母公司财务状况 - 2016年度母公司净亏损2.64亿元，本年度末实际可供股东分配的利润为2.43亿元[6] 利润分配与股本变动 - 以2016年末总股本26.79亿股为基数，每10股派发现金股利0.8元，合计派发2.14亿元；每10股转增4股，共计转增10.72亿股[6] - 2015年度，公司以总股本19.13861358亿股为基数，每10股派发现金股利1.1元，合计派发2.1052474938亿元，每10股转增4股，共计7.65544543亿股[96] - 2016年每10股派息0.8元，现金分红2.1435247208亿元，占净利润比率为10.12%；2015年每10股派息1.1元，现金分红2.1052474938亿元，占净利润比率为10.29%；2014年每10股派息1.7元，现金分红1.9931060746亿元，占净利润比率为10.53%[97] - 2016年6月16日，公司以截至2015年12月31日总股本1,913,861,358股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计765,544,543股[141] 公司整体财务关键指标 - 2016年营业收入137.08亿元，较上年同期减少12.22%[21] - 2016年归属于上市公司股东的净利润21.19亿元，较上年同期增长4.17%[21] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16.91亿元，较上年同期增长83.24%[21] - 2016年经营活动产生的现金流量净额11.35亿元，较上年同期增长4211.03%[21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产198.05亿元，较上年同期末减少15.77%[21] - 2016年末总资产799.50亿元，较上年同期末增长0.39%[23] - 2016年基本每股收益0.79元/股，较2015年调整后增长3.95%[24] - 2016年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.63元/股，较2015年调整后增长85.29%[24] - 2016年加权平均净资产收益率8.77%，较2015年调整后减少1.55个百分点[24] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.27%，较2015年调整后增加2.88个百分点[24] - 2016年公司营业收入137.08亿元，同比减少12.22%；净利润27.38亿元，同比减少5.67%；归属上市公司股东净利润21.19亿元，同比增长4.17%[47] - 公司本期营业收入137.08亿元，上年同期156.16亿元，变动比例 - 12.22%[52] 分季度财务数据 - 2016年第一至四季度营业收入分别为26.24亿元、37.43亿元、26.07亿元、47.34亿元[26] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.53亿元、11.38亿元、0.22亿元、7.06亿元[26] 非经常性损益与政府补助 - 2016年非流动资产处置损益为 - 331.10万元，2015年为 - 124.61万元，2014年为 - 43.10万元[29] - 2016年计入当期损益的政府补助为1927.34万元，2015年为1030.02万元，2014年为3447.72万元[29] 证券与投资性房地产 - 海通证券股份有限公司流通股期初余额1.34亿元，期末余额1.34亿元，当期变动 - 59.50万元[33] - 投资性房地产期初余额246.32亿元，期末余额255.30亿元，当期变动8.97亿元，对当期利润影响金额5.77亿元[34] 股权交易 - 公司向乐视控股转让北京财富时代置业及北京百鼎新世纪商业管理100%股权，交易价29.72亿元[37] - 公司完成前海世茂51%股权、杭州瑞盈100%股权、南昌水城100%股权交易，价格分别为24.52亿元、15.48亿元、6.71亿元，境外资产5.23亿元，占总资产0.65%[38] - 2016年10月12日，公司全资子公司完成受让上海乾慑投资管理有限公司100%股权[113][117] - 2016年12月31日，公司完成购买前海世茂发展（深圳）有限公司51%股权及杭州世茂瑞盈置业有限公司、南昌水城投资股份有限公司100%股权[117] - 2016年10月11日公司召开董事会审议通过购买前海世茂发展（深圳）有限公司51%股权及杭州世茂瑞盈置业有限公司、南昌水城投资股份有限公司100%股权的议案[134] - 