公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为甘肃省白银市白银区友好路96号，邮政编码为730900[13] - 公司网址为www.bynmc.com，电子信箱为bygs@bynmc.com[13] - 董事会秘书为孙茏，证券事务代表为谢春生[12] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0943 - 8810832、0943 - 8812047，传真为0943 - 8811778[12] - 公司法定代表人为廖明[11] - 公司中文简称为白银有色，外文名称为Baiyin Nonferrous Group Co.,Ltd.，外文名称缩写为Baiyin Nonferrous[11] 会议出席情况 - 董事严宁、独立董事王玉梅和满莉因工作原因未出席会议[3] 审计报告情况 - 北京永拓会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 公司承诺与风险提示 - 本报告中前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金和违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为559.4960315041亿元，较2015年增长1.90%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为2.5152438788亿元，较2015年增长127.23%[18] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.1738418336亿元，较2015年增长861.70%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为111.2209217122亿元，较2015年末减少0.87%[19] - 2016年末总资产为444.2131932483亿元，较2015年末减少1.50%[19] - 2016年基本每股收益为0.040元/股，较2015年增长122.22%[20] - 2016年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.035元/股，较2015年增长775.00%[20] - 2016年加权平均净资产收益率为2.22%，较2015年增加1.27个百分点[20] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.92%，较2015年增加1.72个百分点[20] - 2016年非经常性损益合计为3414.020452万元[25] - 2016年实现营业收入5,594,960.32万元，增长幅度1.9%；利润总额73,711.64万元，增长幅度154.4%；净利润48,755.94万元，增长幅度205.68%[43] - 销售费用157,424,908.93元，变动比例38.66%；管理费用504,834,090.94元，变动比例11.92%；财务费用792,598,109.68元，变动比例 -17.69%[45] - 经营活动产生的现金流量净额410,983,551.26元，变动比例 -69.75%；研发支出573,872,000.00元，变动比例 -5.19%[46] - 2016年主营业务收入和成本分别上升1.86%、1.91%，有色金属采选冶炼及销售业务收入和成本分别上升4.86%、5.98%[47] - 有色金属采选冶炼及销售业务毛利率10.15%，比上年减少0.95个百分点；有色金属贸易业务毛利率0.29%，比上年增加0.07个百分点[50] - 阴极铜营业收入40,957,662,931.05元，比上年增减2.78%；锌营业收入7,378,288,049.83元，比上年增减2.53%[50] - 有色金属冶炼及销售、贸易、服务行业主营业务收入比上年分别增加4.86%、0.86%、57.75%，成本分别增加5.98%、0.79%、46.58%[51] - 主要产品阴极铜、锌、电银、电铅、金毛利率分别为 -0.28%、7.19%、 -3.07%、5.25%、36.95%，主营业务收入比上年分别增加2.78%、2.53%、7.83%、减少38.07%、增加126.29%[51] - 华东、华北、东北地区营业收入比上年分别减少9.50%、40.68%、30.72%，营业成本分别减少8.86%、41.07%、34.63%[51] - 2016年境外收入增加19.06个百分点，合计收入增加2.53%，毛利率减少0.05个百分点[51] - 2015 - 2016年公司贸易业务收入从428亿元增至431亿元，毛利从9274万元增至12402万元，毛利率从0.22%增至0.29%[54] - 2016年度第一至第四季度有色金属贸易分别为33.81亿元、203.90亿元、151.91亿元和41.89亿元[54] - 剔除贸易业务，2016年第一至第四季度营业收入分别为13.83亿元、35.76亿元、40.42亿元和37.97亿元[55] - 2016年一季度产品销售不旺，二季度销量和利润大幅上升，三季度末和四季度需求略有下降[56] - 四季度归母净利润大幅降低，上海红鹭国际贸易有限公司确认无效套期保值投资收益 -4708.54 万元，东方红鹭（北京）国际贸易投资有限公司公允价值变动收益为 -3519.72 万元[60] - 有色金属采选成本本期金额 10,918,856,646.84 元，占总成本 20.17%，较上年同期变动 5.98%[64] - 有色金属贸易成本本期金额 43,026,490,892.84 元，占总成本 79.47%，较上年同期变动 0.79%[64] - 销售费用本期累计1.57亿元，较上年同期增长38.66%，因本年销量上升[74] - 管理费用本期累计5.05亿元，较上年同期增长11.92%，因专业服务费增加[74] - 财务费用本期累计7.93亿元，较上年同期减少17.69%，因美元借款减少汇兑损失降低[74] - 研发投入合计5.74亿元，占营业收入比例1.03%，研发人员724人，占公司总人数4.66%[76] - 经营活动产生的现金流量净额4.11亿元，较上年减少69.75%，因增加原料采购和保证金支付[81] - 投资活动产生的现金流量净额-21.15亿元，较上年净流入增加23.39亿元，因收回委托贷款等现金增加[81] - 