财务业绩与盈利能力 - 公司2013年业绩大幅下滑且主营业务亏损[5] - 公司2013年归属于母公司股东的净利润金额较小[5] - 营业收入同比下降16.23%至18.92亿元[23][28][30] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降83.93%至1166.28万元[23][28] - 扣除非经常性损益净利润同比下降105.12%至-242.93万元[23] - 加权平均净资产收益率下降2.17个百分点至0.42%[22] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为11,662,752.66元，较2012年大幅下降[104] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为72,585,429.88元[104] - 营业总收入从22.59亿元下降至18.92亿元，降幅16.3%[196] - 净利润从7373万元大幅下降至758万元，降幅89.7%[196] - 归属于母公司所有者的净利润从7258.54万元降至1166.28万元，降幅83.9%[196] - 基本每股收益从0.19元下降至0.03元，降幅84.2%[196] - 母公司净利润从亏损5346.45万元转为盈利470.74万元[198] 成本与费用 - 焦炭材料成本同比下降1.59%至11.55亿元，占总成本92.59%[38] - 研发支出同比下降28.59%至1080.43万元[30] - 政府补助同比减少32.67%至1864.24万元[25] - 营业成本从18.87亿元降至15.81亿元，降幅16.2%[196] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额同比大幅增长341.93%至2.29亿元[23][30] - 经营活动现金流量净额同比激增341.93%至2.29亿元[40][43] - 投资活动现金流量净额同比改善81.01亿元至-3.23亿元[40][43] - 控股股东黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司经营活动产生的现金流量净额为887.65万元，投资活动产生的现金流量净额为-220万元[138] 业务线表现 - 公司主营业务为焦炭和化工产品[18] - 煤焦产品营业收入13.55亿元同比下降18.90% 营业成本13.50亿元同比下降17.05% 毛利率0.40%减少2.23个百分点[47] - 化工产品营业收入4.35亿元同比下降13.55% 营业成本1.42亿元同比下降21.12% 毛利率67.26%增加3.14个百分点[47] - 热电产品营业收入1.01亿元同比上升27.93% 营业成本0.89亿元同比上升18.29% 毛利率12.02%增加7.17个百分点[47] - 焦炭产品销量105.45万吨同比下降4.19% 平均销售单价1127.61元/吨同比下降13.35%[49] 产品产销量与库存 - 焦炭销量同比下降4.19%至110.47万吨[29][30] - 沫煤销量同比下降20.60%至38.54万吨[29][31] - 甲醇销量同比下降20.38%至6.95万吨[29][32] - 粗苯库存量同比减少96.91%至12.75吨，占全年产量0.08%[34] - 甲醇库存量同比减少34.06%，因销量超过产量2,098.25吨[34] - 洗油库存量同比激增929.13%，因销量减少12.02%且产量增加11.65%[34] - 沥青调和组分库存同比减少90.10%至44吨，占产量0.11%[34] - 焦炭年产量109万吨，完成计划90.83%[45] - 甲醇年产量6.74万吨，完成计划74.89%[45] 地区表现 - 吉林省营业收入2.37亿元同比大幅增长124.20%[51][52] 资产与负债状况 - 货币资金2.46亿元同比下降46.64% 主要因募投项目支出增加[53][54] - 应收账款1.50亿元同比大幅增长119.67% 主要因市场疲软延长账期[53][55] - 存货9.75亿元同比增长57.10% 主要因原材料储备增加[53][55] - 在建工程6.50亿元同比增长67.52% 主要因30万吨煤焦油加氢项目支出增加[53][56] - 应付账款2.97亿元同比大幅增长287.71% 主要因原料采购及项目欠款增加[53][56] - 其他非流动负债年末数119,614,996.04元，较年初增长79.93%[57] - 专项储备年末数20,543,796.65元，较年初增长59.81%[57] - 公司货币资金从年初4.62亿元减少至期末2.46亿元，降幅46.7%[187] - 应收账款从年初6839万元增至期末1.50亿元，增幅119.7%[187] - 存货从年初6.20亿元增至期末9.75亿元，增幅57.1%[187] - 在建工程从年初3.88亿元增至期末6.50亿元，增幅67.5%[187] - 短期借款从年初6.65亿元增至期末7.40亿元，增幅11.3%[187] - 应付账款从年初7656万元增至期末2.97亿元，增幅287.6%[189] - 资产总额从年初51.22亿元增至期末53.45亿元，增幅4.4%[188] - 负债总额从年初22.23亿元增至期末24.35亿元，增幅9.5%[189] - 归属于母公司所有者权益从年初27.98亿元微增至期末28.18亿元[189] - 母公司货币资金从年初1.13亿元减少至期末3407万元，降幅69.8%[191] - 短期借款从6.15亿元增加至7.4亿元，增幅20.3%[193] - 应付账款从1.05亿元大幅增至3.27亿元，增长211%[193] - 