2016年10月27日公司股东大会审议通过购买上述三家公司股权的议案[134] - 2016年12月31日公司完成上述三家公司股权转让的工商变更登记手续[134] 土地储备与项目建设 - 截止报告期末，公司持有在建/待建土地储备建筑面积约1000万平方米[42] - 公司新增开工面积122万平方米，施工面积628万平方米，竣工面积105万平方米，经营性物业面积116万平方米[48] - 报告期内在建及拟建建筑面积合计999万平方米，规划计容建筑面积合计790万平方米[69][70] - 合作开发项目涉及面积664万平方米，部分项目权益占比如苏州工业园7 - 湖滨为49%[69][70] - 公司在建、拟建和竣工项目用地面积合计585万平方米，计容建筑面积1176万平方米，总建筑面积1485万平方米，计划总投资额1227，实际投资额111[74][76] 业务收入结构 - 公司物业销售收入126.76亿元，非物业销售收入10.32亿元，占比7.53%[47] - 主营业务中，房地产营业收入132.29亿元，营业成本86.77亿元，毛利率34.41%，营业收入比上年增减 - 10.89%[54] - 住宅销售营业收入81.19亿元，营业成本55.21亿元，毛利率31.99%，营业收入比上年增减 - 24.65%[54] - 商业地产销售营业收入45.57亿元，营业成本30.41亿元，毛利率33.26%，营业收入比上年增减26.85%[54] - 2016年度公司营业收入华东地区占比88.3%，华南地区占比5.9%，华北地区占比3.3%[54] 销售与采购情况 - 公司合同签约额149.3亿元，同比减少16%；签约面积86.6万平方米，同比减少38%[48] - 前五名客户销售额8.03亿元，占年度销售总额5.86%；前五名供应商采购额39.25亿元，占年度采购总额42.71%[57] 费用变动情况 - 销售费用本期数5.01亿元，上年同期数5.84亿元，变动比例 - 14.20%[52][59] - 管理费用本期数6.57亿元，上年同期数6.86亿元，变动比例 - 4.35%[52][59] - 财务费用本期数6039.77万元，上年同期数9897.34万元，变动比例 - 38.98%[52][59] 资产负债项目变动 - 货币资金本期期末数为84.52亿元，占总资产比例10.57%，较上期期末增长17.86%[64] - 预付款项本期期末数为29.50亿元，占总资产比例3.69%，较上期期末减少36.67%[64] - 存货本期期末数为303.06亿元，占总资产比例37.91%，较上期期末增长1.45%[64] - 投资性房地产本期期末数为255.30亿元，占总资产比例31.93%，较上期期末增长3.64%[64] - 固定资产本期期末数为16.71亿元，占总资产比例2.09%，较上期期末增长195.40%[64] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为21.23亿元，占总资产比例2.66%，较上期期末增长375.03%[64] - 应付债券本期期末数为64.65亿元，占总资产比例8.09%，较上期期末增长30.25%[64] 受限资产情况 - 受限资产期末账面价值合计56.89亿元，其中投资性房地产受限金额为52.84亿元[68] 房地产预售情况 - 报告期内房地产可供出售面积合计129.34万平方米，已预售面积合计86.59万平方米[77][79] - 江苏苏州木渎住宅项目可供出售面积0.20万平方米，已预售面积0.20万平方米，预售率达100%[77] - 江苏常熟黄河路住宅项目可供出售面积2.71万平方米，已预售面积2.70万平方米，预售率约99.63%[77] - 山东青岛诺沙湾住宅项目可供出售面积12.89万平方米，已预售面积12.08万平方米，预售率约93.71%[77] - 浙江宁波湾头商业项目可供出售面积4.83万平方米，已预售面积4.83万平方米，预售率达100%[79] - 北京商业项目可供出售面积7.78万平方米，已预售面积7.78万平方米，预售率达100%[79] - 广东深圳前海商业项目可供出售面积0.81万平方米，已预售面积0.81万平方米，预售率达100%[79] - 浙江杭州智慧之门商业项目可供出售面积2.35万平方米，已预售面积2.27万平方米，预售率约96.60%[79] 融资情况 - 公司收购澳大利亚四间牧场资源，价格1.026亿澳元，折合人民币约5.13亿元[50] - 公司发行2016年度短期融资券两期，规模各20亿元，票面利率3%和2.98%[50] - 