财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入110,779.8万元，上年同期98,663.5万元，同比增长12.28%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,256.5万元，上年同期25,505.8万元，同比增长10.78%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,930.9万元，上年同期24,069.5万元，同比增长7.73%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额33,799.0万元，上年同期32,413.5万元，同比增长4.27%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产558,450.9万元，上年度末511,704.0万元，同比增长9.14%[17] - 本报告期末总资产1,403,480.0万元，上年度末1,245,289.0万元，同比增长12.70%[17] - 基本每股收益本报告期0.20元/股，上年同期0.18元/股，同比增长11.11%[18] - 稀释每股收益本报告期0.20元/股，上年同期0.18元/股，同比增长11.11%[18] - 2018年上半年公司实现营业收入110,779.8万元，同比增长12.28%；营业成本64,885.7万元，同比增长13.75%；归属于母公司的净利润28,256.5万元，同比增长10.78%[27] - 2018年上半年公司主营业务收入102,183.8万元，占营业收入的92.24%[27] - 公司其他业务收入8,596.0万元，同比下降5.14%[28] - 预付款项本期期末数为4,528.8，占总资产比例0.32%，较上期期末变动 - 63.70%[34] - 其他应收款本期期末数为4,015.3，占总资产比例0.29%，较上期期末变动 - 57.15%[34] - 其他流动资产本期期末数为12,792.9，占总资产比例0.91%，较上期期末变动49.71%[34] - 在建工程本期期末数为3,027.9，占总资产比例0.22%，较上期期末变动46.58%[34] - 商誉本期期末数为2,965.2，占总资产比例0.21%，较上期期末变动100.00%[34] - 报告期内集团对外股权投资总额21,963.12万元，比去年同期增加约7,096万元[36] - 本报告期末流动比率2.61，较上年度末1.31增长99.24%；速动比率2.57，较上年度末1.31增长96.18%；资产负债率55.35%，较上年度末56.53%下降2.09%；EBITDA利息保障倍数7.30，较上年同期9.51下降23.24%[97] - 截至报告期末，公司当年累计新增借款金额为117,966.68万元，占上年末净资产的比例为21.79%[102] - 2018年6月30日，公司合并资产总计14,034,800千元，负债合计7,768,085千元，所有者权益合计6,266,715千元[105][106] - 资产总计期末余额为107.85亿元，期初余额为94.75亿元，增长13.82%[109] - 营业总收入本期发生额为11.08亿元，上期发生额为9.87亿元，增长12.28%[111] - 营业总成本本期发生额为8.07亿元，上期发生额为7.06亿元，增长14.32%[111] - 净利润本期为3.01亿元，上期为2.69亿元，增长11.90%[112] - 流动负债合计期末余额为11.84亿元，期初余额为20.91亿元，减少43.38%[109] - 非流动负债合计期末余额为50.49亿元，期初余额为29.86亿元，增长69.10%[109] - 基本每股收益本期为0.20元/股，上期为0.18元/股，增长11.11%[113] - 货币资金期末余额为13.40亿元，期初余额为7.85亿元，增长70.55%[108] - 长期借款期末余额为9.99亿元，期初余额为0，新增9.99亿元[109] - 应收账款期末余额为16.87亿元，期初余额为16.61亿元，增长1.57%[108] - 经营活动现金流入小计本期为12.81105亿元，上期为13.42197亿元；经营活动现金流出小计本期为9.43115亿元，上期为10.18062亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为3.3799亿元，上期为3.24135亿元[117] - 投资活动现金流入小计本期为1910万元，上期为403万元；投资活动现金流出小计本期为11.0031亿元，上期为4.4452亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10.8121亿元，上期为 - 4.44117亿元[117][118] - 筹资活动现金流入小计本期为25.50591亿元，上期为6.14921亿元；筹资活动现金流出小计本期为14.23725亿元，上期为1.78652亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为11.26866亿元，上期为4.36269亿元[118] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.83646亿元，上期为3.16287亿元；期初现金及现金等价物余额本期为18.93689亿元，上期为11.8112亿元；期末现金及现金等价物余额本期为22.77335亿元，上期为14.97407亿元[118] - 母公司经营活动现金流入小计本期为7.26026亿元，上期为6.87206亿元；经营活动现金流出小计本期为3.7024亿元，上期为5.55803亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为3.55786亿元，上期为1.31403亿元[120] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2.00426亿元，上期为3.80231亿元；投资活动现金流出小计本期为10.87712亿元，上期为6.39023亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.87286亿元，上期为 - 2.58792亿元[120][121] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为23.5亿元，上期为5亿元；筹资活动现金流出小计本期为12.67302亿元，上期为4110.8万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为10.82698亿元，上期为4.58892亿元[121] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为5.51198亿元，上期为3.31503亿元；期初现金及现金等价物余额本期为7.79808亿元，上期为4.54678亿元；期末现金及现金等价物余额本期为13.31006亿元，上期为7.86181亿元[121] - 