筹资活动产生的现金流量净额-10.92亿元，较上年净流入减少79.16亿元，因偿还贷款现金增加[81] - 2016年销售商品、提供劳务收到现金665.18亿元，较2015年增加39.15亿元，增长率6.25%[84] - 2016年经营活动现金流入小计685.86亿元，较2015年增加55.23亿元，增长率8.76%；现金流出小计681.75亿元，较2015年增加64.71亿元，增长率10.49%；现金流量净额4.11亿元，较2015年减少9.47亿元，下降69.73%[84] - 2016年原料采购增加约18亿元，进口物料采购现金支出增加11亿元，煤、焦等燃料价格上涨增加材料采购支出约0.5亿元[84] - 子公司2016年新增业务部分粗金贸易款未回款4.15亿元，使经营活动现金流量呈单项支出状态[85] - 2016年公司员工考核兑现薪酬支出和缴纳税费较上年增加1.9亿元[85] - 2016年末货币资金47.94亿元，占总资产10.79%，较上期减少31.79%，主要系期末借款减少，银行存款减少[88] - 2016年末应收账款24.22亿元，占总资产5.45%，较上期减少57.85%，因有色金属销售结算特点，应收账款波动性大[88] - 2016年末预付款项31.62亿元，占总资产7.12%，较上期增加126.86%，正常结算期内预付货款增加[88] - 2016年末短期借款129.01亿元，占总资产29.04%，较上期减少31.73%，偿还部分借款并调整借款结构[88] 金融资产与负债变动 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额1.14亿元，期末余额1.02亿元，变动-1241万元，对当期利润影响291万元[27] - 可供出售金融资产期初余额4.73亿元，期末余额7.66亿元，变动2.94亿元，对当期利润影响1.04亿元[27] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额782万元，变动782万元，对当期利润影响-749万元[27] - 衍生金融负债期初余额1713万元，期末余额3.28亿元，变动3.11亿元，对当期利润影响-4709万元[27] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为1.0150423245亿美元，期初余额为1.139141494亿美元，当期变动为-0.1240991695亿美元，对当期利润影响金额为0.0290552821亿美元[95] - 可供出售金融资产期末余额为7.6646507031亿美元，期初余额为4.7272895881亿美元，当期变动为2.937361115亿美元，对当期利润影响金额为1.0377244834亿美元[95] 行业市场情况 - 2016年十种有色金属产量同比增长1.5%左右，国内铜消费预计增长5%左右，铝消费增长8%左右[33] 业务质量与技术指标 - 公司铅、锌零级品率保持100%，阴极铜A级品率提高到95%以上[39] - 公司主要29项技术指标同比提升[39] 主营业务概况 - 公司主营业务为多种有色金属的采选、冶炼、加工及贸易，覆盖全产业链，涉及多个地区[30] - 公司生产管理依靠三体系运行，保证产品质量，主要经济技术指标达国际先进水平[31] - 公司采购渠道有3种，销售方式有本地和异地销售两种[32] 专利情况 - 2016年申请受理专利111件，授权专利78件，3件获甘肃省专利奖二等奖[40] - 全年申请受理专利111件，授权专利78件，三件专利获甘肃省专利奖二等奖[80] 产品生产情况 - 生产精矿含铜25,053吨，增幅43.53%；精矿含铅20,492吨，增幅17.68%；精矿含锌102,262吨，增幅6.28%[42] - 生产阴极铜14.83万吨，增幅11.81%；生产电铅1.76万吨，降幅17.51%；生产锌产品25.21万吨，降幅1.22%[42] - 生产黄金7,411千克，增幅24.81%；生产白银300吨，增幅102.16%；生产硫酸88.25万吨，增幅0.03%[42] - 阴极铜生产量 148,316.52 吨，较上年增加 11.81%；销售量 1,284,572.42 吨，较上年增加 16.24%；库存量 25,813.43 吨，较上年增加 374.9%[62] - 锌生产量 252,097.55 吨，较上年减少 1.22%；销售量 500,161.10 吨，较上年减少 2.62%；库存量 27,245.75 吨，较上年增加 5.44%[62] - 电银生产量 300,000.00 千克，较上年增加 102.16%；销售量 423,759.98 千克，较上年增加 5.75%；库存量 94,610.23 千克，较上年增加 500.9%[62] - 电铅生产量 17,600.00 吨，较上年减少 17.51%；销售量 43,884.01 吨，较上年减少 41.28%；库存量 13,794.20 吨，较上年减少 36.09%[62] - 金生产量 7,411.00 千克，较上年增加 24.81%；销售量 7,714.72 千克，较上年增加 95.31%；库存量 2,015.43 千克，较上年减少 15.35%[62] 原料采购情况 - 铜原料自产数量 21,268.62 吨，金额 37,819.15 万元，占比 14.44%；外购数量 126,029.96 吨，金额 351,564.94 万元，占比 85.56%[67] - 锌原料自产数量 100,474.05 吨，金额 55,839.39 万元，占比 40.15%；外购数量 149,780.05 吨，金额 162,117.75 万元，占比 59.85%[67] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额165.87亿元，占年度销售总额29.65%，关联方销售额为0[70] - 前五名供应商采购额190.14亿元，占年度采购总额33.28%，关联方采购额为0[72] 公司投资情况 - 2016年报告期内投资额为1.096亿美元，其中对甘肃高新创业投资管理有限公司投资150万美元，占比15%；对甘肃瑞达信息安全产业有限公司投资300万美元，占比50%；对丝绸之路大数据有限公司投资660万美元，占比33%；对敦煌文博投资有限公司投资1亿美元，占比10%[93] - 甘肃厂坝有色金属有限责任公司铅锌矿采加工业务投资额为25亿元，占比70%[99] - 白银贵金属投资有限公司矿产资源勘探开发等业务投资额为1美元，占比100%[99] - 首信秘鲁矿业股份有限公司尾矿开发