公司基本信息 - 公司注册地址为济南市经十路20518号，邮政编码250002；办公地址为济南市经十路10777号，邮政编码250014[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称鲁银投资，代码600784，变更前简称鲁银集团[17] - 公司选定信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的指定网站为www.sse.com.cn[16] - 1996年12月公司上市，首次公开发行A股后，5家发起人合计持有公司23.88%股权；自2001年3月至今，控股股东为莱芜钢铁集团有限公司[22] - 2000年以前，公司主营业务为通讯电缆生产销售、金融及高科技领域；2001 - 2002年为股权投资，涉及制药等产业；2003 - 2009年投资产业增加钢铁等；2010 - 2013年增加矿业开采；2014年至今为粉末冶金及制品等产业投资[21] 审计与财务顾问信息 - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，签字会计师为吴金锋、田景智[23] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为兴业证券股份有限公司，持续督导期间为2014年3月11日至2015年12月31日[23] - 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] 股东分红信息 - 公司拟以2014年12月31日总股本568,177,846.00股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），共分配现金股利11,363,556.92元，剩余可供股东分配利润186,879,993.06元结转以后年度[5] - 2013年度拟以2014年2月20日定向增发后的总股本568,177,846.00股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），共分配现金红利17,045,335.38元[86] - 2014年现金分红数额为11,363,556.92元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润36,029,516.60元的比率为31.54%；2013年现金分红数额为17,045,335.38元，占比17.85%；2012年现金分红数额为14,898,412.38元，占比13.86%[90] 整体财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入34.37亿元，同比减少40.98%[27][35][38][39] - 2014年归属于上市公司股东的净利润3602.95万元，比上年降低62.27%[27][35] - 2014年末总资产53.63亿元，比上年降低6.16%；净资产16.05亿元，比上期增加35.21%[27][35] - 2014年基本每股收益0.065元/股，比上年降低62.21%[28] - 营业税金及附加本期金额为113,491,667.38元，较上期增加54,923,165.89元，变动幅度93.78%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -270,286,876.89元，较上年同期减少130.92%[48] - 国内销售营业收入为3,405,117,818.41元，较上年减少40.90%[53] - 货币资金期末为637,640,941.82元，占比11.89%，较期初减少35.72%，系偿还借款增加所致[55] - 应收票据期末为147,472,233.15元，占比2.75%，较期初增加128.46%，因商贸销售规模增加[55] - 可供出售金融资产期末为446,849,980.99元，占比8.33%，较期初增加970.76%，因资产置换和发行股份购买资产[55] - 短期借款期末为1,223,190,000.00元，占比22.81%，较期初减少33.49%，系短期贷款到期偿还[55] - 预收款项期末为104,641,918.43元，占比1.95%，较期初减少67.35%，因房地产项目符合收入确认条件结转收入[55] - 报告期内投资余额为773,904,301.19元，投资额增减变动数为414,527,850.78元，增减幅度为115.35%[60] - 2014年公司资产总计32.20亿元，较上一年的32.76亿元有所下降[194][195] - 2014年流动负债合计16.74亿元，较上一年的24.32亿元大幅减少[194] - 2014年非流动负债合计3.57亿元，较上一年的0.73亿元有所增加[194] - 2014年营业总收入34.37亿元，较上一年的58.24亿元下降明显[197] - 2014年营业总成本33.90亿元，较上一年的57.48亿元有所降低[197] - 2014年净利润4153.95万元，较上一年的1.07亿元大幅减少[197] - 2014年基本每股收益0.065元/股，较上一年的0.172元/股有所下降[198] - 2014年母公司营业收入4.36亿元，较上一年的26.69亿元大幅减少[200] - 2014年母公司营业利润3755.54万元，较上一年的3674.12万元略有增加[200] - 2014年母公司投资收益1.22亿元，较上一年的1.07亿元有所增加[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年房地产项目收入10.60亿，毛利率为22.7%[35] - 粉末冶金年产能提升至10万吨[36] - 2014年共申报各类专利8项，其中发明专利1项，实用新型专利7项[36] - 2014年经贸行业、纺织行业销售收入分别比去年减少7.68%、17.93%[39] - 2014年公司生产钢铁粉末9.19万吨，销售9.06万吨，分别比上年增长12.15%、11.49%[40] - 公司向前五名客户的销售金额占公司年度销售总额的46.02%[41] - 粉末冶金成本本期金额为345,894,241.24元，占总成本11.45%，较上年同期变动3.39%[43] - 