收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长19.98%至21.75亿元[22] - 营业收入217,461.01万元，同比增长19.98%[51][59][61] - 营业收入同比增长19.98%至21.75亿元人民币[65] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降3.61%至4.66亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润46,552.77万元，同比下降3.61%[51][59] - 利润总额61,652.49万元，同比下降3.89%（剔除汇率及公允价值因素后同比增长8.96%）[51][59] - 公司2017年实现净利润402,688,716.89元[5] - 第四季度营业收入环比增长10.81%至6.08亿元[26] - 汽车类产品营业收入增长21.40%，但毛利率同比下降2.33个百分点至39.11%[67] - 外销收入增长13.03%，毛利率同比下降3.61个百分点至40.52%[68] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长24.73%至13.05亿元人民币[62][65] - 主营业务毛利率39.04%，同比下降2.24个百分点[52] - 期间费用率12.20%，同比上升4.22个百分点（剔除汇兑影响后上升0.97个百分点）[52][54] - 研发支出同比增长144.71%至5775.79万元人民币[62] - 研发投入总额5,775.79万元，同比增长144.71%，占营业收入比例2.66%[75][76] - 财务费用由上年同期汇兑收益4396.76万元转为汇兑损失1167.70万元，同比变动126.56%[62] - 汇兑损失1,792.27万元（上年同期为收益4,402.17万元）[51][54][59] - 公允价值变动损失884.92万元（上年同期为收益706.25万元）[51][59] - 交易性金融资产公允价值变动导致损失563.06万元[31] - 政府补助计入非经常性损益金额为4133.89万元[28] 现金流量 - 经营活动现金流量净额同比增长12.42%至6.21亿元[22] - 经营活动现金流量净额同比增长12.42%至6.21亿元人民币[62] - 投资活动现金流量净额流出扩大197.82%至13.88亿元人民币[62] - 筹资活动现金流量净额大幅增长1091.55%至12.55亿元人民币[62] - 吸收投资收到的现金同比增长678.53%至15.23亿元人民币，主要来自首次公开发行股票募资[64] 资产和负债 - 归属于上市公司股东净资产同比增长90.61%至35.27亿元[22] - 总资产同比增长71.34%至44.75亿元[22] - 公司资产总额为447,525.68万元，同比增长71.34%[38] - 公司净资产为358,520.79万元，同比增长88.47%[38] - 资产负债率（合并）19.89%，同比下降7.28个百分点[52][59] - 期末资产负债率19.89%，较期初27.17%下降7.28个百分点[178] - 货币资金96,327.22万元，同比增长95.97%，占总资产比例21.52%[80] - 其他流动资产95,069.24万元，同比增长1,382.85%，占总资产比例21.24%[80] - 固定资产109,899.77万元，同比增长47.07%，占总资产比例24.56%[80] - 资本公积175,011.49万元，同比增长253.39%，占总资产比例39.11%[80] - 未分配利润79,819.42万元，同比增长45.20%，占总资产比例17.84%[80] - 境外资产为231,706,294.62元，占总资产比例5.18%[38] - 受限货币资金916.64万元，用于银行信用证及承兑汇票保证金[83] 业务表现 - 汽车类零部件本年累计销量13,777.11万件，同比增长11.11%[86] - 汽车类零部件本年累计产量13,552.20万件，同比增长6.46%[86] - 工业类零部件本年累计销量199.46万件，同比下降9.68%[86] - 工业类零部件本年累计产量204.70万件，同比下降10.08%[86] - 境内销售收入同比增长34.76%[55] - 墨西哥生产基地实现销售收入近1,400万美元，同比增长约260%[56] - 前五名客户销售额139,908.48万元，占年度销售总额64.34%[72] - 前五名供应商采购额48,809.46万元，占年度采购总额53.89%[72] 研发和技术 - 研发人员数量456人，占公司总人数比例10.25%[75] - 公司及子公司共获得专利71项其中发明专利2项软件著作权3项[42] - 公司推进智能制造MES系统与ERP对接实现生产全流程数字化可追溯[43] - 公司拥有多项核心技术包括高真空压铸柔性制造机器人自动上下料等[46] - 公司建立四层质量控制体系应用APQP/PPAP/FMEA等汽车行业标准工具[46] - MES系统实时记录从原材料到成品全流程质量控制节点数据并对接ERP[47] - 2015年成立子公司辛迪自动化专业从事工业机器人及智能化制造设备集成[44] - 子公司优耐特模具获评中国压铸模具生产企业综合实力20强[41] 产能和投资 - 汽车精密压铸加工件改扩建项目总投资100,869万元，新增产能6,500万件[90] - 汽车雨刮系统零部件建设项目总投资30,548万元，新增产能4,000万件[90] - 精密金属加工件建设项目总投资18,393万元，新增机加工产能2,500万件[90] - 对宁波爱柯迪精密部件有限公司增资15,000万元用于汽车雨刮系统建设项目[89] - 