合并所有者权益上年期末余额为55.81862亿元，本期增减变动金额为6.84853亿元[124] - 综合收益总额为3.01487亿元，所有者投入和减少资本为3.83366亿元[124] - 公司2018年上半年归属于母公司所有者权益上期期末余额为5003817千元，本期期末余额为5137649千元，增加了133832千元[125] - 公司2018年上半年母公司所有者权益上年期末余额为4399189千元，本年期初余额为4397225千元，减少了1964千元[129] - 公司2018年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为154962千元[129] - 公司2018年上半年综合收益总额为269419千元（归属于母公司所有者权益部分）[125] - 公司2018年上半年母公司综合收益总额为154962千元[129] - 公司2018年上半年利润分配金额为 - 135587千元（归属于母公司所有者权益部分）[126] - 公司股本金额为1427228千元（2018年上半年母公司本年期初及上年期末）[129] - 公司资本公积金额为399115千元（2018年上半年归属于母公司所有者权益本年期初）[125] - 公司盈余公积金额为444925千元（2018年上半年归属于母公司所有者权益本年期初）[125] - 公司未分配利润本期增减变动金额为119471千元（归属于母公司所有者权益部分）[125] - 本期期末所有者权益合计4189772，上年期末为4184956，本期增减变动4816[130][131] - 本期综合收益总额140403[130] - 本期利润分配为 - 135587[130] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年上半年公司新增PPP模式污水处理3个项目，总规模12.8万吨/日，管网498.1公里[21] - 2018年上半年公司进入电供暖业务领域，新增能源服务面积25万平方米[21] - 公司权益类水务业务总规模490万立方米/日，其中PPP模式下污水处理规模426万立方米/日，自来水规模28.5万立方米/日，再生水规模35.5万立方米/日，委托运营模式下污水处理规模54.3万立方米/日，新能源业务服务面积225万平方米[22] - 2018年上半年公司共中标5个水务项目，获取天津密云路小区电供暖项目，服务面积25万平方米[26] - 污水处理及污水厂建设业务收入74,804.8万元，同比增长7.93%，处理污水57,463万立方米，同比增加7.5%[27] - 再生水业务收入14,904.0万元，同比增长50.83%[27] - 自来水供水业务收入4,605.9万元，同比增长37.44%，售水量2,305.37万立方米，同比增加10.3%[27] - 新能源供冷供热业务收入3,657.4万元，同比增长37.44%[27] 公司投资与增资情况 - 公司向阜阳公司增资8,400万元，再由其向界首公司同额度增资，增资后阜阳公司注册资本金为19,110万元，界首公司为8,900万元[37][38] - 公司拟向宝应公司增资2,100万元，增资后注册资本将由5,300万元增至8,300万元，公司仍持70%股权[38] 公司项目投资情况 - 津沽、北仓污水处理厂扩建提标改造工程投资总额约12.98亿元，本报告期内投资16,239万元，截至期末累计投资22,420万元[40] 子公司经营情况 - 中水公司注册资本10,000万元，公司持股100%，资产规模137,800万元，净利润3,405万元；杭州公司注册资本37,745万元，公司持股70%，资产规模106,496万元，净利润3,716万元[42] - 西安公司持股100%，2018年上半年营业收入65735万元，营业利润25565万元，净利润1822万元[43] - 佳源兴创公司持股100%，2018年上半年营业收入57865万元，营业利润28155万元，净利润572万元[43] - 凯英公司持股60%，2018年上半年营业收入13213万元，营业利润11270万元，净利润682万元[43] - 山东公司持股100%，2018年上半年营业收入12547万元，营业利润12525万元，净利润 - 143万元[43] - 中水公司2018年上半年营业收入14789万元，营业利润4306万元，净利润3405万元[43] - 杭州公司2018年上半年营业收入13359万元，营业利润5046万元，净利润3716万元[44] 公司融资与债券情况 - 2018年上半年公司成功发行3 + 2年期11亿元公司债券[26] - 公司于2018年1月18日获核准非公开发行不超285445686股新股，批复6个月内有效，后到期失效[48] - “16津创01”债券余额700,000,000元，利率3.13%，发行日2016 - 10 - 25，到期日2021 - 10 - 25[88] - “18津创01”债券余额1,100,000,000元，利率5.17%，发行日2018 - 04 - 25，到期日2023 - 04 - 26[88] - “16津创01”未附特殊条款，发行对象为合格投资者[89] - “18津创01”附有发行人调整票面利率和投资者回售选择权条款，未触发，发行对象为合格投资者[90] - 债券受托管理人为平安证券股份有限公司，联系电话010 - 56800258[91] - 资信评级机构为联合信用评级有限公司[91] - 16津创01发行规模7亿元，扣除承销费后募资6.972亿元，已使用完毕；18津创01发行规模11亿元，扣除承销费后募资10.9736亿元，已使用7.8153315759亿元，余额3.1582684241亿元[92] - 联合信用评级维持公司主体长期信用等级“AA+”，评级展望“稳定”；维持“16津创01”和“18津创01”债项信用等级“AA+”[93] 公司利润分配情况 - 2018年半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[52] 公司风险与管控情况 - 公司面临政府信用、政策变更、运营管理等风险[45][46] - 公司采取利用法律法规、加强全面风险管理、提高运营管理水平等风险管控措施[47] 公司法律诉讼与仲裁情况 - 佳源兴创起诉天津驱动传媒，一审判决驱动传媒给付佳源兴创2012 - 2016年供冷、供热能源费1203万元，双方均上诉等待二审判决[54][55] - 安国公司与安国市政府仲裁案已结案，安国市政府需支付供水服务费355.70万元