公司基本信息 - 公司法定代表人为张利君[14] - 董事会秘书为程轶颖，联系电话0451 - 84600888，电子信箱chengyy@hyrmtt.com.cn [15] - 公司注册地址为哈尔滨市南岗区衡山路76号，邮政编码150090 [16] - 公司办公地址为哈尔滨市道里区哈药路418号，邮政编码150071 [16] - 公司网址为www.hyrmtt.com.cn，电子信箱renmintongtai@hyrmtt.com.cn [16] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、中国证券报、证券日报[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称人民同泰，代码600829，变更前简称三精制药[18] 公司利润分配 - 2016年度母公司实现净利润267,984,122.55元，按10%提取法定盈余公积金26,798,412.26元[5] - 当年可供股东分配利润241,185,710.29元，加上年初未分配利润720,385,863.68元，本年度可供股东分配的利润为961,571,573.97元[5] - 2016年度利润分配方案以2016年末总股本579,888,597股为基数，每10股派发现金股利5.00元（含税），需分配股利289,944,298.50元[5] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金股利5元（含税），需分配289,944,298.50元[146][147] - 2016年度母公司实现净利润267,984,122.55元，提取10%法定盈余公积金26,798,412.26元，当年可供股东分配利润241,185,710.29元[146] - 2016年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为129.15%[146] - 公司最近三年归属于上市公司股东的年均净利润134,425,729.45元，最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为215.69%[147] - 2014年度、2015年度未进行利润分配，2016年度拟进行利润分配[145] - 公司现金分红需满足该年度可分配利润为正且现金充裕、审计报告为标准无保留意见等条件[144] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[144] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入90.06亿元，较2015年增长1.08%[21] - 2016年归属于上市公司股东的净利润2.25亿元，较2015年增长61.62%[21] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.25亿元，较2015年增长70.50%[21] - 2016年经营活动产生的现金流量净额4601.07万元，较2015年下降86.22%[21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产16.48亿元，较2015年末增长15.77%[21] - 2016年末总资产48.10亿元，较2015年末增长13.65%[21] - 2016年基本每股收益0.3872元/股，较2015年增长61.60%[22] - 2016年加权平均净资产收益率14.62%，较2015年增加6.75个百分点[22] - 2016年非经常性损益合计-48.48万元，2015年为695.73万元[29] - 2016年公司实现营业收入900,556万元，同比增长1.08%；净利润22,450.99万元，同比增长61.62%[53] - 销售费用1.01亿元，同比下降47.49%；管理费用4.23亿元，同比下降9.53%；财务费用194.45万元，同比下降85.28%[64] - 经营活动现金流量净额4601.07万元，同比下降86.22%[64] - 医药工业营收同比下降100%，原因为同期含置出医药工业资产收入4.60亿元[68][70] - 医药商业营收89.01亿元，同比增长6.54%，占主营业务收入总额的99.09%[68][70] - 医药商业毛利率为9.58%，同比增长1.05%[68][71] - 