财务报告基本信息 - 报告期为2016年1月1日至2016年6月30日[8] - 本半年度报告未经审计[5] 公司基本信息 - 公司法定代表人为王开国，总经理为瞿秋平[12] - 公司授权代表为王开国、黄正红，联席公司秘书为黄正红、黄慧玲[12] - 公司注册资本本报告期末和上年度末均为11,501,700,000.00元[12] - 2016年8月16日起启用统一社会信用代码9131000013220921X6，原工商注册号310000000016182不再使用[22][156] 公司治理与会议情况 - 董事张新玫、沈铁冬因出差未出席会议，分别委托余莉萍、瞿秋平[2] - 报告期内公司召开各类会议共计14次，包括股东大会1次、董事会2次等[146] - 截至2016年6月30日，公司董事会由13名董事组成，其中执行董事2名、非执行董事6名、独立非执行董事5名[149][189] - 截至2016年6月30日，公司监事会由12名监事组成，其中职工代表监事5名、非职工代表监事7名[150][192] 财务数据关键指标变化 - 2016年1 - 6月基本每股收益0.37元/股，上年同期1.03元/股，减少64.08%[27] - 2016年1 - 6月加权平均净资产收益率3.91%，上年同期12.97%，减少9.06个百分点[27] - 本报告期末净资本77,271,950,670.24元，上年度末85,521,155,141.81元[12][29] - 本报告期末净资本/各项风险准备之和1209.16%，上年度末1269.37%[29] - 2016年1 - 6月营业收入12,079,516,785.52元，上年同期22,049,324,763.19元，减少45.22%[30] - 2016年1 - 6月归属于母公司股东的净利润4,264,300,426.67元，上年同期10,154,713,712.24元，减少58.01%[30] - 本报告期末资产总额542,331,928,827.78元，上年度末576,448,892,328.27元，减少5.92%[30] - 本报告期末负债总额426,383,428,403.96元，上年度末459,521,221,374.63元，减少7.21%[30] - 非经常性损益合计266,379,916.21元，其中计入当期损益的政府补助385,295,717.76元[32] - 2016年6月30日公司合并财务报表资产总计5423.32亿元，较2015年末减少5.92%；负债合计4263.83亿元，较2015年末减少7.21%[34] - 2016年1 - 6月公司合并财务报表手续费及佣金净收入51.44亿元，较2015年同期减少44.03%；净利润46.66亿元，较2015年同期减少57.31%[34][35] - 2016年6月30日公司母公司财务报表资产总计3230.56亿元，较2015年末减少16.24%；负债合计2254.47亿元，较2015年末减少20.78%[36] - 2016年1 - 6月公司母公司财务报表手续费及佣金净收入37.02亿元，较2015年同期减少48.46%；净利润31.11亿元，较2015年同期减少62.36%[36][37] - 2016年6月30日公司合并财务报表货币资金1425.83亿元，较2015年末减少13.59%；结算备付金99.48亿元，较2015年末减少36.83%[34] - 2016年6月30日公司母公司财务报表货币资金1039.32亿元，较2015年末减少11.85%；结算备付金96.68亿元，较2015年末减少40.54%[36] - 2016年1 - 6月公司合并财务报表投资收益25.61亿元，较2015年同期减少47.44%；公允价值变动收益2.20亿元，较2015年同期减少92.41%[35] - 2016年1 - 6月公司母公司财务报表投资收益10.36亿元，较2015年同期减少63.50%；公允价值变动收益 - 0.94亿元，较2015年同期减少100.40%[36][37] - 2016年6月30日公司合并财务报表卖出回购金融资产款465.03亿元，较2015年末减少52.83%；代理承销证券款为0，较2015年末减少100.00%[34] - 2016年6月30日公司母公司财务报表卖出回购金融资产款303.24亿元，较2015年末减少62.80%；代理承销证券款为0，较2015年末减少100.00%[36] - 截至6月末，公司总资产5423亿元，归母权益1051亿元，行业排名第二；上半年营收120.80亿元，归母净利润42.64亿元，加权平均净资产收益率3.91%[41] - 2016年上半年，集团营业收入同比减少99.69亿元，降幅45.21%[54] - 2016年上半年集团营业支出69.49亿元，同比减少13.42亿元，降幅16.18%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为 -373.77亿元，投资活动为 -102.80亿元，筹资活动为198.44亿元[59][60] - 2016年上半年公司合计营业收入120.80亿元，营业支出69.49亿元，毛利率42.47%，较上年减少19.93个百分点[76] - 2016年6月30日公司总资产5423.32亿元，较年初减少341.17亿元，降幅6%[79] - 2016年6月30日公司负债总额4263.83亿元，较年初减少331.38亿元，降幅7%[81] - 2016年6月30日货币资金1425.83亿元，占总资产26.29%，较上期期末减少13.59%[77] - 2016年6月30日结算备付金99.48亿元，占总资产1.83%，较上期期末减少36.83%[77] - 2016年6月30日融出资金647.17亿元，占总资产11.93%，较上期期末减少15.21%[77] - 2016年6月30日衍生金融资产48.78亿元，占总资产0.90%，较上期期末增加42.31%[77] - 2016年6月30日买入返售金融资产825.07亿元，占总资产15.21%，较上期期末增加6.50%[77] - 