房地产项目本期收入10.60亿，毛利率为22.7%，但未达销售预期致公司整体利润下滑[49] - 纺织行业营业收入127,312,382.12元，毛利率6.71%，营业收入较上年减少17.93%[54] - 房地产营业收入1,060,271,973.68元，毛利率22.75%，营业收入较上年增加61.69%[54] - 粉末及制品营业收入457,892,159.89元，毛利率19.95%，营业收入较上年增加5.15%[54] - 商贸营业收入1,730,360,795.82元，毛利率2.65%，营业收入较上年减少7.68%[54] - 其他业务营业收入47,938,392.44元，毛利率37.18%，营业收入较上年减少46.52%[54] 公司投资信息 - 证券投资最初投资金额为1,000,000.00元，期末账面价值为1,172,907.93元，占期末证券总投资比例100%，报告期损益为0.00元[62] - 公司持有中鲁b数量130,000.00股，期末数446,105.99元，期初数483,452.83元；持有山航b数量199,000.00股，期末数1,945,045.76元，期初数1,976,086.90元[57][58] - 公司持有建信恒久价值基金数量1,885,704.07，期末数1,172,907.93元，期初数1,083,148.42元[58] - 公司持有烟台万润、山航b等证券，最初投资成本合计1352.32万元，期末账面值合计2.76亿元，报告期损益1923.89万元[65] - 公司持有莱商银行4.98%股权，最初投资金额3.99亿元，期末账面价值3.99亿元，报告期损益498万元[66] - 2014年度公司投资600万元入股山东金融资产交易中心有限公司，取得12%的股权[118] - 公司通过重大资产置换及发行股份购买资产取得莱商银行4.98%的股权，长期股权投资增加399,096,505.17元[118] - 公司持有山东钢铁股份23.55亿股，持股比例为36.59%[141] - 公司持有交通银行股份398.475万股，持股比例为0.0054%[141] 子公司与参股公司信息 - 公司主要子公司中，济南鲁邦置业注册资本5000万元，总资产14.25亿元，净资产8635.34万元，净利润5135.45万元[72] - 对公司净利润影响达10％以上的子公司中，济南鲁邦置业主营业务收入7.56亿元，营业利润6738.81万元，净利润5135.45万元[73] - 对公司净利润影响达10％以上的参股公司中，烟台万润贡献投资收益1923.89万元，占上市公司净利润比重46.31%[73] - 莱芜鲁邦置业因上期达收入确认条件实现大部分销售，本期仅售剩余房源，收入较上年大幅下降[73][74] - 济南鲁邦置业上期未达收入确认条件的房地产项目本期实现销售，收入及利润较上年大幅增长[74] - 山东省鲁邦房地产开发有限公司上期集中销售，本期剩余房源销售量下滑，收入较上年减少[74] - 青岛豪杰矿业受铁矿石市场不景气影响，销售价格下滑，收入及利润较上年减少[73][74] 公司经营目标与风险 - 2015年公司主要经营目标为营业收入35亿元，成本费用34.8亿元[80] - 2015年汽车、家电需求增长将推动粉末冶金及制品产业市场总量提升，但行业竞争加剧，产品价格下滑，利润空间被压缩[76] - 2015年房地产市场疲软，房价存在下行风险，公司房地产产业重点推进现有房屋销售，加快资金回笼[76] - 2015年铁矿石价格或将持续走低，矿产生产成本将有一定幅度上升，公司将完善运营体系，控制经营风险[76] - 2015年小额贷款公司完善制度防范风险，文化艺术品公司拓宽营销渠道提升盈利水平和影响力[77] 会计政策变更 - 2014年7月1日起公司根据财政部修订和新颁布的会计准则重新厘定相关会计政策，采用追溯调整法对2014年度比较财务报表进行重述[84] - 2013年12月31日可供出售金融资产变更前为3,542,688.14元，变更后为41,732,104.28元；2013年1月1日变更前为3,104,082.83元，变更后为7,293,498.97元[85] - 2013年12月31日长期股权投资变更前为355,833,762.27元，变更后为317,644,346.13元；2013年1月1日变更前为305,219,758.41元，变更后为301,030,342.27元[85] - 2013年12月31日资本公积变更前为33,992,209.83元，变更后为32,216,416.27元；2013年1月1日变更前为33,939,197.36元，变更后为32,216,416.27元[85] - 2013年12月31日其他综合收益变更后为1,775,793.56元；2013年1月1日变更后为1,722,781.09元[85] 公司股本变动信息 - 2014年2月20日公司股份总数由496,613,746股增加为568,177,846股，莱钢集团持股143,695,366股，占总股本25.29%[120] - 2014年有限售条件股份增加71,564,100股，变动后为71,564,100股，占比12.6%；无限售条件流通股份数量不变为496,613,746股，占比87.4%[124] - 2014年公司向莱钢集团非公开发行71,564,100股，增发后公司股本变为568,177,846股[126] - 2013年年报披露基本每股收益和稀释每股收益均为0.192元/股，按最新股本计算为0.172元/股[126] - 2013年年报披露每股净资产为1.99元/股，按最新股本计算为1.77元/股[126] - 2014年莱芜钢铁集团有限公司新增限售股71,564,100股，年末限售股数为71,564,100股[128] - 2014年2月20日公司发行限售流通股71,564,100股，发行价格5.65元，上市日期为2017年2月20日[130] - 2014年公司股份总数由496,613,746股增加为568,177,846股，莱钢集团持有143,695,366股，占比25.29%[131] - 截止报告期末股东总数41,336户，年度报告披露日前第五个交易日末股东总数45,455户[132] - 莱芜钢铁集团有限公司期末持股143,695,366股，占比25.29%，持有有限售条件股份71,564,100股[135] - 莱芜钢铁