收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长4.16%至14.70亿元人民币[25] - 归属于母公司股东的净利润同比增长1.99%至5.76亿元人民币[25] - 公司营业收入14.70亿元，同比增长4.16%[47][49][50] - 归属于母公司股东的净利润5.76亿元，同比增长1.99%[47] - 公司营业收入总额为14.7亿元人民币，同比增长4.16%[53] - 营业利润总额为6.8亿元人民币，同比下降1.06%[55] - 基本每股收益同比增长1.95%至0.209元/股[26] 成本和费用（同比环比） - 利息净收入为负37.51亿元人民币，主要因债券利息支出及拆入资金利息支出增长[30] 各业务线表现 - 证券经纪业务净收入3.94亿元人民币，占营业收入26.81%[57] - 代理买卖证券业务净收入2.63亿元人民币，同比下降13.42%[59] - 投资银行业务净收入3.29亿元人民币，同比增长16.01%[63] - 股权主承销金额91.8亿元人民币，债券主承销金额198.73亿元人民币[64] - 资产管理业务净收入2.07亿元人民币，同比下降14.33%[66] - 资产管理总规模1229.61亿元人民币，同比下降2.91%[66] - 信用业务净收入3.31亿元，同比增长16.47%[69] - 融资融券余额82.91亿元，实现利息收入3.47亿元[69] - 股票质押回购待回购金额199.13亿元，同比上升2.12%[69] - 自有资金股票质押余额88.59亿元，实现利息收入2.71亿元[69] - 期货业务净收入6,072.27万元，同比增长37.84%[70] - 期货业务营业收入同比增长37.84%[51] - 投行业务收入行业排名第13位，承销与保荐业务净收入排名第14位[42] - 信用业务毛利率85.70%，同比增长1.80个百分点[51] - 投资收益增长至8.65亿元人民币，增幅58.51%，主要因可供出售金融资产投资收益增长[30] - 投资收益及公允价值变动损益同比增长60.77%[49] 各地区表现 - 福建地区分支机构营业收入占分支机构总收入的63.88%[44] - 境外业务收入占公司营业收入10%[43] - 福建省内分支机构营业收入4.34亿元人民币，同比下降9.67%[53] - 福建省外分支机构营业收入2.45亿元人民币，同比下降4.68%[53] 财务数据关键指标变化 - 公司2018年上半年末净资本为178.40亿元，较上年度末196.09亿元下降9.0%[15] - 报告期末公司净资本较上年末减少17.69亿元[15] - 净资本下降至178.40亿元人民币（上年度末为196.09亿元）[26] - 风险覆盖率下降至206.31%（上年度末为230.43%）[26] - 自营固定收益类证券/净资本比率上升至193.51%（上年度末为145.46%）[26] - 经营活动产生的现金流量净额改善至-3.53亿元人民币（上年同期为-22.28亿元）[25] - 其他综合收益税后净额大幅下降194.84%至-1.87亿元人民币[25] - 资产总额同比增长10.26%至857.62亿元人民币[25] - 负债总额同比增长12.97%至661.20亿元人民币[25] - 公司总资产857.62亿元，较年初增长10.26%[47] - 衍生金融资产大幅增长至2.33亿元人民币，增幅2,043.96%，主要因股票期权衍生工具规模及公允价值增长[30] - 存出保证金增长至11.08亿元人民币，增幅51.15%，主要因期货保证金增长[30] - 应收款项增长至3.62亿元人民币，增幅105.77%，主要因应收业务收入款增加[30] - 长期股权投资下降至0.56亿元人民币，降幅76.13%，主要因退出股权投资[30] - 短期借款增长至30.65亿元人民币，增幅129.16%，主要因东兴香港信用短期借款增长[30] - 拆入资金增长至78.60亿元人民币，增幅102.06%，主要因银行拆入资金及转融通拆入资金增长[30] - 应付款项大幅增长至25.49亿元人民币，增幅758.03%，主要因应付证券清算款增长[30] - 货币资金较上期期末增长28.41%至102.63亿元[74] - 衍生金融资产较上期期末增长2,043.96%至2.33亿元[74] - 短期借款较上期期末增长129.16%至30.65亿元[74] - 公司2018年上半年累计新增借款66.36亿元[127] - 公司新增公司债券53.00亿元[127] - 公司次级债券减少50.00亿元[127] - 公司通过其他方式新增负债融资45.83亿元[127] - 全资子公司东兴香港新增借款17.28亿元[127] - 截至2018年6月30日，公司自有资金、买入返售金融资产与可供出售金融资产合计达442.44亿元[195] 管理层讨论和指引 - 公司面临市场风险、信用风险、流动性风险等重大经营风险[6] - 公司面临市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险及合规风险五大风险类型[83] - 信用风险主要来自融资融券业务、债权投资违约及交易对手违约[85] - 流动性风险通过统一资金管理及持有高流动性金融工具管控[87] - 操作风险通过双岗责任制、内控手册更新及损失数据收集机制控制[88] - 合规风险实行全覆盖管理机制并贯穿决策至反馈全环节[89] - 公司建立了净资本补足机制以应对风险控制指标变化[92] - 公司建立了压力测试机制实施整体风险事前评估预判[93] - 