报告期末集团长期股权投资68.87亿元，较上年末增加17.50亿元，增幅34.08%[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 子公司收入62.37亿元，占比51%，较2015年上升16个百分点；海外业务收入17.22亿元，占比14%，较2015年上升5个百分点[41] - 上半年新增客户99万户，客户总数达856万户，总交易量市场份额6.04%，行业排名第三[42] - 上半年融资类业务月均余额规模1095亿元，排名行业第一[42] - 截至6月末，PB业务规模1136亿元，较去年末增长33%[43] - 期货代理成交金额市场份额7.67%，较去年全年增加1.77个百分点[44] - 债券融资承销金额1125亿元，排名行业第四，企业债承销金额排名第一；股权融资承销金额255亿元；并购融资交易金额478亿元[45] - 海通资管公司管理规模6018亿元，较去年末增长38%；富国基金管理规模3717亿元，较去年末增长8%；海富通基金管理规模1727亿元，较去年末增长11%[47] - 海通恒信完成销售额98.9亿元，同比增长40%；总资产393亿元，较去年末增长14.9%[50] - 经纪业务手续费净收入29.10亿元，同比减少39.10亿元，降幅57.33%[55] - 投资收益及公允价值变动收益合计27.81亿元，同比减少49.94亿元，降幅64.23%[55] - 其他业务收入22.83亿元，同比增加7.53亿元，增幅49.21%[55] - 利息净收入20.21亿元，同比减少11.90亿元，降幅37.06%[55] - 投资银行业务手续费净收入14.37亿元，同比增加4.75亿元，增幅49.29%[55] - 资产管理业务手续费净收入2.40亿元，同比减少5.37亿元，降幅69.09%[55] - 证券及期货经纪业务2016年上半年营收43.58亿元，毛利率64.16%，营收同比降53.35% [74] - 投资银行业务2016年上半年营收8.83亿元，毛利率66.65%，营收同比降4.31% [74] - 自营业务2016年上半年营收28.43亿元，毛利率29.56%，营收同比降44.69% [74] - 直投业务2016年上半年营收5.26亿元，毛利率94.47%，营收同比增99.93% [74] - 2016年上半年公司创新业务收入占比超39%[86] - 海通银行按并购项目数和交易金额计均为葡萄牙排名第一，业务覆盖9个国家和地区[87] 证券投资情况 - 期末持有的货币式基金银华日利账面价值24.7891023184亿元，占期末证券总投资比例1.86%，报告期损益1.0277063964亿元[90] - 期末持有的上交所国债02国债（13）账面价值21.0399亿元，占期末证券总投资比例1.58%，报告期损益0.1659亿元[90] - 期末持有的其他证券投资账面价值1196.5011129356亿元，占期末证券总投资比例89.90%，报告期损益15.6889776055亿元[91] - 报告期已出售证券投资损益为 - 10.4456849932亿元[91] - 公司持有恺英网络期末持股比例9.97%，期末账面值15.1897405778亿元[92] - 公司持有国泰君安期末持股比例0.40%，期末账面值5.40816亿元，报告期损益0.7392207133亿元[92] - 公司持有其他上市公司股权合计最初投资成本55.1742154169亿元，期末账面值68.5398886587亿元，报告期损益5.4697676714亿元[92] - 持有非上市金融企业股权最初投资成本213.50亿元，较2015年末未变[95] 子公司经营情况 - 海富通基金注册资本1.5亿元，公司持股51%，2016年上半年营收2.56亿元，净利润0.61亿元[97] - 富国基金注册资本3亿元，公司持股27.775%，2016年上半年营收11.85亿元，净利润3.60亿元[97] - 海通期货注册资本13亿元，公司持股66.667%，2016年上半年营收21.46亿元，净利润1.26亿元[98] - 海通国际控股注册资本88.50亿港币，公司持股100%，2016年上半年收入58.85亿港币，净利润8.14亿港币[98] - 海通开元投资注册资本76.50亿元，公司持股100%，2016年上半年营收6.14亿元，净利润3.80亿元[98] - 海通创新证券投资注册资本35亿元，公司持股100%，2016年上半年营收3.06亿元，净利润2.71亿元[99] - 上海海通证券资产管理注册资本12亿元，公司持股100%，2016年上半年营收0.45亿元，净利润 - 0.73亿元[99] - 海通恒信金融集团已发行股本34.29亿元，公司持股100%，2016年上半年营收15.21亿元，净利润4.38亿元[100] - 海通银行注册资本4.26269亿欧元，公司持股100%，2016年上半年营收0.63亿欧元，净利润 - 0.20亿欧元[100] 市场环境情况 - 2016年1月初上证综指从3536.59点走低，最低至2638.30点，6月30日收盘于2929.61点，上半年度累计跌幅17.22%；同期中小板指、创业板指跌幅分别为17.88%、17.92%[104] - 2016年1月初上交所中国波指（iVIX）为27.95%，6月30日为18.58%，较年初下降33.53%[104] - 2016年上半年央行降准一次，综合运用SLF和MLF等货币政策工具[105] - 2016年上半年中债综合全价指数年中报收119.04，比上年末下降0.21%[105] 风险情况 - 截至2016年6月30日，集团的汇率风险对财务报表无重大影响[107] - 报告期内公司主要流动性风险敞口集中于连续大额负债集中到期引发的短时间资金偿付压力[110] - 2016年6月末，融资融券、约定购回式证券交易和股票质押式回购交易业务平均履约担保比例分别为279.47%、224.58%和308.59%[113] - 2016年6月30日，海通恒信整体资产不良资产率为1.25%、拨备覆盖率