公司基本信息 - 公司成立于1988年，注册资本1000万元，当时名称为上海海通证券公司[31] - 1994年9月27日，改制成为海通证券有限公司，注册资本100,000万元[32] - 2000年12月29日，完成增资扩股，资本金增至374,692.80万元[32] - 2002年1月28日，海通证券有限公司整体变更为股份有限公司，注册资本为40.06093亿元[33] - 2002年11月1日，海通证券注册资本金增至87.3443887亿元[33] - 2007年7月6日，都市股份重大资产出售暨吸收合并海通证券，存续公司更名为海通证券[31] - 2007年7月6日，公司注册资本变更为33.8927291亿元[35] - 2007年11月21日，公司完成非公开发行股票，注册资本变更为41.1391059亿元[35] - 2008年5月28日，公司派送股票股利和资本公积转增股本后，总股本由41.1391059亿股变更为82.2782118亿股[35] - 2012年4月27日，公司合计13.5234亿股H股于香港联交所主板挂牌上市[36] - 2012年5月22日，公司额外发行1.275亿股H股在香港联交所主板上市[36] - 2015年5月29日，公司完成增发19.1697882亿股H股[37] - 公司增发H股发行完成后，股份总数为115.017亿股，其中A股80.9213118亿股，H股34.0956882亿股[38] - 公司法定代表人为周杰，总经理为瞿秋平[18] - 公司授权代表为周杰、姜诚君，联席公司秘书为姜诚君、黄慧玲[18] - 公司A股股票代码为600837，在上海证券交易所上市；H股股票代码为6837，在香港联交所上市[30] - 公司注册地址和办公地址均为中国上海市广东路689号，邮政编码为200001[28] - 公司网址为http://www.htsec.com，电子信箱为haitong@htsec.com[28] - 董事会秘书为姜诚君，联系电话为8621 - 23219000，电子信箱为jiangcj@htsec.com[27] - 证券事务代表为孙涛，联系电话为8621 - 23219000，电子信箱为sunt@htsec.com[27] - 公司选定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报[29] 公司治理与会议情况 - 董事余莉萍、独立董事冯仑因公出差未出席会议，分别委托张新玫、肖遂宁参会[4] 财务报告审计与声明 - 公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的年度财务报告，分别经立信会计师事务所和德勤﹒关黄陈会计师行出具标准无保留意见的审计报告[7] - 公司负责人周杰、主管会计工作负责人李础前及会计机构负责人马中声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[7] 资金占用与担保情况 - 报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] 公司业务风险 - 公司业务高度依赖证券市场状况，面临政策性、合规、信用、市场、操作、流动性、声誉等风险[8][9] 公司股权与子公司情况 - 公司持有海富通基金管理有限公司51%股权，其注册资本为3亿元[41] 公司分支机构情况 - 公司有分公司27家，证券营业部290家[46] - 截至2017年12月31日，公司在中国境内拥有331家证券及期货营业部（证券营业部290家，期货营业部41家），遍布30个省、直辖市和自治区[73] - 截至2017年12月31日，公司在14个国家和地区设有分行、子公司或代表处，在境内外拥有超过1130万名客户[73] 财务数据关键指标变化 - 2017年12月31日A股和H股总股本为115.017亿股，公司向股东每10股派发现金股利2.30元，共分配现金股利26.45391亿元，分配后母公司未分配利润178.1784595776亿元结转下一年度[5] - 本报告期末公司注册资本为115.017亿元，与上年度末持平；净资本为752.922112948亿元，上年度末为786.635340223亿元[20] - 2017年公司营业收入282.22亿元，较2016年增长0.75%[49] - 2017年归属于母公司股东的净利润86.18亿元，较2016年增长7.15%[49] - 2017年末资产总额5347.06亿元，较2016年末减少4.66%[49] - 2017年末负债总额4050.12亿元，较2016年末减少7.72%[49] - 2017年基本每股收益0.75元/股，较2016年增长7.14%[50] - 本报告期末净资本752.92亿元，上年度末为786.64亿元[50] - 2017年第四季度营业收入89.66亿元，为四个季度中最高[53] - 2017年非经常性损益合计5.23亿元，较2016年增加1.53亿元[53] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产当期变动75.09亿元，对当期利润影响70.33亿元[55] - 2017年末公司合并报表货币资金为1037.96亿元，较2016年末减少14.24%[56] - 2017年末公司合并报表固定资产为26.57亿元，较2016年末增长87.03%[56] - 2017年末公司合并报表无形资产为13.16亿元，较2016年末增长181.19%[56] - 2017年度公司合并报表手续费及佣金净收入为95.56亿元，较上年同期减少12.85%[56] - 2017年度公司合并报表投资收益为113.66亿元，较上年同期增长73.79%[56] - 2017年末公司母公司报表融出资金为478.78亿元，较2016年末增长7.37%[58] - 2017年末公司母公司报表应收款项为6.85亿元，较2016年末增长304.75%[58] - 2017年度公司母公司报表手续费及佣金净收入为55.21亿元，较上年同期减少25.85%[58] - 2017年度公司母公司报表投资收益为40.57亿元，较上年同期增长65.20%[58] - 2017年度公司母公司报表资产减值损失为2.89亿元，较上年同期增长2135.68%[58] - 2017年度集团营业收入同比增加2.11亿元，增幅0.75%[84] - 