公司基本信息 - 公司成立于1988年，注册资本1000万元，1994年改制为海通证券有限公司，注册资本增至10亿元，2000年增资扩股后资本金达37.46928亿元[31][32] - 2002年1月变更为股份有限公司，注册资本40.06093亿元，11月注册资本增至87.3443887亿元[33] - 2007年都市股份吸收合并原海通证券，存续公司更名为海通证券股份有限公司，注册资本33.8927291亿元，11月非公开发行股票后注册资本变为41.1391059亿元[35] - 2008年以2007年末总股本41.1391059亿股为基数进行利润分配，派送股票股利和资本公积转增股本后，总股本变为82.2782118亿股[36] - 2012年发行12.294亿股境外上市外资股（H股），行使超额配售权额外发行1.275亿股H股，H股发行完成后股份总数为95.8472118亿股，其中A股80.9213118亿股，H股14.9259亿股[37] - 公司A股在上交所上市，股票简称海通证券，代码600837；H股在香港联交所上市，股票简称海通证券，代码6837[23] - 公司董事会秘书为金晓斌，证券事务代表为孙涛，联系电话均为8621 - 23219000[20] - 公司注册地址和办公地址均为中国上海市广东路689号海通证券大厦，邮编200001[21] - 公司选定的信息披露报纸为中国证券报、上海证券报、证券时报，登载年度报告的指定网站为http://www.sse.com.cn[22] - 公司具备网上证券委托、全国银行间同业拆借市场和债券市场业务等多项业务资格[18] - 2007年7月6日公司注册登记经营范围包括证券代理买卖、自营买卖等业务[26] - 2009年6月3日公司注册登记经营范围新增直接投资业务等[26] - 2010年3月22日公司注册登记经营范围新增融资融券业务[26] - 2015年2月3日注册登记经营范围新增股票期权做市业务[28] - 公司对海富通基金管理有限公司持股比例为51％，其注册资本1.5亿元[39] - 公司对富国基金管理有限公司持股比例为27.775%，其注册资本1.8亿元[39] - 公司对海富产业投资基金管理有限公司持股比例为67%，其注册资本1亿元[39] - 公司上市以来无控股股东，股东持股较为分散，无直接持有公司5％以上股份的股东（不包括香港中央结算（代理人）有限公司）[29][30] 公司治理与会议情况 - 2015年第一次临时股东大会等会议应到董事13人，实到12人[2] 公司发展战略 - 2015年公司将坚持“一体两翼”发展战略[8] - 公司总体发展战略是以客户为中心，以中介业务为核心，以资本型中介和投资/租赁业务为两翼，以创新和国际化为驱动力[150] - 2015年公司将完成H股定向增发，完善融资结构，提升经营杠杆，推进葡萄牙圣灵投行整合，加大互联网金融投入，发展机构业务[151] 公司业务风险与应对 - 宏观经济、货币政策等因素可能对公司业务产生影响[13] - 市场竞争和互联网金融冲击使公司经纪业务佣金率不断下降[13] - 公司面临流动性、信用、人才、风险管理方法、操作及不可抗力等风险[14] - 公司业务经营活动面临市场、信用、流动性、操作等风险[155] - 公司通过多元化投资、控制权益类仓位、套期保值等控制市场风险[156] - 公司从多环节控制融资融券、股票质押式回购交易业务等信用风险[159] - 公司通过关注资产负债匹配、保持优质资产规模、优化融资渠道等管理流动性风险[160] - 公司建立流动性风险管理体系和压力测试模型，提高管理效率[161][162] - 公司健全内控机制、完善操作流程等减少操作风险[164] - 公司面临的主要风险是市场风险，表现为可供出售和交易性金融资产公允价值波动，无重大违规、技术和管理风险[165] - 公司采取国际化和创新发展战略，加强境内外母子公司合作探索风险对冲途径[166] - 公司建立净资本补足机制，指标接近或触及预警标准时，采用压缩自营规模等方式补充净资本[173] - 公司在原有风控指标动态监控平台基础上建立相关制度、架构和系统，实现T + 1日向证监局上报相关报表[172] 公司合规管理 - 公司作为首批合规试点券商，于2008年3月率先完成合规试点工作，建立完善合规管理制度[177] - 