财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入6,385,857,016.41元，较2012年增长18.87% [19] - 2013年归属于上市公司股东的净利润153,308,572.31元，较2012年减少28.18% [19] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润129,586,955.84元，2012年为 - 5,299,859.71元 [19] - 2013年经营活动产生的现金流量净额208,092,620.51元，2012年为 - 125,782,342.07元 [19] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产3,353,750,195.74元，较2012年末增长4.32% [19] - 2013年基本每股收益0.20元/股，较2012年减少25.93% [20] - 2013年稀释每股收益0.20元/股，较2012年减少25.93% [20] - 2013年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.17元/股，2012年为 - 0.01元/股 [20] - 2013年加权平均净资产收益率4.67%，较2012年减少2.23个百分点 [20] - 2013年公司实现营业收入638,586万元，同比增长18.87%，利润总额19,207万元，同比下降50.46%，归属于上市公司股东的净利润15,331万元，同比下降28.18%[25] - 2013年公司实现经营性利润23,290万元，同比增长83.76%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,958.70万元，同比增加13,488.68万元[25] - 2013年公司营业收入6,385,857,016.41元，同比增长18.87%，营业成本5,236,543,337.74元，同比增长21.56%[36] - 2013年公司投资收益-44,459,186.54元，同比下降113.54%，利润总额192,071,901.75元，同比下降50.46%[37] - 2013年经营性利润23,290万元，同比增长83.76%，主业盈利能力增强[38] - 2013年主营业务成本合计5,169,994,944.90元，较上年增长21.92%，其中锻造行业成本增长31.92%，新能源行业成本下降8.65%[40] - 公司利润总额较上年减少19,561万元，下降50.46%，所得税费用相应减少[41] - 2013年研发支出合计93,668,449.94元，占净资产比例2.19%，占营业收入比例1.47%[42] - 2013年经营活动现金流量净额20,809万元，较上年度改善33,387万元，投资活动现金流量净额 -104,381万元，较上年度净流出增加71,344万元，筹资活动现金流量净额35,168万元，较上年度减少4.71%[43] - 2013年公司计划实现营业收入61亿元、利润总额2.05亿元，实际完成营业收入63.86亿元，完成率104.69%，实现利润总额1.92亿元，完成率93.69%[44] 各条业务线表现 - 2013年公司锻铸业务收入471,250万元，同比增长27.35%，仍是主要收入来源[25] - 2013年原材料集中采购和销售业务外部销售实现12.9亿，同比增长160%，液压产品民用工程机械新产品销售收入同比增长50%[31] - 2013年锻铸、液压、新能源业务在营业收入中占比分别为74%、17%、9%，锻铸业务收入471,250万元，同比增长27.35%，液压业务收入109,890万元，同比增长3.43%，新能源业务收入57,446万元，同比下降5.70%[38] - 陕西宏远航空锻造有限责任公司实现营业收入154581.69万元，同比增长0.55%，利润总额13930.86万元，同比增长0.73%，净利润11964.53万元，同比增长0.65%[78] - 贵州安大航空锻造有限责任公司实现营业收入105519.07万元，同比增长13.91%，利润总额6793.41万元，同比增长0.58%，净利润5800.66万元，同比增长8.29%[79] - 