公司风险监控指标符合监管规定且保有一定安全边际[94] 公司治理和股东信息 - 公司注册资本保持稳定为27.58亿元[15] - 报告期内未拟定利润分配预案及公积金转增股本预案[4] - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[99] - 公司2017年年度股东大会于2018年6月15日召开[97] - 股东大会审议通过了2017年度利润分配议案[98] - 公司每股派发现金红利0.15元，总派息金额413,694,098.55元[125] - 公司总股本为2,757,960,657股，变动前后比例保持100%[131] - 有限售条件股份全部解除限售，减少1,500,000,000股（占比54.39%），期末归零[131][132] - 无限售流通股增加1,500,000,000股至2,757,960,657股，占比升至100%[131] - 国家持股解除限售45,399,516股（原占比1.65%）[131][134] - 国有法人持股解除限售1,454,600,484股（原占比52.74%）[131][134] - 2018年2月26日完成1.5亿股首发限售股上市流通[132][134] - 报告期末普通股股东总数为104,451户[137] - 中国东方资产管理股份有限公司为控股股东，持股1,454,600,484股，占比52.74%[139] - 中国证券金融股份有限公司持股135,138,160股，占比4.90%，报告期内增持23,875,127股[139] - 山东高速股份有限公司持股119,989,367股，占比4.35%[139] - 福建天宝矿业集团股份有限公司持股61,530,568股，占比2.23%，其中55,054,400股处于质押状态[139] - 上海工业投资（集团）有限公司持股55,159,200股，占比2.00%，报告期内增持55,159,200股[139] - 永信国际投资（集团）有限公司持股49,275,000股，占比1.79%，报告期内减持10,000股，其中42,393,830股处于质押状态[139] - 全国社会保障基金理事会转持二户持股45,399,516股，占比1.65%[139] - 福建新联合投资有限责任公司持股42,530,568股，占比1.54%，其中42,530,000股处于质押状态[139] - 光大兴陇信托有限责任公司－光大信托·东祥2号集合资金信托计划持股34,000,000股，占比1.23%[139] - 上海国盛集团资产有限公司持股30,269,719股，占比1.10%，报告期内减持66,703,647股[139] - 公司承诺方中国东方自股票上市起36个月内不转让股份[100] - 中国东方每年减持东兴证券股份数量不超过公司股份总数的2%[101] - 中国东方减持价格承诺不低于IPO发行价格[101] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[101] - 违反承诺时需在10个交易日内回购违规卖出股票[101] - 因未履行承诺获得收益需在5个交易日内将收益支付给公司[101] - 稳定股价措施包含公司回购、控股股东增持等多项方案[101] - 公司回购股份价格原则上不低于最近一期审计每股净资产[101] - 触发稳定股价条件后需在15个交易日内制定方案[101] - 稳定股价方案经股东大会通过后10个交易日内启动执行[101] - 因资本变动导致净资产变化时每股净资产将相应调整[101] - 公司单次触发稳定股价条件时回购股份资金总额不低于上一年度归属母公司股东净利润10%[102] - 单一会计年度内公司稳定股价回购资金总额上限为归属母公司股东净利润20%[102] - 控股股东单次触发条件时增持资金不低于上一年度自公司获得现金分红金额30%[102] - 控股股东单一会计年度增持资金上限为自公司获得现金分红金额60%[102] - 公司未履行回购义务时需以不低于上年度可分配利润5%实施特别现金分红[102] - 公司未履行义务年度特别现金分红总额不低于上年度可分配利润10%[102] - 稳定股价措施终止条件包括股价连续5日高于最近审计每股净资产[102] - 回购股份价格原则上不超过最近审计每股净资产[102] - 控股股东增持价格原则上不超过最近审计每股净资产[102] - 连续20个交易日收盘价低于每股净资产触发稳定股价预案[102] - 控股股东中国东方承诺若因过错导致招股说明书存在虚假记载等情形，将依法承担连带赔偿责任[103] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等情形，将启动回购全部新股程序，回购价格不低于发行价加同期活期存款利息[103] - 控股股东中国东方承诺避免同业竞争及规范关联交易，若违反将停止取得股东分红且股份不得转让[104] - 公司董事及高级管理人员承诺不以不公平条件输送利益，不动用公司资产从事与职责无关活动[103] - 控股股东若未履行稳定股价增持义务，公司有权暂时扣留应付其现金分红[103] - 公司续聘德勤华永会计师事务所为2018年度财务审计机构及内部控制审计机构[105] 子公司和结构化主体 - 境外资产达69.10亿元人民币，占总资产比例8.06%[38] - 东兴期货总资产222.26亿元，净资产6.31亿元，上半年营收6072.27万元，净利润2494.52万元[79] - 东兴投资总资产10.39亿元，净资产9.86亿元，上半年营收3446.12万元，净利润2612.31万元[79] - 东兴资本总资产2.91亿元，净资产2.61亿元，上半年营收1812万元，净利润812万元[80] - 