收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为35.73亿元人民币，同比下降33.37%[41] - 归属于母公司股东的净利润为13.53亿元人民币，同比下降33.83%[41] - 公司2016年实现营业收入35.73亿元，同比下降33.37%；实现归属于母公司股东的净利润13.53亿元，同比下降33.83%[74] - 公司营业收入总额为35.73亿元人民币，同比下降33.37%[85] - 营业利润总额为16.34亿元人民币，同比下降35.41%[87] - 公司2016年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为13.53亿元人民币[167] - 公司2015年合并口径归属于上市公司股东净利润为20.44亿元人民币[166] - 公司2014年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为10.41亿元人民币[167] - 基本每股收益为0.527元/股，同比下降37.63%[42] - 加权平均净资产收益率为9.15%，同比下降7.88个百分点[42] 成本和费用（同比环比） - 公司业务及管理费同比下降21.49%至17.91亿元，主要因职工薪酬及日常费用减少[118] - 营业支出合计同比下降31.56%至19.39亿元，其中税金及附加降75.56%，资产减值损失降69.15%[116] 业务资格获取 - 公司2016年10月取得非金融企业债务融资工具承销业务资格[17] - 公司2015年11月取得私募基金业务外包服务机构资格[17] - 公司2015年8月取得利率互换业务资格[17] - 公司2015年7月取得军工涉密业务咨询服务安全保密资格[17] 资本变动与融资活动 - 公司2007年初始注册资本为人民币15.04亿元[24] - 2011年增资扩股后注册资本增至人民币20.04亿元[25] - 2015年首次公开发行5亿股A股募集资金人民币45.9亿元[27] - 2016年非公开发行2.54亿股A股募集资金人民币47.77亿元[27] - 2015年IPO发行价格为人民币9.18元/股[27] - 2016年非公开发行价格为人民币18.81元/股[27] - 公司IPO后总股本增至25.04亿股[27] - 非公开发行后总股本增至27.58亿股[27] - 报告期末注册资本为2,757,960,657元，上年度末为2,504,000,000元[16] - 公司非公开发行股票253,960,657股于2016年10月13日完成登记托管[173] - 非公开发行股份锁定期为自上市之日起12个月[172] 分支机构与网络布局 - 公司共设有9家分公司[30] - 公司拥有4家一级全资子公司[31] - 公司证券营业部总数63家[33] - 福建省证券营业部数量最多达33家占比52.4%[33] - 北京地区证券营业部4家[33] - 上海地区证券营业部2家[33] - 公司在全国范围内拥有63家证券营业部，覆盖福建、北京、上海、广东等21个省级行政区[36][37][38] - 福建省是营业部分布最密集的省份，共设有16家营业部，占比约25.4%[36] - 北京市设有4家营业部，包括金融大街、大望路等核心区域[36] - 广东省设有5家营业部，分布在广州、深圳、佛山、江门等城市[37] - 浙江省设有2家营业部，分别位于宁波和杭州[37] - 四川省设有2家营业部，分别位于成都和都江堰[37] - 辽宁省设有2家营业部，分别位于大连和沈阳[37] - 公司营业部网络覆盖了包括新疆昌吉在内的西部地区[38] - 东部沿海地区营业部数量占比超过60%，体现了重点布局策略[36][37] - 所有营业部均提供完整的联系电话信息，确保客户服务可及性[36][37][38] 业务线表现：经纪业务 - 经纪业务净收入下降56.47%至10.63亿元，主要因市场交易量下降及融资融券规模减少[54] - 证券经纪业务净收入为12.22亿元人民币，同比下降54.7%（计算自26.97亿元）[91] - 公司代理买卖证券业务净收入行业排名第26位，较2015年上升5位[89] - 机构客户数量达2700家，同比增长18.51%[89] - 新增经纪业务客户中92.95%通过手机端开户，同比提高8.61个百分点[92] - 公司2016年代理买卖证券业务净收入超过60%来源于福建地区[67] 业务线表现：投资银行业务 - 公司投资银行业务净收入7.86亿元，同比增长28.86%[100] - 公司主承销金额合计756.95亿元，同比增长73.44%[101] - A股增发承销金额146.97亿元，同比增长316.35%[101] - 债券发行承销金额607.42亿元，同比增长56.56%[101] - 新三板累计挂牌162家，财务顾问收入1.94亿元同比下降8.13%[103] 业务线表现：资产管理业务 - 资产管理业务净收入下降36.35%至3.16亿元，主要因被合并特殊主体抵减收入[55] - 资产管理业务净收入6.16亿元，同比增长14.48%[105] - 资管受托规模1005.86亿元，其中定向资管规模633.87亿元同比增长68.39%[105][106] 业务线表现：自营业务 - 自营业务净收入为4.44亿元人民币，同比下降66.57%[95] - 自营业务平均收益率为8.10%，同比下降14.48个百分点[96] 业务线表现：信用业务 - 