公司基本信息 - 公司法定代表人为周杰，总经理为瞿秋平[17] - 本报告期末公司注册资本为115.017亿元，与上年度末相同[17] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末公司净资本为736.8542015977亿元，上年度末为752.922112948亿元[17] - 本报告期（1 - 6月）营业收入10,942,263,173.65元，较上年同期减少14.58%[27] - 本报告期归属于母公司股东的净利润3,030,926,355.46元，较上年同期减少24.67%[27] - 本报告期归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,636,779,691.07元，较上年同期减少27.27%[27] - 本报告期末资产总额573,220,488,083.88元，较上年度末增加7.20%[27] - 本报告期末负债总额444,247,698,053.48元，较上年度末增加9.69%[27] - 本报告期基本每股收益0.26元／股，较上年同期减少25.71%[28] - 本报告期加权平均净资产收益率2.56%，较上年同期减少1.01个百分点[28] - 本报告期末净资本73,685,420,159.77元，上年度末为75,292,211,294.80元[28] - 本报告期末风险覆盖率254.41%，上年度末为249.31%[28] - 本报告期末流动性覆盖率217.24%，上年度末为188.90%[28] - 2018年上半年公司非经常性损益合计394,146,664.39元[31] - 2018年6月30日公司货币资金102,061,060,197.85元，较2017年末减少1.67%[32] - 2018年6月30日公司拆出资金39,663,930.41元，较2017年末减少94.16%[32] - 2018年1 - 6月公司手续费及佣金净收入4,182,855,398.61元，较上年同期减少8.76%[33] - 2018年1 - 6月公司利息净收入2,419,761,193.91元，较上年同期增长38.86%[33] - 2018年1 - 6月公司投资收益2,344,229,924.34元，较上年同期减少51.89%[33] - 2018年1 - 6月公司业务及管理费4,070,618,630.56元，较上年同期减少18.14%[33] - 2018年1 - 6月公司资产减值损失15,302,876.54元，较上年同期减少97.83%[33] - 2018年1 - 6月公司净利润3,459,368,944.80元，较上年同期减少23.41%[33] - 2018年6月30日母公司货币资金58,056,873,543.70元，较2017年末减少1.84%[35] - 长期借款从16.52亿美元降至4.89亿美元，降幅70.40%[37] - 应付债券从884.47亿美元降至858.38亿美元，降幅2.95%[37] - 手续费及佣金净收入从27.43亿美元降至21.85亿美元，降幅20.35%[37] - 利息净收入从12.44亿美元增至14.86亿美元，增幅19.46%[37] - 净利润从34.82亿美元降至30.71亿美元，降幅11.79%[37] - 2018年上半年集团营业收入109.42亿元，同比减少18.69亿元，减幅14.59%[96] - 2018年上半年经纪业务手续费净收入16.57亿元，同比减少2.70亿元，减幅14.01%[96] - 2018年上半年利息净收入24.20亿元，同比增加6.77亿元，增幅38.86%[96] - 2018年上半年投资收益及公允价值变动收益合计18.32亿元，同比减少27.81亿元，减幅60.29%[97] - 财富管理行业营业收入43.84亿元，同比增加3.11%；投资银行行业营业收入14.13亿元，同比减少18.47%[99] - 上海业务占比增加1.8个百分点，金额为2.67亿元；浙江业务占比减少2.86个百分点，金额为1.65亿元等多地业务有占比及金额变化[101] - 2018年上半年集团营业支出68.77亿元，同比减少5.63亿元，减幅7.57% [103] - 