公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称宝泰隆，代码601011[17] - 公司注册地址和办公地址均为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号，邮编154603，网址为http://www.btlgf.com[15] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》，年度报告备置地点为公司证券部[16] - 公司负责人为焦云，主管会计工作负责人为马庆，会计机构负责人为李飙[5] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，全体董事出席董事会会议，会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为王栋、隋国君[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为金元证券股份有限公司，签字保荐代表人为张敏、刘啸波，持续督导期间为2017年9月8日至2018年12月31日[18] - 公司主要经营范围包括煤炭开采、洗选加工、炼焦、化工等产品的生产销售及技术研发服务[29] - 控股股东为黑龙江宝泰隆集团有限公司，法定代表人为焦云，成立于2002 - 06 - 25 [187] - 实际控制人为焦云，国籍中国，未取得其他国家或地区居留权[189] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入29.35亿元，较2016年增长63.22%[19] - 2017年归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，较2016年增长73.24%[19] - 2017年经营活动产生的现金流量净额9754.41万元，较2016年减少70.63%[19] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产57.00亿元，较2016年末增长31.16%[19] - 2017年基本每股收益0.11元/股，较2016年增长57.14%[20] - 2017年加权平均净资产收益率3.35%，较2016年增加1.18个百分点[20] - 第四季度营业收入9.13亿元，归属于上市公司股东的净利润1472.53万元，较前三季度下降[24] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额 -2.59亿元，较前三季度减少[24] - 2017年非流动资产处置损益2678.28万元，2016年为 -1330.58万元[26] - 2017年营业成本22.11亿元，同比增长68.90%；销售费用1.29亿元，同比增长5.20%；管理费用1.99亿元，同比增长50.97%[51] - 经营活动现金流量净额较上年同期下降70.63%，投资活动下降45.85%，筹资活动增长107.78%[70] - 货币资金期末余额8.08亿元，较上期增长410.75%，主要因非公开发行股票取得募股资金[72] - 应收票据期末余额2.31亿元，较上期增长348.01%，因销售收入和票据结算比例增加[72] - 应收账款期末余额9605.47万元，较上期下降44.80%，因客户货款票据结算比例提高及子公司收回欠款[72] - 在建工程期末余额45.69亿元，较上期增长37.13%，因在建工程项目进度增加[72] - 报告期管理费用1.99亿元，较上年同期增加6718.84万元，增幅50.97%[68] - 本期研发投入1901.75万元，占营业收入比例0.65%，研发人员222人，占公司总人数比例5.00%，研发投入资本化比重46.50%[69] - 煤焦产品成本本期金额1877225915.70元，较上年同期变动比例68.60%，其中材料成本占比90.38%，较上年同期变动比例77.85%[63] - 煤基化工产品成本本期金额147919110.29元，较上年同期变动比例49.36%，其中材料成本占比64.99%，较上年同期变动比例94.22%[63] - 热电产品成本本期金额138555117.20元，较上年同期变动比例9.24%，其中材料成本占比63.87%，较上年同期变动比例17.28%[63] - 煤焦产品营业收入230,198.46万元，营业成本192,011.51万元，毛利率16.59%，营业收入比上年增78.27%，营业成本比上年增83.61%，毛利率比上年减少2.42个百分点[97] - 煤基化工产品营业收入46,677.86万元，营业成本15,740.19万元，毛利率66.28%，营业收入比上年增43.86%，营业成本比上年增43.69%，毛利率比上年增加0.04个百分点[97] - 热电产品营业收入12,431.72万元，营业成本9,912.18万元，毛利率20.27%，营业收入比上年增2.84%，营业成本比上年增7.00%，毛利率比上年减少3.10个百分点[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年煤焦行业营业收入23.02亿元，同比增长78.27%，主要因焦炭销售价格增长69.97%，销售数量增长15.37%[54][56] - 2017年煤基化工行业营业收入4.67亿元，同比增长43.86%，甲醇销售单价增长34.90%，销售数量增长15.15%[54][57] - 2017年焦炭产品营业收入20.61亿元，同比增长96.09%，销售数量增加15.37%，销售价格增长69.97%[54][57] - 2017年粗苯产品营业收入6848.98万元，同比增长46.87%，销售单价增长28.52%，销售数量增长14.27%[54][57] - 2017年精制洗油及沥青调和组分营业成本同比增长51.49%，因原材料焦油外购单位成本增长124.54%[57] - 焦炭、焦粉、焦粒生产量1232052.26吨，销售量1323786.45吨，库存量55730.47吨，生产量、销售量较上年分别增减9.79%、15.37%，库存量减少62.21%[59] - 沫煤生产量616250.00吨，销售量526879.13吨，库存量104345.67吨，生产量、销售量、库存量较上年分别减少34.87%、40.79%、36.48%[59] - 甲醇库存量较上年同期减少98.91%，原因是本期化工产品市场较好，销量增加[61] - 精制洗油、沥青调和组分较上年同期变动大，沥青调和组分上期库存5.45吨，本期1119.55吨[61] - 焦炭、焦粉、焦粒库存量较上年同期减少62.21%，因本期煤焦市场好，销售量增长多[60] - 沫煤产量616,250.00吨，主要销售给牡丹江热电有限公司，销售占比65.87%；粗苯产量16,600.60吨，主要销售给济宁鸿鹏化工有限公司，销售占比15.61%等[102] - 