信用业务净收入5.23亿元，同比下降24.72%[109] - 融资融券余额95.35亿元，两融利息收入7.6亿元[109] - 股票质押业务待回购金额209.76亿元，自有资金质押余额58.8亿元同比增长223%[109] 资产与负债变动 - 资产总额为726.33亿元人民币，同比下降0.77%[41] - 负债总额为542.78亿元人民币，同比下降8.93%[41] - 归属于母公司股东的权益为183.18亿元人民币，同比上升34.78%[41] - 净资本为200.22亿元人民币，同比增长23.87%[43] - 报告期末净资本为20,022,118,906.82元，上年度末为16,164,669,945.91元[16] - 结算备付金减少31.03%至40.85亿元，主要因客户备付金随市场行情减少[54] - 买入返售金融资产增长96.89%至125.75亿元，主要因股票质押规模增加[54] - 应收利息增长73.56%至7.82亿元，主要因债券投资和融资融券利息增长[54] - 应付短期融资款减少100%至0元，主要因归还到期短期收益凭证[54] - 融出资金同比下降26.05%至95.76亿元，结算备付金降31.03%至40.85亿元[124] - 可供出售金融资产同比下降12.64%至220.31亿元，仍占总资产30.33%[124] - 递延所得税资产增加25.27%至56,235.23万元[125] - 其他资产大幅增长1,305.71%至15,273.82万元[125] - 应付短期融资款减少100%至0万元[125] - 卖出回购金融资产款下降40.10%至943,445.49万元[125] - 代理买卖证券款减少24.18%至1,214,725.04万元[125] - 应付债券增长30.33%至1,590,044.07万元[125] - 递延所得税负债下降80.65%至2,749.81万元[125] - 其他负债激增89.44%至893,546.76万元[125] - 受限资产总额达94.34亿元，其中融出资金受限32.64亿元[128] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为-86.64亿元人民币，同比下降761.29%[41] - 经营活动现金流量净额同比暴跌761.29%至-86.64亿元，主因回购业务资金净流出增加149.44亿元[120] - 投资活动现金流入同比增87.07%至26.77亿元，流出同比降99.19%至0.10亿元[120] - 筹资活动现金流入同比降35.62%至153.69亿元，主因发行债券现金净流入减少92.40亿元[120][122] 子公司表现与投资 - 东兴投资注册资本由3亿元增至5亿元[31] - 东兴资本注册资本由1亿元增至3亿元[32] - 东兴期货注册资本3.18亿元[31] - 东兴香港注册资本3亿港币[31] - 东兴投资2016年因二级市场波动及前期投资项目导致部分股权产品亏损，整体呈现亏损[113] - 公司对东兴投资增资2亿元，对东方金科增资1.83亿元获25%股权[130][131] - 东兴证券对金融产品投资子公司东兴投资出资不超过5亿元人民币[138] - 东兴投资注册资本由3亿元增至5亿元，第二批注资2亿元[138] - 东兴资本注册资本3亿元，实缴2亿元，2016年总资产22685.37万元，净利润342.86万元[138] - 东兴香港总资产286945.34万元，净资产30738.37万元，2016年净利润651.24万元[140] - 公司合并31家结构化主体总资产112.62亿元[141] - 未合并结构化主体资产总额269.68亿元[141] 分红与股东回报 - 公司2016年度拟向全体A股股东每10股派发现金红利1.50元（含税）[5] - 拟分配现金红利总额为人民币413,694,098.55元[5] - 现金分红占2016年度合并报表归属于母公司所有者净利润的30.58%[5] - 公司总股本为2,757,960,657股[5] - 2015年度现金分红总额为6.26亿元人民币，占归属于上市公司股东净利润的30.63%[166] - 2016年度现金分红总额为4.1369亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.58%[167] - 2015年度分红方案为每10股派发现金红利2.50元（含税），总股本基数为25.04亿股[166] - 2014年度现金分红总额为4.0064亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的38.50%[167] - 2016年度分红方案为每10股派发现金红利1.50元（含税）[167] - 公司承诺现金分红在利润分配中最低占比为20%[171] - 公司承诺可供分配利润的30%用于分红[171] 风险指标与风险管理 - 风险覆盖率为277.20%，同比上升20.65个百分点[43] - 流动性覆盖率达到167%[155] - 2016年债券投资总额为83亿元[155] - 信用债券投资中AA-级及以上占比96.4%[155] - 国债、中央银行票据和金融债券占比3.2%[155] - AA-级以下信用债券占比0.4%[155] - 公司流动性风险监管最低水平为100%[155] - 2014-2016年流动性覆盖率分别为167%/183%/406%[155] - 通过逐日盯市管理维持担保比例控制信用风险[161] - 