公司合规管理架构体系由董事会下设委员会、合规总监、合规部门及合规专员4个层级组成[177] - 公司坚持合规前置，将合规管理渗透到业务发展各阶段保障业务创新推进[177] - 2014年公司在证券公司分类监管评级中获得A类AA级[182] 公司财务数据关键指标变化 - 2014年公司注册资本为9,584,721,180元，与2013年持平；净资本为37,110,256,311.66元，2013年为37,849,947,072.15元[18] - 2014年末公司总资产3526.22亿元，增幅108.50%，负债总额2803.58亿元，增幅166.96%，归属于上市公司股东的净资产683.64亿元，增幅11.15%[44][49] - 2014年公司营业收入179.78亿元，同比增长71.96%，归属于上市公司股东的净利润77.11亿元，同比增长91.09%[44] - 2014年公司经营活动产生的现金流量净额为87.84亿元，主要因代理买卖证券收到的现金净额和拆入资金净增加额显著增长[44][49] - 2014年公司基本每股收益0.80元，同比增长90.48%，加权平均净资产收益率11.88%，较上年增加5.18个百分点[45] - 2014年末母公司净资本为371.10亿元，较上年末减少7.40亿元，各项风险控制指标均符合监管要求[46] - 2014年公司净资本与各项风险资本准备之和的比例为819.66%，较上年的1241.14%下降[48] - 2014年公司自营权益类证券及证券衍生品与净资本的比例为61.21%，较上年的38.54%上升[48] - 2014年度融资融券、金融期货和约定购回等创新业务收入占比34%，同比上升8个百分点[49] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额475.42亿元，期末余额571.58亿元，当期变动96.16亿元，对当期利润影响73.36亿元[52] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期初余额64.55亿元，期末余额157.90亿元，当期变动93.35亿元，对当期利润影响 - 12.12亿元[52] - 2014年非经常性损益合计1.77亿元，2013年为1.08亿元，2012年为1.51亿元[53] - 2014年末货币资金860.88亿元，较2013年末的529.36亿元增长62.63%[55] - 2014年末融出资金648.83亿元，较2013年末的274.65亿元增长136.24%[55] - 2014年末买入返售金融资产631.66亿元，较2013年末的90.37亿元增长598.97%[55] - 2014年末资产总计3526.22亿元，较2013年末的1691.24亿元增长108.50%[55] - 2014年末负债合计2803.58亿元，较2013年末的1050.18亿元增长166.96%[55] - 2014年度手续费及佣金净收入82.21亿元，较2013年度的59.02亿元增长39.27%[55] - 2014年度利润总额104.20亿元，较2013年度的54.55亿元增长91.03%[55] - 2014年公司净利润81.19亿元，较2013年增长89.65%[56] - 2014年公司杠杆率从2.01提高到3.76[59] - 截至2014年底，公司融资类业务规模达928亿元，较年初增长241%，年末规模和年内增量均列市场第二[59] - 2014年公司总交易量市场份额5.13％，股票基金交易量市场份额4.74%，均排名市场第四[63] - 2014年公司大宗交易市场份额8.6%，市场排名第三[63] - 2014年公司新增QFII/RQFII客户交易账户数66个，净新增开户数市场份额达10.6%[63] - 2014年公司期货业务市场份额6.65%，同比上升0.7个百分点，排名行业第一[64] - 2014年证券及期货经纪业务实现利润总额42.05亿元，占比40.4%[64] - 2014年股权融资业务完成27个主承销项目，募集资金374亿元；债券融资业务完成36个主承销项目，募集资金548亿元；并购业务交易金额1357亿元[66] - 2014年投资银行业务利润总额6.22亿元，占比6.0%[67] - 