报告期信息 - 报告期为2015年1月1日至6月30日的6个月[9] 利润分配与预案 - 公司2015年半年度未拟定利润分配预案和公积金转增股本预案[3] 注册资本与股本变化 - 本报告期末注册资本为9,584,721,180.00元，上年度末为9,584,721,180.00元；本报告期末净资本为91,712,002,790.46元，上年度末为37,110,256,311.66元[11] - 公司于2015年5月29日完成H股新增发行后，总股数由9,584,721,180股增至11,501,700,000股，注册资本将变更为11,501,700,000.00元，目前正在办理工商登记变更手续[11] - 2015年5月公司非公开发行19.17亿股H股，募资329.34亿港元，扣除费用后为327.47亿港元[67] - 2015年5月15日和5月29日分别发行H股1,048,141,220股和868,837,600股，发行价格均为17.18港币[72] - 2015年公司对全资子公司海通开元增资13亿元人民币，增资后注册资本增加至73亿元人民币[163] - 2015年5月完成H股发行，发行股数为1,916,978,820股，发行前总股本为9,584,721,180股，发行后为11,501,700,000股[177][178] - 发行后公司A股为8,092,131,180股，占比70.36%，H股为3,409,568,820股，占比29.64%[176][178] 业务资格 - 公司具备网上证券委托业务资格、全国银行间同业拆借市场和债券市场相关业务资格等超50项业务资格[12][13][14][15] 财务关键指标变化 - 本报告期基本每股收益1.03元/股，上年同期0.30元/股，同比增长243.33%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率12.97%，上年同期4.55%，增加8.42个百分点[25] - 2015年6月30日母公司净资本917.12亿元，较上年末371.10亿元增加546.02亿元[26] - 本报告期营业收入220.49亿元，上年同期67.14亿元，同比增长228.41%[27] - 本报告期归属于母公司股东的净利润101.55亿元，上年同期28.78亿元，同比增长252.90%[27] - 本报告期末资产总额6297.49亿元，上年度末3526.22亿元，同比增长78.59%[27] - 本报告期末负债总额5182.69亿元，上年度末2803.58亿元，同比增长84.86%[27] - 非经常性损益合计1.46亿元，其中政府补助1.95亿元[30] - 2015年6月30日货币资金2339.00亿元，较2014年末860.88亿元增长171.70%[32] - 2015年6月30日融出资金1426.11亿元，较2014年末648.83亿元增长119.80%[32] - 2015年上半年公司总资产6297.49亿元，较2014年增长78.59%，净资产1025.38亿元，净利润109.29亿元，较2014年增长262.24%[33][38] - 2015年上半年手续费及佣金净收入91.90亿元，较2014年增长221.39%，利息净收入32.11亿元，较2014年增长113.19%[33] - 2015年上半年公司其他综合收益10.65亿元，较2014年增长2220.80%[33] - 2015年6月30日母公司货币资金2016.63亿元，较2014年12月31日增长215.76%[35] - 2015年上半年母公司手续费及佣金净收入71.84亿元，较2014年增长236.33%，利息净收入23.59亿元，较2014年增长229.72%[35] - 2015年上半年经营活动现金流量净额580.18亿元，投资活动现金流量净额 -27.80亿元，筹资活动现金流量净额1057.60亿元，筹资活动现金流量净额同比增幅796.34%[57] - 2015年上半年公司实现营业收入220.49亿元，同比增加153.35亿元，增幅228.41%[58] - 融资融券、股票质押等业务收入占比37%，同比上升8个百分点[58] - 2015年上半年手续费及佣金净收入91.90亿元，2014年上半年为28.60亿元，增长221.39%[60] - 2015年上半年营业支出82.91亿元，同比增加53.13亿元，业务及管理费、其他业务成本、营业税金及附加和资产减值损失均有增加[62] - 2015年上半年经营活动现金流量净额为580.18亿元，现金流入1541.64亿元，现金流出961.46亿元[63] - 2015年上半年投资活动现金流量净额为 - 27.80亿元，现金流入174.17亿元，现金流出201.98亿元[63] - 2015年上半年筹资活动现金流量净额为1057.60亿元，现金流入1837.82亿元，现金流出780.22亿元[64] - 2015年上半年利息净收入32.11亿元，2014年上半年为15.06亿元，增长113.19%[60] - 2015年6月30日货币资金2338.99亿元，占总资产37.14%，较2014年同期增加171.70%[82] - 2015年6月30日融出资金1426.11亿元，占总资产22.65%，较2014年同期增加119.80%[82] - 2015年6月30日买入返售金融资产783.89亿元，占总资产12.45%，较2014年同期增加24.10%[82] - 2015年6月30日代理买卖证券款1846.15亿元，占总资产29.32%，较2014年同期增加128.58%[83] - 2015年6月30日应付债券910.31亿元，占总资产14.46%，较2014年同期增加154.45%[83] - 2015年6月30日拆出资金为0，较2014年同期的20亿元减少100.00%[82] - 2015年6月30日持有至到期投资9383.76万元，占总资产0.01%，较2014年同期减少70.00%[83] - 2015年6月末公司总资产6297.49亿元，较年初增加2771.27亿元，增幅79%[85] - 