预收款项从8622.75万元下降至7305.71万元，降幅15.3%[193] - 流动负债合计从12.04亿元增至14.78亿元，增长22.8%[193] 子公司与关联公司表现 - 七台河宝泰隆甲醇有限公司净利润同比下降75.99%至1,280.70万元[71] - 七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司净利润同比下降110.95%至-261.04万元[72] - 七台河宝泰隆甲醇有限公司甲醇产量同比下降21.27%[71] - 七台河宝泰隆甲醇有限公司甲醇销量同比下降20.38%[71] - 七台河宝泰隆甲醇有限公司甲醇单位成本同比上升38.56%[71] - 七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司洗油销量同比下降12.02%[72] - 勃利县宏泰矿业有限责任公司实现净利润1,297.05万元[75] - 黑龙江龙泰煤化工年末资产总额9781.27万元，净利润162.81万元[76] - 宝泰隆供热公司净利润66.61万元，净资产608.61万元[76] - 宝泰隆科技服务公司净利润487.36万元，净资产568.61万元[76] - 鸡西东源煤炭净利润亏损283.82万元，净资产327.74万元[77] - 鹿山北兴选煤净利润2120.83万元，净资产12526.19万元[77] - 新疆宝泰隆净利润亏损93.38万元，净资产2087.57万元[77] - 双鸭山龙煤天泰年末资产总额103334.61万元，净资产10亿元[78] - 抚顺新钢铁净利润5953.09万元，净资产192859.24万元[78] - 控股股东黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司报告期内营业利润为-484.76万元，净利润为-461.05万元[138] - 控股股东黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司总资产为17,732.07万元，净资产为18,779.79万元[138] - 控股股东黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司期末现金及现金等价物余额为991.56万元[138] 投资与融资活动 - 对外股权投资额500万元，同比减少98,600万元（降幅99.50%）[61] - 持有龙江银行股份账面价值16,363,320元，报告期收益1,033,393.38元[64] - 建设银行理财产品投资总额1.52亿元，累计收益1,611,004.66元[66] - 兴业银行结构性存款投资2000万元，收益77,260.27元[66] - 拥有龙江银行0.34633%股权（15,103,894股）[64] - 30万吨煤焦油深加工项目累计使用募集资金41,776.73万元[67][69] - 公司使用2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[67][68] - 公司将超募资金85,186.61万元用于永久补充流动资金[68] - 收到30万吨/年煤焦油深加工项目财政补助4000万元[57] - 兑现政策扶持资金减少长期应付款1000万元[57] - 2011年首次公开发行9700万股A股，发行价18元/股[127][128] - 2012年发行10亿元公司债券，票面利率7.3%，期限5年[128] - 公司债券"12宝泰隆"于2012年4月27日在上海证券交易所上市交易[128] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司[18] - 公司总股本为3.87亿股，其中有限售条件股份占比67.80%[124] - 无限售流通股占比32.20%，均为人民币普通股[124] - 报告期末股东总数为22,754户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为22,794户[132] - 控股股东黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司持股比例为47.96%，持股数量为185,587,095股[132] - 实际控制人焦云直接持股比例为8.82%，持股数量为34,140,141股[132] - 股东焦贵波持股比例为4.58%，持股数量为17,720,805股[132] - 股东焦岩岩持股比例为3.58%，持股数量为13,849,537股[132] - 实际控制人焦云通过控股股东间接持有公司47.96%股份，直接和间接合计持股比例为56.78%[136] - 公司实际控制人焦云在黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司任董事长[146] 管理层与高管信息 - 董事长兼总裁焦云持有公司股份34,140,141股，年度税前报酬总额为101.98万元[144] - 副董事长宋希祥持有公司股份939,782股，年度税前报酬总额为82.48万元[144] - 独立董事黄金干、秦雪军、王晓明年度税前报酬均为6.06万元[144] - 董事焦贵金持有公司股份2,882,524股，年度税前报酬总额为2.38万元[144] - 董事兼副总裁常万昌持有公司股份392,497股，年度税前报酬总额为47.37万元[144] - 监事会主席周秋持有公司股份2,171,765股，年度税前报酬总额为39.47万元[144] - 公司董事及高管持股总数40,921,575股，报告期内无变动[144] - 高管报告期内从公司领取的应付报酬总额为421.77万元[144] - 