕华任杭州通策会综合服务有限公司董事长（2010年5月起）[165] - 报告期内召开董事会会议15次，其中现场会议1次，通讯方式3次，现场结合通讯方式11次[184] - 报告期内召开股东大会4次，包括1次年度股东大会和3次临时股东大会[183] 员工构成 - 母公司员工数量为2人，主要子公司员工数量为2,322人，员工总数2,324人[170] - 技术人员数量为1,803人，占员工总数77.6%[170][172] - 财务人员数量为110人，占员工总数4.7%[170][172] - 行政人员数量为411人，占员工总数17.7%[170][172] - 博士及以上学历员工15人，占员工总数0.6%[170][174] - 硕士学历员工279人，占员工总数12.0%[170][174] - 本科学历员工697人，占员工总数30.0%[170][174] - 大专及以下学历员工1,333人，占员工总数57.4%[170][174] 行业背景和市场风险 - 中国全民口腔患病率超90%但就诊率仅10%[72] - 中国从未看过牙医人口超60%，仅2%有定期口腔检查习惯[72] - 2013年中国人均GDP达6629美元，部分一线城市超10000美元[73] - 2013年中国每万人牙医数为1.0，远低于日本8.0和加拿大5.8[73] - 2015年中国孕产医疗服务行业规模约865亿元人民币，占全国卫生总费用2%[74] - 预计到2020年中国孕产行业规模将增长至约1335亿元人民币，年均复合增长率约9.1%[75] - 2015年中国活产数1454万例，剖宫产率平均34.63%