医药商业成本80.48亿元，同比增长5.32%，占总成本的99.33%[75] - 前五名客户销售额22.38亿元，占年度销售总额24.85%，关联方销售额为0[76] - 前五名销售客户销售金额合计223,803.44万元，占比24.85%，前五名供应商采购额125,174.57万元，占年度采购总额15.71%[79] - 前五名采购客户采购金额合计125,174.57万元，占比15.71%[81] - 销售费用同比减少47.49%，剔除置出资产影响同比增加12.40%；管理费用同比减少9.53%，剔除影响同比增加10.10%；财务费用同比减少85.28%，剔除影响同比减少81.91%[82] - 经营活动现金流量净额同比减少86.22%，剔除置出资产影响同比减少31,414.77万元；投资活动现金流量净额同比增加11,382.94万元；筹资活动现金流量净额同比增加28,489.00万元，剔除置出资产影响同比增加28,125.00万元[83][84] - 营业外收入41,429,318.09元，占利润总额比例13.69%；营业外支出31,902,587.01元，占利润总额比例10.54%[86] - 应收票据期末金额173,217,612.48元，较上期增长44.93%；应收账款期末金额2,707,111,900.15元，较上期增长35.21%等多项资产负债项目有变动[87] 公司业务线概况 - 公司主要经营医药批发和零售业务，销售中药、西药等产品[31] - 公司与近200家合资及国产药品生产企业签订独家或一级经销协议[38] - 黑龙江省内三级以上医院市场覆盖率达95%以上，二级以上医院达90%以上[38] - 2015年药品市场增速放缓至7.6%，预计2016年回落至7.3%[39] - 预计2016年零售市场占比微升至16.5%[39] - 报告期末直营门店数量为320家[42] - 2015年公司下属全资子公司医药公司主营业务收入在全国药品批发企业中排第19位[42] - 公司旗下“人民同泰”销售总额在全国零售企业中排第20位[42] - 公司与全国3000多家生产厂商建立合作关系[43] - 公司拥有产品及剂型1万多个，增加日用品规近3000个[46] - 公司主营业务销售网点有3100多家，与省内830多家医疗机构、1400多家第三终端、850多家商业客户合作[47] - 公司收入约占黑龙江市场30%左右，与全国3000多家生产厂商建立合作关系，医疗纯销三级以上医院市场覆盖率达95%以上，二级以上医院市场覆盖率达90%以上，报告期末旗下直营门店数量320家[120] 各业务线数据关键指标变化 - 2016年物流配送完成吞吐448万件，完成订单363.6万行，日均配送客户743家[50] - 2016年医药批发业务实现营业收入774,903.68万元，同比增长5.33%[56] - 2016年医疗分销营业收入520,553.61万元，同比增长5.46%[57] - 2016年商业调拨及第三方终端业务营业收入254,350.07万元，同比增长5.07%[57] - 报告期末公司旗下直营门店数量为320家，其中哈尔滨市内门店238家，市外门店82家[59] - 2016年医药零售业务实现营业收入115,186.83万元，同比增长15.44%[59] - 医药零售业务全年共急配送商品45,000多笔[59] - 医药零售业务新增销售品种近千个[59] - 批发业务成本72.22亿元，同比增长4.53%，占医药商业成本的89.73%[75] - 零售业务营收11.52亿元，同比增长15.44%，占医药商业营收总额的12.94%[68][70] - 报告期末，哈尔滨市内自有物业门店46家，建筑面积1.50万平方米，租赁物业门店192家，建筑面积2.80万平方米；哈尔滨市外自有物业门店3家，建筑面积0.17万平方米，租赁物业门店79家，建筑面积1.33万平方米[91] - 公司医药零售业务旗下门店经营面积为4.34万平方米，经营场所经营面积增长率为1.7%[92][93] - 报告期末公司旗下直营门店数量为320家，新增16家，减少21家，新增门店收购或建造成本352万元[94] - 新增门店中9家在哈市内，7家在哈市外，关闭门店主要因房租涨价、政府动迁、房主停止出租等[94] - 哈市内门店平均销售额增长率为29.4%，每平米销售额2.96万元，每平米建筑面积租金703.76元；哈市外门店平均销售额增长率为0.6%，每平米销售额1.93万元，每平米建筑面积租金594.34元[96] - 