东兴香港总资产69.10亿元，净资产14.27亿元，上半年营收4319.36万元，净利润286.03万元[80] - 公司合并14家结构化主体，总资产规模达77.10亿元[82] 关联交易 - 公司为中国东方提供资产管理业务取得收入1846.44万元[109] - 公司为邦信资产管理有限公司提供证券承销业务取得收入584.91万元[109] - 公司为上海东兴投资控股发展有限公司提供证券承销业务取得收入1283.02万元[109] - 公司为大连银行股份有限公司提供资产管理业务取得收入3884.48万元[109] - 公司向中国东方资产管理（国际）控股有限公司短期借款16亿港币，计提借款利息3724.68万元[109] - 公司应付中国东方资产管理（国际）控股有限公司短期借款134896万元[113] - 公司应付中国东方资产管理（国际）控股有限公司短期借款利息6232.64万元[113] - 公司发行资产支持专项计划规模115.66亿元，其中中国东方认购约23.89亿元[114] - 公司管理的集合资产管理计划总规模14.99亿元，其中邦信置业投资10亿元[111] - 公司管理的集合资产管理计划总规模9.86亿元，其中大连银行投资1.44亿元[111] 债券和融资 - 公司债券余额总计人民币199.95亿元，其中“东兴债14”余额为19.995亿元[150] - 公司次级债券余额总计人民币50亿元，包括“16东兴02”20亿元和“17东兴01”30亿元[154][155] - “14东兴债”利率为4.89%，回售金额为47.6万元[150][152] - “16东兴债”利率为3.03%，余额为28亿元[150] - “17东兴02”利率为4.80%，余额为15亿元[150] - “17东兴03”利率为4.99%，余额为9亿元[150] - “17东兴F2”利率为5.39%，余额为20亿元[150] - “18东兴F1”利率为5.37%，余额为30亿元[150] - “17东兴01”次级债券利率为5.00%，于2018年3月20日足额支付利息[156] - 公司2017年非公开发行次级债券总额30亿元，期限3年[156] - 公司全资子公司发行3亿美元债券，票息2.25%，期限3年，于2018年3月27日足额支付半年利息[158] - 报告期末公司债券余额约合人民币240.54亿元，其中公司债券余额170.80亿元，次级债券余额50亿元，美元债券余额3亿美元[159] - 报告期末公司发行收益凭证余额7.44亿元，转融通负债余额35.90亿元，同业拆入余额42.70亿元[159] - 短期借款余额包括港币20.30亿元和美元2.08亿元[159] - 公司发行的14东兴债募集资金已全部使用完毕，用于融资融券、股票质押回购及补充营运资金[164] - 16东兴债募集资金已全部使用完毕，用于融资融券、股票质押回购、资产管理等业务[166][168] - 17东兴02、03、04、F2、F3系列债券募集资金均全部用于补充营运资金及开展创新业务[170][172][174][176] - 18东兴F1募集资金已全部使用完毕，用于补充营运资金及开展创新业务[178] - 16东兴02和17东兴01次级债未进行债项评级，受托管理人为新时代证券[162] - 报告期内公司债券受托管理人及资信评级机构均未发生变更[161] - 公司主体长期信用等级维持AAA，评级展望稳定，债券信用等级AAA[186] - 公司发行的"18东兴F2"、"18东兴F3"募集资金已全部使用完毕[180] - 公司发行的"16东兴02"次级债券募集资金已全部使用完毕[182] - 公司发行的"17东兴01"次级债券募集资金已全部使用完毕[184] - 公司债券利息支付情况正常，各期债券均按时足额付息[192] - 公司2017年4月7日对"14东兴债"实施回售，回售有效登记数量为476手，回售金额为47.6万元[193] - 2018年上半年非公开发行公司债券总额53亿元[136] - 其中30亿元公司债券利率5.37%，于2021年4月12日到期[135] - 另发行23亿元公司债券（含13亿元利率5.10%及10亿元利率4.80%）[135][136] 业务资格和牌照 - 公司经营范围涵盖证券经纪、承销与保荐、自营、资产管理等全牌照业务[15] - 公司持有香港证监会第1类(证券交易)、第4类(就证券提供意见)、第6类(就机构融资提供意见)及第9类(资产管理)牌照[16] - 公司2016年获得非金融企业债务融资工具承销业务资格[16] - 公司2015年获得公开募集证券投资基金管理业务资格[14] 诉讼和处罚 - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项，无涉案金额超过人民币1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的案件[105] - 国家外汇管理局北京外汇管理部对公司处以1000元人民币罚款，原因为未按规定办理2015至2016年度直接投资存量权益登记[106] - 公司报告期内董事、监事及高级管理人员未被有权机关调查或采取强制措施[106] - 控股股东中国东方报告期内未被有权机关调查或采取强制措施[106] 社会责任 - 公司精准扶贫投入资金105.83万元[119] - 公司扶贫公益基金投入金额100万元[119] - 公司其他扶贫项目投入金额5.83万元[119] - 公司其他扶贫项目个数3个[119] 历史财务数据 - 公司2015年合并财务报表营业收入为53.63亿元[194] - 公司2016年合并财务报表营业收入为