财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入35.35亿元，同比下降50.28%[24][32][34] - 归属于母公司股东的净利润11.12亿元，同比下降62.42%[24][32][34] - 基本每股收益0.167元，同比下降68.77%[25] - 加权平均净资产收益率3.92%，同比下降14.44个百分点[25] - 手续费及佣金净收入25.31亿元，同比下降36.25%[35] - 利息净收入4.55亿元，同比下降36.35%[35] - 投资收益6.90亿元，同比下降67.51%[35] - 公允价值变动收益由正转负至-1.46亿元，同比下降150.72%[40] - 公司总营业收入35.35亿元同比下降50.28%[61] - 净利润同比下降59.8%至12.78亿元，归属于母公司净利润下降62.4%至11.12亿元[169] - 基本每股收益下降67.9%至0.17元/股，上期为0.53元/股[170] - 母公司营业收入下降54.1%至25.20亿元，净利润下降59.9%至9.96亿元[171][172] - 综合收益总额下降62.6%至11.98亿元，归属于母公司综合收益下降65.9%至10.15亿元[170] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本20.96亿元，同比下降30.01%[34][35] - 营业支出下降30.0%至20.96亿元，其中业务及管理费下降25.1%至19.16亿元[169] 各条业务线表现 - 经纪业务手续费净收入同比下降61.40%至8.57亿元[40] - 投资银行业务手续费净收入同比增长39.02%至6.22亿元[40] - 投资银行业务收入同比增长54.16%，营业利润率同比增加0.13个百分点[49] - 证券及期货经纪业务收入同比减少46.62%，营业利润率同比增加0.64个百分点[49] - 证券自营业务收入同比减少79.20%，资产管理业务收入同比减少32.52%[49] - 公司代理买卖证券业务净收入4.76亿元，同比下降70.66%[51] - 公司融资融券余额113.81亿元，较年初下降23.26%[52] - 股权融资主承销金额85.16亿元，债券融资主承销金额696.15亿元[53] - 公司受托管理本金规模1457亿元，集合理财产品市值累计320亿元较年初上升31%[54] - 证券自营投资收益和公允价值变动合计5.30亿元[56] - 证券投资收益6.75亿元较去年同期21.24亿元大幅下降[57] - 新三板新增推荐挂牌76家市场排名第6累计挂牌数量排名第12[58] - 资产托管规模259亿元较年初增长12.43%运营外包规模179亿元增长6.61%[58] - 企业债公司债融资家数排名第3位，融资额排名第6位[65] - 新三板上半年挂牌数量位居第6位[65] - 兴证资管新增合格境内机构投资者境外证券投资管理资格[14] 各地区表现 - 福建地区4家证券营业部完成同城迁址并更名[112] - 江苏南京珠江路证券营业部迁址至中山路并更名[113] - 获准新设5家分公司（西安、温州、金华、宁波、台州）及88家证券营业部[108][109] - 6家证券营业部升格为分公司（山西、广东、云南、陕西、河南、重庆）[109] - 报告期内完成7家营业部迁址及更名（含邵武、长乐、宁德、厦门、南京等地）[110][111] 管理层讨论和指引 - 公司承诺2015-2017年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[104][105] - 福建省财政厅等股东承诺配股后6个月内不减持股份（2016年1月18日至7月17日）[104] - 公司股东大会于2016年2月18日通过股份回购议案，回购期限原则上不超过6个月（2016年2月19日至2016年8月18日）[124][125] - 回购A股股份价格上限为人民币11元/股，预计回购股份不超过200,900,150股[125] 资本和融资活动 - 公司注册资本从52亿元增至66.97亿元，增长28.8%[10][22] - 公司净资本从143.07亿元增至198.29亿元，增长38.6%[10] - 公司完成股份配售14.97亿股[22] - 公司2015年配股有效认购数量为1,496,671,674股，认购金额达12,257,741,010.06元人民币[45] - 公司完成配股实际配售股份1,496,671,674股[122] - 配股募集资金总额12,257,741,010.06元[123] - 总股本从5,200,000,000股增至6,696,671,674股[122] - 公司2016年配股实际募集资金净额120.64亿元，已全部使用完毕[77][78] - 募集资金投入自营业务76.44亿元，信用交易业务43.68亿元[79] - 报告期内发行收益凭证12.15亿元，期末余额20亿元[43] - 公司发行短期公司债券总额55亿元人民币，其中2016年3月发行25亿元，2016年6月发行30亿元[44] - 公司待偿还短期融资券余额为30亿元人民币[44] - 待偿还公司债余额80亿元，次级债券余额70亿元[43] - 2016年1-6月累计新增借款132.94亿元，超过2015年末净资产192.88亿元的20%[159] 子公司和投资表现 - 兴全基金上半年营业收入7.10亿元同比下降20.90%[55] - 