收入和利润（同比环比） - 营业收入19.78亿元，同比增长18.11%[20] - 归属于上市公司股东的净利润2.08亿元，同比增长52.16%[20] - 扣除非经常性损益的净利润1.93亿元，同比增长50.73%[20] - 基本每股收益0.39元/股，同比增长34.48%[18] - 营业利润为31,614.89万元，同比增长35.38%[42] - 归属母公司净利润为27,167.75万元，同比增长42.88%[42] - 合并营业总收入同比增长18.1%至19.78亿元（上期16.75亿元）[115] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长52.1%至2.08亿元（上期1.37亿元）[117] - 基本每股收益同比增长34.5%至0.39元（上期0.29元）[117] - 公司净利润为3.08亿元人民币，相比上期的1646万元人民币大幅增长1772%[119] - 本期净利润为2.081亿元[131] - 本期净利润为3.28亿元，占所有者权益增加额的25.5%[136] - 母公司净利润3.08亿元，使未分配利润由负转正至2394万元[140][142] - 本期净利润为1,646万元[145] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长14.49%至13.14亿元，主要因销售收入增加导致[24] - 研发支出同比增长37.72%至9566.29万元，主要因公司加大新品研发投入[25] - 财务费用同比下降56.5%至1120万元（上期2576万元）[115] - 所得税费用同比增长48.3%至5413万元（上期3649万元）[116] - 公司支付给职工现金为4.33亿元人民币，同比增长30.6%[123] - 公司购买商品接受劳务支付现金为7.49亿元人民币，同比增长21.9%[122] 各条业务线表现 - 继电器业务毛利率34.2%，同比增加1.77个百分点，营业收入19.64亿元同比增长19.63%[29] - 电力继电器营业收入4.17亿元同比增长21.81%，但毛利率下降3.15个百分点至33.16%[29] - 主营业务为继电器生产和销售[153] 各地区表现 - 国外营业收入9.50亿元同比增长26.37%，国内营业收入9.60亿元同比增长13.63%[31] - 公司有6个境外子公司，其中5个采用当地本位币记账：HONGFA EUROPE GMBH及HONGFA ITALY SRL采用欧元，HONGFA AMERICA,INC和Golden Globe Commercial, LLC采用美元，宏发电声(香港)有限公司采用港元[157] 管理层讨论和指引 - 营业收入同比增长18.11%至19.78亿元，主要因通用、通讯、工控、电力继电器等主要产品销售增长[23] - 经营活动现金流量净额同比下降53.05%至9377.67万元，主要因资金充裕、票据贴现减少及经营性现金支出增长[24] - 投资活动现金流量净额同比下降68.64%至-1.91亿元，主要因募投项目及基建项目投入增长[24] - 公司使用2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[38] - 募集资金总额8.10亿元，已投入募集资金2.47亿元，剩余5.63亿元存放专户[38] - 募集资金承诺项目总投入金额80,025万元，累计实际投入24,684.85万元[40] - 高压直流继电器项目投入募集资金5,145.90万元[40] - 低压电器技改项目投入募集资金4,526.11万元[40] - 高性能继电器项目投入募集资金7,372.46万元[40] - 研发能力升级项目投入募集资金7,640.38万元[40] - 厦门宏发75.01%股权2012年净利润承诺不低于24030.82万元[77][78] - 厦门宏发75.01%股权2012与2013年累计净利润承诺不低于50624.29万元[77][78] - 厦门宏发75.01%股权2012至2014年累计净利润承诺不低于80019.28万元[77][78] - 有格投资、联发集团及江西省电子集团承担盈利补偿责任[77][78] - 实际控制人及控股股东承诺避免同业竞争[78] - 实际控制人及控股股东承诺规范关联交易[79] - 力诺集团承诺承担明立恩诈骗案件导致力诺太阳除已确认4960.23万元负债外的其他损失[82] - 有格投资承诺承担电镀车间辅助楼拆除搬迁成本及经营损失，涉及土地面积18389.16平方米和41137.9平方米[85] - 力诺集团承诺监管账户款项不足时无条件补足超出965.98万元部分[87] - 有格投资承诺全额承担厦门宏发因对外担保事项产生的损失[82] - 一致行动人及有格投资承诺避免同业竞争和关联交易[85][86] - 力诺集团承诺主动承担法院判决中发行人应负责任[87] 诉讼事项 - 濮阳瑞穗诉讼涉及本金300万元及利息 诉讼已移送濮阳市中级人民法院审理[50] - 马秀丽诉讼涉及本金150万元及利息 公司账户200万元存款被冻结[51][52] - 马秀丽诉讼一审判决公司赔偿135万元及四倍LPR利息 并承担案件费用2.195万元[52] - 王贵贤诉讼涉及本金200万元及利息 公司账户200万元存款被冻结[54] - 王贵贤诉讼一审判决公司偿还100万元本金及利息 另赔偿90万元及四倍LPR利息[55] - 王贵贤诉讼一审案件费用2.69万元由公司承担[55] - 新鑫融诉讼涉及本金利息违约金合计984.8451万元[57] - 新鑫融诉讼达成调解协议 力诺集团分期偿还787.701667万元[57] - 力诺集团已实际支付新鑫融诉讼564万元 原告已撤诉[58] - 所有诉讼根据重组方案 