收入和利润（同比环比） - 2015年营业收入177.37亿元人民币，同比下降17.33%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6.66亿元人民币，同比增长21.96%[19] - 基本每股收益为0.35824元/股，同比增长21.97%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.04588元/股，同比下降160.92%[20] - 加权平均净资产收益率为10.3378%，同比增加0.98个百分点[20] - 母公司2015年度实现税后利润6.83亿元人民币[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降较多[22] - 公司实现营业总收入177.54亿元，同比下降17.33%[38] - 利润总额9.10亿元，同比增长23.52%[38] - 净利润6.61亿元，同比增长18.50%[38] - 第一季度营业收入33.29亿元，第二季度51.09亿元，第三季度42.22亿元，第四季度50.77亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度2215.9万元，第二季度3.63亿元，第三季度2088.8万元，第四季度2.6亿元[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第四季度为-1.22亿元[24] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为666,256,673.10元[82] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为546,268,904.06元[82] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为335,872,135.21元[82] - 营业利润由盈转亏，本期亏损0.71亿元，上期盈利5.96亿元[190] - 基本每股收益增长24.1%至0.36元/股，上期为0.29元/股[190] - 母公司营业收入同比下降34.9%至117.57亿元，上期为180.56亿元[192] 成本和费用（同比环比） - 营业成本171.13亿元，同比下降17.04%[38] - 公司新成立9家子公司均处于筹建期增加了管理费用[22] - 资产减值损失同比增长21.5%至7867.83万元，上期为6473.03万元[190] - 支付职工现金增长3.3%至6.31亿元[196] 各条业务线表现 - 物流业务收入254,330.77万元，同比下降13.05%[39] - 仓储业务收入42,287.16万元，同比增长8.82%[39] - 国际货运代理收入81,498.02万元，同比下降29.93%[39] - 物流贸易业务收入1,493,552.09万元，同比下降18.81%[39] - 动产监管收入4,020.65万元，同比下降52.71%[40] - 交通运输行业营业收入25.43亿元，同比下降13.05%，毛利率16.89%增加0.90个百分点[47] - 商品流通行业营业收入149.36亿元，同比下降18.81%，毛利率1.16%减少0.48个百分点[47] - 其他主营业务收入2.53亿元，同比大幅增长96.70%，但毛利率7.64%减少35.48个百分点[47] - 货物吞吐量3632万吨，同比下降12.25%[38] - 公司期货交割业务核定库容达200万吨[32] - 公司研发投入总额947.61万元，占营业收入比例仅0.05%[51] - 公司重点发展供应链金融、智慧物流等增值服务业务模式[72][74] 各地区表现 - 广东地区营业收入13.92亿元，同比增长81.41%，主要因贸易业务规模增长[48] - 辽宁地区营业收入2.92亿元，同比增长49.02%，主要因其他主营业务规模增长[48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7042.4万元人民币，同比下降105.24%[19] - 经营活动产生的现金流量净额第三季度为-3.46亿元，第四季度为-4.96亿元[24] - 经营活动现金流量净额-7042.40万元，同比大幅下降[53] - 销售商品提供劳务收到现金197.26亿元，同比下降22.72%[53] - 吸收投资收到现金19.72亿元，同比增长13048.78%[53][54] - 投资活动现金流量净额由正转负至-5.56亿元[178] - 筹资活动现金流量净额显著改善至21.96亿元[196] - 期末现金及现金等价物余额增长75.6%至36.44亿元[196] - 母公司销售商品收到现金下降41.5%至138.75亿元[198] - 母公司投资活动现金流出达9.82亿元[198] - 母公司取得借款收到现金下降37.5%至10.3亿元[198] - 吸收投资收到现金大幅增加至19.72亿元[196] 资产和负债变化 - 货币资金增加137.82%至34.4亿元，占总资产比例22.83%[57] - 其他应收款激增240.34%至16.5亿元，主因应收政府拆迁款及土地保证金增加[57] - 短期借款暴增1075%至9.4亿元，系新增保证借款所致[58] - 资本公积增长82.84%至35.7亿元，因非公开发行股票产生股本溢价[59] - 总资产增长17.91%至150.7亿元[57] - 预付款项减少36.44%至9.58亿元，因贸易业务规模收缩[57] - 应收账款减少22.32%至9.3亿元，因贸易业务规模收缩[57] - 对外长期股权投资减少1.91%至2.13亿元[64] - 