2014年自营业务利润总额30.06亿元，占比28.8%[68] - 2014年资产管理业务管理规模2942亿元，受托资产管理业务规模同比增长44%，集合计划规模同比增长85%，利润总额11.45亿元，占比11.0%[69] - 2014年直投业务新增投资项目20个，投资金额10亿元，新增退出项目8个，利润总额2.71亿元，占比2.6%[70] - 2014年融资租赁业务增资20亿元，募集资金122亿元，新增投放融资金额141亿元，租赁余额202亿元，利润总额5.17亿元，占比5.0%[71] - 2014年境外业务IPO项目15个，债券发行和承销项目21个，RQFII额度达107亿元，做市基金数量增至21只，募资118亿港元，利润总额9.23亿元，占比8.9%[72] - 2014年公司营业收入179.78亿元，同比增加75.23亿元，增幅72%；营业成本77.61亿元，同比增加26.46亿元[74][75][79] - 2014年投资收益及公允价值变动损益合计58.76亿元，同比增加35.07亿元，增幅148%；利息净收入33.60亿元，同比增加12.76亿元[76] - 2014年手续费及佣金净收入82.21亿元，同比增加23.18亿元，增幅39.27%；利息净收入33.60亿元，同比增加12.76亿元，增幅61.20%[77] - 研发支出4792.22万元，占净资产比例0.07%，占营业收入比例0.27%[81] - 经营活动现金流量净额87.84亿元，现金流入666.08亿元占比36.50%，现金流出578.24亿元占比41.17%[83] - 投资活动现金流量净额 - 122.94亿元，现金流入353.46亿元占比19.37%，现金流出476.40亿元占比33.92%[83] - 筹资活动现金流量净额455.73亿元，现金流入805.52亿元占比44.14%，现金流出349.79亿元占比24.91%[83][84] - 2014年末公司总资产3526.22亿元，较年初增加1834.98亿元，增幅108%[106] - 2014年末公司负债总额2803.58亿元，较年初增加1753.40亿元，增幅167%[108] - 货币资金期末数860.88亿元，占总资产24.41%，较上期期末增长62.63%，主要是客户资金增加[103] - 结算备付金期末数148.19亿元，占总资产4.20%，较上期期末增长157.67%，主要是客户结算备付金增加[103] - 买入返售金融资产期末数631.66亿元，占总资产17.91%，较上期期末增长598.97%，主要是股票质押式回购及其他买入返售金融资产增加[103] - 应付短期融资款期末数229.27亿元，占总资产6.50%，较上期期末增长664.22%，主要是“一海通财”系列产品增加[105] - 拆入资金期末数142.70亿元，占总资产4.05%，较上期期末增长1174.11%，主要是拆入和转融通融入资金规模增加[105] - 卖出回购金融资产款期末数747.18亿元，占总资产21.19%，较上期期末增长182.52%，主要是卖出回购金融资产款增加[105] - 代理买卖证券款期末数807.67亿元，占总资产22.90%，较上期期末增长99.77%，主要是经纪业务规模增加[105] - 报告期末，集团长期股权投资56.86亿元，较上年末增加34.55亿元，增幅154.86%[118] - 海通开元投资增加股权投资14.20亿元，海通国际控股及下属子公司投资增加18.73亿元[118] - 公司期末证券投资合计最初投资金额为655.14亿元，期末账面价值为683.63亿元，报告期损益为50.78亿元[119] - 期末所持排名前十证券中，“02国债(13)”最初投资金额为20.38亿元，期末账面价值为20.57亿元，占证券总投资比例为3.01%，报告期损益为1.40亿元[119] - 公司持有其他上市公司股权合计最初投资成本为12.20亿元，期末账面值为15.01亿元，报告期损益为1922.91万元[121] - 持有“杰瑞股份”最初投资成本为3.40亿元，占该公司股权比例为0.76%，期末账面值为2.24亿元，报告期损益为118.75万元[121] - 公司持有非上市金融企业股权合计最初投资金额为161.95亿元，持有数量为170.60亿股，期末