若败诉损失将由力诺集团承担[50][51][55][57] - 彭青格案诉讼涉及金额为2,835,393元本金利息及违约金[59] - 力诺集团已支付彭青格案款项564万元剩余2,237,016.67元[59] - 彭青格案最终调解金额为4,268,454.17元含转账款2,237,016.67元[61] - 力诺集团已支付彭青格案150万元截至披露日[61] - 王广凤案诉讼涉及金额为4,829,642.29元借款本息[62] - 王广凤案调解后力诺集团支付772,718.50元[62] - 商付山案诉讼涉及金额为利息168,666元及违约金181,148元[63] - 商付山案判决力诺集团需偿还利息345,359元[63] - 孔文其案诉讼涉及金额为利息464,166元及违约金439,127元[66] - 孔文其案判决力诺集团需偿还利息892,872元[66] - 民间借贷债务纠纷诉讼涉及本金200万元及利息，总金额248.2235万元[68] - 法院判决公司赔偿原告借款损失170万元及自2011年10月16日起月息2%的利息[68] - 案件受理费26,800元及保全费5,000元由公司承担[68] 关联交易和担保 - 控股子公司厦门宏发向宁波赛特勒采购货物实际发生5,346.62万元[73] - 控股子公司厦门宏发向宁波赛特勒销售零部件实际发生522.49万元[73] - 日常关联交易实际发生总额76.57万元，低于预估12,135.98万元[73] - 公司对子公司担保余额合计20,372.68万元，占净资产比例7.18%[76] - 报告期内对子公司担保发生额合计43,900万元[76] - 公司对外担保余额（不含子公司）为2,250万元[76] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额8,292.68万元[76] 股东和股权结构 - 非公开发行募集资金净额8.10亿元，发行价格15元/股[22] - 总股本增至5.32亿股，注册资本变更为5.32亿元[16][18] - 联发集团认购的宏发股份4850361股限售36个月[80] - 联发集团认购的宏发股份其余83668728股限售12个月[80] - 联发集团限售期满后24个月内减持不超过其余股份80%[80] - 有格投资及江西省电子集团通过发行获得的新增股份限售36个月[80] - 公司非公开发行A股股票5533.33万股，发行对象承诺股份限售12个月[84] - 公司非公开发行新增限售股55,333,300股，总股本由476,639,237股增至531,972,537股[95][97] - 有限售条件股份比例由50.19%增至55.37%，无限售条件流通股比例由49.81%降至44.63%[95] - 厦门有格投资持有限售股182,581,449股，限售期至2015年10月23日[98] - 江西省电子集团持有限售股51,794,927股，限售期至2015年10月23日[98] - 联发集团通过非公开发行新增限售股10,000,000股，限售期至2015年1月3日[98] - 南方绩优成长基金持有非公开发行限售股7,000,000股，限售期至2015年1月3日[98] - 海峡产业投资基金持有非公开发行限售股6,300,000股，限售期至2015年1月3日[98] - 公司非公开发行新股，多家机构认购总计55,333,300股，锁定期12个月至2015年1月3日[99][100] - 报告期末股东总数10,493户，无优先股股东[101] - 第一大股东厦门有格投资持股34.32%，共计182,581,449股，其中质押73,600,000股[101] - 第二大股东联发集团持股18.52%，共计98,519,089股，报告期内增持10,000,000股，质押51,951,500股[101] - 第三大股东江西省电子集团持股9.74%，共计51,794,927股，全部质押[101] - 景顺长城策略精选基金持股1.62%，共计8,603,584股，为第四大股东[102] - 景顺长城内需增长贰号基金持股1.46%，共计7,759,963股，报告期内增持6,601,980股[102] - 南方绩优成长基金持股1.32%，共计7,000,000股，全部为限售股[102] - 海峡产业投资基金持股1.18%，共计6,300,000股，全部为限售股[102] - 联发集团持有无限售条件股份83,668,728股，为最大流通股东[102] - 全国社保基金一一二组合持有499.98万股人民币普通股[103] - 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金持有415.16万股人民币普通股[103] - 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金持有411.33万股人民币普通股[103] - 厦门有格投资有限公司持有1.826亿股限售股，限售期至2015年10月23日[104] - 江西省电子集团有限公司持有5179.49万股限售股，限售期至2015年10月23日[104] - 联发集团有限公司持有1485.04万股限售股，其中485.04万股限售期36个月至2015年10月23日，1000万股限售期12个月至2015年1月3日[104] - 第一大股东有格投资持股比例为38.306%[151] - 公司总股本经非公开发行后增至5.32亿股[153] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额9377.67万元，同比下降53.05%[20] - 公司销售商品提供劳务收到现金14.4亿元人民币，同比增长13.3%[122] - 