净利润3.24亿元同比下降26.40%[55] - 管理资产总规模1824亿元较年初1758亿元增长3.73%[55] - 公募基金管理规模1249亿元较年初1131亿元增长10.43%[55] - 专户规模575亿元较年初627亿元下降8.34%[55] - 持有兴业全球基金管理有限公司51%股权[68] - 持有兴证期货有限公司97.18%股权[68] - 持有海峡股权交易中心（福建）有限公司21.43%股权[68] - 持有南方基金管理有限公司10%股权[68] - 兴业证券持有兴业全球基金管理有限公司51%股权，报告期损益为1.65亿元[75] - 兴证期货有限公司持股比例97.18%，报告期损益为5425.20万元[75] - 兴业创新资本管理有限公司为全资子公司，报告期损益为2050.82万元[75] - 兴证证券资产管理有限公司为全资子公司，报告期损益为1.73亿元[75] - 兴证投资管理有限公司报告期损益为253.54万元[75] - 兴证（香港）金融控股有限公司报告期损益为946.54万元[75] - 兴业全球基金管理有限公司报告期实现净利润3.24亿元，总资产19.93亿元[80] - 兴证期货有限公司报告期实现净利润0.56亿元，总资产105.16亿元[81] - 兴业创新资本管理有限公司注册资本7亿元，总资产14.35亿元，净资产7.8亿元，报告期净利润0.25亿元[82] - 兴证投资管理有限公司注册资本10亿元，实缴资本5亿元，总资产4.93亿元，报告期净利润253.54万元[83] - 福州兴证物业管理有限公司总资产181.75万元，报告期净利润14.43万元[84] - 海峡股权交易中心公司持股21.43%，总资产2.29亿元，报告期净利润301.26万元[84] - 南方基金管理有限公司公司持股10%，总资产56.09亿元，报告期净利润3.10亿元[86] - 报告期内对外股权投资额156,890万元，较上年同期增长91,890万元，增幅141.37%[67][68] - 对兴证（香港）金融控股有限公司增资15亿港币，折合人民币126,890万元[70] - 累计拨付兴业创新资本管理有限公司投资款达7亿元人民币[69] - 累计拨付兴证投资管理有限公司投资款达5亿元人民币[69] - 公司对兴证（香港）金融控股有限公司增资15亿港币（折合人民币126,890万元）[87] 资产和负债状况 - 归属于母公司股东的净资产303.84亿元，较上年末增长64.10%[24][32] - 公司总资产1132.27亿元，较年初减少5.91亿元，降幅0.5%[37] - 扣除客户保证金后负债总额475.74亿元，较年初减少122.73亿元，降幅21%[38] - 归属于母公司股东权益303.84亿元，较年初增加118.69亿元，增长64%[39] - 经营活动产生的现金流量净额-104.13亿元，同比下降161.82%[24][34] - 经营活动现金流量净额为-104.13亿元，同比下降161.82%[41] - 货币资金期末余额310.47亿元人民币，较期初下降0.2%[163] - 融出资金期末余额137.82亿元人民币，较期初下降17.9%[163] - 应付短期融资款期末余额94.92亿元人民币，较期初增长124%[164] - 应付债券期末余额162.81亿元人民币，较期初下降38.7%[164] - 实收资本（或股本）期末余额66.97亿元人民币，较期初增长28.8%[164] - 资本公积期末余额143.31亿元人民币，较期初增长280.5%[164] - 归属于母公司所有者权益合计303.84亿元人民币，较期初增长64.1%[164] - 母公司货币资金期末余额195.44亿元人民币，较期初下降13.5%[166] - 母公司融出资金期末余额115.19亿元人民币，较期初下降22.2%[167] - 母公司应付债券期末余额160.30亿元人民币，较期初下降39.0%[167] - 经营活动产生的现金流量净额为负104.13亿元人民币，同比下降161.8%[174] - 收取利息、手续费及佣金的现金为46.68亿元人民币，同比下降25.6%[174] - 支付给职工以及为职工支付的现金为23.25亿元人民币，同比增长50.6%[174] - 投资活动产生的现金流量净额为11.27亿元人民币，同比由负转正[175] - 筹资活动现金流入小计为263.75亿元人民币，同比下降29.8%[175] - 发行债券收到的现金为99.86亿元人民币，同比下降71.8%[175] - 期末现金及现金等价物余额为374.20亿元人民币，同比下降42.4%[175] - 母公司收取利息、手续费及佣金的现金为31.50亿元人民币，同比下降31.8%[177] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负87.82亿元人民币，同比下降160.3%[178] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为44.33亿元人民币，同比下降80.2%[179] - 公司股本从52亿元增加至66.97亿元，增长28.8%[181][183] - 资本公积从37.67亿元大幅增加至143.31亿元，增长280.5%[181][183] - 其他综合收益从1.11亿元转为负值-0.49亿元，下降144.2%[181][183] - 未分配利润从63.99亿元增至68.48亿元，增长7.0%[181][183] - 