对宁波优耐特精密零部件有限公司出资10,000万元用于精密金属加工件建设项目[89] - 公司设立南昌子公司注册资本5,000万元，实际出资150万元[89] - 推进墨西哥生产基地产能扩大以及南昌和柳州生产基地一期工程投产[106] 行业和市场 - 公司2017年汽车产销量分别为2901.5万辆和2887.9万辆，同比增长3.2%和3%[35] - 汽油乘用车减重10%可减少3.3%油耗 柴油车减重10%可减少3.9%油耗[98] - 北美平均每辆轻型车用铝量预计2025年达550磅（250kg）占车身总重量16%[99] - 欧洲平均每辆车铝合金使用量预计2020年达180kg[99] - 中国汽车平均用铝量目前为105kg/辆[100] - 预计2020年中国汽车年产量3600万辆 新能源汽车200万辆[100] - 2020年中国汽车铝合金需求量约620万吨 市场空间2500亿元人民币[100] - 北美平均每辆车用铝量从1975年不足100磅增至2015年394磅[99] - 欧洲平均每辆车铝合金使用量从1990年50kg增至2012年140kg[99] - 新能源汽车平均每辆车用铝量预计达250kg[100] - 汽车铝合金价格按4万元/吨计算[100] - 客户包括法雷奥、博世、麦格纳等全球知名汽车零部件供应商[39] - 产品覆盖汽车雨刮系统、传动系统等六大系统[33] - 采用以销定产模式，通过ERP系统管理生产计划[34] - 公司拥有AEO高级认证资格，享受海关通关便利[39] 管理层讨论和指引 - 公司致力于汽车轻量化铝合金产品解决方案坚持技术领先品牌战略[50] - 深化MES系统及专用设备应用以建设数字化工厂并降低制造成本和管理成本[107] - 出口业务比例较大受人民币对美元和欧元汇率波动影响[110] - 境外业务以美元和欧元定价存在汇率波动影响销售收入和财务费用的风险[110] - 采用远期外汇交易业务降低汇率波动对利润的影响[111] - 主要原材料为铝合金其价格波动会给公司业绩带来影响[111] - 销售定价采用成本加成模式并与客户形成定期产品价格调整机制[112] - 资产规模和生产规模不断扩大可能增加管理成本和经营风险[113] - 首个海外生产基地IKD FAEZA位于墨西哥存在因政治经济文化差异导致的经营风险[113] - 汽车行业受宏观经济影响较大若经济恶化将对公司生产经营和盈利能力造成不利影响[108][109] 利润分配和分红政策 - 公司2017年年初未分配利润为570,214,587.26元[5] - 公司提取法定盈余公积金40,268,871.69元，占净利润的10%[5] - 公司2017年度利润分配176,800,000.00元[5] - 公司拟每10股派发现金红利2.30元，总计分配利润194,451,200.00元[5] - 现金分红占2017年合并报表归属于上市公司股东净利润的41.77%[5] - 公司2017年度可供分配利润为755,834,432.46元[5] - 公司2017年末未分配利润留存561,383,232.46元[5] - 公司总股本为845,440,000股[5] - 2017年现金分红总额为194,451,200元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的41.77%[119] - 2016年现金分红总额为176,800,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的36.61%[119] - 2015年现金分红总额为70,720,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.35%[119] - 公司承诺无重大投资计划时现金分红比例不低于年度可供分配利润的15%[117] - 最近三年累计现金分红不低于年均可供分配利润的30%[117] - 2017年每10股派发现金红利2.30元（含税）[119] - 2016年每10股派发现金红利2.50元（含税）[119] - 2015年每10股派发现金红利1.00元（含税）[119] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低应达到80%[118] - 重大投资计划指未来12个月内累计支出达到最近一期经审计净资产50%或总资产30%[118] - 2015年度和2016年度累计派发现金红利24752万元[156] - 2017年度拟派发现金红利19445.12万元[157] 首次公开发行和募集资金 - 首次公开发行A股13,824万股，发行价格每股11.01元[37] - 募集资金总额为152,202.24万元，净额为139,311.92万元[37] - 发行后总股本增至8.4544亿股，有限售条件股份占比83.65%[170][171] - 发行后归属于上市公司股东的每股净资产4.17元/股，较发行前4.99元下降16.4%[173] - 发行后基本每股收益0.65元/股，较发行前0.66元下降1.5%[173] - 公司支付给保荐人国金证券的承销费用为10,692.00万元[142] - 公司承诺通过全面提升管理水平提高资金使用效率以降低每股收益摊薄影响[133] - 公司制定《募集资金管理办法》并设立专项账户确保募集资金专款专用[133] - 公司加快募投项目投资进度争取尽早实现预期收益增强股东回报[133] - 公司修订《公司章程（草案）》完善利润分配制度强化投资者回报机制[133] 股东和股权结构 - 宁波爱柯迪投资管理有限公司持股287,118,277股，占总股本33.96%[181] - LEANAUTO GROUP HK LIMITED持股116,816,185股，占总股本13.82%[181] - XUDONG