高管报告期内从股东单位获得的应付报酬总额为36.99万元[144] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬总额为458.76万元[149] - 高级管理人员实行与经营绩效挂钩的年薪制激励[175] 员工情况 - 公司在职员工总数4,397人，其中母公司2,451人，主要子公司1,946人[152] - 生产人员数量3,672人，占员工总数83.5%[153] - 技术人员数量310人，占员工总数7.1%[153] - 行政人员数量165人，占员工总数3.8%[153] - 管理人员数量170人，占员工总数3.9%[153] - 硕士及以上学历员工12人，占员工总数0.3%[153] - 本科学历员工150人，占员工总数3.4%[153] - 大专学历员工523人，占员工总数11.9%[153] - 中专及以下学历员工3,712人，占员工总数84.4%[153] 分红政策与实施 - 公司2013年度不进行现金分红不送股也不进行资本公积金转增股本[5] - 公司未分配利润用于补充流动资金[5] - 2013年未进行现金分红，因业绩大幅下滑且主营业务亏损，未分配利润用于补充流动资金[102] - 2011年现金分红总额为116,100,000元，占当年归属于上市公司股东净利润的54.58%[104] - 公司现金分红政策要求最近三年现金分红不少于年均可分配利润的15%[100] 关联交易 - 2013年实际关联交易金额为128,026,102.29元，比预计金额26,000万元减少50.76%[108] - 2013年关联交易金额占同类交易金额的10.58%[108] - 关联方向上市公司提供资金期初及期末余额均为5,000,000元[110] 审计与内部控制 - 公司聘请瑞华会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5][19] - 公司续聘瑞华会计师事务所作为年度审计机构，年度审计费用为40万元人民币[116][118] - 瑞华会计师事务所出具标准无保留意见审计报告（瑞华审字[2014]第01810004号）[184] - 报告期内未发生重大会计差错更正或重大遗漏信息补充[180] - 公司设立董事会审计委员会监督内部控制实施[179] 行业背景与公司定位 - 公司是集煤炭开采洗选加工炼焦化工发电供热于一体的大型股份制企业[18] - 公司自2011年3月9日上市以来主营业务未发生重大变化[18] - 2013年全国焦炭产量4.5亿吨同比增长6.5%[81] - 公司年产焦炭100余万吨，七台河市年产量超1000万吨[84] - 公司焦炭市场80%左右集中于钢铁行业[96] 风险因素 - 公司面临焦炭行业原料单一和强周期性风险[96] - 公司面临主产品价格波动风险因焦炭市场供应过剩[95] - 公司面临行业竞争风险因焦炭行业集中度低[96] 战略与未来展望 - 公司2014年生产目标包括焦炭125万吨、甲醇10万吨、发电4亿度、加工煤焦油15万吨[91] - 公司计划实施焦炭制30万吨/年稳定轻烃项目，达产后年产值24亿元并解决400人就业[89] - 公司与龙煤集团合作的180万吨甲醇转60万吨烯烃项目达产后预计年产值108亿元、利润26.22亿元[89] - 公司2014年计划销售焦炭120万吨、甲醇9万吨[91] - 公司精煤产率目标为49%，综合回收率目标为87%[91] - 公司计划2014年加工煤焦油15万吨，并生产焦油6万吨、粗苯1.87万吨[91] - 公司计划2014年采购原煤330万吨，外购精煤14万吨，生产原煤75万吨[91] - 30万吨煤焦油深加工项目计划在2014年6月投入试生产，目标下半年加工煤焦油10万吨[91] - 公司计划生产精制洗油3.65万吨、水泥3万吨[91] - 公司马场勘探区计划在2014年底取得采矿许可证[91] - 公司计划向西林钢铁集团销售焦炭80万吨[92] - 公司力争在2014年签订四至五家高温煤焦油加氢技术转让合同[93] - 公司已调整生产经营计划以降低成本和及时采购原材料[97] - 公司积极进行煤炭资源整合以提高煤炭自给率[97] - 公司强化安全生产并贯彻落实安全第一预防为主方针[98] - 公司加快干熄焦热电厂新建一台锅炉项目以保证30万吨煤焦油工程[93] 研发与技术创新 - 2013年申请专利121项，已获批30余项[60] - 公司全资子公司获得高新技术企业认证，可享受三年内减按15%税率征收企业所得税[103] - 公司出资500万元成立黑龙江宝泰隆煤炭循环经济研究院[103] 重要事项与承诺履行 - 公司保荐机构为金元证券股份有限公司持续督导至2013年12月31日[19] - 前五名客户销售额合计8.73亿元，占总销售额46.15%[36][37] - 荣昌煤矿2013年实际净利润为524.10万元，低于承诺利润1500万元[119] - 因不可抗力因素（停产3个月）导致净利润减少360.93万元[119] - 剔除不可抗力因素后调整净利润为885.03万元，仍低于承诺值614.97万元[120] - 最终实际转让价款调整为5385.03万元（原6000万元扣除614.97万元）[120] - 公司2012年度利润分配预案已获股东大会审议通过[165] - 公司为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司提供8.28亿元人民币贷款担保（对应16.9亿元总贷款的49%持股比例）[166] - 公司投资建设一矿、二矿、三矿项目获股东大会批准[166] - 2013年召开董事会会议10次（现场4次/通讯3次/结合通讯3次）[169] - 董事焦云参加董事会10次（亲自6次/通讯4次