2015年6月末公司负债总额5182.69亿元，较年初增加2379.11亿元，增幅85%[86] - 报告期末集团权益法项下投资61.92亿元，较上年末增加5.06亿元，增幅8.90%[95] - 期末证券总投资账面价值817.13亿元，报告期损益73.55亿元[96] - 报告期已出售证券投资损益37.24亿元[96] - 公司持有其他上市公司股权最初投资成本合计11.37亿元，期末账面价值合计19.54亿元，报告期损益合计2.30亿元，报告期所有者权益变动合计6.46亿元[97] - 公司持有金融企业股权最初投资成本合计174.95亿元，期末账面价值合计179.33亿元，报告期损益合计21.58亿元，报告期所有者权益变动合计4.75亿元[99] - 公司持有非上市金融企业股权最初投资成本较2014年末增加13亿元，主要是对海通开元投资有限公司现金增资[100] 业务发展与战略 - 2015年上半年公司推进资本补充和负债管理，完成H股定向增发等多种融资[37] - 2015年公司推进组织架构体系优化，提升跨境业务能力，“互联网 + 证券”初见成效[37] - 6月中旬以来市场去杠杆，公司凭借风险管理体系经受考验，还推出股份回购等维稳措施[37] - 公司国际化战略布局覆盖全球五大洲17个国家和地区[92] 各业务线数据关键指标变化 - 上半年公司股基交易量市场份额5.25%，6月末融资类业务规模达1829亿元，较去年末增长96%，海通期货代理成交金额21万亿元，同比增长184%，客户权益197亿元，较去年末增长71%[40] - 2015年上半年证券及期货经纪业务利润总额72.17亿元，占比51.7%[41] - 股权融资业务完成20个主承销项目，承销金额237亿元，同比增长76%，债券融资业务完成17个主承销项目，承销金额628亿元，同比增长103%，并购融资业务交易金额658亿元，市场份额5.5%[42] - 2015年上半年投资银行业务利润总额6.53亿元，占比4.7%[43] - 2015年上半年自营业务利润总额35.03亿元，占比25.1%[45] - 截至6月末公司资产管理总规模9553亿元，较去年末增长55%[46] - 2015年上半年资产管理业务利润总额7.41亿元，占比5.3%[47] - 2015年上半年公司营业收入220.49亿元，其中经纪业务收入93.42亿元占比42.4%，投行业务收入9.23亿元占比4.2%，自营业务收入51.39亿元占比23.3%[38] - 证券及期货经纪业务营业收入9,341,998,670.22元，营业利润率77.21%，营业收入比上年同期增加358.94%，营业利润率增加27.88个百分点[75] - 自营业务营业收入5,139,419,145.77元，营业利润率68.16%，营业收入比上年同期增加311.62%，营业利润率减少17.26个百分点[75] - 2015年1 - 6月公司总部及境内子公司营业收入12,499,383,000.00元，较2014年1 - 6月增加174.39%[78] - 2015年1 - 6月境内小计营业收入19,756,747,508.68元，较2014年1 - 6月增加219.86%[78] - 2015年1 - 6月境外业务营业收入2,630,092,062.12元，较2014年1 - 6月增加381.40%[78] - 2015年1 - 6月合计营业收入22,049,324,763.19元，较2014年1 - 6月增加228.41%[78] - 2015年上半年创新业务收入占比超过37%[91] 募集资金使用 - 2015年定向增发(H股)募集资金总额194.10亿元，本报告期已使用262.11亿元，已累计使用194.10亿元，尚未使用68.02亿元[103] - 募集资金约60%用于发展融资融券类业务[103] - 募集资金约15%用于发展约定购回以及股票质押式回购业务[103] - 募集资金约10%用于发展结构化产品销售交易业务[103] - 募集资金约5%用于增资海通开元投资有限公司，发展直投业务[103] - 募集资金约10%用于补充营运资金[103] - 募集资金拟投入金额为2621145.68万元，报告期投入金额为1940959.42万元，累计实际投入金额为1940959.42万元[106] - 融资融券类业务拟投入1573973.62万元，报告期投入928235.26万元，累计实际投入928235.26万元，项目进度59%[104] - 约定购回及股票质押式回购业务拟投入393171.85万元，报告期投入393171.85万元，累计实际投入393171.85万元，项目进度100%[104] - 结构化产品销售交易业务拟投入262114.57万元，报告期投入227666.67万元，累计实际投入227666.67万元，项目进度87%[106] - 增资海通开元投资有限公司拟投入130000.00万元，报告期投入130000.00万元，累计实际投入130000.00万元，项目进度100%[106] - 补充营运资金拟投入261885.64万元，报告期投入261885.64万元，累计实际投入261885.64万元，项目进度100%[106] 子公司经营情况 - 海通证券持有海富通基金管理有限公司51%股权，2015年上半年实现营业收入3.23亿元，净利润0.84亿元[107] - 海通证券持有富国基金管理有限公司27.775%股权，2015年上半年实现营业收入14.22亿元，净利润5.02亿元[107] - 海通证券持有海通国际控股有限公司100%股权，2015年上半年实现营业收入43.53亿港币，净利润23.56亿港币[109] 风险与控制 - 公司业务经营活动面临信用、市场、操作、流动性等风险，通过多种措施控制信用风险[112][113] - 2015年1 - 6月上证综指从3234.68点涨至4277.62点，涨幅32.23%，深证成指涨幅30.17%[114] - 2015年上半年央行两次降准、三次降息、三次定向降准，6月末中债综合全价指数报收115.87，较上年