报告期内，公司物流配送中心完成订单363.6万行，实现吞吐448万件，日均配送客户743个，现有在库商品38.9万件[97] - 公司线上销售交易总额为658.6万元，同比增长21%[99] - 公司拥有会员210万人，其中实体店会员117万人，线上会员93万人[100] 子公司财务数据关键指标变化 - 哈药集团医药有限公司注册资本20000万元，公司持有其100%股权；报告期末资产总额462534万元，较上年同期增长14.22%；净资产33309万元，较上年同期下降66.25%；营业收入895121万元，较上年同期增长6.65%；净利润25127万元，较上年同期增长67.46%；其营业收入占公司整体收入的99.40%[102] - 哈药集团三精医院投资管理有限公司注册资本2000万元，公司持有其100%股权；报告期末资产总额7669万元，较上年同期减少1%；净资产1395万元，较上年同期减少25.4%；营业收入6063万元，较上年同期减少8.9%；净利润 - 474万元[103] 行业环境与发展机遇 - 2016年《“健康中国2030”规划纲要》发布，为医药商业发展提供机遇，公司将突出“药店 + 便利店”多样化经营模式[105] - 2017年“两票制”出台，大型药品流通企业将获发展机遇，行业集中度将提升[106] - 到2020年基本形成完善的电商物流体系，“互联网 + 药品流通”利好公司，利于线上线下融合发展[108] - 到2017年底基本形成跨部门健康医疗数据资源共享共用格局，公司众多会员为慢病管理等药事服务提供条件[109] - 2015年全国药品流通行业销售总额为16613亿元，比上年增长10.2%，“十二五”期间年均增长16.6%，2015年增长率低于“十二五”期间年均增长率约6.4个百分点[114] - 九州通2015年末门店数量为869家，2015年实现营业收入495.89亿元[115] - 嘉事堂2015年实现营业收入82.00亿元[116] - 一心堂2015年末门店数量为3496家，2015年实现营业收入53.21亿元[117] - 老百姓2015年末门店数量为1483家，2015年实现营业收入45.68亿元[118] - 益丰药房2015年末直营门店共有1065家，2015年实现营业收入28.46亿元[119] 公司未来发展战略与计划 - 公司将遵循“深耕龙江、立足东北、走向全国”战略，构建“互联网 + 药品流通”新型药品流通供应链体系[124] - 公司医药批发业务将承接“两票制”扩大终端直送功能，响应医疗机构药品集中招标采购改革[124] - 公司需积极开拓黑龙江省外地区市场以及省内空白区域[123] - 2017年公司计划实现收入100亿元，净利润2.5亿元[126] - 医药批发业务将调整经营策略，完善网络布局，扩大医院销售占比，开展新业务，加强应收账款和现金流管理，拓展基层网络覆盖[127][128] - 医药零售业务将打造日用品经营模式，推进DTP药房模式，优化品种结构，提升会员管理，2017年计划新开办门店50家[129][130] - 世一堂中医馆将开展前期筹备，争取上半年试营业，开展创新性经营项目[130] - 医药电商业务将加强O2O业务宣传，推广APP，做好B2C官网商城及天猫、京东业务推广[131] - 物流配送业务将落实作业标准，优化配送流程，执行新绩效考核方案[132] - 公司将加强质量管理体系内审，开展QC小组攻关活动[133] - 公司将对管理团队进行结构调整和职能优化，测试内部控制制度执行情况[134] - 公司将加强关键岗位与核心人员培养，培训考核专业岗位技能，壮大执业药师队伍[135] - 公司将加快信息化建设，完成ERP整体升级，开展大数据分析[136] 公司面临的挑战与应对措施 - 医药批发流通领域竞争加剧，公司将完善品种结构、拓展门店、探索新型业务应对[139] - 医药零售企业经营成本上升，公司将升级改造、预算控制、规模化运作应对[140] - 医药流通行业应收账款回款周期长，公司将加强管理、调整客户结构应对[141] 同业竞争与业绩承诺 - 哈药集团及其控制的公司自2011年12月29日起承诺避免与哈药股份同业竞争，若获竞争商业机会将通知并尽力给予哈药股份[149] - 哈药股份和三精制药自2011年12月29日起探索差异化发展，新产品研发避免重复，已有产品争取重组完成后3年内区分[149][150] - 公司与哈药股份重大资产重组完成，同业竞争问题彻底解决，哈药股份承诺履行完毕[