公司治理与会议审议 - 2013 年度报告经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，应到董事 17 人，实到 15 人[4] 股利分配 - 以 2013 年 12 月 31 日 A 股和 H 股总股本 9,584,721,180 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），共计分配现金股利 1,150,166,541.60 元，占 2013 年当年可供投资者现金分配利润的 47.40%[5] - 本次现金股利分配后母公司未分配利润 9,270,464,875.99 元结转下一年度[5] - 2012年度以总股本9,854,721,180股为基数，每股派现金红利0.12元，共派1,150,166,541.60元[189] - 2013年以9,584,721,180股为基数，每10股派现金股利1.2元，共分1,150,166,541.60元，占当年可供现金分配利润47.40%[190] - 2013年现金分红金额占合并报表归属上市公司股东净利润比例为28.50%[193] - 2012年追溯调整前现金分红金额占合并报表归属上市公司股东净利润比例为38.09%，追溯调整后为37.87%[193][195] - 2011年每10股派息1.5元，现金分红1,234,173,177.00元，占合并报表归属上市公司股东净利润比例为39.77%[193] 公司战略与业务发展 - 公司坚持传统和创新业务两手抓，盈利能力显著提升，通过发行公司债等拓宽融资渠道[12] - 公司收购恒信金融集团进入融资租赁市场，海通国际控股经营业绩创历史最好水平[12] - 公司将推进集团化、国际化发展战略，拓展互联网金融等创新业务[13] - 公司收购恒信金融集团，拓宽业务边界，加紧研究互联网金融实施方案完善服务体系[94] - 2014年公司将重点做好加快经纪业务转型等多项工作[155] 公司业务风险 - 公司绝大部分收入来自证券市场，市场波动等因素会影响业务[17] - 行业竞争使公司经纪业务佣金率下降，创新业务会加大风险[18] - 公司发行公司债等拓宽融资渠道，但增加了杠杆率和财务风险[18] - 公司业务面临客户或交易对手无法履行合同义务的风险[18] 公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所，股票代码600837；H股在香港联交所，股票代码6837[26] - 2013年8月22日，公司注册登记经营范围新增代销金融产品业务[26][29][30] - 公司无直接持有5％以上股份的股东（不包括香港中央结算（代理人）有限公司），上市以来无控股股东[31] - 公司注册资本为人民币958,472.1180万元，实收资本为人民币958,472.1180万元，净资本为人民币3,904,141.8282万元[32] - 公司具备证券投资基金托管资格（证监许可[2013]1643号）[34] - 公司法定代表人为王开国[24] - 公司董事会秘书为金晓斌，联系地址为中国上海市广东路689号海通证券大厦12层，联系电话为8621 - 23219000 [24] - 公司首席风险控制执行官兼合规总监为王建业，联系地址为上海市广东路689号海通证券大厦11层[35] - 公司信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》[24] - 登载公司定期报告的中国证监会指定网站网址为http://www.sse.com.cn，香港联交所指定网址为http://www.hkexnews.com.hk [24] 公司历史沿革 - 公司1988年成立，注册资本1000万元，2000年增至374,692.80万元，2002年1月为4,006,093,000元，11月增至8,734,438,870元，2007年6月变为3,389,272,910元，11月为4,113,910,590元[36][37][38][39] - 2008年以2007年12月31日总股本4,113,910,590股为基数，每10股派现金股利1元、送股票股利3股、资本公积转增7股，总股本变为8,227,821,180股[40] - 2012年发行1,229,400,000股H股，国有股东划转122,940,000股H股，行使超额配售权额外发行127,500,000股H股，国有股东再划转12,750,000股内资股为H股，发行后股份总数9,584,721,180股，含A股 8,092,131,180股、H股1,492,590,000股[41] - 2005年5月公司获创新试点类证券公司[38] - 2007年7月31日公司在上交所挂牌上市[39] 子公司情况 - 海富通基金管理有限公司注册资本1.5亿元，公司持股51％[43] - 富国基金管理有限公司注册资本1.8亿元，公司持股27.775%[44] - 海富产业投资基金管理有限公司注册资本1亿元，公司持股67%[44] - 海通期货有限公司注册资本10亿元，公司持股66.667%[44] - 海通国际控股有限公司法定股本和已发行股本均为港币40亿元[44] - 公司已缴股本港币40亿元，持股比例100％；注册资本人民币57.5亿元，持股比例100%[45][46] - 海通证券持有海富通基金管理51%股权，截至2013年底，其总资产9.83亿元，净资产8.20亿元，2013年营收5.06亿元，净利润1.20亿元[136] - 海通证券持有富国基金管理27.775%股权，截至2013年底，其总资产13.85亿元，净资产10.98亿元，2013年营收9.38亿元，净利润2.90亿元[136] - 海通证券持有海富产业投资基金管理67%股权，截至2013年底，其总资产2.05亿元，净资产1.66亿元，2013年营收1.00亿元，净利润0.58亿元[137] - 海通证券持有海通期货66.667%股权，截至2013年底，其总资产99.33亿元，净资产12.32亿元，2013年营收6.08亿元，净利润1.16亿元[137] - 海通证券持有海通国际控股100%股权，截至2013年底，其总资产365.19亿港币，净资产45.80亿港币，2013年营收13.83亿港币，净利润5.25亿港币[137] - 