报告基本信息 - 报告期为2017年1月1日至2017年6月30日[13] - 本半年度报告未经审计[3] - 报告所列数据除特别说明外以人民币为单位[3] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载半年度报告的中国证监会指定网站为http://www.sse.com.cn，香港联交所指定网址为http://www.hkexnews.hk[25] 公司基本情况 - A股和H股每股面值均为人民币1.00元[13] - 公司负责人为周杰，主管会计工作负责人为李础前，会计机构负责人为马中[3] - 公司注册资本为115.017亿元，本报告期末与上年度末保持一致[17] - 公司A股在上交所上市，股票代码为600837；H股在香港联交所上市，股票代码为6837[27] 利润分配与预案 - 2017年半年度未拟定利润分配预案和公积金转增股本预案[4] - 2017年半年度不进行利润分配或公积金转增股本[129] - 2016年度利润分配方案以总股本11,501,700,000股为基数，每股派现金红利0.22元（含税），共派2,530,374,000元（含税），其中A股派1,780,268,859.60元，H股派港币855,874,056.68元，于2017年7月27日实施完毕[128] 会议相关情况 - 董事陈斌、沈铁冬因公出差未出席会议，被委托人为周杰[3] - 2017年6月6日召开2016年度股东大会、2017年第一次A股和H股类别股东大会，相关决议于当日刊登在指定网站，6月7日刊登于指定报纸[126][127] - 2016年度股东大会审议17项议案，2017年第一次A股和H股类别股东大会各审议1项议案，所有议案均通过[126][127] - 报告期内公司召开各类会议共计18次，包括年度股东大会1次、A股类别股东大会1次、H股类别股东大会1次、董事会4次、监事会2次等[160] 合规与风险情况 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司面临政策性、合规、声誉、流动性等多种风险[8] - 公司将境外投资业务纳入整体市场风险管理体系，下属境外子公司制定并落实风险限额和管理政策，定期向母公司报告[108] - 公司推进完善操作风险管理系统建设和内部控制架构，健全信息隔离墙制度，加强信息技术制度建设[109] - 公司采取监控和防范措施管理声誉风险，建立预警机制，加强舆情监控[114] - 公司针对风险采取多种措施，包括国际化发展、完善治理结构、监控净资本等[119][120][121] - 2017年5月23日公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》，因融资融券业务违规或被处罚[132] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末净资本726.3426670573亿元，上年度末为786.635340223亿元[17] - 本报告期（1 - 6月）营业收入为128.1395606556亿元，上年同期为120.7951678552亿元，同比增长6.08%[28] - 本报告期归属于母公司股东的净利润为40.2347771272亿元，上年同期为42.6430042667亿元，同比下降5.65%[28] - 本报告期归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36.2528444348亿元，上年同期为39.9792051046亿元，同比下降9.32%[28] - 本报告期末资产总额为5348.9431734866亿元，上年度末为5608.6584615032亿元，同比下降4.63%[28] - 本报告期末负债总额为4107.7301634436亿元，上年度末为4389.0744477841亿元，同比下降6.41%[28] - 本报告期末归属于母公司股东的权益为1124.6567466928亿元，上年度末为1101.3012728666亿元，同比增长2.12%[28] - 本报告期末所有者权益总额为1241.213010043亿元，上年度末为1219.5840137191亿元，同比增长1.77%[28] - 本报告期基本每股收益0.35元/股，上年同期0.37元/股，减少5.41%[29] - 本报告期末净资本726.34亿元，上年度末786.64亿元；净资产1032.78亿元，上年度末1012.45亿元[30] - 非经常性损益合计3.98亿元，其中计入当期损益的政府补助4.92亿元[33] - 2017年6月30日货币资金1150.35亿元，较2016年末减少4.95%；融出资金568.55亿元，减少10.06%[34] - 2017年1 - 6月手续费及佣金净收入45.84亿元，较上年同期减少10.88%；投资收益48.73亿元，增长90.31%[35] - 2017年6月30日资产总计5348.94亿元，较2016年末减少4.63%；负债合计4107.73亿元，减少6.41%[34][35] - 2017年1 - 6月营业利润53.74亿元，较上年同期增长4.75%；净利润45.17亿元，减少3.19%[35] - 母公司2017年6月30日货币资金742.03亿元，较2016年末减少2.44%；结算备付金88.51亿元，减少36.16%[36] - 母公司2017年6月30日资产总计3104.04亿元，较2016年末减少2.15%；负债合计2071.26亿元，减少4.10%[36] - 母公司2017年6月30日其他综合收益4.21亿元，较2016年末增长 - 163.70%；未分配利润196.14亿元，增长5.10%[36] - 2017年上半年所有者权益合计1032.78亿元，较上年增长2.01%；负债和所有者权益总计3104.04亿元，较上年下降2.15%[37] - 手续费及佣金净收入27.43亿元，同比下降25.91%；投资收益22.35亿元，同比增长115.78%；净利润34.82亿元，同比增长11.91%[37] - 2017年上半年公司营业收入128.14亿元，同比增加7.34亿元，增幅6.08%；营业成本74.40亿元，同比增加4.91亿元，增幅7.06%[69][70][74] - 2017年上半年公司经营活动现金流量净额为 -92.71亿元，投资活动现金流量净额为247.40亿元，筹资活动现金流量净额为 -238.92亿元[69][77][78] - 2017年上半年投资收益及公允价值变动收益合计46.13亿元，同比增加18.32亿元，增幅65.90%[71] - 2017年上半年资产管理业务手续费净收入9.12亿元，同比增加2.81亿元，增幅44.55%[71] - 2017年上半年投资银行业务手续费净收入16.30亿元，同比增加1.93亿元，增幅13.43%[71] - 2017年上半年经纪业务手续费净收入19.27亿元，同比减少9.83亿元，减幅33.79%[71] - 2017年上半年利息净收入17.43亿元，同比减少2.78亿元，减幅13.76%[71] - 2017年上半年其他业务收入21.17亿元，同比减少1.66亿元，降幅7.25%[71] - 2017年6月末公司总资产5348.94亿元，较年初减少259.72亿元，降幅5%[89] - 2017年6月末公司负债总额4107.73亿元，较年初减少281.34亿元，降幅6%[90] - 报告期末集团长期股权投资103.97亿元，较上年末87.50亿元增加16.47亿元，增幅18.83%[93] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末投资成本102,969,325,071.65元，期末账面余额104,980,451,867.33元，报告期内购入或出售净额11,617,737,783.30元，报告期内公允价值变动1,261,528,146.54元，报告期内投资收益2,463,538,602.95元[95] - 可供出售金融资产期末投资成本42,138,495,513.77元，期末账面余额44,147,805,146.66元，报告期内购入或出售净额 - 10,820,633,623.16元，报告期内公允价值变动954,199,233.57元，报告期内投资收益1,763,047,034.48元[95] - 衍生金融工具期末账面余额587,655,995.84元，报告期内公允价值变动 - 953,480,682.95元，报告期内投资收益266,024,082.42元[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年上半年公司创新业务收入占比超过48%[48] - 2017年上半年，海通国际证券股权融资数量和融资金额均排名在港中资投行第一，债券市场中资G3 + CNH发行数量和融资金额均排名全球投行第一[49] - 2017年上半年公司股票、基金交易金额市场占比4.43%，新增客户数78.7万户，e海通财用户数达1600万，较去年同期增长109%，新增港股通客户数6793户，港股通总交易量863亿元，市场占比10.26%[55] - 2017年上半年公司代理成交金额为8.5万亿元，期货市场占比为9.89%，较上年同期提高2.22个百分点，在上期所、中金所的市场份额分别为11.86%与7.87%[56] - 截至2017年6月30日，公司融资类业务余额1486.39亿元，较2016年末增长80.09亿元，股票质押余额1057.97亿元，较2016年末增长109.20亿元[56] - 2017年上半年，PB业务总体规模2793亿元，同比增长146%，托管业务新增项目359个，业务规模1066亿元，同比增长44%，外包业务新增项目675个，业务规模604亿元，同比增长85%[57] - 2017年上半年公司股权融资业务完成IPO承销项目18家，市场排名第二，重大资产重组项目5家，市场排名第四，新三板挂牌项目8家，新三板定增项目21家[58] - 2017年上半年公司完成企业债承销金额81.8亿元，市场排名第二，公司债承销金额279亿元，市场排名第三[58] - 截至2017年6月30日，IPO在会项目36个，市场排名第三，重大资产重组在会审核项目4家，市场排名第四，债券项目已上报尚未获批项目67个[58] - 2017年上半年公司直投业务退出投资项目9个，其中完全退出4个，部分退出5个，2个直投项目完成IPO上市，另有2个直投项目IPO过会待发[61] - 截至2017年6月30日，公司资产管理业务三个主要平台总规模达1.2万亿元，PE业务投资项目26个，投资金额约11亿元，新增7个IPO退出项目，管理规模超200亿元[64] - 2017年上半年海通国际证券股权融资数量和融资金额均排名在港中资投行第一，债券发行数量和融资金额均排名在港全体投行第一，亚洲（除日本）高收益美元债的发行数量和金额位列全球范围所有金融机构第一[66] - 2017年上半年公司向海通银行增资3.8亿欧元，海外业务利润总额1.12亿元，占比1.9%[67] - 2017年上半年公司子公司收入占集团总收入58%[70] - 2017年上半年证券及期货经纪业务营业收入32.55亿元，毛利率61%，同比减少25.31%和3.16个百分点[82] - 2017年上半年投资银行业务营业收入10.52亿元，毛利率68.36%，同比增加19.07%和1.71个百分点[82] - 2017年上半年资产管理业务营业收入10.18亿元，毛利率58.09%，同比增加73.41%和23个百分点[82] - 2017年上半年自营业务营业收入26.98亿元，毛利率29.2%，同比减少5.09%和0.36个百分点[82] - 2017年上半年直投业务营业收入12.95亿元，毛利率92.42%，同比增加146.28%，但毛利率减少2.05个百分点[82] - 2017年上半年管理部门及其他营业收入16.41亿元，毛利率26.72%，同比增加389.41%和212.34个百分点[82] - 2017年上半年海外业务营业收入18.86亿元，毛利率7.75%，同比增加9.5%，但毛利率减少17.37个百分点[82] - 2017年上半年融资租赁业务营业收入12.25亿元，毛利率62.05%，同比增加28.94%和7.67个百分点[82] 子公司经营情况 - 海富通基金2017年上半年营业收入3.32亿元，净利润0.91亿元，海通证券持股51%[96] - 富国基金2017年上半年营业收入11.23亿元，净利润3.41亿元，海通证券持股27.775%[96] - 海通期货2017年上半年营业收入21.32亿元，净利润1.76亿元，海通证券持股66.667%[97] - 海通国际控股2017年上半年收入63.98亿港币，净利润5.48亿港币，海通证券持股100%[97]