采用市场风险计量方法进行量化分析自营投资风险[154] - 对交易对手设定保证金比例控制权益类收益互换信用风险[162] - 公司担保总额为4.7亿元，占净资产比例为2.57%[189] 关联交易 - 向中国东方提供资产管理业务收入3479.56万元 财务顾问服务收入470.5万元[182] - 向中国东方提供证券承销业务收入915.38万元[182] - 向东方邦信创投提供财务顾问服务收入1670万元[182] - 向大连银行提供资产管理业务收入5447.18万元[182] - 向中国东方支付借款利息19181.2万元 次级债利息1748.58万元[182] - 公司管理的集合资产管理计划与关联方共同投资非标项目新增总规模8.9亿元，其中集合资产管理计划投资7.99亿元认购优先级份额，东方国际及其平台公司投资0.91亿元认购劣后级份额[184] - 公司以自有资金11,413.85万元认购集合计划劣后级份额[184] - 公司与关联方大连银行共同投资集合资产管理计划新增总规模49.17亿元，其中大连银行投资43.04亿元认购份额，公司自有资金出资6.13亿元认购份额[184] - 公司与大连银行共同投资专项计划总规模1.975亿元，其中集合资产管理计划投资1.45亿元认购优先级，大连银行投资0.525亿元认购优先级[185] - 公司以自有资金1,800.74万元认购集合计划劣后级份额[185] - 东兴投资以18,333万元现金向关联方东方邦信金融科技（上海）有限公司增资，获得其25%股权[185] - 公司向大连银行存入银行存款39,599.70万元[186] - 公司应付中国东方应付利息631.42万元[186] - 公司向中国东方拆入短期借款363,972.20万元[186] - 控股股东中国东方提供委托贷款额度为75亿元[170] - 委托贷款期限为2012年7月2日至2015年7月1日[170] - 控股股东中国东方承诺避免同业竞争和规范关联交易[172] 监管处罚与合规事项 - 福州江厝路营业部因反洗钱违规被罚15万元 总经理罚8000元 运营总监罚5000元[177] - 福州杨桥中路营业部因反洗钱违规被罚15万元 总经理罚8000元 运营总监罚5000元[178] - 上海广灵二路营业部为418户不符标准投资者开通股转系统交易权限[179] 行业与市场环境 - 证券行业2016年营业收入同比下降42.97%至3279.94亿元，净利润同比下降49.57%至1234.45亿元[59] - 2016年全球发达经济体GDP增速为1.6%，较2015年下降0.5个百分点；新兴市场与发展中经济体GDP增速为4.1%[70] - 2016年国内GDP增速为6.7%[70] - 2016年上证指数较年初下跌12.31%，深证成指下跌19.64%[71] - 2016年两市股基单边成交额138.91万亿元，较2015年下降48.72%[71] - 2016年证券行业累计实现营业收入3274.92亿元，净利润1233.46亿元，分别较同期下降43.06%和49.61%[71] - 证券行业总收入从1788.46亿元增至3279.94亿元，增长83.39%[145] - 证券行业净资本从4594.08亿元增至1.47万亿元，增长219.98%[145] - 证券行业平均佣金率加速下滑至0.05%以下[147] - 福建地区2016年人均GDP为7.4万元，高于全国人均GDP水平5.4万元，近五年平均增速高达9%[67] 控股股东与协同效应 - 控股股东中国东方总资产达8233.08亿元（同比增长100.16%），协同业务规模超1000亿元[65] - 公司与北京福建企业总商会签署战略合作协议，涉及18,000多家会员企业，其中规模企业近5,000家[68] - 控股股东中国东方完成对大连银行收购，成为全牌照金融控股集团[150] - 公司股东中国东方初始出资人民币15亿元[24] - 公司承接闽发证券证券经纪业务全部正常经纪类客户[25] 稳定股价承诺与措施 - 公司单次触发稳定股价预案时回购股份资金总额不低于上一年度归属于母公司股东净利润的10%[169] - 公司单一会计年度内用于稳定股价的回购资金合计不高于上一年度归属于母公司股东净利润的20%[169] - 控股股东单次触发稳定股价预案时增持资金总额不低于上一年度自公司获得现金分红金额的30%[169] - 控股股东单一会计年度内用于稳定股价的增持资金合计不高于上一年度自公司获得现金分红金额的60%[169] - 公司未履行稳定股价措施时需向全体股东现金分红单次不低于上一年度可分配利润的5%[170] - 公司未履行稳定股价措施时单一会计年度合计现金分红不低于上一年度可分配利润的10%[170] - 稳定股价措施终止条件包括公司股票连续5个交易日收盘价均高于最近一期经审计每股净资产[169] - 稳定股价措施终止条件包括回购或增持金额达到年度上限要求[169] - 公司若招股书存在虚假记载将回购全部新股并赔偿投资者损失[171] - 公司董事及高管承诺不进行利益输送并约束职务消费行为[171] 精准扶贫与社会责任 - 公司2016年精准扶贫总投入资金181.1万元[200] - 产业发展脱贫项目投入金额150万元[200] - 教育脱贫方面资助贫困学生投入金额25.1万元[200] - 资助贫困学生总人数达1117人[200] - 帮助贫困残疾人投入金额3.12万元[200] - 帮助贫困残疾人数达156人[200] - 东西部扶贫协作投入金额1.58万元[200] - 产业扶贫项目