海通证券持有海通开元100%股权，截至2013年底，其总资产68.78亿元，净资产61.56亿元，2013年营收3.86亿元，净利润2.26亿元[138] - 海通证券持有海通创新证券投资100%股权，截至2013年底，其总资产40.21亿元，净资产33.32亿元，2013年营收2.81亿元，净利润2.26亿元[138] 财务数据关键指标变化 - 2013年末公司总资产1691.24亿元，增幅33.71%，负债总额1050.18亿元，增幅58.99%，归属于上市公司股东的净资产615.07亿元，增幅4.82%[52][55] - 2013年度营业收入104.55亿元，较2012年增长14.38%；归属于上市公司股东的净利润40.35亿元，较2012年增长32.84%[52] - 2013年度创新业务收入占比达26.3%，较2012年（16.5%）增加了9.8个百分点[55] - 2013年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 145.20亿元，主要因融资融券等业务资金流出及增持交易性金融资产使现金净流出增加[52][56] - 2013年基本每股收益0.42元/股，较2012年增长27.27%；加权平均净资产收益率6.70%，较2012年增加1.04个百分点[53] - 2013年非流动资产处置损益为 - 628.31万元，计入当期损益的政府补助为1.17亿元[59] - 公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的2013年度净利润及2013年末净资产无差异[57] - 2013年非经常性损益合计1.08亿元，较2012年的1.51亿元减少28.86%[60] - 采用公允价值计量的项目年末余额为546.98亿元，较年初余额403.19亿元增加35.66%[62] - 2013年末合并报表货币资金为529.36亿元，较2012年末增加1.18%[64] - 2013年末合并报表融出资金为274.65亿元，较2012年末增加142.23%[64] - 2013年末合并报表资产总计为1691.24亿元，较2012年末增加33.71%[64] - 2013年末合并报表负债合计为1050.18亿元，较2012年末增加58.99%[65] - 2013年度合并报表手续费及佣金净收入为59.02亿元，较2012年度增加34.72%[65] - 2013年度合并报表投资收益为33.12亿元，较2012年度增加62.91%[65] - 2013年末母公司净资本为390.41亿元，较上年末增加0.94%[68] - 2013年度母公司手续费及佣金净收入为44.32亿元，较2012年度增加57.30%[68] - 2013年底公司总资产1691.24亿元，净资产615.07亿元，净资本390.41亿元，归属于上市公司股东的净利润40.35亿元，营业收入104.55亿元[72] - 2013年公司发行9亿美元公司债、首期120亿元公司债和30亿元短期融资券[71] - 2013年公司营业收入104.55亿元，同比增加13.14亿元，增幅14%，创新业务收入占比达26.3%，较2012年增加9.8个百分点[83] - 经纪业务手续费净收入39.25亿元，同比增加12.37亿元，增幅46%；投资收益及公允价值变动损益合计23.69亿元，同比减少1.52亿元，减幅6% [84] - 手续费及佣金净收入、投资收益、其他业务收入增减幅度分别为34.72%、62.91%、528.10%，公允价值变动收益减幅为293.12% [86] - 2013年公司营业支出51.15亿元，同比减少0.21亿元，资产减值损失同比减少8.41亿元，业务及管理费同比增加5.40亿元 [89] - 经营活动产生的现金流量净额为-145.20亿元，现金流入99.43亿元，占比21.63%，现金流出244.63亿元，占比57.65％ [90] - 投资活动产生的现金流量净额为5.59亿元，现金流入119.26亿元，占比25.95％，现金流出113.67亿元，占比26.79％ [91] - 筹资活动产生的现金流量净额为174.91亿元，现金流入240.96亿元，占比52.42％，现金流出66.05亿元，占比15.56％ [91] - 2013年集团加权平均净资产收益率为6.70% [93] - 2013年公司总营业收入104.55亿元，较2012年的91.41亿元增长14.38%[99] - 2013年公司总营业支出51.15亿元，较2012年的51.36亿元下降0.41%[101] - 2013年境内营业利润50.75亿元，较2012年的39.93亿元增长27.11%；境外业务营业利润4.72亿元，较2012年的2.70亿元增长74.59%；合计营业利润53.40亿元，较2012年的40.05亿元增长33.34%[103] - 2013年末公司总资产1691.24亿元，较年初的1264.82亿元增加426.42亿元，增幅34%[107] - 2013年末公司负债总额1050.18亿元，较年初的660.52亿元增加389.66亿元，增幅59%[108] - 2013年末货币资金529.36亿元，占比31.30%，较2012年末增加1.18%；结算备付金57.51亿元，占比3.40%，较2012年末增加88.55%[105] - 2013年末融出资金274.65亿元，占比16.24%，较2012年末增加142.23%；交易性金融资产475.42亿元，占比28.11%，较2012年末增加46.80%[105] - 2013年末买入返售金融资产90.37亿元，占比5.34%，较2012年末增加304.42%；应收款项16.47亿元，占比0.97%，较2012年末增加47.95%[105] - 2013年末短期借款57.96亿元，占比3.43%，较2012年末减少32.81%；应付短期融资款30.00亿元，占比1.77%，本期发行了短期融资券[105] - 2013年末拆入资金11.20亿元，占比0.66%，较2012年末减少47.91%；交易性金融负债64.55亿元，占比3.82%，较2012年末增加4689.44%[105] - 2013年末卖出回购金融资产款264.47亿元，占比15.64%，较2012年末增加6