2017年经纪业务手续费净收入同比减少13.73亿元，减幅25.84%[84] - 2017年资产管理业务手续费净收入同比增加4.57亿元，增幅27.85%[85] - 2017年利息净收入同比减少1.74亿元，减幅4.53%[85] - 2017年投资收益及公允价值变动收益合计同比增加37.28亿元，增幅59.09%[85] - 2017年其他业务收入同比减少16.45亿元，减幅24.05%[85] - 2017年投资收益同比增加73.79%，主要是处置金融工具产生的投资收益增加[87] - 2017年度集团营业支出159.35亿元，同比减少14.28亿元，减幅8.22%[106] - 2017年研发投入合计8697.82万元，占营业收入比例为0.31%，研发人员数量108人，占公司总人数比例为1%[107] - 2017年经营活动现金流量净额为 - 588.17亿元，投资活动现金流量净额为348.94亿元，筹资活动现金流量净额为39.73亿元[108][109] - 2017年末集团总资产5347.06亿元，较年初减少261.60亿元，减幅4.66%[112] - 2017年末集团负债总额4050.12亿元，较年初减少338.95亿元，减幅7.72%[113] - 报告期末集团长期股权投资100.62亿元，较上年末增加13.12亿元，增加14.99%[116] - 结算备付金本期期末数79.83亿元，占总资产1.49%，较上期期末减少34.52%[110] - 衍生金融资产本期期末数26.11亿元，占总资产0.49%，较上期期末减少33.66%[110] - 应收利息本期期末数37.04亿元，占总资产0.69%，较上期期末减少50.10%[110] - 固定资产本期期末数26.57亿元，占总资产0.50%，较上期期末增加87.03%[110] - 无形资产本期期末数13.16亿元，占总资产0.25%，较上期期末增加181.19%[110] - 应付短期融资款本期期末数294.27亿元，占总资产5.50%，较上期期末增加48.14%[110] - 2017年海富通基金实现营业收入8.03亿元，净利润2.55亿元[120] - 2017年度合并报表归属于母公司所有者净利润为8,618,423,293.06元，母公司净利润为6,187,564,013.18元[191] - 2017年按母公司净利润10%分别提取法定盈余公积、一般风险准备、交易风险准备，三项合计1,856,269,203.96元[192] - 2017年当年可供投资者现金分配利润为4,189,625,766.29元[192] - 2017年利润分配预案以11,501,700,000股为基数，每10股派现金股利2.30元，共分配2,645,391,000元[192] - 2017年现金股利分配后母公司未分配利润17,817,845,957.76元结转下一年度[192] - 2017年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.69%，2016年为31.46%，2015年为32.68%[194] 市场环境数据 - 2017年沪深300指数全年上涨22%，创业板指数全年下跌11%，A股全年交易量229万亿元（双边），同比下降11%[66] - 2017年中债综合净价指数全年下跌4.2%，股权融资规模1.6万亿元，同比下降16%，债券融资规模20.6万亿元，同比下降12%，金融类和企业类债券融资规模12.2万亿元，同比下降15%，ABS发行规模1.49万亿元，同比增长65%[66] - 2017年上证综指年初开盘3105.31点，年末收盘3307.17点，全年累计涨幅6.56%；上证50指数涨幅25.08%，沪深300指数涨幅21.78%，中小板指涨幅16.73%，创业板指跌幅10.67%[138] - 2017年上交所中国波指（iVIX）1月初为17.80，12月29日为14.27，较年初下降17.13%[138] - 2017年中债综合全价指数年末报收113.37，比上年末下降3.39%[139] - 2017年中债五年期国债到期收益率较上年末上行约99个基点至3.84%，中债十年期国债到期收益率较上年末上行约87个基点至3.88%[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年海通国际证券资管业务管理规模660亿港元，股权融资金额排名在港中资投行第一，中国离岸债券发行数量排名全体投行第一[74] - 公司经纪业务客户基础雄厚，投资银行业务排名行业前列，私募股权投资业务规模及利润贡献行业领先，在港业务各项数据排名行业首位，融资租赁业务确立行业领先地位[71][72] - 海通银行拥有超过26年历史，业务地点覆盖葡萄牙、巴西、墨西哥、波兰、西班牙[64][65] - 自贸区分公司是首批加入自贸区FTU体系的证券机构，成功实施国内券商首单FT项下跨境融资项目[75] - 2017年子公司实现收入178.22亿元，占比60%；海外业务实现收入48.73亿元，占比17%[82] - 2017年融资租赁业务收入25.89亿元，同比增长56.83%，毛利率增加5.25个百分点[88] - 2017年公司股票、基金交易金额市场占比4.68%，较2016年提升0.21个百分点，排名升至第四；新开客户133万，客户总数达1067万，年末客户总资产1.66万亿元，较2016年末上升13.4%[88] - 截至2017年末，公司开通港股通客户总数11.6万户，2017年交易金额市场占比9.36%，排名行业第一[89] - 2017年末“e海通财”用户数突破1900万，活跃用户数稳居行业前三[91] - 2017年末融资类业务规模1617亿元，排名行业第二[91] - 2017年期货代理成交金额市场份额9.17%，同比增长0.74个百分点，其中上海期货交易所市场份额11.2%，排名行业第一[92] - 2017年公司完成IPO项目31家，市场排名第二；实现IPO承销及保荐收入9.75亿，市场排名第二；为20家企业提供并购财务顾问服务，排名行业第二[93] - 2017年公司企业债承销金额269.85亿元，市场排名第一，承销只数排名第二；公司债承销金额578.02亿元，市场排名第四，承销只数排名第三[94] - 2017年自营业务实现利润总额19.85亿元，占公司利润总额的比例为15.40%[96] - 截至2017年12月31日，公司