持有其他上市公司股权减少29.7%至859万元，因出售部分股权[64] - 公司货币资金大幅增加至34.4亿元人民币，较期初增长138%[184] - 公司总资产增长至150.7亿元人民币，较期初增长17.9%[184][185] - 短期借款激增至9.4亿元人民币，较期初增长1075%[184][185] - 应收账款减少至9.3亿元人民币，较期初下降22.3%[184] - 预付款项减少至9.6亿元人民币，较期初下降36.4%[184] - 其他应收款大幅增加至16.5亿元人民币，较期初增长240%[184] - 在建工程增加至4.8亿元人民币，较期初增长25.9%[184] - 应付票据减少至9.7亿元人民币，较期初下降41.6%[185] - 归属于母公司所有者权益增至86.6亿元人民币，较期初增长41.9%[185] - 母公司货币资金增至29.4亿元人民币，较期初增长144%[186] - 流动负债合计增长34.0%至50.46亿元，上期为37.66亿元[187] - 应付债券保持稳定为25.91亿元，较上期25.93亿元微降0.1%[187] - 所有者权益合计增长44.6%至58.18亿元，上期为41.18亿元[187] - 股本增加3.4亿股至18.6亿股，增幅18.3%[200] - 资本公积增长16.2亿元至35.7亿元，增幅82.8%[200] - 未分配利润增加3.65亿元至18.8亿元，增幅24.0%[200] - 盈余公积增长2.39亿元至10.0亿元，增幅31.3%[200] - 所有者权益总额增长25.5亿元至87.2亿元，增幅41.3%[200] - 股东投入普通股资本19.7亿元[200] - 综合收益总额6.58亿元[200] - 其他综合收益减少233万元至601万元，降幅28.0%[200] - 少数股东权益减少972万元至551万元，降幅15.0%[200] - 对所有者分配利润5828万元[200] - 流动比率从1.9提升至2.64 速动比率从1.1提升至1.89[178] - 资产负债率下降9.58个百分点至42.16%[178] - 利息保障倍数6.38 贷款偿还率和利息偿付率均为100%[178] - EBITDA同比增长19%至12.59亿元[178] - 期末现金余额增长75.61%至36.44亿元[178] 非经常性损益和特殊项目 - 2015年非经常性损益合计7.52亿元，其中非流动资产处置损益761.4万元，政府补助1854.5万元[26][27] - 可供出售金融资产期末余额858.96万元，当期对利润影响金额为505.47万元[29] - 衍生金融资产期末余额158.68万元，当期对利润影响金额为-62.42万元[29] - 收到土地拆迁补偿款9.53亿元，形成税前利润9.53亿元[55] - 土地拆迁补偿确认收入9.53亿元使净利润增加7.15亿元[68] - 营业外收入大幅增长389%至10.00亿元，上期为2.05亿元[190] 子公司表现和贡献 - 子公司上海中储物流配送有限公司净利润达2,722.33万元，贡献母公司净利润2,722.33万元[70] - 子公司无锡中储物流有限公司净利润为2,184.32万元，贡献母公司净利润2,075.10万元[70] - 子公司天津中储国际货运代理有限公司净利润1,073.46万元，贡献母公司净利润896.24万元[70] - 子公司中国物资储运天津有限责任公司净亏损1,221.57万元，导致母公司净利润减少1,221.57万元[70] - 子公司南京中储国际广场投资开发有限公司净亏损1,262.29万元，导致母公司净利润减少1,262.29万元[70] - 子公司中储恒科物联网系统有限公司净亏损1,198.92万元，导致母公司净利润减少1,198.92万元[70] - 子公司北京中物储国际物流科技有限公司净亏损1,124.53万元，导致母公司净利润减少710.36万元[70] 投资和项目进展 - 收购HB集团51%股权交易金额约6000万美元[65] - 公司募集资金净额为人民币19.71亿元[66] - 公司持有太平洋证券投资报告期损益为亏损21.13万元[66] - 公司持有天地源投资报告期损益为收益36.81万元[66] - 上海临港物流园项目总投资调整为2.13亿元增加2759万元[66] - 南京滨江物流中心项目总投资调整为3.97亿元增加1.33亿元[66] - 公司持有上海电气投资报告期损益为收益28.23万元[67] - 公司持有城投控股投资报告期损益为收益117.67万元[67] - 天津中储陆港物流项目累计投入9800万元进度30%[66] - 非募集资金物流项目总投入规模达12.74亿元[66] - 公司计划推进与普洛斯的物流地产战略合作及南京滨江等项目建设[75] 融资和资本活动 - 公司非公开发行股份339,972,649股，发行后总股本从1,859,828,384股增至2,199,801,033股[120][124][125] - 控股股东中国物资储运总公司持股比例从51.74%降至43.74%[124][125] - 境外战略投资者CLH 12 (HK) Limited持股比例为15.45%[124][125] - 非公开发行价格为每股5.86元人民币[122] - 有限售条件股份数量从179,622,820股增至519,595,469股，占比从9.66%升至23.62%[119] - 无限售条件流通股份数量保持1,680,205,564股，但占比从90.34%降至76.38%[119] - 国有法人持股数量保持179,622,820股，占比从9.66%降至8.17%[119] - 外资持股通过本次发行新增339,972,649股，占比15.45%[119] - 报告期末普通股股东总数为87,673户[126] - 