公司经营活动产生的现金流量净额为9378万元人民币，同比下降53%[123] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1.91亿元人民币，同比扩大68.7%[123] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.23亿元人民币，同比扩大58%[124] - 公司期末现金及现金等价物余额为9.98亿元人民币[124] - 投资活动现金流出为3.118亿元[128] - 期末现金及现金等价物余额为985.36万元[128] - 现金等价物需同时满足期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件[164] 资产和负债 - 总资产45.22亿元，较上年度末增长3.33%[20] - 总资产为452,386.15万元，较期初增长3.47%[42] - 净资产为316,351.71万元，较期初增长7.27%[42] - 货币资金期末余额为10.085亿元人民币，较年初的12.364亿元人民币减少18.4%[109] - 应收账款期末余额为10.716亿元人民币，较年初的8.838亿元人民币增长21.2%[109] - 存货期末余额为5.971亿元人民币，较年初的5.944亿元人民币微增0.5%[109] - 在建工程期末余额为6621.2万元人民币，较年初的2625.3万元人民币大幅增长152.4%[109] - 短期借款同比下降25.8%至3.00亿元（年初4.04亿元）[110] - 应付账款同比增长20.6%至4.86亿元（年初4.03亿元）[110] - 货币资金母公司层面保持稳定为990万元（年初987万元）[113] - 长期股权投资母公司层面同比增长9.8%至34.99亿元（年初31.87亿元）[113] - 母公司未分配利润由负转正增至2394万元（年初-2.84亿元）[114] - 归属于母公司所有者权益合计为29.41亿元[130] - 少数股东权益期末余额为7.762亿元[133] - 公司所有者权益总额从年初的16.56亿元增长至期末的29.41亿元，增幅达77.6%[136][138] - 资本公积增加6.70亿元，主要来自所有者投入资本7.55亿元[137] - 实收资本增加5533万元，增幅11.6%[136][138] - 盈余公积增加2939万元，增幅44.0%[136][138] - 未分配利润增加2.32亿元，增幅43.1%[136][138] - 未分配利润期末余额为10.36亿元[133] - 实收资本从年初4.77亿元增加至5.32亿元，增长11.6%[145][146] - 资本公积保持稳定为21.70亿元[145][146] - 未分配利润从-2.91亿元改善至-2.75亿元，净增加1,646万元[145][146] - 所有者权益合计从23.61亿元增至23.78亿元，增长0.7%[145][146] 会计政策和内部控制 - 计入当期损益的政府补助2223.99万元[20] - 加权平均净资产收益率9.15%，同比下降2.45个百分点[18] - 公司投资收益为3.12亿元人民币，相比上期的2250万元人民币增长1286%[119] - 公司营业收入未披露具体金额，但营业利润为3.08亿元人民币[119] - 其他综合收益损失为271.83万元[131] - 所有者投入资本增加9404万元[131] - 利润分配中提取盈余公积4728.5万元[132] - 对所有者（或股东）的分配为1.583亿元[132] - 其他综合收益出现净减少159万元[136] - 利润分配中对股东的分配达4182万元[137] - 专项储备科目本期无变动[138] - 所有者投入资本增加5,533万元[145] - 模具资产折旧年限变更为5年，残值率设定为3%[92] - 对应收账款坏账准备计提政策进行变更，合并范围内子公司往来款不计提坏账[91] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷和重要缺陷[90] - 公司支付大华会计师事务所2013年度财务审计费用80万元及内控审计费用45万元[88] - 公司报告期内无监管处罚记录[88] - 公司属电子元器件制造行业[153] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表[161] - 外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，产生的汇兑差额一般计入当期损益[165] - 处置境外经营时，相关外币财务报表折算差额从所有者权益转入处置当期损益[166] - 非同一控制企业合并中，合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额经复核后计入当期损益[160] - 合并财务报表编制时需抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易影响[161] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[156] - 公司记账本位币采用人民币，境外子公司采用经营所处主要经济环境货币[157] - 企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用于发生时计入当期损益[159] - 金融资产分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益类、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产及其他金融负债[167] - 以公允价值计量金融资产初始确认金额需扣除已宣告未发放现金股利