少数股东权益从7.73亿元增至14.30亿元，增长85.0%[181][183] - 所有者权益合计从192.88亿元增至318.15亿元，增长64.9%[181][183] - 本期综合收益总额为11.98亿元[181] - 股东投入普通股金额达128.29亿元[181] - 对股东的利润分配为9.57亿元[181] - 母公司所有者权益为170.17亿元[187] - 公司本期期末所有者权益合计为28,774,488,260.02元，较期初17,016,510,500.89元增长69.1%[188] - 股东投入普通股增加股本1,496,671,674元及资本公积10,566,988,280.47元，合计12,063,659,954.47元[188] - 综合收益总额为901,391,193.82元，其中包含-94,766,769.01元的其他综合收益[188] - 对股东分配利润662,867,143.10元[188] - 上期（2015年同期）综合收益总额为2,511,667,013.11元[189] - 上期对股东分配利润260,000,000元[189] - 本期其他综合收益余额为-132,567,440.37元，较上期同期72,411,590.65元下降283.2%[188][189] - 未分配利润本期期末余额5,318,815,957.96元，较期初4,985,525,138.23元增长6.7%[188] - 资本公积本期期末余额14,334,181,191.66元，较期初3,767,192,911.19元增长280.5%[188] - 流动比率从1.97提升至2.03，增长3.05%[154] - 速动比率从1.97提升至2.03，增长3.05%[154] - 资产负债率从75.63%降至59.93%，下降20.76个百分点[154] - EBITDA利息保障倍数从4.35降至2.74，下降37.01%[154] - 母公司银行授信额度726.4亿元人民币，已使用116.63亿元，未使用609.77亿元[157] - 香港子公司银行授信额度47.38亿港币，已使用38.07亿港币，未使用9.31亿港币[157] 法律和监管事项 - 公司因欣泰电气IPO保荐业务被没收收入1200万元并罚款2400万元[98][99] - 公司因欣泰电气承销业务被没收违法所得2078万元并罚款60万元[98][99] - 公司被国家外汇管理局福建省分局处以3万元人民币罚款[100] - 公司融资融券业务被责令每3个月进行一次内部合规检查[100] - 公司莆田学院中街营业部因违规融资问题被采取警示函措施[101] - 公司因未履行法定职责被没收保荐业务收入1200万元并罚款2400万元，没收承销股票违法所得2078万元并罚款60万元[159] - 公司涉及"12精彩债"诉讼，涉案金额1亿元本金及2200万元利息[93] - 公司与柳化集团仲裁案涉及本金1.2亿元[93] - 柳化集团质押5162万股柳化股份进行融资，融资金额为12000万元[94] - 公司因柳化集团违约申请仲裁，要求返还本金12000万元及利息、违约金等费用[94] - 陈航起诉要求赔偿证券账户操作造成的损失320万元[94] - 贵阳市工业投资公司起诉明朝勇要求支付超额收益2925.06万元及利息[95] - 高明起诉兴证期货要求赔偿擅自交易造成的损失852万元[95] - 兴证期货大连营业部前负责人孟宪伟因涉嫌背信运用受托财产罪被批准逮捕[95] - 民事诉讼部分法院已裁定驳回高明对兴证期货的起诉[95] - 刑事诉讼部分处于一审阶段，尚未判决[95] - 公司设立5.5亿元人民币专项基金用于欣泰电气投资者赔付[90] 公司基本信息和结构 - 公司统一社会信用代码变更为91350000158159898D[21][22] - 公司持有证券经纪、投资咨询、财务顾问等多项业务资格[10][13] - 公司注册地址及办公地址均为福州市湖东路268号[17] - 公司股票简称兴业证券，代码601377，于上交所上市[20] - 公司董事会秘书郑城美，联系地址福建省福州市湖东路268号证券大厦18楼[15] - 公司半年度报告备置于福州市湖东路268号证券大厦1701室及上海市浦东新区长柳路36号东塔22楼[18][19] - 公司注册资本经2007年增资扩股后变更为14.90亿元[192] - 2008年未分配利润转增资本4.47亿股，注册资本增至19.37亿元[193] - 2010年首次公开发行2.63亿股，注册资本增至22亿元[193] - 2013年非公开发行4亿股，注册资本增至26亿元[193] - 2014年资本公积每10股转增10股，注册资本增至52亿元[194] - 2016年配股实际发行14.97亿股，注册资本增至66.97亿元[194] - 截至2016年6月30日累计回购股份6800万股[194] - 截至2016年6月30日员工总数4620人，含高管7人[195] - 公司设立33家分公司及59家营业部[196] - 经营范围含证券经纪、承销、资产管理等17项业务[197] - 财务报表按中国企业会计准则及证券公司专项规定编制[199] 债券和融资工具 - 公司债券余额总计1.5亿人民币，其中13兴业01余额15亿人民币[135] - 公司债券余额总计1亿人民币，其中13兴业02余额10亿人民币[135] - 公司债券余额总计2.5亿人民币，其中13兴业03余额25亿人民币[135] - 公司次级债券余额总计2.5亿人民币，其中14兴业02余额25亿人民币[135] - 公司次级债券余额总计2亿人民币，