本次发行导致公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[125] - 中国物资储运总公司为最大股东持股962,189,841股占比43.74%[128] - CLH 12（HK）Limited为第二大股东持股339,972,649股占比15.45%[128][136] - 中国物资储运总公司持有有限售条件股份179,622,820股将于2016年1月8日解禁[128][130] - CLH 12（HK）Limited持有全部股份为限售股339,972,649股将于2018年12月9日解禁[128][130] - 中国证券金融股份有限公司持股46,857,606股占比2.13%均为无限售流通股[128] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股21,087,100股占比0.96%均为无限售流通股[128] - 公司总股本因非公开发行增至2,199,801,033股CLH 12（HK）Limited认购339,972,649股[136] - 富国中证国企改革指数基金持股13,786,647股占比0.63%均为无限售流通股[128] - 太平洋证券股份有限公司持股12,475,164股占比0.57%均为无限售流通股[128] - 嘉实新机遇灵活配置基金持股9,314,641股占比0.42%均为无限售流通股[128] - 公司债券余额为16亿元人民币，票面利率5%[166] - 公司于2015年8月13日按时支付"12中储债"利息[167] - 公司债券设有第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权[167] - 公司债券募集资金77.18亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金[169] - 非公开定向债务融资工具发行金额10亿元 票面利率6.1%[175] - 银行授信总额44.8亿元 已使用17.81亿元 未使用26.99亿元[176] 管理层讨论和指引 - 2016年公司营业总收入计划为165.40亿元，营业成本计划为158.52亿元[74] - 中储总公司承诺承担六家企业权益及北京中物储51.00%股权在评估基准日前的或有事项损失[83] - 中储总公司承诺认购股份自发行结束登记后36个月内不上市交易或转让[83] - 中储总公司承诺若土地被收储价格低于评估值，将在5年内补偿差额[83] - 中储总公司承诺若16宗土地被收储或转让价格低于评估值，将在10年内补偿差额[83] - 承诺资产重组完成后三年内通过非公开发行将剩余10宗土地置入上市公司[86] - 承诺标的资产置入完成后一年内完成16宗土地上房产换证及补办新证工作[86] - 承诺每年现金分红不少于当年可分配利润百分之十[86] - 中储总公司计划自2015年7月15日起6个月内增持公司股份，累计增持比例不超过总股份2%[87] 关联交易和担保 - 关联交易向中储总公司提供物流服务金额2012.49万元人民币[104] - 关联交易向河北中储物流中心提供物流服务金额3614.72万元人民币[104] - 与中国物资储运总公司互销货物双向限额均为0.9亿元人民币[103] - 向中储总公司提供物流服务总价款限额1.2亿元人民币[103] - 公司与控股股东中储总公司签订土地租赁协议，年租金为人民币5,425,804.51元，占同类交易金额的0.21%[106] - 公司全资子公司受让河北中储房地产开发有限公司100%股权及相关债权，受让价格为人民币121,011,500元[107] - 公司归还中国诚通集团中期票据本金加利息共计人民币254,265,000元[108] - 公司在诚通财务有限责任公司存款余额为人民币571,820,500元，贷款余额为人民币200,000,000元[109] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为人民币7.4亿元，期末担保余额为人民币1.14亿元[112] - 公司担保总额占净资产比例为1.31%[112] - 公司向中储小额贷款（天津）有限责任公司提供委托贷款人民币50,000,000元[114] - 公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资，额度不超过人民币1,000,000,000元[115] 诉讼和或有事项 - 公司诉张家口德泰全案涉及金额1.20257亿元，已全额计提坏账准备[91] - 公司诉唐山皓宁案涉及金额8294.936248万元，相关损益已在以前年度体现[91] - 公司诉天津琦晟矿产案涉及金额1397.700678万元及利息，已收到100万元和解款[91] - 厦门象屿诉公司仓储合同纠纷案涉及金额1.4472797136亿元[92] - 中国铁路物资天津诉公司案涉及金额5598.9313万元[92] - 公司天津新港分公司诉佑维钢铁案涉及金额1844.672482万元及违约金[92] - 广州中储国际贸易有限公司与天津冶金轧一国际贸易有限公司的购销合同纠纷涉及货款金额3535万元人民币[95] - 法院一审判决天津冶金轧一国际贸易有限公司需返还货款3535万元人民币并赔偿利息损失[95] - 双方达成和解协议，利息计算标准从中国人民银行贷款基准利率1.5倍降至1.2倍[95] - 和解协议约定货款本金3535万元人民币需于2015年12月15日前全部还清[95] - 截至报告期已收到被告还款2035万元人民币[95] - 案件受理费384,610元人民币及保全费30,000元人民币由双方分担[95] - 中储股份经销分公司与八三八处仓储保管合同纠纷涉及金额4000万元人民币[95] - 经销分公司因涉嫌合同