中航特材工业（西安）有限公司2013年营业收入165,457.22万元，同比增长86.74%；利润总额2,050.96万元，同比增长35.18%；净利润1835.53万元，同比增长64.18%[80] - 中航上大金属再生科技有限公司报告期营业收入40,427.79万元，同比增长15.23%；利润总额552.19万元，同比下降73.11%；净利润526.49万元，同比下降68.82%；营业利润同比增长36.67%，产品销量同比增长30.86%，新产品销量同比增长4.77倍、销售收入增长11倍[80][81] - 中航（沈阳）高新科技有限公司报告期营业收入347万元，同比增长254%；利润总额-850万元，同比增亏451万元；净利润-855万元，同比增亏455万元；注册资本15,292万元，尚有一家股东以实物认缴出资5,802万元未缴足[81][82] - 中航天地激光科技有限公司报告期营业收入97.09万元，同比下降77.78%；利润总额-685.72万元；净利润-691.35万元；营业收入同比减少340万元；注册资本11,000万元，股东出资均已缴足[82] - 中航力源液压股份有限公司报告期营业收入61,673.32万元，同比增长1.34%；利润总额5,090.23万元，同比增长26.78%；净利润4046.19万元，同比增长27.69%；防务产品收入同比增加3,846万元，增长30.34%；农业机械液压件同比增长18.87%；工程机械液压件收入同比减少25.31%；综合毛利率提高2.71个百分点；农机液压件销售收入突破1.2亿元[83] - 中国航空工业新能源投资有限公司报告期营业收入9,157.36万元，同比增长87.49%；利润总额-3,312万元，同比下降113%；净利润-3,257万元；剔除投资损失主业利润总额527万元；金州（包头）可再生能源有限公司发电收入4,995万元，同比增长24%；中航百安新能源电力有限公司风力发电收入2,690万元；管理费用同比降幅为67%；金州（包头）百灵庙风电场一期项目全年上网电量11,459万度，同比增长20%[84][85] - 中航世新燃气轮机股份有限公司报告期营业收入65,422.27万元，同比下降9.94%；利润总额-2,314万元，同比减亏8,773万元；净利润-2,343万元，同比减亏9,348万元；中航虹波风电业务收入同比减少61.65%；燃机业务收入同比减少39%；销售费用同比减少59.59%[85] - 中航惠腾风电设备股份有限公司报告期营业收入53,558.25万元，同比降低5.30%；利润总额-19,251.21万元，同比减亏9,081.26万元；净利润-19,196.45万元，同比减亏8,730.08万元；扣除退货影响收入同比增长16%；营业成本下降7.59%[88] 各地区表现 - 2013年国内市场营业收入6,004,920,807.99元，同比增长20.07%，国外市场营业收入273,235,842.60元，同比下降3.11%[49] 管理层讨论和指引 - 未来20年全球机队规模将翻番，需3.4万架新飞机，价值约4.5万亿美元，国际民用航空锻造市场每年超150亿美元[92] - “十二五”期间我国液压件行业工业总产值2015年将达750亿元，复合增长率16.39%，以2010年销售额513.18亿元测算，2015年销售额将达1096.09亿元[94] - 2013 - 2015年国内每年新增风电装机分别为15、18、20GW，增速10 - 20%，2015年累计并网运行风电装机容量达1亿千瓦，其中海上风电500万千瓦，2020年目标为2亿千瓦[97][98] - “十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2636亿元，是“十一五”近5倍，“十二五”固废处理行业投资将达8000亿元，较“十一五”翻两番[98] - 中国目前燃机装机容量约为2900MW，“十二五”期间全国将新增燃气电站3000万千瓦[98] - 全球增材制造（3D打印技术）2011年产值17亿美元，年增长29%，预计2015年达350亿美元[100] - 航空工业高温合金、钛合金从材料到最终产品有效利用率低于10%，国外高温合金废料与新料混用比例大都在70%以上，国内废料添加比例总体不到1%[100] - 预计2015年国内工业自动化设备市场规模将超3500亿元，2004 - 2012年智能机器人复合增速为29.7%，2009 - 2012年超70%[101] - 