业务及管理费40.71亿元，同比减少9.02亿元，减幅18.14%，因职工薪酬减少[103] - 资产减值损失0.15亿元，同比减少6.92亿元，减幅97.83%，受新金融工具会计准则影响[103] - 信用减值损失6.83亿元，受新金融工具会计准则影响[103] - 其他业务成本20.23亿元，同比增加3.49亿元，增幅20.84%，因子公司销售成本增加[103] - 经营活动现金流量净额为 - 115.93亿元，现金流入381.72亿元，占比23.57%，现金流出497.65亿元，占比30.64% [105] - 投资活动现金流量净额为 - 19.98亿元，现金流入169.37亿元，占比10.46%，现金流出189.35亿元，占比11.66% [105] - 筹资活动现金流量净额为131.22亿元，现金流入1068.41亿元，占比65.97%，现金流出937.19亿元，占比57.70% [106] - 2018年6月末集团总资产5732.20亿元，较上年末增加385.14亿元，增幅7.20%[112] - 2018年6月末集团负债总额4442.48亿元，较上年末增加392.36亿元，增幅9.69%[113] - 报告期末集团长期股权投资83.45亿元，较上年末减少17.17亿元，降幅17.06%[116] - 交易性金融资产期末账面余额1481.37亿元，报告期内投资收益21.92亿元[121] - 其他债权投资期末账面余额131.76亿元，报告期内投资收益2.60亿元[121] - 其他权益工具投资期末账面余额162.23亿元，报告期内投资收益0.20亿元[121] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018上半年公司境内融资360亿元[47] - 截至2018年6月30日，公司在中国境内拥有331家证券及期货营业部[49] - 截至2018年6月30日，公司在14个国家和地区设有分行、子公司或代表处[50] - 截至2018年6月30日，公司在境内外拥有近1300万名客户[50] - 2018上半年国内股票、基金日均成交额4827亿元，同比增加1.39%；港股日均成交额1266亿港元，同比增长66.6%[59] - 2018上半年公司股票、基金交易金额51546亿元，同比增加9.6%；新开客户80.5万户，总客户数1153万户，净新增一码通账户市场份额为11.8%[60] - 截至6月末，公司e海通财APP累计装机量达到2133万户，APP交易净佣金贡献占比达到56%[64] - 2018上半年港股通客户新增4501户，达到12万户，港股通交易量1110亿港元，市场份额6.17%[64] - 2018上半年公司控股子公司海通期货期货代理成交金额市场份额8.04%，原油期货代理成交市场份额6.66%[66] - 截至6月末，公司融资类业务总规模1518亿元，较去年末下降98亿元，整体维持担保比例为215%[67] - 2018年上半年融资融券余额444.21亿元，较上年度末480.33亿元下降[68] - 2018年上半年股票质押余额1062.38亿元，约定购回余额11.92亿元，合计1518.51亿元，较上年度末分别下降[70] - 2018年上半年国内股权融资市场募资总额6605亿元，同比下降21%；债券市场券商承销总额1.99万亿元，同比上升22%；并购交易金额1.39万亿元，同比上升11%[70] - 2018年上半年港股市场IPO募集资金129.70亿美元，同比增加82.8%，上市后募资规模372.37亿美元，同比增加97.5%；中资企业赴美上市上半年完成15家，募集资金39亿美元，同比增加13倍[71] - 2018年上半年公司完成7家IPO和再融资发行，遴选2家优质企业申报，储备超100家股权融资项目[73] - 2018年上半年公司在香港地区IPO项目个数排名第3，项目金额5.93亿美元；股权融资项目个数排名第5，项目金额10.86亿美元[74] - 2018年上半年公司境内完成主承销债券142只，承销金额978亿元[76] - 2018年上半年公司境内完成重大资产重组项目4个，涉及9单交易，合计交易金额410亿元[78] - 截至2018年6月末，公司资产管理业务管理总规模为1.03万亿元[81] - 