七台河宝泰隆甲醇有限公司2017年净利润3760.79万元，较上年增长4520.52万元，甲醇销售数量增加15.15%，单价上涨34.90%[109] - 七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司2017年净利润-3045.43万元，较上年增亏1315.39万元，折旧多计提2455.83万元，原材料焦油单价上涨124.54%[109] - 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司2017年净利润-1017.18万元，因对外参股投资公司亏损[109] - 七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司2017年营业收入39.74万元，净利润-479.30万元[109] - 七台河宝泰隆供热有限公司2017年营业收入8146.54万元，净利润610.42万元[109] - 七台河宝泰隆矿业有限责任公司2017年净利润-1877.31万元，因转让子公司股权亏损[109] - 勃利县宏泰矿业有限责任公司2017年营业收入12036.54万元，净利润2534.90万元[109] 公司业务相关信息 - 洗油约占煤焦油的6.5－10%[11] - 七台河市煤炭保有储量18亿吨，远景储量42亿吨，焦煤储量居东北总储量四分之一[41] - 公司拥有勘查面积为16.35平方公里的密林石墨探矿权，在3.68平方公里详查区域内勘明晶质石墨矿物量为554万吨[42] - 公司焦炭制30万吨稳定轻烃（转型升级）项目利用现有过剩焦化产能，产品可作高清洁汽油添加剂和化工原料[44] - 公司主要产品价格上涨及煤基化工产品价格上涨对业绩产生正面积极影响[33] - 2017年针状焦价格一度达4万元/吨的历史最高位[34] - 公司热电产品主要为七台河市本地城市居民供热，2017年供热面积稍有增加[34] - 公司形成“煤炼焦炭、焦炭制煤气、煤气合成甲醇、甲醇合成稳定轻烃、炼焦余热发电、炼焦副产品煤焦油深加工、电厂剩余蒸汽供暖”的循环经济产业链[39] - 2017年公司获得发明和实用新型专利122项，其中发明专利22项，实用新型专利100项[46] - 2017年焦炭价格最低点在6月，均价1573.75元/吨，最高点在12月，均价2266.25元/吨[48] - 2017年公司累计生产原煤34.59万吨，采购原煤236.61万吨，生产焦炭123.21万吨等，产供销基本平衡[49] - 公司有焦化、甲醇、煤焦油加氢、发电供热等生产工艺及流程[81][84][86][88] - 洗煤设计产能390万吨/年，产能利用率54.33%；焦炭设计产能158万吨/年，产能利用率76.28%；甲醇设计产能10万吨/年，产能利用率93.94%等[91] - 公司拟投资6620万元建设50吨/年物理法石墨烯生产线，投资1.3亿元建设2万吨/年中间相炭微球项目[92] - 自产原煤采购量345,814.19吨，平均单位成本316.26元，较上年增长18.58%；外购原煤采购量2,020,248.48吨，平均单位成本605元，较上年增长55.71%等[93] - 公司产品大多采用人员销售模式，除焦炭外全部商品采用现款现货模式，焦炭根据市场需求和客户信誉评价赊销，物流以铁路为主、公路为辅外包[95] - 公司产品定价依据钢铁行业价格、销售行情、库存情况，参考市场和期货价格走势，化工产品关注同行价格和库存[99] - 公司成立三家子公司，七台河墨岩投资管理有限公司注册资本1000万元，持股72%；七台河宝泰隆密林石墨选矿有限公司注册资本500万元，持股100%；北京石墨烯研究院有限公司注册资本32260万元，认缴4840万元，占比15%[106] - 焦炭制30万吨/年稳定轻烃项目期初余额63903.84万元，本期发生额122058.27万元，期末余额185962.11万元，进度82%[107] - 2017年4月30日转让鸡西市宝泰隆煤业有限公司51.02%股权，价款1703万元；7月31日转让七台河宝泰隆宏岚矿业有限责任公司51%股权，价款2000万元[108] - 公司供热面积350万平方米，占全市总供热面积1370万平方米的25.5%[115] - 针状焦价格一度达到4万元/吨的历史最高位[116] - 公司拟建设6万吨/年石墨精矿（一期工程），生产95%石墨精矿[120] - 公司计划生产原煤43万吨，采购原煤260万吨，精煤53.85万吨[123] - 公司计划入洗原煤260万吨，生产焦炭125万吨，甲醇9.5万吨，加工煤焦油10万吨[123] - 公司计划生产煅前焦1万吨，煅后焦1.5万吨，发电4.2亿度[123] - 公司坚持产业转型，向新材料和新能源产业拓展，延伸高端石墨精深加工产业链条[117] - 公司坚持产品升级，向煤基石油化工清洁能源行业发展[118] - 公司坚持循环经济，向资源利用最大化目标迈进[121] - 公司坚持清洁环保，向更清洁和更节能方向推进[122] 公司利润分配政策 - 公司拟以2017年12月31日总股本1,611,150,597股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配现金股利80,557,529.85元，占本期合并报表中归属于上市公司股东净利润的49.82%[5] - 公司利润分配可采取派现、送股或两者结合方式，优先现金分红[130] - 原则上每年现金分红一次，也可中期分红，至少每三年一次[130] - 除特殊情况，盈利且累计未分配利润为正，采取现金分红[130] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[130] - 2017年每10股派息0.5元，现金分红数额80,557,529.85元[131] - 2017年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为49.82%[131] - 2016年归属于上市公司普通股股东净利润93,339,972.49元，现金分红为0[131] - 2015年归属于上市公司普通股股东净利润91,176,183.40元，现金分红为0[131] - 2015年中期归属于上市公司普通股股东净利润84,704,720.55元，现金分红为0[131] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[130] 公司股份相关信息 - 黑龙江宝泰隆集团等认购股份限售期为36个月，隋熙明等认购股份限售期为12个月[133] - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，离职后半年内不得转让[133] - 本次变动前有限售条件股份数量58,754,405股，占比4.30%；