公司新年度收入计划为69亿元，利润总额目标为2.05亿元[104][105] - 公司2014年拟净新增融资14.335亿元，通过向政策性银行、财务公司和其他金融机构借款筹措[110] - 公司确保全年军工项目预算执行率大于95%，投资计划完成率大于95%，竣工验收计划完成率达到100%[108] - 公司非军工项目财政资金预算执行率大于90%，政府科研项目预算执行率大于98%[108] - 工程机械行业不景气致液压件及散热器民品市场订单减少、价格降低、收入下滑[111] - 国家寓军于民政策使锻造行业面临其他企业竞争，其他企业可能进入防务市场[112] - 国外经济下滑和人民币升值使外贸收入受汇率损失影响而降低[112] - 公司椎柱塞产品、闭式液压泵等高端产品小批量推向市场，实现主机装机考核并提供用户使用[111] - 公司煤机配套市场和强夯机、履带吊配套市场大幅增长，挖掘机配套取得实质性突破[111] - 公司以西安先进锻造产业基地建设为牵引，调配资源打造中航工业锻铸业务主要平台[112] 其他没有覆盖的重要内容 - 2013年末总股本778,003,200股，每10股派发现金红利0.40元，共计分配利润31,120,128元，占母公司本年可分配利润的42%，占当年归属于母公司所有者净利润的20.3%，未分配利润181,721,562.43元转入下一年度[3] - 2013年战略金属再生利用示范工程已完成投资2.5亿元，设备招标38台（套）[33] - 2013年苏州高端液压基础件生产基地工程整体进度达到约45%，金河精密液压铸件建设项目通过验收[33] - 2013年大安一期风电场累计发电5665万千瓦，大安二期风电场完成风机吊装并接入发电[33] - 2013年公司共申请专利99项，其中发明专利63项，占比64%；获得专利授权38项，其中发明专利21项，占比55%[34] - 报告期公司前5名客户销售额约18.23亿元，占年度销售总额的28.85%[38] - 报告期公司向前5名供应商采购金额约9.51亿元，占总采购额的比例为24%[41] - 2013年以前公司已使用募集资金118759.25万元，本年度使用13519.09万元，累计使用132278.34万元[65] - 累计使用募集资金中项目支出132275.41万元，银行手续费支出2.93万元[65] - 2013年公司将闲置的募集资金暂时补充流动资金1.5亿元[65] - 截至2013年12月31日，募集资金余额为18235.90万元，其中存款利息收入总额为4809.12万元[65] - 高压柱塞式液压泵/马达生产线改造项目原拟投入7500万元，变更后为1675万元[69] - 民用飞机零部件及液压泵/马达生产线技术改造项目原拟投入3500万元，变更后为884万元[69] - 建设军民品用热交换器研发中心项目原拟投入5998万元，变更后项目不直接产生效益[69] - 江苏金河铸造股份公司新增技改能力建设项目原拟投入15424万元，变更后为2682万元[69] - 年产6.2万台套整体液压传动装置生产线建设项目原拟投入12100万元，变更后为5750万元[69] - 液压基础产品研发和产业化能力建设项目原拟投入6600万元，变更后为907万元[69] - 成套液压系统开发及产业化项目原拟投入2000万元，变更后为655万元[69] - 燃气轮机发电装置能力建设项目原拟投入18373万元，变更后为4524万元[69] - 闪光焊工艺生产环形件建设项目原拟投入19068万元，变更后为4034万元[69] - 等温锻/近等温锻生产线原拟投入25300万元，变更后为3151万元[69] - 年增2万台高压柱塞式液压泵/马达生产线改造项目预计总投资8500万元，安排募投资金7500万元，完成各单项验收和财务审计工作[75] - 民用飞机零部件及液压泵/马达生产线技术改造项目预计总投资3500万元，安排募集资金3500万元，已完成竣工验收并投入使用[75] - 永红换热器工程技术研究中心项目预计总投资4055万元，安排募集资金4055万元，已完成竣工验收并投入使用[73][75] - 高强度精密液压铸件建设项目预计总投资23460万元，募集资金13488万元，剩余1936万元用于购置土地及基础建设，已完成竣工验收并投入使用[73][76] - 关键液压基础件建设（一期）项目预计总投资77153万元，报告期内生产车间钢结构、研发大楼主体、废料处理站土建完工，29台