2018年中期末，海富通基金管理规模2003亿元，公募基金管理规模574亿元，较年初增长13%；富国基金管理规模4493亿元，公募基金管理规模2086亿元，较年初增长11%[84] - 截至6月末境内累计445家机构购买公司研究服务，PB业务总体规模达5313亿元，托管规模1798亿元，较去年末增长22.5%，私募客户总数达2060家[90] - 截至6月末海通恒信总资产达700亿元，上半年零售业务投放占比超50%，直接融资占比超40%[93] - 海通国际证券在企业融资业务方面，IPO项目个数排名香港所有投行第三，股权融资家数排名第四，在亚洲（除日本外）高收益美元债券发行承销金额排名全球金融机构首位，窝轮发行数量香港市场排名第三[51] - 海通银行拥有海外市场20多年经验，2018年2月标准普尔将其评级展望升至“稳定”[51] - 自贸区分公司于2018上半年完成券商首单黄金国际板黄金租赁业务[52] - 海通国际证券双边报价债券数量超1400只，窝轮牛熊证业务覆盖标的位列全市场第一，窝轮资金净流入金额位列全市场第三[89] 子公司经营情况 - 海富通基金2018年上半年实现营业收入2.95亿元，净利润0.74亿元[122] - 富国基金2018年上半年实现营业收入11.85亿元，净利润3.50亿元[122] - 海通期货2018年上半年实现营业收入23.99亿元，净利润1.70亿元[123] - 海通国际控股2018年上半年实现收入40.53亿港币，净利润11.23亿港币[123] - 海通创新证券注册资本35亿元，海通证券持股100%，2018年上半年营收 - 1.51亿元，净利润 - 1.16亿元[124] - 海通资管公司注册资本22亿元，海通证券持股100%，2018年上半年营收2.66亿元，净利润1.55亿元[124] - 上海惟泰置业注册资本1000万元，海通证券持股100%，2018年上半年营收0.21亿元，净利润 - 124.36万元[125] 市场行情数据 - 2018年上半年沪深300指数下跌12.9%，中债新综合总净价指数上涨1.85%，恒生指数回调3.2%[88] - 2018年上半年上证综指从3314.03点开盘，6月末收盘于2847.42点，累计跌幅13.90%[133] - 2018年上半年上证50指数跌幅13.30%，沪深300指数跌幅12.90%，中小板指跌幅14.26%，创业板指跌幅8.33%[133] - 中债综合全价指数2018年年中报收115.82，比上年末上升2.16%[133] - 中债五年期国债到期收益率较上年末下降约49个基点至3.35%[134] - 中债十年期国债到期收益率较上年末下降约41个基点至3.48%[134] 公司风险相关 - 公司业务面临政策性、合规、信用、市场、操作、流动性、声誉等风险[7][8] - 公司业务经营面临合规、信用、市场等风险，并采取相应措施管理[128][129][132] - 公司将子公司投资业务纳入整体市场风险管理体系，子公司制定并落实风险限额和政策，经母公司审核后实行并定期报告[135] - 公司制定完善内部控制制度和矩阵，每年自查并由稽核部门评估，建立沟通机制提升风险管理水平[136] - 公司加强信息技术管理，完善应急预案，采用多种手段监控防范信息技术风险[137] - 公司自营和融资类业务规模大，易因多种因素及资产负债结构不匹配引发流动性风险[137] - 日间流动性管理秉承“稳健乃至保守”理念，控制敞口，储备优质资产，完善分析框架[138] - 中长期流动性管理优化资本配置，调整负债期限结构，加强精细化管理，保持融资渠道畅通[139] - 集团流动性管理对子公司分类管理，明确策略框架，下发限额要求，开发风险系统[139] - 声誉风险指公司行为或外部事件导致负面评价，公司建立预警机制，应对突发事件并修复形象[140][142] - 报告期内公司推进全面风险管理体系建设，覆盖各方面，建立指标体系，开展计量分析[143] - 公司通过文化宣导、制度建设、系统建设、人才培养和加大投入为风险管理提供支持保障[143] - 截至2018年6月底，融资融券客户平均维持担保比例为237.44%，约定购回式证券交易客户平均履约保障比例为193.46%，股票质押式回购业务客户平均履约保障比例