公司发行2016年公司债券两期，规模分别为20亿元和15亿元，票面利率3.29%和3.38%，期限三年[50] - 公司期末融资总额为154.5636978081亿元，整体平均融资成本为5.83%，利息资本化金额为9.4916498089亿元[81] 子公司净利润情况 - 南京世茂房地产开发有限公司净利润为6.0949516796亿元，上海世茂新体验置业有限公司净利润为17.1764117683亿元[87] - 济南世茂置业有限公司净利润为2.2699136403亿元，北京茂悦盛欣企业管理有限公司净利润为2.5220067057亿元[88] - 济南世茂天城置业有限公司净利润为5.3935758811亿元，杭州世茂瑞盈置业有限公司净利润为1.348522588亿元，前海世茂发展（深圳）有限公司净利润为2.5627366345亿元[88] 未来计划 - 2017年公司计划实现合约销售170亿元，合约销售面积达90万平方米，资本性开支约190亿元，三项费用预计14亿元[91] 承诺事项 - 世茂房地产及其实际控制人许荣茂承诺在公开披露对世茂股份有影响的信息前，及时告知世茂股份[98][99] - 世茂房地产及辉保投资承诺发行股份购买资产完成后，许可商标由有偿使用调整为无偿使用[99] - 世茂房地产承诺发行股份购买资产获批实施后，推选董事人数占董事会成员总数比例不高于50％，并促使增设独立董事[99][101] - 各承诺方2016年承诺2013年1月1日至2016年3月11日，世茂股份及子公司房地产开发无违法违规行为[101] - 实际控制人2016年承诺2013年1月1日至2016年3月11日，标的公司房地产开发无违法违规行为[101] 会计政策与估计变更 - 公司新增生物资产会计政策，完善无形资产会计政策，新增乐园设备折旧会计估计[105] 会计师事务所情况 - 境内会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），报酬150万元，审计年限22年[107] - 内部控制审计会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），报酬60万元[107] 公司合规情况 - 报告期内公司及控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[109] 股权激励与员工持股计划 - 2016年3月21日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过调整股票期权激励计划相关议案[110] - 截至2016年6月28日，公司股权激励计划到期实施完毕，报告期无激励对象行权，未行权期权被收回注销[111] - 2017年3月23日，公司第七届董事会第十八次会议通过员工持股计划相关议案，尚需股东大会审议[112] 担保事项 - 2016年4月29日，公司向苏州工业园区世茂世纪置业有限公司提供2.2亿元担保额度，尚未执行[113] - 公司向长沙世茂投资有限公司提供9.9亿元担保额度，现担保余额9.28亿元[114] - 公司向苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司提供10.4亿元担保额度，现担保余额10亿元[114] - 报告期内公司对外担保发生额（不包括对子公司）为9.28亿元，期末担保余额为19.28亿元[126] - 报告期内公司对子公司担保发生额为3.84亿元，期末担保余额为25.97亿元[126] - 公司担保总额为45.25亿元，占公司净资产的比例为22.85% [127] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0 [127] - 直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供的债务担保金额为23.12亿元[127] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0 [127] - 上述三项担保金额合计为23.12亿元[127] - 公司为全资子公司北京茂悦盛欣企业管理有限公司5亿元借款提供连带责任保证担保，借款余额为8.2亿元[127] - 公司为合营公司苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司10亿元借款提供连带责任保证担保，借款余额为12亿元[128] 借款情况 - 公司全资子公司上海世茂新体验置业有限公司向浦发银行徐汇支行借款5.7亿元，期限3年2个月，截至报告