INTERNATIONAL LIMITED持股99,877,295股，占总股本11.81%[181] - 张建成持股71,095,216股，占总股本8.41%[181] - 宁波领挈股权投资合伙企业持股63,794,591股，占总股本7.55%[181] - 宁波君润科胜股权投资合伙企业持股13,600,000股，占总股本1.61%[181] - 王振华持股11,475,505股，占总股本1.36%[181] - 宁波领祺股权投资管理合伙企业持股10,106,629股，占总股本1.20%[181] - 宁波领鑫股权投资管理合伙企业持股8,950,787股，占总股本1.06%[182] - 实际控制人张建成直接和间接合计控制公司53.44%的股权[190] - 张建成直接持有公司8.41%的股权[190] - 张建成通过控制爱柯迪投资间接控制公司33.96%的股权[190] - 张建成通过控制宁波领挈等五家实体间接控制公司11.07%的股权[190] - 报告期末普通股股东总数69,963户，较年度报告披露日前上一月末的55,522户增加14,441户[179] - 境外法人股东XUDONG INTERNATIONAL LIMITED持有控股股东爱柯迪投资21.48%的股权[192] 公司治理和承诺 - 香港领拓承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[123] - 若公司股票上市后六个月内连续二十个交易日收盘价低于发行价，锁定期将自动延长六个月[123] - 旭东国际承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理所持股份[123] - 道得投资等承诺自2016年2月22日起三十六个月内不转让所持股份[123] - 公司董事及高管承诺所持股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[123] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有总数的25%[123] - 所有承诺人需遵守证监会及上交所减持相关规定[123] - 锁定期承诺不因职务变更或离职等主观原因终止[123] - 公司监事承诺上市后36个月内不转让所持股份[125] - 监事每年减持不超过持有股份总数的25%[125] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份总数的20%[125] - 稳定股价措施启动条件为股价连续20个交易日低于最近一期每股净资产[127] - 公司单次回购股份资金不超过上年度归母净利润的10%[127] - 公司年度回购股份资金总额不超过上年度归母净利润的30%[127] - 控股股东增持价格不超过最近一期经审计每股净资产[127] - 稳定股价措施停止条件包括股价连续5个交易日高于每股净资产[127] - 违反减持承诺的股东所获收益归公司所有[125] - 减持价格承诺不低于发行价（除权除息调整后）[125] - 控股股东单次增持股份资金不低于最近一次税后现金分红金额的20%[129] - 控股股东单一年度稳定股价增持资金不超过最近一次税后现金分红金额的50%[129] - 董事及高管单次增持资金不低于上一会计年度税后薪酬的20%[129] - 董事及高管单一年度稳定股价资金不超过上一会计年度税后薪酬的50%[129] - 招股说明书虚假记载时公司需在30个交易日内公告新股回购方案[131] - 新股回购价格取发行价加存款利息或违法违规认定日收盘价孰高者[131] - 控股股东未履行稳定股价措施时公司可扣留相等金额现金分红[131] - 董事及高管未履行稳定股价措施时公司可扣留薪酬及现金分红[131] - 招股说明书虚假记载导致投资者损失时相关方需依法赔偿[131] - 回购义务触发后需在6个月内完成股份回购[131] - 董事及高管承诺职务消费约束且不从事与公司利益冲突活动[133][135] - 控股股东承诺全额承担可能因社保公积金补缴产生的罚款或损失[135] - 控股股东承诺避免同业竞争若违反将赔偿一切直接间接损失[135] 关键财务比率 - 加权平均净资产收益率同比下降7.9个百分点至22.06%[23] - 基本每股收益同比下降5.80%至0.65元/股[23] 会计政策和审计 - 公司自2017年5月28日起执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产》[137] - 公司自2017年6月12日起执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》[137] - 政府补助会计政策变更，2017年1月1日后日常相关补助计入其他收益[138] - 持有待售资产及终止经营准则变更对可比报表进行调整[138] - 境内会计师事务所瑞华审计报酬为60万元，审计年限5年[141] 关联交易和担保 - 关联方宁波极望信息科技提供信息技术服务交易金额218.30万元，占同类交易比例47.44%[144] - 公司对子公司担保余额为200万美元，占净资产比例为0.37%[147] - 报告期内对子公司担保发生额合计200万美元[147] - 公司担保总额为200万美元[147] 委托理财 - 公司使用自有资金购买银行理财未到期余额为2.955亿元[149] - 公司使用募集资金购买银行理财未到期余额为6.4亿元[149] - 委托宁波银行理财金额5.55亿元，年化收益率4.3%[150] - 委托工商银行理财金额3000万元，年化收益率3.8%[150] - 委托中国银行理财金额5500万元，年化收益率4.1%[150] - 委托交通银行理财金额2.85亿元，年化收益率4.7%[150] - 所有委托理财产品均为保本浮动收益型